股票简称：洛凯股份                                      证券代码：603829      江苏洛凯机电股份有限公司      Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd.        （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号）    向不特定对象刊行可转变公司债券                     召募证明书                  保荐东谈主（主承销商）          （山东省济南市市中区经七路 86 号）                    二〇二四年十月 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书                声       明   中国证券监督束缚委员会、上海证券交易所对本次刊行所作的任何决定或意 见，均不标明其对肯求文献及所裸露信息的信得过性、准确性、完整性作出保证， 也不标明其对刊行东谈主的盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相背的声明均属造作作假陈诉。   根据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 江苏洛凯机电股份有限公司                    召募证明书                重要事项指示   投资者在评价公司本次刊行的可转变公司债券时，应特别关注下列重要事项 并仔细阅读本召募证明书中联系风险身分的章节。 一、对于本次刊行的可转债的信用评级   针对本次可转债，公司遴聘了东方金诚国际信用评估有限公司进行资信评 级。根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的申报，公司主体信用级别为 AA-， 本次可转债信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期限内，东方金诚国际信用评 估有限公司将每年进行一次按期追踪评级。 二、本次刊行的可转变公司债券的担保事项   公司本次刊行的可转变公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营 束缚和偿债智商有重要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。 三、对于公司的股利分派政策和现款分成情况   （一）公司现行利润分派政策   公司现行有用的《公司划定》对公司的利润分派政策作出的划定如下：   “第一百五十五条 股东大会对利润分派有计作为出决议后，公司董事会须在 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百五十六条 公司的利润分派政策为：   （一）利润分派政策的基本原则： 每年按过去实现可供分派利润的划定比例向股东进行分派； 性，同期兼顾公司的永久利益、全体股东的合座利益和公司的可持续发展，并符 正当律、法则的联系划定。   （二）利润分派具体政策： 江苏洛凯机电股份有限公司                      召募证明书 可的其他方式分派股利。凡具备现款分成条件的，应优先选拔现款分成方式进行 利润分派；如以现款方式分派利润后，公司仍留有可供分派的利润，况兼董事会 以为披发股票股利故意于公司全体股东合座利益时，公司不错选拔股票股利方式 进行利润分派。 的具体条件为：   （1）公司过去盈利且累计未分派利润为碰巧；   （2）审计机构对公司的该年度财务申报出具表率无保属意见的审计申报。 金时势分派的利润不少于过去实现的可供分派利润的 20%；如公司追加中期现款 分成，则中期分成比例不少于当期实现的可供分派利润的 20%。   公司董事会应当玄虚沟通所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重要资金开销安排等身分，区分下列情形，在年度利润分派时提倡 相反化现款分成预案：   （1）公司发展阶段属老成期且无重要资金开销安排的，现款分成在本次利 润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属老成期且有重要资金开销安排的，现款分成在本次利 润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有重要资金开销安排的，或公司发展阶段不 易区分但有重要资金开销安排的，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应到   公司发展阶段不易区分但有重要资金开销安排的，不错按照前项划定处理。   上述重要资金开销安排是指：公司将来 12 个月内拟对外投资、收购钞票或 购买开发累计开销达到或超越公司最近一期经审计净钞票的 30%，且超越 5,000 万元； 润持续增长，且董事会以为公司股本规模与净钞票规模不匹配时，不错提倡股票 江苏洛凯机电股份有限公司                     召募证明书 股利分派有计算。 少每年进行一次利润分派，于年度股东大融会过后二个月内进行；公司不错根据 出产经营及资金需求气象实施中期现款利润分派，在股东大融会过后二个月内进 行。      （三）利润分派的审议表率： 案的合感性进行充分谋划，持重研究和论证公司现款分成的时机、条件和比例、 调整的条件额外决策表率要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。孤立 董事应当就利润分派有计算发标明确意见。孤立董事不错征伙同小股东意见，提倡 分成提案，并平直提交董事会审议。 的，董事会应就现款分成比例调整的具体原因、公司留存收益的确凿用途及预计 投资收益等事项进行专项证明，经孤立董事发表意见后提交股东大会审议，并在 公司指定媒体上赐与裸露。 审议。公司股东大会对现款分成具体有计算进行审议前，应通过多种渠谈主动与股 东特别是中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回复 中小股东情切的问题。对于年度盈利但董事会未提倡现款分成预案的，应当在年 度申报中裸露未进行现款分成的原因，孤立董事应当对此发表孤立意见。公司股 东大会审议利润分派有计算时，公司应当为股东提供收罗投票方式。 定过去利润分派有计算的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 通过。 应决策表率和信息裸露等情况进行监督。      监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发标明确意见，并督促其实时 改正： 江苏洛凯机电股份有限公司                               召募证明书   （1）未严格执行现款分成政策和股东申报计算；   （2）未严格履行现款分成相应决策表率；   （3）未能信得过、准确、完整裸露现款分成政策额外执行情况。   （四）股东违纪占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利， 以偿还其占用的资金。   （五）公司利润分派不得超越累计可分派利润的范围。   （六）公司利润分派政策的变更 外部经营环境变化并对公司出产经营变成重要影响，或公司自身经营发生重要变 化时，公司可对利润分派政策进行调整。公司修改利润分派政策时应当以股东利 益为起点，留心对投资者利益的保护；调整后的利润分派政策不得违背中国证 监会和证券交易所的联系划定。 讲述，详确论证调整事理，形成书面论证申报，并经孤立董事审议同意后提交股 东大会特别决议通过。利润分派政策调整应在提交股东大会的议案中详确证明原 因，审议利润分派政策变更事项时，公司提供收罗投票方式为社会公众股东参加 股东大会提供便利。”   （二）最近三年利润分派情况 每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），共计派发 16,000,000.00 元（含税），剩 余的未分派利润滚存到以后年度。此外，2021 年度公司未进行其他时势分派。 司 2022 年度利润分派有计算的议案》，以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），共计派发 16,000,000.00 元（含税）， 江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书 剩余的未分派利润滚存到以后年度。此外，2022 年度公司未进行其他时势分派。 司 2023 年度利润分派有计算的议案》，以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），共计派发 16,000,000.00 元（含税）， 剩余的未分派利润滚存到以后年度。此外，2023 年度公司未进行其他时势分派。   公司最近三年现款分成具体情况如下：                                                          单元：万元              神志                2023 年度       2022 年度     2021 年度 现款分成金额（含税）①                      1,600.00     1,600.00    1,600.00 以现款方式回购股份计入现款分成的金额②                      -           -           - 过去现款分成总金额③=①+②                   1,600.00     1,600.00    1,600.00 包摄于上市公司股东的净利润④                  10,894.88     7,536.01    7,429.93 过去现款分成占合并报表中包摄于母公司股东净利润 的比例⑤=③/④ 最近三年累计现款分派共计                                              4,800.00 最近三年包摄于母公司股东年均可分派利润                                       8,620.27 最近三年累计现款分派利润占年均可分派利润的比例                                    55.68% 四、特别风险指示   本公司提请投资者仔细阅读本召募证明书“风险身分”全文，并特别注意以 下风险：   （一）募投神志产能消化风险   本次募投神志投产后公司 C-GIS 中高压断路器类产品以及智能成套电气柜 类产品产能将显著加多，本次募投神志拟新增年产 7,500 台 C-GIS 中高压断路器 与一体机产能、新增年产 4,500 套环网柜和 1,000 套贬抑柜产能。根据《高压开 关行业年鉴》统计的 2018-2022 年联系产品年均复合增长率测算，C-GIS 断路器 类产品完全达产后的市场占有率预计将由 2022 年的 6.09%提高至 2027 年的 的 6.60%，贬抑柜产品市场占有率预计将达到 2027 年的 2.71%。如果神志实施 过程中受市场竞争加重、卑鄙市场无法有用消化新增产能、销售不足预期、获客 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书 成本加多、原材料或东谈主工成本持续大幅高潮、行业时候发生较大变化等身分影响， 可能导致新增产能无法充分消化。    （二）募投神志实施风险    公司本次募投神志可行性分析是基于神志计算时的国表里市场环境、行业发 展趋势、公司现存的业务情况、公司将来发展政策计算等身分作念出的，但该等募 投神志在实施过程中可能受到市场竞争加重、产业政策变化、工程建造程度、工 程束缚及开发供应等身分的影响，将可能导致募投神志不成按计算实施，从而对 公司的出产经营和将来发展产生不利影响。    本次召募资金投资神志拟插足召募资金 40,343.10 万元，不足部分以自有资 金进行投资建造。若将来践诺召募资金不足，而刊行东谈主自有资金亦出现不足或投 入程度不足预期的情况，亦可能导致神志缓期或无法实施，并存在实施效果难以 达到预期的风险。    （三）新增固定钞票折旧的风险    本次募投神志建成后预计将新增较多固定钞票，并按照公司的司帐政策计提 折旧，神志建成后预计每年新增折旧摊销额 1,311.14 万元。由于固定钞票插足后， 神志完全达产和市场开拓需要一定的时刻才气实现，如果募投神志建成后产品的 市场销售气象不足预期，短期内收入的增长无法隐敝新增固定钞票折旧的增长， 将出现募投神志新增的折旧拉低神志毛利率水平的气象，以至可能导致公司当期 利润一定程度上质问的风险。    （四）应收账款坏账损失的风险    跟着公司业务规模的上升，公司应收账款规模也不时加多。申报期各期末， 公司应收账款账面价值分别 61,665.93 万元、80,222.10 万元、90,398.81 万元和 若将来主要债务东谈主的经营气象发生恶化，公司不成实时回收应收款项，对公司资 产质料以及财务气象将产生不利影响。    （五）原材料价钱高潮的风险    公司产品的主要原材料包括母排、讲和片、轴、底板等零部件和玄色金属材 江苏洛凯机电股份有限公司                             召募证明书 料及成品、有色金属材料及成品以及塑料成品。因此，上游玄色金属、有色金属、 塑料价钱的波动对本行业原材料的采购价钱具有较大影响。申报期内平直材料成 本占主营业务成本的比例约 80%。因此，上述主要原材料采购价钱的变化是影响 公司利润的紧要身分。受国内经济样式、国度宏不雅调控政策及市场供求变动等因 素的影响，申报期内公司主要原材料的平均采购价钱呈现一定的波动。如果将来 公司主要原材料的平均采购价钱出现大幅高潮，而公司主要产品的销售价钱或销 量无法同步提高，可能会对公司经营功绩产生不利影响。   （六）毛利率下跌的风险   公司主要从事断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件的研发、生 产和销售，主要原材料母排、讲和片、轴、底板等的采购价钱受到巨额商品价钱 波动的影响，原材料的价钱波动将影响公司的毛利率水平。申报期各期，公司综 合毛利率分别为 21.56%、21.33%、24.25%和 24.02%，存在一定的波动，主要受 上游原材料价钱波动的影响。将来，公司可能因市场环境变化、主要产品销售价 格下跌、原材料价钱上升等不利身分而导致毛利率水平下跌，从而可能对公司盈 利智商产生不利影响。   （七）市场竞争加重风险   断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件是一个竞争充分、市场化 程度较高的行业。当今，我国中低压配电开发额外关键部附件行业内企业数目众 多、大小不一，规模分散而且各企业之间产品结构重迭，导致低端市场的产品竞 争强烈。若公司不成利用自身的竞争优势进一步巩固和提高现存市景色位，提高 产品品质、质问出产成本，公司将濒临竞争优势丧失、市场份额及利润水平下跌 的风险。   申报期由于泉州七星部分下旅客户供应商准入天资办理经过放缓、天资获取 进展不足预期的影响，泉州七星暂时未成为七星股份部分环网柜、环网箱客户的 平直供应商。收尾 2023 年 12 月 31 日泉州七星已经取得联系客户的产品准入资 格，将来不错孤立参与联系客户招投标行动、具备衔接联系客户的智商，但沟通 到联系客户将来的招投标结果客不雅上具有一定概略情味，刊行东谈主将来孤立参与投 标行动时，可能由于具体投标情况未能最终中标，进而对刊行东谈主盈利智商产生不 江苏洛凯机电股份有限公司                     召募证明书 利影响。   （八）时候研发滞后风险   公司多年来以断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件的研发、生 产和销售为主。当今，公司鼎力拓展 C-GIS 断路器和智能成套电气开发业务，进 一步开发以新能源为主的新式电力系统市场；同期加大储能系统集成联系时候的 研发与布局。跟着新式电力系统的加速构建以及行业时候水平的不时提高，卑鄙 客户对产品的性能和品质等要求也在不时提高，若公司时候研发无法跟上产业技 术迭代的要求，不成快速开发出适合市场需求的新产品，将影响公司产品的市场 竞争力，对公司将来业务发展变成不利影响。 江苏洛凯机电股份有限公司                                                                                                        召募证明书                                                           目          录        四、刊行东谈主、践诺贬抑东谈主以及刊行东谈主董事、监事、高档束缚东谈主员、其他核 江苏洛凯机电股份有限公司                                                                                  召募证明书      十五、最近三年平均可分派利润是否足以支付公司债券一年的利息情况 123      十一、重要担保、诉讼、仲裁、其他或有事项和重要期后事项情况........ 171      二、刊行东谈主额外董事、监事、高档束缚东谈主员、控股股东、践诺贬抑东谈主被证      三、控股股东、践诺贬抑东谈主额外贬抑的其他企业占用刊行东谈主资源的情况 173 江苏洛凯机电股份有限公司                                                                                         召募证明书 江苏洛凯机电股份有限公司                              召募证明书                     第一节 释义   本召募证明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 刊行东谈主、公司、本公 司、上市公司、洛凯   指   江苏洛凯机电股份有限公司 股份                 常州市洛辉投资有限公司，刊行东谈主 5%以上股东，公司践诺贬抑 洛辉投资        指                 东谈主贬抑企业                 常州市洛腾投资有限公司，刊行东谈主 5%以上股东，公司践诺贬抑 洛腾投资        指                 东谈主贬抑企业                 常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙），刊行东谈主 5%以上股东， 洛盛投资        指                 公司践诺贬抑东谈主贬抑企业 洛豪投资        指   常州市洛豪投资有限公司，公司践诺贬抑东谈主贬抑企业                 常州市洛云投资合伙企业（有限合伙），公司践诺贬抑东谈主贬抑企 洛云投资        指                 业 电科创投        指   上海电科创业投资有限公司，刊行东谈主 5%以上股东 润凯投资        指   常州润凯投资发展有限公司，刊行东谈主 5%以上股东 添赛电气        指   上海添赛电气科技有限公司，刊行东谈主 5%以上股东 洛凯电气        指   江苏洛凯电气有限公司，刊行东谈主的控股子公司 泉州七星        指   泉州七星电气有限公司，刊行东谈主的控股子公司 凯隆电器        指   江苏凯隆电器有限公司，刊行东谈主的控股子公司                 江苏洛凯能源科技有限公司，曾用名为常州洛联精密机械有限公 洛凯能源        指                 司，刊行东谈主的控股子公司 洛能精密        指   常州洛能精密钣金有限公司，刊行东谈主的控股子公司                 常州新洛联精密机械有限公司，曾用名为常州洛高电器有限公 新洛联精密       指                 司，刊行东谈主的控股子公司 洛合精密        指   常州洛合精密机械有限公司，刊行东谈主的控股子公司 洛凯自动化       指   常州洛凯自动化时候有限公司，刊行东谈主的控股子公司 洛航精密        指   江苏洛航精密部件科技有限公司，刊行东谈主的控股子公司 洛乘电气        指   江苏洛乘电气科技有限公司，刊行东谈主的控股子公司                 江苏洛凯智能科技有限公司，前身为“江苏洛云电力科技有限公 洛凯智能        指                 司”，于 2022 年 8 月改名为洛凯智能，刊行东谈主的控股子公司 洛云电力        指   江苏洛云电力科技有限公司，洛凯智能的前身 兰姆达         指   苏州兰姆达电气有限公司，刊行东谈主的控股子公司 库铂电气        指   库铂（福建）电气有限公司，刊行东谈主的控股子公司，已对外转让 凯鼎电气        指   常州市凯鼎高压电气有限公司，刊行东谈主的控股子公司 鸿凯璇         指   深圳市鸿凯璇电气有限公司，刊行东谈主的控股子公司 江苏洛凯机电股份有限公司                                    召募证明书 洛盈电器        指   常州洛盈电器有限公司，刊行东谈主也曾的控股子公司，现已刊出 念念贝尔电气       指   念念贝尔电气有限公司，刊行东谈主的参股公司 汉凌集团        指   江苏汉凌控股集团有限公司，刊行东谈主的关联方 七星股份        指   七星电气股份有限公司，刊行东谈主的关联方 良信股份        指   上海良信电器股份有限公司，国内知名低压电器出产企业 正泰电器        指   浙江正泰电器股份有限公司，国内知名低压电器出产企业 天正电气        指   浙江天正电气股份有限公司，国内知名低压电器出产企业 许继电气        指   许继电气股份有限公司，国内知名变配电开发出产企业                 北京科锐配电自动化股份有限公司，国内知名成套配电开发出产 北京科锐        指                 企业                 广州白云电器开发股份有限公司，国内知名成套配电开发出产企 白云电器        指                 业                 上海电器股份有限公司东谈主民电器厂，国内知名低压断路器出产企 上海东谈主民电器厂     指                 业 德力西电气       指   德力西电气有限公司，中法合伙企业，知名低压电器出产企业                 施耐德电气有限公司（Schneider Electric SA），全球主要电气设 施耐德电气       指                 备出产企业之一                 德国西门子股份公司（SIEMENS AG），全球电子电气工程鸿沟 西门子         指                 的最初企业                 瑞典通用电气-布朗-博韦里（ASEA Brown Boveri），全球最大 ABB         指                 的电气开发出产企业之一 LS 集团       指   韩国 LS 电气集团，国际知名电气自动化企业 股东大会        指   江苏洛凯机电股份有限公司股东大会 董事会         指   江苏洛凯机电股份有限公司董事会 监事会         指   江苏洛凯机电股份有限公司监事会 本次刊行、本次向不 特定对象刊行、本次             指   洛凯股份本次向不特定对象刊行可转变公司债券的行动 向不特定对象刊行 可转债、本次可转债 本召募证明书、召募       江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券             指 证明书             召募证明书 保荐东谈主、保荐机构、             指   中泰证券股份有限公司 中泰证券 审计机构、刊行东谈主会 计师、信永中庸司帐   指   信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙） 师事务所 刊行东谈主讼师       指   上海市广发讼师事务所 东方金诚        指   东方金诚国际信用评估有限公司 上交所         指   上海证券交易所 中国证监会、证监会   指   中国证券监督束缚委员会 《公司划定》      指   《江苏洛凯机电股份有限公司划定》 江苏洛凯机电股份有限公司                                              召募证明书 《公司法》        指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册束缚办法》     指   《上市公司证券刊行注册束缚办法》                  《第九条、第十条、第十一 《证券期货法律适              指   条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条联系划定的适 宅心见第 18 号》                  宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》 申报期、申报期内、           指      2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 申报期各期 申报期各期末       指 申报期末         指   2024 年 6 月 30 日 元、万元、亿元      指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 二、专科术语                  电能在发电厂端经升压变压器将电压升高，通过输电浮现进行远                  距离传输，在用电端经降压变压器逐级降压，再分送到种种用户。                  这种由发电厂的发电机、升压变电所、输电浮现、降压变电所、 电力系统         指                  配电浮现、用电开发以及相应的保护、测量贬抑开发有机组成的                  合座叫作念电力系统，它是一个完成电能发生、传输、配送、使用                  的联合合座                  是以新能源为主体，以创新为驱能源、以数智化为关键技能的新                  一代电力系统，它通过推动电力出产、传输、消费、储蓄各要领 新式电力系统       指                  的电力流、信息流、价值流融会表示和玄虚调配，建成绿色低碳、                  安全可控、经济高效、柔性盛开、数字赋能的电力系统                  输电与配电的简称，是电力系统中发电厂（出产者）与电力用户                  （消费者）之间输送电能与分派电能的要领。简单将电能从电源 输配电          指                  点送往负荷中心的浮现称为输电浮现，将电能在负荷中心进行分                  配的浮现称为配电浮现                  低压电器是指用于交流 50HZ、额定电压为 1,000V 及以下（在我 低压电器         指   国 1,140V 也参照处理）、直流额定电压为 1,500V 及以下的电路                  内起通断、保护、贬抑或颐养作用的电器元件或组件 中低压配电开发、配        本召募证明书中专指额定电压在 40.5kV 及以下，在配电要领的              指 电柜               起通断、保护、贬抑或颐养作用的种种成套开发额外元件或组件                  在电力系统中对高压配电柜、发电机、变压器、电力浮现、断路 开关开发、开关柜     指                  器、低压开关柜、配电盘、开关箱、贬抑箱等配电开发的统称                  由制造厂家负责完成系数里面的电器元件、部附件的组装和机械 成套开发、成套柜     指   伙同，用结构件完整地组装在一王人，实现完整功能的柜式电气设                  备                  是一组输配电气开发装在金属或非金属绝缘柜体内或作念成组装                  间隔式环网供电单元的电气开发，其中枢部分选拔负荷开关、断 环网柜、充气环网         路器开关、隔断开关、熔断器等。根据绝缘介质的不同，环网柜              指 柜、充气式环网柜         可分为 SF6 气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜和环保气体绝缘环                  网柜。当今环网柜多选拔 SF6 或环保气体绝缘，因此也称为充气                  式环网柜                  全称为户外箱式环网柜，环网箱简单是一个集成式的开发，由环 环网箱          指   网柜进一步组装及安装 DTU、箱式壳体等组成，可平直安装在                  户外 江苏洛凯机电股份有限公司                                       召募证明书                   C-GIS 指的是柜式气体绝缘闭塞开关开发（Cubicle-GIS），也称                   为 C-GIS 充气柜，一般应用于 12-72.5kV 的中压配电场景。C-GIS                   充气柜将断路器、隔断开关等开发密封于充有 SF6 气体的不锈钢 C-GIS         指   壳体内进行绝缘，具有体积小、可靠性高、防护品级高、能适合                   恶劣环境的特色。相较与环网柜使用负荷开关作为主开关，                   C-GIS 充气柜使用真空断路器或 SF6 断路器，能够承受更高的电                   流品级 C-GIS 断路器     指   用于 C-GIS 充气柜的中压断路器                   由 C-GIS 断路器和三工位隔断开关组成，二者实现机械联锁， C-GIS 一体机     指   保证开发在隔断、合闸以及接地状态下的安全运行，能有用防卫                   运行开发误操作激发的安全事故 充气柜           指   按照行业惯例，充气柜一般指 C-GIS 与充气式环网柜的统称                   配网自动化终局，用于实现配网开发的信号传输、数据汇注、运                   行状态检测、故障识别、遥控等功能。DTU 一般安装在老例的 DTU           指                   开闭所（站）、户外微型开闭所、环网箱、微型变电站、箱式变                   电站等处                   当电流超划定值一定时刻后，以它自己产生的热量使之融解而开 熔断器           指                   断电路的开关安设                   能够接通、承载和分断正常电路条件下的电流，也能在划定的非 断路器           指   常条件（举例短路）下接通、承载一定时刻和分断电流的一种机                   械开关电器                   主要用于交流电压 3.6kV 以下的电路中的断路器，是成套电气设 低压断路器         指                   备的基本组成元件                   适用于额定电压 3.6kV 品级及以上的断路器统称为中高压断路 中高压断路器        指   器，具有遒劲的灭弧智商和开断智商，主要用于电力系统中运行                   的户内和户外电力贬抑开发                   将系数构件都安装在绝缘基架或具有绝缘衬垫的框架上，故称框 框 架 式 断 路 器       架式断路器，主要用于电力浮现主主线的配电与保护，由于具有               指 （ACB）             短路、过载（长延时、短延时）、欠电压、接地保护等多种保护                   功能，故也被称为全能式断路器 塑 壳 式 断 路 器       将系数构件都安装在模塑绝缘外壳中，故称塑料外壳式断路器，               指 （MCCB）            主要用于电力浮现分支主线或电动机的配电与保护                   空气断路器是利用压缩空气作为灭弧介质的断路器，常用的空气 空气断路器         指                   断路器有微型断路器、塑壳式空气断路器和框架式空气断路器 SF6 断路器       指   以六氟化硫（SF6）气体作为灭弧介质和绝缘介质的断路器 真空断路器（VCB） 指      以真空作为灭弧介质和绝缘介质的断路器                   即抽屉座，为抽屉式断路器的关键组成部件，由带有导轨的独揽                   侧板、底座、罩壳、横梁及母排系统等组成。抽屉座作为断路器 抽（框）架         指   的关键部件，使得操作主谈主员通过手柄摇动借助抽屉座内的导轨及                   拉动结构带动断路器本质拉进拉出，实现断路器的“三位置”功                   能（本质在分离、试验、伙同三个位置切换）                   断路器是通过操作机构的传动部件改变力的目的和作用点来实                   现预设目的，作为断路器中枢关键部件之一的操作机构的主要作                   用是通过电动方式或手动方式使断路器的触头系统进行接通和 操作机构          指                   断开操作，保证在断路器正常使用过程中的合、分闸以接通和分                   断电路，以及在短路、过载等故障情况下，推动触头系统断开电                   路 电弧            指   一种气体放电阵势，电流通过某些绝缘介质（如空气）所产生的 江苏洛凯机电股份有限公司                                    召募证明书                 短暂火花                 在划定的使用和性能条件下，开关开发或熔断器在划定的电压下 分断智商        指                 能分断的预期分断电流值                 电工、电子产品外壳的防护品级（防尘防水品级），IP54 示意 IP54 防护品级   指                 防尘为 5 级、防水品级为 4 级                 金属材料的一类，又称钢铁材料，包括含铁 90%以上的工业纯铁，                 含碳 2%-4%的铸铁，含碳小于 2%的碳钢，以及各式用途的结构 玄色金属        指                 钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等。玄色金属材料是                 铁和以铁为基的合金（钢、铸铁和铁合金）                 简单指除掉铁和铁基合金之外的系数金属。有色金属可分为重金 有色金属        指   属（如铜、铅、锌）、轻金属（如铝、镁）、贵金属（如金、银、                 铂）及帮衬金属（如钨、钼、锗、锂、镧、铀）                 能源束缚系统（Energy Management System），利用当代计较机                 和收罗时候，实时数据库时候、数据分析和预测时候，对企业                 “电、水、气、热、煤、风、油”等能源介质的出产、输配和消 EMS         指                 耗及供能、用能开发状态实施伙同、扁平化的动态监控和数字化                 束缚，改进和优化能源均衡，提供调度监控、计量计费、业务管                 理                 PACK 是将锂电板电芯组装成组的出产工艺，一般包括包装、封                 装或者装配过程。具体包括将多个电芯进行串联或并联并进行焊 PACK        指                 接固定，再加上电板保护板、汇流排、支架、外壳、电板束缚系                 统等配件进行组装 千瓦、KW       指   功率单元，1KW 便是 1,000W 兆瓦、MW       指   功率单元，1MW 便是 1,000KW 吉瓦、GW       指   功率单元，1GW 便是 1,000MW 江苏洛凯机电股份有限公司                                                 召募证明书                         第二节 本次刊行概况 一、基本信息      华文称呼：江苏洛凯机电股份有限公司      英文称呼：Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd.      注册地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号      注册成本：16,000 万元东谈主民币      股票简称：洛凯股份      股票代码：603829      股票上市地：上海证券交易所      成当场间：2010 年 9 月 30 日      上市时刻：2017 年 10 月 17 日      公司住所：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号      法定代表东谈主：谈行      计算电话：0519-88794263      传真号码：0519-88790029      公司网址：http://www.lk-jd.com      经营范围：一般神志：输配电及贬抑开发制造：智能输配电及贬抑开发销售： 配电开关贬抑开发制造：配电开关贬抑开发销售；机械电气开发制造，机械电气 开发销售；时候出进口；货品出进口；信息安全开发制造；信息安全开发销售； 量子计较时候服务（除照章须经批准的神志外，凭营业牌照照章自主开展经营活 动） 二、本次刊行的配景和目的      （一）本次刊行的配景 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书   比年来，工业化、城镇化水平不时提高，电力供给与需求保持镇静增长。国 家能源局数据裸露，全社会用电量由 2012 年的 4.97 万亿千瓦时增至 2023 年的 年至 2023 年，寰宇总发电量由 4.82 万亿千瓦时增长到 8.91 万亿千瓦时，年复合 增长率达 5.74%。根据中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展申报 2022》， 预计 2025 年我国全社会用电量为 9.5 万亿千瓦时以上，“十四五”期间年均增 速超越 4.8%。   预计将来，宏不雅经济稳健增长将带动电力需求提高。保持电力的安全、镇静 供给，提高电力资源的使用效率，满足工业企业、东谈主民大家在出产、糊口中日益 增长的用电需求，组成了断路器、环网柜、充气柜等电力开刊行业持续发展的根 基。跟着碳达峰、碳中庸政策激动，能源结构低碳化转型和工业出产、交通运输 的电气化发展，将有用带动电力开发需求增长，新能源及智能配网用断路器、环 网柜等电力装备的需求将跟着电网投资建造的增长而冉冉加多。   跟着国度能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源赶快发展，成为能源 消费鸿沟的紧要组成部分。2023 年，我国风电、光伏发电量打破 1 万亿千瓦时， 达到 1.47 万亿千瓦时，同比增长 23.54%，占全社会用电量的 15.94%，同比提高 源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展计算》，到 2025 年，可再 生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时独揽，比 2020 年增长约 50%；“十四五” 时期，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超越 50%。   风电、光伏产生的电能具有间歇性、波动性等脾气，春联系配电电器灭弧、 操作频次、故障监控等性能提倡更高的需求。同期，新能源发电机组不时安装及 运行于高寒、高纬度、高海拔、日夜温差大、风沙大等恶劣环境中，要求配电设 备提高环境适合智商和抗干扰智商。2022 年 1 月 29 日，国度发改委、国度能源 局印发《“十四五”当代能源体系计算》，提倡加速配电网改造升级，推动智能 配电网、主动配电网建造，提高配电网给与新能源和多元化负荷的承载力和灵活 性，促进新能源优先就地就近开发利用。 江苏洛凯机电股份有限公司                        召募证明书   奉陪智能电网建造、电力设施升级换代及新能源为主体的新式电力系统建 设，高安全性、可靠性及智能化、信息化的新式电力开发市场需求将大大提高。   政策需求双驱动，智能配电网建造成为电力行业新一轮重心投资目的。配电 网是国民经济和社会发展的紧要寰球基础设施。比年来，我国配电网建造插足不 断加大，配电网发展取得显耀成效，但用电水平相对国际先进水平仍有差距，城 乡区域发展抵抗衡，供电质料有待进一步提高。2021 年 11 月 12 日，南边电网 印发《“十四五”电网发展计算》，将配电网建造列入“十四五”职业重心，规 划投资达到 3,200 亿元，占电网总投资的 48%。计算指出，要全面激动以故障自 愈为目的的配电自动化建造，有用实现配网状态监测、故障快速定位、故障自动 隔断和收罗重构自愈；冉冉延长自动化隐敝面，激动智能配电站、智能开关站、 台架变智能台区建造，激动微电网建造，推广应用智能网关，开展配电网柔性化 建造。   跟着我国新式城镇化、工业转型升级、农业当代化的持续激动和电力调动持 续激动，新能源、智能电网、明智城市、物联网、散播式能源、电动汽车和储能 安设等行业快速发展，终局用电负荷呈现增长快、变化大、种种化的新趋势，将 加速配电网改造升级的需求开释。   （二）本次刊行的目的   洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件的研 发、出产和销售，是当今我国中低压配电开发及关键部附件行业中研发、出产、 服务智商位于前哨的企业之一。公司维持开拓创新，在聚焦主业、巩固原有优势 的前提下不时拓展新业务，从而与原有业务形成高低游协同效应。经过多年发展， 公司已成长为涵盖断路器、环网柜等成套配电开发额外关键部附件的全产业链企 业，具备从机加工、基础器件、整机开发到工艺科罚有计算的垂直一体化优势，既 能提高产品附加值、保障产品质料，又平直面向市场，掌捏市场主动权。   本次募投神志的建造是公司基于卑鄙市场的发展机会，在现存产品结构的基 础上，进一步丰富公司产品政策布局，实现公司盈利智商的持续提高。本次募投 江苏洛凯机电股份有限公司                             召募证明书 神志聚焦于新能源及智能配网场景下的电力开发。募投神志的实施将充分剖析公 司新产品及新时候创新研发和规模化制造智商，在智能电网和新式电力系统建造 不时激动的配景下，提高公司在联系鸿沟的市场竞争力和盈利智商，提高公司市 场占有率；同期丰富公司时候和产品储备，霸占新式电力系统建造带来的行业先 机，促进公司耐久可持续发展。    跟着公司自身业务发展，仅依靠自有资金和银行授信难以满足公司持续发展 的需求。本次向不特定对象刊行可转债部分召募资金拟用于补充流动资金，为公 司经营发展提供一定的营运资金营救，进一步改善公司成本结构，有助于提高公 司经营镇静性，并为可持续发展和耐久盈利提供紧要保障，得当全体股东的利益。 三、本次刊行概况    （一）刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可转变为公司 A 股股票的可转变公司债券。该可转 债及将来转变的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。    （二）刊行数目    本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 40,343.10 万元，刊行数目为 403,431 手（4,034,310 张）。    （三）证券面值和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）召募资金量及召募资金净额    本次可转债召募资金总额为东谈主民币 40,343.10 万元（含本数），扣除刊行费 用后召募资金净额为 39,479.88 万元。    （五）召募资金投向    本次刊行的可转债所召募资金总额不超越 40,343.10 万元（含 40,343.10 万 元），扣除刊行用度后拟用于以下神志： 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书                                                单元：万元 序号             神志称呼            计算投资         拟用召募资金插足               共计                43,755.28       40,343.10 注：根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》等法律法则的要求，本次刊行董事会决议日前 六个月至本次刊行前新插足和拟插足的财务性投资金额 500.00 万元已从本次召募资金规模 中扣减，本次刊行有计算的联系调整事项已于 2023 年 8 月 14 日经公司第三届董事会第十三次 会议审议通过。      若本次刊行扣除刊行用度后的践诺召募资金少于上述神志召募资金拟插足 金额，在不改变本次募投神志的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士可根据项 目的践诺需求，对上述神志的召募资金插足金额进行适当调整，召募资金不足部 分由公司自筹科罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资项 目程度的践诺情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置换。      （六）召募资金专项存储的账户      公司已经制定了《召募资金束缚轨制》。本次刊行可转债的召募资金须存放 于公司董事会决定的专项账户中，公司将按期检验召募资金使用情况，保证召募 资金按计算合理正当使用。      公司根据联系法律法则遴聘中泰证券股份有限公司作为本次向不特定对象 刊行可转变公司债券的受托束缚东谈主，并就受托束缚联系事宜与其坚韧受托束缚协 议。      （七）刊行方式与刊行对象      本次刊行的可转变公司债券向股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股股东优先配售，原 A 股股东 优先配售后余额部分（含原 A 股股东放胆优先配售部分）选拔网上通过上交所 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。      （1）向刊行东谈主原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 江苏洛凯机电股份有限公司                                        召募证明书 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购起 始日（2024 年 10 月 17 日，T 日）裸露可转债刊行原股东配售比例调整公告。     （2）网上刊行：持有中国证券登记结算有限职业公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及得当 法律法则划定的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者除外）。参与可转债申购 的投资者应当得当《对于可转变公司债券适当性束缚联系事项的见知》（上证发 〔2022〕91 号）的联系要求。     （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。     （八）承销方式及承销期     本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时刻：自 2024 年     （九）刊行用度                    神志                    金额（万元）             承销及保荐用度                        600.00               讼师用度                         94.34             审计及验资费                         67.92             资信评级用度                         53.77 用于本次刊行的信息裸露及刊行手续等用度                        47.19                    共计                      863.22 注：以上用度为不含升值税金额；如各项用度之和与刊行用度总额不一致，系四舍五入变成。     （十）证券上市的时刻安排、肯求上市的证券交易所                                                       停牌       日期                            事项                                                       安排        T-2                                            正常                                                       交易        T-1                                            正常                                                       交易         T          刊登《可转债刊行指示性公告》；原 A 股股东优先配售认购                                                       正常                                                       交易                    网上申购摇号中签率       T+1                                             正常                                                       交易                    刊登《网上中签结果公告》；网上投资者根据中签号码证实认        正常       T+2                    购数目并交纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有      交易 江苏洛凯机电股份有限公司                                召募证明书                                                  停牌       日期                             事项                                                  安排       T+3          保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况详情最终配售结果   正常       T+4                                        正常                                                  交易     上述日期为交易日，如联系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重要 突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并实时 公告。     本次刊行收尾后，公司将尽快肯求本次刊行的可转变公司债券在上海证券交 易所上市，具体上市时刻将另行公告。     （十一）本次刊行证券的上市流通，包括种种投资者持有期的限制或承诺     本次刊行可转变公司债券不设持有期的限制。本次刊行收尾后，公司将尽快 朝上海证券交易所肯求上市交易，具体上市时刻将另行公告。 四、本次可转债刊行的基本条目     （一）债券期限     本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日（T 日）至 2030 年 10 月 16 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日； 顺缓期间付息款项不另计息）。     （二）面值     本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。     （三）利率     本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年     （四）转股期限     本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转债 江苏洛凯机电股份有限公司                          召募证明书 到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个 交易日；顺缓期间付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有取舍权， 并于转股的次日成为公司股东。   （五）评级情况   东方金诚为公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券进行了信用评级，根 据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级报 告》，洛凯股份主体信用品级为 AA-，评级预计为“镇静”；本次债券信用品级 为 AA-。本次刊行的可转变公司债券上市后，东方金诚将进行追踪评级。   追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。按期追踪评级每年进行一 次，东方金诚将按照在洛凯股份公布年报后的两个月内且不晚于每一司帐年度结 束之日起的六个月内出具按期追踪评级申报，不按期追踪评级在东方金诚以为可 能存在对该债项信用品级产生重要影响的事项时启动。   （六）保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议的权利、表率和 决议收效条件   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）根据召募证明书商定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；   （3）根据召募证明书商定的条件诓骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司划定》的划定转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；   （5）依照法律、行政法则及《公司划定》的划定得到联系信息；   （6）按《可转债召募证明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债 本息；   （7）依照法律、行政法则等联系划定参与或委用代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并诓骗表决权；   （8）法律、行政法则及《公司划定》所赋予的其作为公司债权东谈主的其他权 江苏洛凯机电股份有限公司                     召募证明书 利。      若公司发生因持股计算、股权激励或为帮衬公司价值及股东权益回购股份而 导致减资的情形时，本次可转变债券持有东谈主不得因此要求公司提前返璧或者提供 相应的担保。      （1）谨守公司刊行可转债条目的联系划定；      （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；      （3）谨守债券持有东谈主会议形成的有用决议；      （4）除法律、法则划定、《公司划定》及召募证明书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转债的本金和利息；      （5）法律、行政法则及《公司划定》划定应当由可转债持有东谈主承担的其他 义务。      在本次可转债存续期间内，有下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持 有东谈主会议：      （1）公司拟变更召募证明书的商定；      （2）公司不成按期支付本次可转债本息；      （3）公司发生减资（因职工持股计算、股权激励或公司为帮衬公司价值及 股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、斥逐或者肯求收歇；      （4）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发 生重要变化；      （5）公司拟变更可转债受托束缚东谈主或受托束缚契约的主要内容；      （6）公司束缚层不成正常履行职责，导致公司债务返璧智商濒临严重不确 定性，需要照章选择行动的；      （7）公司拟在法律划定许可的范围内修改《债券持有东谈主会议功令》； 江苏洛凯机电股份有限公司                         召募证明书      （8）公司提倡债务重组有计算；      （9）发生其他对本次债券持有东谈主权益有重要实质影响的事项；      （10）根据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易是以及《债券持有 东谈主会议功令》的划定，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。      （1）公司董事会；      （2）单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主；      （3）债券受托束缚东谈主；      （4）法律、法则、中国证监会划定的其他机构或东谈主士。      （七）转股价钱的详情额外调整      本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.45 元/股，不低于召募证明书公告之日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 调整后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得朝上修正。      前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；      前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额 /该日公司 A 股股票交易总量。      在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化或 派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 江苏洛凯机电股份有限公司                        召募证明书   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   以上公式中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为 增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按序进行转股价钱 调整，并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调整公告， 并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价 作风整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股肯求日或之后、转变股份登记日之前， 则该持有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权利益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容及操 作办法将依据届时国度联系法律法则及证券监管部门的联系划定制订。   （八）转股价钱向下修正   在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意一语气三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正有计算并提交公司股东大会审议表决。   上述有计算须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当遁藏。修正后的转股价钱 应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交 易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 江苏洛凯机电股份有限公司                        召募证明书 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交易 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等 联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，出手规复 转股肯求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数详情方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：   Q 为转股数目；   V 为可转债持有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；   P 为肯求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东谈主肯求转变成的股份须是整数股。转股时不足转变为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的联系划定，在可转债持有东谈主转股当 日后的五个交易日内以现款兑付该不足转变为一股的本次可转债余额及该余额 所对应确当期应计利息。   （十）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的系数 A 股普通股 股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十一）向公司原 A 股股东配售的安排   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16 江苏洛凯机电股份有限公司                              召募证明书 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售。      本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的 A 股股 份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的 A 股 股本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2024 年 10 月 17 日，T 日）裸露可转 债刊行原 A 股股东配售比例调整公告。      原 A 股股东可优先配售的洛凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 按每股配售 2.521 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比 例转变为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转 债。      原 A 股股东网上优先配售转债可认购数目不足 1 手的部分按照精准算法原 则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于 计较出不足 1 手的部分（余数保留三位极少），将系数账户按照余数从大到小的 轨则进位（余数通常则惟恐排序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原 A 股股东可配售总量一致。      若原 A 股股东的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其实 际有用申购量获配洛凯转债；若原 A 股股东的有用申购数目超出其可优先认购 总额，则该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“洛凯配债”的可配余额。      刊行东谈主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，全部可参与原 A 股 股东优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股计较，原 A 股股东可优 先配售的可转债上限总额为 403,431 手。      （1）原 A 股股东优先配售的紧要日期      股权登记日：2024 年 10 月 16 日（T-1 日）。      原 A 股股东优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 17 日（T 日），在上交 所交易系统的正常交易时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，逾期视为自动放 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书 弃优先配售权。如遇重要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日络续进行。      （2）原 A 股股东的优先认购方式      原 A 股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753829”， 配售简称为“洛凯配债”。原 A 股股东优先认购 1 手“洛凯配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超越 1 手必须是 1 手的 整数倍。原 A 股股东优先配售不足 1 手的部分按照精准算法原则取整。      若原 A 股股东的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其实 际有用申购量获配洛凯转债，请投资者仔细检察证券账户内“洛凯配债”的可配 余额。若原 A 股股东的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。      原 A 股股东持有的“洛凯股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业 部，则以托管在各营业部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所联系 业务功令在对应证券营业部进行配售认购。      （3）原 A 股股东的优先认购及缴款表率 额。 投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放胆认 购。 东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证实资金入款额必须大于或便是认购所 需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委用手续。柜台 经办东谈主员检验投资者托福的各项字据，复核无误后即可经受委用。 划定办理委用手续。 申购。原 A 股股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 江苏洛凯机电股份有限公司                          召募证明书 A 股股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。      （十二）赎回条目      在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转变公司债券面 值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转变公司债 券。      在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的本 次可转债：      （1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票一语气三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；      （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。      当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额；      i：指可转债过去票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。      若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交易 日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整日及之后的交易日按调整后的转 股价钱和收盘价钱计较。      （十三）回售条目      在本次刊行的可转债临了两个计息年度，如果公司 A 股股票在职何一语气三 十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书 可转债全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的 计较方式参见第（十二）条赎回条目的联系内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整 日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易 日起从头计较。   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初次 满足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债持有 东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再诓骗 回售权，可转债持有东谈主不成屡次诓骗部分回售权。   若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募证明书中的 承诺比拟出现重要变化，根据中国证监会的联系划定被视作改变召募资金用途或 被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权利。 可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息 价钱回售给公司。可转债持有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附 加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内作假施回售的，不应再诓骗附 加回售权（当期应计利息的计较方式参见第（十二）条赎回条目的联系内容）。   （十四）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息方式，到期反璧系数未转股的可 转债本金和临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债持有东谈主按持有 的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i 江苏洛凯机电股份有限公司                   召募证明书   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债确过去票面利率。   （1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次 可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东谈主 士根据联系法律法则及上海证券交易所的划定详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求转变成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所得到利息收入的应付税项由可转债持有东谈主承担。   （十五）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （十六）本次刊行可转债受托束缚联系事项   为帮衬本次债券全体债券持有东谈主的权益，公司聘任中泰证券作为本次债券的 受托束缚东谈主，并同意经受受托束缚东谈主的监督。公司与中泰证券就本次可转债受托 束缚事项签署了《江苏洛凯机电股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于江苏 洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券之债券受托束缚契约》 （以下简称“《受托束缚契约》”）。   在本次债券存续期内，受托束缚东谈主应当勤奋尽责，根据联系法律法则、部门 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书 规章、行政范例性文献及自律功令的划定以及召募证明书《受托束缚契约》和《债 券持有东谈主会议功令》的商定，诓骗权利和履行义务，帮衬债券持有东谈主正当权益。   任何债券持有东谈主依然认购、交易、受让、剿袭或者其他正当方式持有本次债 券，即视为同意中泰证券作为本次债券的受托束缚东谈主，且视为同意《受托束缚协 议》项下的联系划定，并受《受托束缚契约》之拘谨。   其他具体事项详见《受托束缚契约》。   （十七）走嘴情形、走嘴职业及争议科罚机制   公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募证明书、《债券 持有东谈主会议功令》或其他联系适用法律法则划定的其他走嘴事项。   发生走嘴情形时，公司应当承担相应的走嘴职业，包括但不限于按照本召募 证明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利 息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付逾期利息。其 他走嘴事项及具体法律赈济方式请参照《债券持有东谈主会议功令》等联系商定。   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协 商科罚。如果协商科罚不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议功令》等商定， 向公司住所地有统帅权东谈主民法院拿告状讼或仲裁。 五、本次刊行的联系当事东谈主   （一）刊行东谈主：江苏洛凯机电股份有限公司   公司称呼             江苏洛凯机电股份有限公司   法定代表东谈主                     谈行    住所          江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号   注册地址         江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号    计算东谈主                     臧源渊    电话                   0519-88794263 江苏洛凯机电股份有限公司                                召募证明书   公司称呼                江苏洛凯机电股份有限公司    传真                       0519-88790029   （二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司   公司称呼                  中泰证券股份有限公司   法定代表东谈主                         王洪    住所                  济南市市中区经七路 86 号   保荐代表东谈主                     张琳琳、苏天萌   神志协办东谈主                        李梦瑶  神志组其他成员       宁文昕、迟元行、李民昊、马盼、杨念东、徐宏娟、王利霞    电话                       0531-68889230    传真                       0531-68889001   （三）讼师事务所：上海市广发讼师事务所   机构称呼                  上海市广发讼师事务所    负责东谈主                         姚念念静    住所           上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保障大厦 26 楼   经办讼师                      沈寅炳、崔明月    电话                       021-58358013    传真                       021-58358012   （四）司帐师事务所：信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）   机构称呼            信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）   法定代表东谈主                        谭小青    住所           北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层  经办注册司帐师               崔迎、王松、罗军、夏瑞    电话                       010-65542288    传真                       010-65547190   （五）资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司   机构称呼               东方金诚国际信用评估有限公司   法定代表东谈主                         崔磊    住所           北京市向阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层    经办东谈主                      高正人、宋馨    电话                       010-62299800 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书   机构称呼              东方金诚国际信用评估有限公司    传真                      010-62299803   （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限职业公司上海分公司   机构称呼           中国证券登记结算有限职业公司上海分公司    住所          上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保障大厦 36 楼    电话                      021-58708888    传真                      021-58899400   （七）肯求上市证券交易所：上海证券交易所   机构称呼                     上海证券交易所    住所               上海市浦东新区杨高南路 388 号    电话                      021-68808888    传真                      021-68804868   （八）保荐机构（主承销商）收款银行   收款银行                 交通银行济南市中支行    户名                  中泰证券股份有限公司    账号                  371611000018170130778 六、刊行东谈主与本次刊行联系的中介机构的关系   收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主与本次刊行联系的中介机构额外负责东谈主、高 级束缚东谈主员、经办东谈主员之间不存在其他平直或波折的股权关系或其他利益关系。 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书                 第三节 风险身分   投资者在评价本次刊行及作念出投资决定时，除本召募证明书已裸露的其他信 息外，应介意沟通下述各项风险身分。 一、与刊行东谈主联系的风险   （一）召募资金投资神志联系风险   本次募投神志投产后公司 C-GIS 中高压断路器类产品以及智能成套电气柜 类产品产能将显著加多，本次募投神志拟新增年产 7,500 台 C-GIS 中高压断路器 与一体机产能、新增年产 4,500 套环网柜和 1,000 套贬抑柜产能。根据《高压开 关行业年鉴》统计的 2018-2022 年联系产品年均复合增长率测算，C-GIS 断路器 类产品完全达产后的市场占有率预计将由 2022 年的 6.09%提高至 2027 年的 的 6.60%，贬抑柜产品市场占有率预计将达到 2027 年的 2.71%。如果神志实施 过程中受市场竞争加重、卑鄙市场无法有用消化新增产能、销售不足预期、获客 成本加多、原材料或东谈主工成本持续大幅高潮、行业时候发生较大变化等身分影响， 可能导致新增产能无法充分消化。   公司本次募投神志可行性分析是基于神志计算时的国表里市场环境、行业发 展趋势、公司现存的业务情况、公司将来发展政策计算等身分作念出的，但该等募 投神志在实施过程中可能受到市场竞争加重、产业政策变化、工程建造程度、工 程束缚及开发供应等身分的影响，将可能导致募投神志不成按计算实施，从而对 公司的出产经营和将来发展产生不利影响。   本次召募资金投资神志拟插足召募资金 40,343.10 万元，不足部分以自有资 金进行投资建造。若将来践诺召募资金不足，而刊行东谈主自有资金亦出现不足或投 入程度不足预期的情况，亦可能导致神志缓期或无法实施，并存在实施效果难以 达到预期的风险。 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书    本次募投神志建成后预计将新增较多固定钞票，并按照公司的司帐政策计提 折旧，神志建成后预计每年新增折旧摊销额 1,311.14 万元。由于固定钞票插足后， 神志完全达产和市场开拓需要一定的时刻才气实现，如果募投神志建成后产品的 市场销售气象不足预期，短期内收入的增长无法隐敝新增固定钞票折旧的增长， 将出现募投神志新增的折旧拉低神志毛利率水平的气象，以至可能导致公司当期 利润一定程度上质问的风险。    （二）财务风险    公司主要从事断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件的研发、生 产和销售，主要原材料母排、讲和片、轴、底板等的采购价钱受到巨额商品价钱 波动的影响，原材料的价钱波动将影响公司的毛利率水平。申报期各期，公司综 合毛利率分别为 21.56%、21.33%、24.25%和 24.02%，存在一定的波动，主要受 上游原材料价钱波动的影响。将来，公司可能因市场环境变化、主要产品销售价 格下跌、原材料价钱上升等不利身分而导致毛利率水平下跌，从而可能对公司盈 利智商产生不利影响。    跟着公司业务规模的上升，公司应收账款规模也不时加多。申报期各期末， 公司应收账款账面价值分别 61,665.93 万元、80,222.10 万元、90,398.81 万元和 若将来主要债务东谈主的经营气象发生恶化，公司不成实时回收应收款项，对公司资 产质料以及财务气象将产生不利影响。    申报期各期末，公司存货账面价值分别为 27,053.11 万元、31,412.04 万元、 加。如果将来原材料市场价钱出现大幅度波动，或因卑鄙市场环境发生变化、客 户经营气象出现不利变化导致无法履行合同或后续需求减少，期后销售情况不达 江苏洛凯机电股份有限公司                              召募证明书 预期，公司可能濒临存货进一步减值风险，从而对经营功绩变成不利影响。   申报期各期末，刊行东谈主钞票欠债率分别为 51.71%、51.57%、52.12%和 51.99%， 流动比率分别为 1.50、1.56、1.47 和 1.58，且将来存在以本次募投神志为主的资 人道开销计算，刊行东谈主偿还债务存在一定压力。本次向不特定对象刊行完成后， 刊行东谈主的钞票欠债率将有所上升。诚然跟着本次刊行的可转债冉冉转股，刊行东谈主 的钞票欠债率将有所下跌，但刊行东谈主欠债水平若不成保持在合理的范围内，将面 临一定的偿债风险。   （三）经营风险   断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件是一个竞争充分、市场化 程度较高的行业。当今，我国中低压配电开发额外关键部附件行业内企业数目众 多、大小不一，规模分散而且各企业之间产品结构重迭，导致低端市场的产品竞 争强烈。若公司不成利用自身的竞争优势进一步巩固和提高现存市景色位，提高 产品品质、质问出产成本，公司将濒临竞争优势丧失、市场份额及利润水平下跌 的风险。   申报期由于泉州七星部分下旅客户供应商准入天资办理经过放缓、天资获取 进展不足预期的影响，泉州七星暂时未成为七星股份部分环网柜、环网箱客户的 平直供应商。收尾 2023 年 12 月 31 日泉州七星已经取得联系客户的产品准入资 格，将来不错孤立参与联系客户招投标行动、具备衔接联系客户的智商，但沟通 到联系客户将来的招投标结果客不雅上具有一定概略情味，刊行东谈主将来孤立参与投 标行动时，可能由于具体投标情况未能最终中标，进而对刊行东谈主盈利智商产生不 利影响。   公司多年来以断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件的研发、生 产和销售为主。当今，公司鼎力拓展 C-GIS 断路器和智能成套电气开发业务，进 一步开发以新能源为主的新式电力系统市场；同期加大储能系统集成联系时候的 研发与布局。跟着新式电力系统的加速构建以及行业时候水平的不时提高，卑鄙 江苏洛凯机电股份有限公司                                 召募证明书 客户对产品的性能和品质等要求也在不时提高，若公司时候研发无法跟上产业技 术迭代的要求，不成快速开发出适合市场需求的新产品，将影响公司产品的市场 竞争力，对公司将来业务发展变成不利影响。   公司 2021-2023 年营业收入分别为 130,088.11 万元、160,932.56 万元和 快速发展阶段。但跟着公司业务规模的快速增长，公司经营决策、运作实施和风 险贬抑的难度均将有所加多，对公司经营层的束缚水平也提倡了更高的要求。若 公司在出产经营、销售、质料贬抑、风险束缚等方面的智商不成适合公司规模扩 张的要求，东谈主才培养、组织模式和束缚轨制不成与业务同步发展，可能会激发相 应的束缚风险。 二、与行业联系的风险   （一）宏不雅经济环境变化和卑鄙行业周期波动风险   申报期内，公司产品主要为中低压配电开发额外部附件，主要应用于配电网 建造、电力及新能源、工业电气化等鸿沟。公司经营功绩与电网投资、制造业投 资、新能源等卑鄙行业的合座发展气象、景气程度密切联系，受宏不雅经济和固定 钞票投资影响较大。若将来国表里宏不雅经济环境及国度联系政策发生变化，卑鄙 行业景气度下跌或者联系投资需求下跌，将影响公司主要产品的市场需求，从而 对公司的经营功绩产生一定不利影响。   （二）原材料价钱高潮的风险   公司产品的主要原材料包括母排、讲和片、轴、底板等零部件和玄色金属材 料及成品、有色金属材料及成品以及塑料成品。因此，上游玄色金属、有色金属、 塑料价钱的波动对本行业原材料的采购价钱具有较大影响。申报期内平直材料成 本占主营业务成本的比例约 80%。因此，上述主要原材料采购价钱的变化是影响 公司利润的紧要身分。受国内经济样式、国度宏不雅调控政策及市场供求变动等因 素的影响，申报期内公司主要原材料的平均采购价钱呈现一定的波动。如果将来 公司主要原材料的平均采购价钱出现大幅高潮，而公司主要产品的销售价钱或销 量无法同步提高，可能会对公司经营功绩产生不利影响。 江苏洛凯机电股份有限公司                    召募证明书 三、其他风险   （一）可转变公司债券本息兑付风险   可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分每 年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提倡的回售要求。受国度政策、 法则、行业和市场等不可控身分的影响，若公司的经营行动没能带来预期申报， 难以隐敝可转债本息金额规模，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以 及对投资者回售要求的承兑智商。   （二）可转变公司债券到期不成转股的风险   本次可转变公司债券转股情况受转股价钱、转股期公司股票价钱、投资者偏 好和热情预期等诸多身分影响。如果因上述身分导致可转变公司债券未能在转股 期内转股，公司则需对未转股的可转变公司债券偿付本息，从而加多公司财务费 用和经营压力。   （三）可转变公司债券价钱波动的风险   可转变公司债券是一种具有债券脾气且附有股票期权的夹杂型证券，其二级 市场价钱受市场利率、债券剩余期限、转股价钱、刊行东谈主股票价钱、赎回条目、 回售条目和向下修正条目、投资者的预期等诸多身分的影响，这需要可转变公司 债券的投资者具备一定的专科常识。可转变公司债券在上市交易、转股等过程中， 其价钱可能会出现额外波动或与其投资价值严重偏离的阵势，从而可能使投资者 遭逢损失。   （四）可转变公司债券存续期内转股价钱向下修正条目作假施的风险   本次可转变公司债券刊行有计算确立了公司转股价钱向下修正条目：在本次发 行的可转变公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱 向下修正有计算并提交公司股东大会表决。上述有计算须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转变 公司债券的股东应当遁藏。   修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股 江苏洛凯机电股份有限公司                    召募证明书 股票交易均价和前一交易日的公司 A 股股票交易均价之间的较高者。若在前述 三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按 调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的 转股价钱和收盘价计较。   将来在满足可转债转股价钱修正条目时，公司董事会可能基于公司的股票情 况、市场身分、业务发展情况和财务气象等多重身分沟通，不提倡转股价钱向下 修正有计算，或董事会虽提倡转股价钱向下修正有计算但有计算未能通过股东大会表 决。因此，存续期内可转债持有东谈主可能濒临转股价钱向下修正条目作假施的风险。   （五）转股后每股收益、净钞票收益率摊薄的风险   由于可转变公司债券的转股情况受刊行窗口、二级市场股价波动、投资者预 期等多种概略情身分影响，且本次召募资金投资神志需要一定的建造期，在此期 间联系的投资无法全部产生收益。因此，本次可转债刊行后，如债券持有东谈主在转 股期出手后的较短期间内将大部分或全部可转变公司债券转变为公司股票，公司 将濒临当期每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险。   （六）利率风险   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应质问，从而 使投资者遭逢损失。公司提醒投资者充分沟通市场利率波动可能引起的风险，以 幸免和减少损失。   （七）信用评级变化的风险   公司当今资信气象精采，经东方金诚玄虚评定，公司主体信用品级为 AA-， 本次可转债信用品级为 AA-，评级预计镇静。在本次可转债存续期内，评级机构 将持续关注公司外部经营环境的变化、经营束缚或财务气象的重要事项等身分， 出具追踪评级申报。如果发生任何影响公司主体耐久信用品级或本次可转债信用 品级的事项，导致评级机构调低公司主体耐久信用品级或本次可转债信用品级， 将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。 江苏洛凯机电股份有限公司                                              召募证明书                      第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主股本结构及股东持股情况      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司股本总额为 160,000,000 股，股本结构如下：             股份性质                  股份数目（股）                     比例 一、限售条件流通股/非流通股                                  -                     - 二、无尽售条件流通股                            160,000,000                  100% 三、股份总额                                160,000,000                  100%      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                   单元：股、% 序                                                   限售股             股东称呼           股东性质    持股比例       持股数 号                                                   份数目                            境内非国有                             法东谈主                            境内非国有                             法东谈主      常州市洛盛投资合伙企业（有限        境内非国有           合伙）               法东谈主                            境内非国有                             法东谈主                            境内非国有                             法东谈主                            境内非国有                             法东谈主                  共计                  76.06   121,698,258              - 二、公司组织结构图及紧要权益投资情况      （一）刊行东谈主的组织结构      公司建立、健全了法东谈主治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管 理层的孤立运行机制，同期公司建立了与出产经营相适合的组织职能机构，保障 了公司的运营效率。      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司的组织结构如下图所示： 江苏洛凯机电股份有限公司                                        召募证明书     （二）刊行东谈主的紧要权益投资情况     收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主对外投资情况如下：     收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主平直或波折控股公司共有 20 家，参股企业 共有 7 家。申报期内刊行东谈主已刊出的子公司有 1 家，为常州洛盈电器有限公司； 已转让的子公司有 1 家，为库铂（福建）电气有限公司。 序                     注册成本           公司称呼                     分类          持股比例 号                     （万元） 江苏洛凯机电股份有限公司                                        召募证明书 序                     注册成本           公司称呼                     分类             持股比例 号                     （万元）      库铂（福建）电气有限公司（已      转让）                                           洛凯股份持股 45.00%，                                           洛凯电气持股 20.00%      洛凯新能源科技（盐城）有限公      司                                           常州洛凯新能源科技有                                           限公司持股 100.00%      佛山市仙湖创新创业投资合伙企      业（有限合伙）      常州洛安科技合伙企业（有限合                       洛能精密持有 1.00%合      伙）                                   伙份额 注 1：2024 年 5 月，常州洛联精密机械有限公司改名为江苏洛凯能源科技有限公司，常州洛 高电器有限公司改名为常州新洛联精密机械有限公司。 注 2：2024 年 7 月，江苏洛凯能源科技有限公司发生股权变更，变更后的持股比例为洛凯股 份持股 50.5%，李可东谈主理股 49.5%。      以总钞票、净钞票、营业收入或净利润四项中有一项达到合并报表联系目的 的 5%作为紧要子公司的判断表率，并玄虚沟通公司将来发展政策、持有天资或 证照等对公司经营的影响等身分，认定洛凯电气、泉州七星和凯隆电器为紧要子 公司，申报期内，刊行东谈主紧要权益投资具体情况如下： 江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书   收尾 2024 年 6 月 30 日，洛凯电气基本情况如下：  公司称呼     江苏洛凯电气有限公司  注册成本     5,000 万元东谈主民币  实缴成本     4,741 万元东谈主民币  成立日期     2018-09-04 注册地址及主           常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号 要出产经营地           电力系统玄虚保护安设、自动化系统开发、高压开关柜、智能环保型开关           及开关开发、温湿度贬抑器及智能电网贬抑安设、充电站开发、高低压成           套开发的研发、设想、出产、销售；电子产品的时候服务；软件开发；铁  经营范围     路开发、油田开发、电力开发、电工器材、电器原件、金属成品、机电设           备、计较机及电力自动化产品的研发、时候筹商、时候服务。（照章须经           批准的神志，经联系部门批准后方可开展经营行动）一般神志:货品出进口           （除照章须经批准的神志外,凭营业牌照照章自主开展经营行动）           洛凯股份持股51.00%，七星股份持股42.50%，闫涛持股5.00%，张正辰持  股权结构           股0.50%，陈育鑫持股0.50%，陈跃欣持股0.50%  主营业务     主要从事环网柜部附件、中枢单元的研发、出产和销售 在刊行东谈主业务    为环网柜部附件、中枢单元业务板块中枢子公司，主要为成套柜厂商进行 板块中的定位    联系部附件、中枢单元的配套服务   最近一年，洛凯电气的主要财务数据如下：                                                          单元：万元         神志                    2023 年 12 月 31 日/2023 年度         总钞票                                               43,685.88         净钞票                                               18,795.73      营业收入                                                 42,961.87         净利润                                                5,970.26 注：2023 年财务数据已经信永中庸司帐师事务所审计。   收尾 2024 年 6 月 30 日，泉州七星基本情况如下：  公司称呼     泉州七星电气有限公司  注册成本     13,000 万元东谈主民币  实缴成本     12,811 万元东谈主民币  成立日期     2011-01-05 注册地址及主           福建省泉州市鲤城区常泰街谈华星社区泰明街 132 号 要出产经营地           一般神志：机械电气开发制造；机械电气开发销售；电力电子元器件制造；  经营范围           电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零 江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书           售；电气开发修理；配电开关贬抑开发制造；配电开关贬抑开发销售；配           电开关贬抑开发研发；仪器模样制造；仪器模样销售；电容器额外配套设           备制造；电容器额外配套开发销售；电子专用开发制造；电子专用开发销           售；输变配电监测贬抑开发制造；输变配电监测贬抑开发销售；电子（气）           物理开发额外他电子开发制造；发电时候服务；光伏发电开发租借；机械           开发租借；普通机械开发安装服务；工程束缚服务；工程和时候研究和试           验发展；新材料时候研发；机械开发研发；机械开发销售；建筑材料销售；           轻质建筑材料销售；通讯开发销售；光通讯开发销售；化工产品销售（不           含许可类化工产品）；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零卖；汽车           零配件批发；汽车零配件零卖。（除照章须经批准的神志外，凭营业牌照           照章自主开展经营行动）许可神志：输电、供电、受电电力设施的安装、           维修和试验；电气安装服务；特种开发安装改造修理；建造工程勘探。（依           法须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展经营行动，具体经营神志           以联系部门批准文献约略可证件为准）           洛凯股份持股51.00%，七星股份持股42.50%，闫涛持股5.00%，张正辰持  股权结构           股0.50%，陈育鑫持股0.50%，陈跃欣持股0.50%  主营业务     主要从事环网柜、环网箱等成套柜产品的研发、出产、销售 在刊行东谈主业务           为环网柜等成套柜业务板块中枢子公司 板块中的定位   最近一年，泉州七星的主要财务数据如下：                                                          单元：万元         神志                    2023 年 12 月 31 日/2023 年度         总钞票                                               56,067.93         净钞票                                               23,056.31      营业收入                                                 56,009.98         净利润                                                5,082.08 注：2023 年财务数据已经信永中庸司帐师事务所审计。   收尾 2024 年 6 月 30 日，凯隆电器基本情况如下：  公司称呼     江苏凯隆电器有限公司  注册成本     5,000 万元东谈主民币  实缴成本     5,000 万元东谈主民币  成立日期     2001-05-08 注册地址及主           常州市五一齐 257 号 要出产经营地           一般神志：配电开关贬抑开发制造；配电开关贬抑开发销售；配电开关控           制开发研发；电力设施器材制造；电子元器件与机电组件开发制造；电子           专用开发制造；电力电子元器件制造；输配电及贬抑开发制造；机械电气  经营范围     开发制造；计较机软硬件及外围开发制造；半导体分立器件制造；工业自           动贬抑系统安设制造；智能输配电及贬抑开发销售；工业自动贬抑系统装           置销售；电子专用开发销售；电子元器件与机电组件开发销售；机械电气           开发销售；电力电子元器件销售；半导体分立器件销售；货品出进口；技 江苏洛凯机电股份有限公司                                           召募证明书           术出进口；出进口代理（除照章须经批准的神志外，凭营业牌照照章自主           开展经营行动）           洛凯股份持股83.30%，常州市凯元投资有限公司持股3.93%，其他10位自  股权结构           然东谈主共计持股12.77%  主营业务     主要从事框架式断路器、塑壳式断路器、中压断路器的研发、出产和销售 在刊行东谈主业务           为公司在断路器业务板块的中枢子公司 板块中的定位   最近一年，凯隆电器的主要财务数据如下：                                                        单元：万元         神志                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度         总钞票                                             23,945.53         净钞票                                              8,277.00      营业收入                                               16,556.35         净利润                                               558.51 注：2023 年财务数据已经信永中庸司帐师事务所审计。 三、控股股东及践诺贬抑东谈主的基本情况   （一）股权贬抑关系   收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主无控股股东。践诺贬抑东谈主为谈行、臧风雅、 汤其敏、谈建平、陈明。收尾 2024 年 6 月 30 日，公司与践诺贬抑东谈主之间的股权 贬抑关系如下图所示：   收尾 2024 年 6 月 30 日，谈行、臧风雅、汤其敏、谈建平、陈明通过贬抑洛 辉投资、洛腾投资、洛盛投资波折贬抑刊行东谈主 54.76%的股权。且谈行、臧风雅、 江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书 汤其敏、谈建平、陈明已于 2015 年 7 月 1 日签署《一致行动契约》，一致行动 关系持续有用，《一致行动契约》商定上述五名当然东谈主在洛凯股份召开股东大会 /董事会时，诓骗提案权和在联系股东大会/董事会上诓骗表决权时保持一致，上 述五名当然东谈主如春联系议案诓骗何种表决权不成达成一请安见，则按照谈行的意 见决定表决意见。上述五名当然东谈主为公司的践诺贬抑东谈主。      初次公开刊行股票并在上交所主板上市以来，刊行东谈主的践诺贬抑东谈主未发生变 化。      （二）主要股东基本情况      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司无控股股东，公司主要股东为洛辉投资、洛腾 投资、洛盛投资，前述股东所持股份不存在被质押、冻结等情况。前述主要股东 基本情况如下：  公司称呼     常州市洛辉投资有限公司  注册成本     3,590 万元东谈主民币  成立日期     2010-09-21  注册地址     常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 201 室  经营范围     实业投资。（照章须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展经营行动）  主要业务     股权投资 主要钞票的规           收尾申报期末，洛辉投资的主要钞票为以持有刊行东谈主股份为主的股权投资  模及散播      最近一年的主要财务数据如下（母公司报表）：                                                          单元：万元         神志                    2023 年 12 月 31 日/2023 年度         总钞票                                               3,602.18         净钞票                                               3,587.35        营业收入                                                      -         净利润                                                359.06 注：洛辉投资 2023 年财务数据未经审计。  公司称呼     常州市洛腾投资有限公司  注册成本     3,230 万元东谈主民币 江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书  成立日期     2010-09-21  注册地址     常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 202 室           实业投资（不得从事金融、类金融业务，照章需取得许可和备案的除外）。  经营范围           （照章须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展经营行动）  主要业务     股权投资 主要钞票的规           收尾申报期末，洛腾投资的主要钞票为以持有刊行东谈主股份为主的股权投资  模及散播   最近一年的主要财务数据如下（母公司报表）：                                                          单元：万元         神志                    2023 年 12 月 31 日/2023 年度         总钞票                                               3,243.13         净钞票                                               3,230.14      营业收入                                                        -         净利润                                                323.05 注：洛腾投资 2023 年财务数据未经审计。  公司称呼     常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）  注册成本     4,074 万元东谈主民币  成立日期     2015-03-17  注册地址     常州西太湖科技产业园兰香路 8 号           实业投资；投资束缚；股权投资；商务筹商。（照章须经批准的神志，经  经营范围           联系部门批准后方可开展经营行动）  主要业务     股权投资 主要钞票的规           收尾申报期末，洛盛投资的主要钞票为以持有刊行东谈主股份为主的股权投资  模及散播   最近一年的主要财务数据如下（母公司报表）：                                                          单元：万元         神志                    2023 年 12 月 31 日/2023 年度         总钞票                                               4,090.93         净钞票                                               4,074.67      营业收入                                                        -         净利润                                                194.10 注：洛盛投资 2023 年财务数据未经审计。   （三）践诺贬抑东谈主基本情况   谈行，男，生于 1952 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书 学历，公司董事长。1970 年至 1978 年任武进县洛阳公社庄陈大队农机厂厂长， 柴调速器分厂时候厂长，1992 年至 1999 年任武进市洛阳开关厂总司理，2000 年 至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司董事长，2010 年于今任刊行东谈主董事 长。      臧风雅，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 公司副董事长兼总司理。1996 年至 2007 年任常州市洛锐电器有限公司时候科科 长、总司理，2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司总司理助理、 总司理，2010 年于今历任刊行东谈主董事、副董事长、总司理。      汤其敏，男，生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 公司董事、副总司理。1998 年至 2007 年任江苏新科数字时候有限公司分公司经 理，2008 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司采购部司理，2010 年至 今历任刊行东谈主采购部司理、董事、副总司理。      谈建平，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 高档经济师，高档经营师，公司副总司理。2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制 造集团有限公司副总司理，2010 年于今任刊行东谈主副总司理兼时候中心总司理。      陈明，男，生于 1974 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历， 公司副总司理。2009 年 9 月至 2013 年 9 月任江苏洛凯机电制造集团有限公司董 事，2010 年于今历任刊行东谈主总司理助理兼政策部部长、副总司理。      （四）刊行东谈主践诺贬抑东谈主对其他企业的投资情况      收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主无控股股东，践诺贬抑东谈主谈行、臧风雅、汤 其敏、谈建平、陈明对其他企业的投资情况如下：      姓名            投资单元              投资比例            常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）                45.27%            常州市洛豪投资有限公司                      25.79%      谈行    常州尚颀信辉股权投资基金合伙企业（有            限合伙）            江苏汉凌控股集团有限公司                     9.39%   臧风雅      常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）                14.85% 江苏洛凯机电股份有限公司                               召募证明书      姓名            投资单元                 投资比例            常州市洛豪投资有限公司                         16.25%            江苏汉凌控股集团有限公司                        9.03%            常州市洛豪投资有限公司                         14.90%     汤其敏            常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）                   6.19%            常州市洛豪投资有限公司                         10.83%     谈建平    江苏汉凌控股集团有限公司                        5.42%            常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）                   4.21%            常州市洛豪投资有限公司                         8.13%      陈明            江苏汉凌控股集团有限公司                        3.61%      （五）主要股东及践诺贬抑东谈主所持公司股份质押情况      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司主要股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资和实 际贬抑东谈主平直和波折持有的公司股票均未被质押。 四、刊行东谈主、践诺贬抑东谈主以及刊行东谈主董事、监事、高档束缚东谈主员、其 他中枢东谈主员所作出的紧要承诺及承诺的履行情况      （一）本次刊行前所作出的紧要承诺额外履行情况      本次刊行前联系主体已作出的紧要承诺额外履行情况参见刊行东谈主在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）裸露的《江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年半年度申报》之“第六节 紧要事项”之“1、承诺事项履行情况”。      （二）本次刊行所作出的紧要承诺 诺      公司全体董事和高档束缚东谈主员作出如下承诺：      “1、本东谈主承诺不会无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也 不会选拔其他方式损伤上市公司利益。 动。 江苏洛凯机电股份有限公司                        召募证明书 定的薪酬轨制与上市公司填补申报措施的执行情况相挂钩。 内，全力促使上市公司盘算推算的股权激励行权条件与填补申报措施的执行情况相挂 钩。 国证监会作出对于填补申报措施额外承诺的其他新的监管划定的，且上述承诺不 能满足中国证监会该等划定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新划定出具 补充承诺。 的任何关系填补申报措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给上市公司或者投资者 变成损失的，本东谈主直率照章承担对上市公司或者投资者的补偿职业。”      “1、本东谈主将不会越权扰乱上市公司经营束缚行动，不会侵占上市公司利益； 其他方式损伤上市公司利益； 施能够得到切实履行。若本东谈主违背该等承诺或拒不履行承诺，本东谈主自愿经受中国 证监会、交易所等证券监管机构照章作出的监管措施；若违背该等承诺给上市公 司或者股东变成损失的，本东谈主直率照章承担补偿职业； 中国证监会作出对于填补申报措施额外承诺的其他新的监管划定的，且上述承诺 不成满足中国证监会该等划定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新划定出 具补充承诺。”      为幸免将来发生同行竞争，帮衬刊行东谈主的利益，公司践诺贬抑东谈主谈行、臧文 明、汤其敏、谈建平、陈明承诺： 江苏洛凯机电股份有限公司                     召募证明书      “1、本东谈主、本东谈主嫡支属额外平直或波折贬抑的其他企业未平直或波折经营 任何与公司或其子公司经营的业务组成竞争或可能组成竞争的公司、企业或其他 经营实体，本东谈主、本东谈主嫡支属额外贬抑的其他企业与公司不存在同行竞争。 任何时势平直或波折的从事与公司额外子公司业务通常或相似的业务，也不参与 投资任何与公司额外子公司出产的产品或经营的业务组成竞争或可能组成竞争 的其他公司、企业或其他经营实体。 或将来产生的业务与公司额外子公司业务存在同行竞争，则本东谈主、本东谈主嫡支属及 其贬抑的其他企业将在公司或其子公司提倡异议后实时转让或拒绝该业务。 其子公司的资金，并将尽量减少与公司额外子公司的关联交易；对于无法幸免的 任何业务往返或交易均应按照自制、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、 行政法则、中国证监会及证券交易所的联系划定和公司划定的划定，履行相应的 审议表率并实时赐与裸露。 可孤立执行之承诺，组成对本东谈主、本东谈主嫡支属额外贬抑的其他企业具有法律拘谨 力的法律文献。任何一项承诺若被视为无效或拒绝将不影响其他各项承诺的有用 性。 毁灭，如有违背并给公司或其子公司变成损失的，本东谈主承诺将承担相应的法律责 任。”      为减少和范例与刊行东谈主关联交易的联系问题，公司践诺贬抑东谈主谈行、臧风雅、 汤其敏、谈建平、陈明承诺：      “本东谈主将不利用践诺贬抑东谈主身份影响公司的孤立性，并将保持公司在钞票、 东谈主员、财务、业务和机构等方面的孤立性。 江苏洛凯机电股份有限公司                      召募证明书   在不与法律、法则相抵抗的前提下，在权利所及范围内，本东谈主保证：本东谈主、 本东谈主关系密切的家庭成员、本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员任职（指担任董事、 监事、高档束缚东谈主员职务）及贬抑的企业如与公司额外子公司进行关联交易，将 按自制、公允的市场原则进行，并履行法律、法则、范例性文献和公司划定划定 的表率，欠亨过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司额外 中小股东利益的关联交易。” 购情况联系承诺   （1）公司持股 5%以上股东参与本次可转债认购情况联系承诺   收尾本召募证明书签署日，公司持股 5%以上的股东洛辉投资、洛腾投资、 洛盛投资、电科创投、润凯投资、添赛电气已出具承诺：   “1、本企业证实在本次可转债刊行首日（召募证明书公告日）前六个月内 若存在减持公司股票的情形，本企业承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会 委用其他主体参与本次可转债刊行认购； 不存在减持公司股票的情形，本企业将根据届时市场情况、本次可转债刊行具体 有计算、资金气象和《证券法》等联系划定等决定是否参与本次可转债刊行认购。 若认购到手，本企业承诺将严格谨守短线交易的联系划定，即自本次可转债刊行 首日（召募证明书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公司股票 及本次刊行的可转债； 承担由此产生的法律职业。”   （2）公司董事、监事、高档束缚东谈主员参与本次可转债认购情况联系承诺   收尾本召募证明书签署日，公司董事（孤立董事除外）、监事、高档束缚东谈主 员已出具承诺：   “1、本东谈主证实在本次可转债刊行首日（召募证明书公告日）前六个月内若 存在减持公司股票的情形，本东谈主承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会委用 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书 其他主体参与本次可转债刊行认购； 存在减持公司股票的情形，本东谈主将根据届时市场情况、本次可转债刊行具体有计算、 资金气象和《证券法》等联系划定等决定是否参与本次可转债刊行认购。若认购 到手，本东谈主承诺将严格谨守短线交易的联系划定，即自本次可转债刊行首日（募 集证明书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持公司股票及本次发 行的可转债； 担由此产生的法律职业。”      收尾本召募证明书签署日，公司孤立董事毛建东、王文凯、许永春已出具承 诺：      “1、本东谈主及本东谈主老婆、父母、子女将不参与洛凯股份本次可转债刊行认购， 亦不会委用其他主体参与洛凯股份本次可转债刊行认购； 父母、子女等嫡支属违背上述承诺，由此所得收益归洛凯股份系数，本东谈主将照章 承担由此产生的法律职业； 券监管机构的要求发生变化的，本东谈主承诺将自动适用变更后的联系法律、法则、 规章、范例性文献、政策及证券监管机构的要求。” 五、刊行东谈主董事、监事、高档束缚东谈主员情况      （一）刊行东谈主董事、监事、高档束缚东谈主员基本情况      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高档束缚东谈主员的基本情况如 下： 序号        姓名         职务             本届任期 江苏洛凯机电股份有限公司                                    召募证明书 序号        姓名         职务              本届任期 注：公司第三届董事会和监事会任期于 2024 年 7 月 11 日届满，收尾本召募证明书签署日， 公司新一届董事会、监事会的董事及监事候选东谈主的提名职业尚未完成。为保证公司董事会、 监事会职业的一语气性及镇静性，公司第三届董事会、监事会将缓期换届。同期，公司第三届 董事会各专诚委员会和高档束缚东谈主员的任期也相应顺延。公司已于 2024 年 6 月 20 日裸露《江 苏洛凯机电股份有限公司对于董事会、监事会缓期换届选举暨部分孤立董事任期届满六年离 任的指示性公告》。       （1）董事       谈行，男，其简历详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东及实 际贬抑东谈主的基本情况”之“（三）践诺贬抑东谈主基本情况”。       臧风雅，男，其简历详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东及 践诺贬抑东谈主的基本情况”之“（三）践诺贬抑东谈主基本情况”。       汤其敏，男，其简历详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东及 践诺贬抑东谈主的基本情况”之“（三）践诺贬抑东谈主基本情况”。       陈平，男，生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中欧国际工商学院 EMBA，公司董事。1986 年毕业于浙江大学无线电时候专科。 江苏洛凯机电股份有限公司                           召募证明书   尹天文，男，生于 1968 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，锻练级高 级工程师，本科学历，享受国务院特殊津贴，寰宇和上海市职业模范，上海市领 军东谈主才，公司董事。1989 年至 2011 年历任上海电器科学研究所电器分所时候员、 副长处、长处，2006 年至 2021 年 1 月历任正泰集团研发中心（上海）有限公司 总司理、董事长，并同期担任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、 副总裁，上海电器科学研究院副院长、院长，2021 年 2 月至 2022 年 1 月担任上 海电器科学研究所（集团）有限公司当值总裁和上海电器科学研究院当值院长， 裁和上海电器科学研究院轮值院长，2024 年 1 月于今，担任上海电科院时候有 限公司副总裁，2010 年于今任刊行东谈主董事。   陈幸福，男，生于 1955 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 公司董事。1995 年至 2013 年任常州市武进区洛阳镇汤墅村委主任、党支部布告， 行东谈主董事。   王文凯，男，生于 1968 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国资深注册司帐师，公司孤立董事。1988 年 9 月至 1998 年 12 月历任常州会 计师事务所职工、司理、高档司理、副长处；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任 常州廉明司帐师事务所副长处；2001 年 1 月至 2019 年 6 月，任江苏公证天业会 计师事务所副长处、合伙东谈主；2006 年 6 月于今任常州公证企业束缚筹商有限公 司执行董事，2019 年 7 月于今，任公证天业司帐师事务所合伙东谈主。2018 年 6 月 于今担任刊行东谈主孤立董事。   许永春，男，生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2011 年 11 月至 2014 年 9 月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名： 浙江尖山光电有限公司）副总司理兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2016 年 8 月 任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；现兼任上海珺容投资束缚有限公司基金经 理、上海嘉调整老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。2020 年 6 月于今担任刊行东谈主孤立董事。 江苏洛凯机电股份有限公司                                 召募证明书    毛建东，男，生于 1961 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中学高档教师。1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任武进区洛阳中学校长兼布告；1998 年 3 月至 2003 年 3 月，任武进高档中学校长兼布告；2003 年 3 月至 2007 年 11 月，任武进区教悔局副局长；2007 年 11 月至 2016 年 4 月，任武进体育局局长 兼布告；2016 年 5 月于今，任武进区慈善总会副会长。2021 年 7 月于今担任发 行东谈主孤立董事。    （2）监事    何正平，女，生于 1980 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，公司监事会主席。2013 年 5 月至 2015 年 3 月任上海电科智能系统股份 有限公司财务总监，2015 年 4 月于今历任上海电器科学研究所（集团）有限公 司财务束缚中心副主任、财务束缚中心主任，2022 年 9 月于今任上海点客投创 智能科技有限公司财务负责东谈主。2021 年 7 月于今任公司监事会主席。    秦杰，男，1976 年 8 月诞生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 公司监事，国际事迹部时候司理。1998 年 10 月至 2001 年 10 月任常州依维柯客 车有限公司时候员，2001 年于今历任刊行东谈主时候中心副总司理、国际事迹部技 术副总司理、职工代表监事。    谈文国，男，生于 1966 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历， 公司监事。2010 年于今历任刊行东谈主出产制造部部长、时候中心副总司理、监事。    （3）高档束缚东谈主员    徐琦俊，男，生于 1983 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，公司财务总监、副总司理。2007 年 6 月至 2008 年 1 月，任上海加力电 气有限公司成本司帐；2008 年至 2013 年 4 月任上海三基电子工业有限公司财务 总监，2013 年 4 月于今历任刊行东谈主财务部部长助理、财务总监、副总司理。    谈建平，男，其简历详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东及 践诺贬抑东谈主的基本情况”之“（三）践诺贬抑东谈主基本情况”。    陈明，男，其简历详见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东及实 际贬抑东谈主的基本情况”之“（三）践诺贬抑东谈主基本情况”。 江苏洛凯机电股份有限公司                                召募证明书   姜国栋，男，生于 1963 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高档工程师，公司副总司理。1987 年 7 月至 2004 年 2 月，任常州飞机制造有限 公司总质料师；2004 年 3 月至 2006 年 3 月，任常州信力燃气有限公司事迹部副 总司理；2006 年 3 月至 2008 年 6 月任江苏凯隆电器有限公司出产副总司理，2008 年 9 月至 2011 年 6 月任江苏洛凯机电制造集团有限公司企管中心司理，2011 年 于今任刊行东谈主副总司理。   臧源渊，男，生于 1994 年 10 月，中国国籍，领有加拿大永久居留权，本科 学历。2017 年毕业于加拿大西蒙菲莎大学，得到金融和运营束缚双专科学士学 位。2021 年 2 月于今历任刊行东谈主证券助理、董事会秘书。   （二）董事、监事、高档束缚东谈主员的薪酬情况    姓名            职务          2023 年全年税前报酬（万元）    谈行            董事长               98.92    臧风雅      副董事长、总司理               70.99    汤其敏       董事、副总司理               45.44    陈幸福           董事                  -    尹天文           董事                  -    陈平            董事                  -    许永春          孤立董事                5.00    王文凯          孤立董事                5.00    毛建东          孤立董事                5.00    何正平          监事会主席                -    秦杰            监事                23.72    谈文国           监事                32.58    谈建平          副总司理               49.84    陈明           副总司理               50.90    姜国栋          副总司理               42.02    徐琦俊      副总司理、财务总监              54.14    臧源渊          董事会秘书              10.93            共计                      494.48 江苏洛凯机电股份有限公司                          召募证明书   （三）董事、监事、高档束缚东谈主员的兼职情况   收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主董事、监事和高档束缚东谈主员除在公司及子公 司、参股公司任职之外，其他主要兼职情况如下： 姓名       职务              兼职单元         担任职务                     常州市洛豪投资有限公司        董事长                     常州市洛辉投资有限公司        董事长 谈行      董事长         常州市洛腾投资有限公司        董事                  尼得科凯宇汽车电器（江苏）有限公司    副董事长                    常州迪普医疗器械科技有限公司      董事                     常州市洛豪投资有限公司        董事 臧风雅   副董事长、总司理                     常州市洛腾投资有限公司        董事长 汤其敏   董事、副总司理       常州市洛豪投资有限公司        董事                  江苏汉凌合能汽车能源系统有限公司      董事                                       执行董事 陈幸福      董事         常州润凯投资发展有限公司                                       兼总司理                     常州永龙电器制造有限公司       监事                     上海添赛电气科技有限公司       董事长                     上海自动化模样有限公司        董事 尹天文      董事       上海电器股份有限公司东谈主民电器厂      董事                  江苏长江智能制造研究院有限职业公司     董事                     上海电科文化传播有限公司       董事长                     上海电科创业投资有限公司       董事长                    上海海得贬抑系统股份有限公司      董事                    上海电科智能系统股份有限公司      董事                  上海电器科学研究所（集团）有限公司     董事                  上海电器科学研究所（集团）昆明有限责                                        董事长                         任公司 陈平       董事      上电科添唯检测认证（江苏）有限公司     董事                  上海机器东谈主产业时候研究院有限公司      董事                  上海电科股权投资基金束缚有限公司      董事长                    上海金矢机器东谈主科技有限公司       董事                     上海电科院时候有限公司        董事                    上海上电科企业束缚有限公司       董事                                       董事长兼 许永春     孤立董事        上海嘉调整老服务有限公司                                       总司理、财 江苏洛凯机电股份有限公司                                  召募证明书 姓名       职务                 兼职单元              担任职务                                               务负责东谈主                      南通冠优达磁业股份有限公司            孤立董事                     桂林市富利恒融资性担保有限公司            董事                      常州公证企业束缚筹商有限公司           执行董事                    江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司          孤立董事 王文凯     孤立董事                       江苏宏微科技股份有限公司            孤立董事                       江苏日盈电子股份有限公司            孤立董事                      江苏华阳智能装备股份有限公司           孤立董事 毛建东     孤立董事                       江苏武进不锈股份有限公司            孤立董事                                               财务负责                      上海点客投创智能科技有限公司 何正平     监事会主席                                   东谈主                       上海海索工程开发有限公司             监事                     上海合创汉凌纯滚动轴承有限公司            董事 秦杰       监事         江苏汉凌合能汽车能源系统有限公司           董事                       常州市洛辉投资有限公司              监事 谈文国      监事                   - 徐琦俊   副总司理、财务总监      汉珀（上海）生物科技有限公司            董事 谈建平     副总司理          常州市洛豪投资有限公司              监事 陈明      副总司理                  - 姜国栋     副总司理                  - 臧源渊     董事会秘书                 -   （四）董事、监事、高档束缚东谈主员持有本公司股份的情况   公司董事、监事、高档束缚东谈主员持有公司股份的情况如下： 姓名       职务       平直持股数    波折持股数（万股）         持股比例 谈行      董事长           -           1,835.20      11.47% 臧风雅   副董事长、总司理        -            891.15       5.57% 汤其敏   董事、副总司理         -            672.89       4.21% 陈平       董事           -            101.64       0.64% 尹天文      董事           -            247.90       1.55% 陈幸福      董事           -                  -           - 王文凯     孤立董事          -                  -           - 许永春     孤立董事          -                  -           - 江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书 姓名                 职务          平直持股数    波折持股数（万股）      持股比例 毛建东           孤立董事                 -               -           - 何正平         监事会主席                  -               -           - 秦杰                 监事              -          110.00       0.69% 谈文国                监事              -          180.95       1.13% 徐琦俊     副总司理、财务总监                  -          180.00       1.13% 谈建平           副总司理                 -          483.70       3.02% 陈明            副总司理                 -          301.58       1.88% 姜国栋           副总司理                 -           60.00       0.38% 臧源渊         董事会秘书                  -               -           -      申报期内，公司董事、监事、高档束缚东谈主员持有公司股份未发生变化。      （五）申报期内董事、监事及高档束缚东谈主员的变动情况      自 2021 年 1 月 1 日起，刊行东谈主董事、监事及高档束缚东谈主员变动情况如下： 序号       时刻             会议表率       变动前       变动后        变动原因                                  谈行、臧风雅、                                             谈行、臧风雅、                                  陈幸福、汤其                                             汤其敏、陈幸                     临时股东大会       季慧玉、王文             举                                             平、王文凯、许                                  凯、许永春、                                             永春、毛建东                                  张金波 序号      时刻              会议表率       变动前       变动后        变动原因                                  费伟（监事会     何正平（监事                      时股东大会                             举                                  国、秦杰       文国、秦杰 序号      时刻              会议表率       变动前       变动后        变动原因                                  欧阳虎任副总                欧阳虎个东谈主原因                                    司理                  离职                     第三届董事会第      邵家旭任董事     臧源渊任董事     邵家旭个东谈主原因                       八次会议         会秘书       会秘书       离职      刊行东谈主董事、监事及高档束缚东谈主员的上述变动系个东谈主原因、期满换届及公司 经营束缚的策略性调整等所致，联系东谈主员变动不会对公司的经营束缚产生重要不 江苏洛凯机电股份有限公司                          召募证明书 利影响，且联系变动均得当公司划定划定的任免表率和里面东谈主事聘用轨制，不存 在践诺贬抑东谈主额外贬抑的其他企业扰乱刊行东谈主董事会和股东大会已经作出的东谈主 事任免决定的情况。      （六）对董事、高档束缚东谈主员额外他职工的激励情况      刊行东谈主申报期内未开展过职工股权激励。 六、刊行东谈主所处行业基本情况      根据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业 类别为“C 制造业”中的“C3823 配电开关贬抑开发制造”。      （一）行业监管体制和行业政策      配电开刊行业市场化程度较高，政府部门仅对本行业实行宏不雅政策率领，由 行业协会实施自律束缚，企业的出产经营完全按照市场化方式进行。      （1）为本行业提供政策率领的部门为国度发展和调动委员会、工业和信息 化部额外各所在分支机构和国度电力监管委员会。科学时候部为本行业提供联系 的科技政策营救、重要科研神志攻关以及高新时候企业申报等方面的率领和服 务。      （2）本行业的时候监督部门包括国度市场监督束缚总局、国度表率化束缚 委员会和国度认证招供监督委员会。国度市场监督束缚总局负责产品质料监督； 国度表率化束缚委员会负责联系国度表率制定改良职业；国度认证招供监督束缚 委员会主要负责产品型号文凭的认定。      （3）本行业里面束缚体系主要由行业协会组成，主要包括中国电力企业联 合会、中国电器工业协会联系分会和中国电工时候学会，其主要职责是经受政府 委用，组织制（修）订行业表率；组织制定自律性行规行约，帮衬会员的正当权 益，帮衬行业内的自制竞争，调和会员关系；负责电力行业可靠性束缚；开展电 力行业联系的天资审查职业；组织和参与行业统计、造访；负责对行业及市场进 行研究以及代表行业会员向国度联系部门提倡产业发展意见和建议。 江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书     本行业法律法则主要触及产品质料、产品天资认证、产品出产等方面，主要 包括： 序      颁发/改良时刻               行业政策                  主要内容 号                       《中华东谈主民共和国环境保  率领企业开展环境保护职业，明确企业                       护法》          环境保护职业与义务                       《中华东谈主民共和国表率化  为联系产品的表率化提供法律指引与                       法》           依据                                    第五章第二十五条：划定了强制检定范                                    围的器具                       《中华东谈主民共和国产品质 明确联系产品的质料职业，落实对产品                       量法》          质料监督的职业和义务                       《中华东谈主民共和国认证认 范例认证招供行动，提高产品、服务的                       可条例》         质料和束缚水平                       《中华东谈主民共和国安全生 要求并率领企业范例安全出产轨制、明                       产法》          确企业安全出产职业                                    要求并率领企业完善和范例产品认证                       《强制性产品认证束缚规                       定》                                    作提供法律依据     与公司主营业务联系的现行国度表率、行业表率主要如下表所示： 序         表率编号                 表率称呼              发布部门       实施日期 号                         低压开关开发和贬抑开发          国度市场监督束缚    2002 年 11                         第 2 部分：低压断路器         总局          月                                              国度市场监督束缚                         高压开关开发和贬抑开发                         表率的共用时候要求                                              化束缚委员会                                              国度市场监督束缚                                              化束缚委员会                                              国度市场监督束缚                         高压交流隔断开关和接地                         开关                                              化束缚委员会                         断路器保护安设通用时候                         条件                                              国度市场监督束缚                         荷开关                                              化束缚委员会                                              国度市场监督束缚                         闭开关开发和贬抑开发                                              化束缚委员会                         电气附件 家用及访佛场所         国度市场监督束缚                         部分：用于交流和直流的断         化束缚委员会 江苏洛凯机电股份有限公司                                          召募证明书 序          表率编号                表率称呼            发布部门      实施日期 号                         路器                         低压成套开关开发和贬抑                                           国度认证招供监督                                           束缚委员会                         开关开发和贬抑开发      公司所处的配电开关贬抑开发制造业主要为系数这个词电力产业链的发电、输电、 配电、用电等要领提供营救，行业发展远景与国度对电力行业的投资力度、市场 盛开程度、政策导向等密切联系。比年来，国度高度趣味电力行业的结构优化调 整与升级，出台了一系列营救电力和新能源行业以及联系配套电力开刊行业发展 的产业政策。 序     颁发                  行业政策         颁布部门             主要内容 号     时刻                                         在保证电力系统安全、可靠、经济运行              对于促进智能电      年7月                                可再生能源给与智商，满足用户的个性              见                                         化用能需求。                                         配电网是国民经济和社会发展的紧要公                                         共基础设施。以满足用电需求、提高供              对于加速配电网                    电质料、促进智能互联为目的，维持统      年8月              意见                         弱问题，提高新能源给与智商，推动装                                         备提高与科技创新，加速建造当代配电                                         收罗设施与服务体系。                                         进一步作念好增量配电网计算职业，持重                                         履行计算束缚职能，作念好增量配电网规              对于进一步激动      年1月                     能源局        加强对增量配电网接入公用电网束缚。              革的见知                                         进一步范例增量配电网的投资建造与运                                         营。                                         切实加强电网计算统筹调和与实施，深                                         化电网计算编制内容要求，深化电网规                                         划编制的时候经济论证要求，愈加留心              对于加强和范例                    电网计算统筹调和。范例纳入计算的电      年5月                     能源局              理职业的见知                     激动电网神志实施与当令调整，加强电                                         网计算及投 资神志的事 中过后分析 评                                         估，完善电网投资成效评价。持重履行                                         电网计算职责，剖析电网计算引颈作用。                                         新时间的中国能源发展，积极适合国内              新时间的中国能                    国际样式的新发展新要求，强硬不移走              源发展白皮书                     高质料发展新谈路，更好服务经济社会      月                                         发展，更好服务好意思艳中国、健康中国建 江苏洛凯机电股份有限公司                                         召募证明书 序    颁发               行业政策         颁布部门               主要内容 号    时刻                                       设，更好推动建造清洁好意思艳世界。             对于激动电力源                                       激动源网荷储一体化，提高保障智商和      年2月    多能互补发展的       能源局                                       能源消纳水平。             率领意见                                       激动能源翻新，建造清洁低碳、安全高                                       效的能源体系，提高能源供给保障智商。                                       加速发展非化石能源，非化石能源占能             国民经济和社会                   源消费总量比重提高到 20%独揽。提高      年3月    年计算和 2035 年               设施智能化改造和智能微电网建造，提             远景目的撮要                    高电力系统互补互济和智能颐养智商，                                       加强源网荷储衔尾，提高清洁能源消纳                                       和存储智商，提高向辽远地区输配电能                                       力。                                       加速建造新式电力系统，鼎力提高电力                                       系统玄虚颐养智商，提高电网安全保障             行动有计算                      荷储一体化和多能互补，营救散播式新      月                                       能源合理配置储能系统。深化电力体制                                       调动，加速构建寰宇联合电力市场体系。                                       深化能源体制机制调动。全面激动电力             中共中央国务院                   市场化调动，完善电力等能源品种价钱                           中共中央、国                           务院      月      念作念好碳达峰碳                   网、微电网和散播式电源的市场主体地             中庸职业的意见                   位。加速形成以储能和调峰智商为基础                                       相沿的新增电力装机发展机制。                                       促进能源产业数字化智能化升级。先进                                       信息时候与能源产业深度交融，电力、                           国度能源局、      煤炭、油气等鸿沟数字化、智能化升级                           科技部         示范有序激动。能源互联网、明智能源、      月      划                                       玄虚能源服务等新模式、新业态持续涌                                       现。                                       推动传统行业绿色发展和工业能源低碳             “十四五”工业             绿色发展计算      月                                网建造，推广运用先进适用的电动工业                                       时候。                                       预计 2035 年，能源高质料发展取得决定                                       性进展，基本建成当代能源体系。能源                                       安全保障智商大幅提高，绿色出产和消      年1月    能源体系计算        能源局         在 2030 年达到 25%的基础上进一步大幅                                       提高，可再生能源发电成为主体电源，                                       新式电力系统建造取得实质性成效，碳                                       排放总量达峰后稳中有降。 江苏洛凯机电股份有限公司                                     召募证明书 序    颁发               行业政策        颁布部门            主要内容 号    时刻                                   到 2025 年，寰宇联合电力市场体系初步                                   建成，国度市场与省（区、市）/区域市             对于加速建造全               场协同运行，电力中耐久、现货、接济      年1月                 能源局             体系的率领意见               跨区资源市场化配置和绿色电力交易规                                   模显耀提高，故意于新能源、储能等发                                   展的市场交易和价钱机制初步形成。                                   在建筑运行中运用光伏、储能、热泵等             “十四五”建筑               电气时候，开发利用太阳能、地热能等      年3月                 设部             发展计算                  筑电力系统建造，推动清洁电能应用，                                   实施电气化建筑工程。                                   积极激动输电通谈计算建造，激动重心      年3月    率领意见                  着力提高输电通谈利用效率和可再生能                                   源电量占比。                                   加速激动以沙漠、戈壁、悲凉地区为重                                   点的大型风电光伏基地建造。促进新能                                   源开发利用与乡村振兴交融发展，积极                                   激动乡村分散式风电开发。依托寰宇投                                   资神志在线审批监管平台，建立新能源             对于促进新时间               神志伙同审批绿色通谈，制定神志准入      年5月    展实施有计算的通      国度能源局    电神志由核准制调整为备案制。同期，             知                     在得当国土空间计算和用途管制要求基                                   础上，充分利用沙漠、戈壁、悲凉等未                                   利用地，布局建造大型安逸电基地。优                                   化调整近岸风电场布局，饱读吹发展深入                                   海风电神志；切实提高风电、光伏发电                                   神志海域资源利用效率。                                   鼎力推动可再生能源发电开发利用，积                                   极扩大可再生能源非电利用规模。“十                                   四五”期间主要发展目的是：可再生能                                   源消费总量达到 10 亿吨表率煤独揽，可                                   再生能源在一次能源消费增量中占比超      年6月    生能源发展计算      国度能源局等   亿千瓦时独揽，可再生能源发电量增量                                   在全社会用电量增量中的占比超越 50%，                                   风电和太阳能发电量实现翻倍；2025 年                                   寰宇可再生能源电力总量消纳职业权重                                   达到 33%独揽，可再生能源电力非水电                                   消纳职业权重达到 18%独揽。             “十四五”寰宇      住房和城乡建   要适度超前建造城市配电网，满足城市      年7月             设想算          改委       电网升级改造，切实提高供应保障智商。                          工业和信息化   调整优化用能结构。饱读吹企业、园区就      年8月    实施有计算                          委、生态环境   开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电 江苏洛凯机电股份有限公司                                       召募证明书 序    颁发               行业政策        颁布部门              主要内容 号    时刻                          部           源建造。加速工业绿色微电网建造。增                                      强源网荷储调和互动，迷惑企业、园区                                      加速散播式光伏、分散式风电、多元储                                      能、高效热泵、余热余压利用、明智能                                      源管控等一体化系统开发运行，激动多                                      能高效互补利用，促进就近大规模高比                                      例消纳可再生能源。                                      围绕风电装备、太阳能装备、氢能装备、                                      储能装备等电力装备 10 个鸿沟，加速发             加速电力装备绿      工业和信息化      展清洁低碳发电装备，提高输变电装备      年8月             行动计算         商务部等        换代、提高用电开发能效匹配水平，基                                      本满足适合非化石能源高比例、大规模                                      接入的新式电力系统建造需要。                                      持续提高清洁能源利用水平，建造多能                                      互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、      月      案                        因地制宜发展生物资能、地热能、海洋                                      能应用。推动构建新式电力系统，提高                                      清洁能源消纳和存储智商。                                      配合制定能源法，加速计算建造新式能                                      源体系，提高能源自主安全保障智商。                                      加速激动煤电等相沿性颐养性电源和输      年3月    和社会发展计算                                      深化电力体制调动，加速构建清洁低碳、                                      安全充裕、经济高效、供需协同、灵活                                      智能的新式电力系统。      上述监管法则与产业政策的出台为我国电力开刊行业的发展提供了精采的 政策环境，极大促进了行业的健康、镇静发展。      《对于促进智能电网发展的率领意见》《对于加速配电网建造改造的率领意 见》《对于进一步激动增量配电业务调动的见知》等政策有助于推动配电开刊行 业向自动化、智能化发展，故意于扩大电网投资，平直促进公司卑鄙需求。      《“十四五”能源鸿沟科技创新计算》《新时间的中国能源发展白皮书》《国 民经济和社会发展第十四个五年计算和 2035 年远景目的撮要》《“十四五”可 再生能源发展计算》《“十四五”工业绿色发展计算》等政策明确了我国能源及 电力体系的将来发展目的，对我国新式能源系统的建造具有率领性道理，有助于 扩大电力投资，促进电力开刊行业实现转型升级，同期为公司的多种产品销售带 江苏洛凯机电股份有限公司                                                              召募证明书 来新的市场机遇。      （二）行业发展概况及发展趋势      （1）配电开发界说      配电开发是组成输配电系统的主体，主要指电力系统中电能从发电厂传输至 电力用户之间的用于输送、分派和贬抑电能所使用的开发。中低压配电开发是位 于电网和终局用户之间的中低电压品级的浮现中，根据外界的信号和要求，手动 或自动地接通、断开电路，以实现对电路的电能分派、电路伙同、电路切换、电 路保护、贬抑及裸露的种种电器元件和组件的总称。配电开刊行业对国民经济影 响较大，平直关系着广大用户的用电可靠性和用电质料，担负着为国民经济、国 防事迹以及东谈主民糊口电气化提供所需的各式各样的电气开发的重负。      配电开发主要包括变压器、环网柜、开关柜、断路器、熔断器、开关等；其 中，断路器是一种使用量大、使用面广的电器，是中低压电器中结构复杂、时候 含量与经济价值较高的主要代表性元件，在配电系统中占有紧要的地位。环网柜、 开关柜等成套电气柜用于实现电能的分派、贬抑和电气开发的保护，是配电收罗 的基本节点。      根据我国电力系统、《GB/T 156-2007 表率电压》《国度电网公司电力安全 职业规程》诀别，输配电及贬抑开发电压区间分类如下表所示： 分类                   配电电压（kV）                               输电电压（kV） 表率 系统     0.38 电压    /0.22 额定 电压 行业       低压                中压                  高压                超高压          特高压 习尚 国度       低压                                     高压 表率      （2）配电开发产品用途      电力应用普遍东谈主类出产、糊口的各个鸿沟。电能在发电厂端经升压变压器将 电压升高，通过输电浮现进行远距离传输，在用电端经降压变压器逐级降压，再 分送到种种用户。这种由发电厂的发电机、升压变电所、输电浮现、降压变电所、 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书 配电浮现、用电开发以及相应的保护、测量贬抑开发有机组成的合座叫作念电力系 统，它是一个完成电能发生、传输、配送、使用的联合合座。   中低压配电开发主要应用于配电和用电要领，庸碌存在于国民经济的各个领 域，包括工场、阛阓、住宅等工业用、商用及民用建筑中的配电系统，机床等各 类工业开发的电贬抑部件，电网的配套设施等。配电电器与终局用户用电平直相 关，产品的质料、性能、可靠性等脾气将平直影响用户体验，关系用电安全，因 此应严格把控低压电器产品的出产制造，确保系统能够可靠有用供电。   公司中低压配电开发、元器件及成套柜产品庸碌应用于配电要领，具体如下 图所示： 江苏洛凯机电股份有限公司                       召募证明书   ①低压断路器   低压断路器是成套电气开发紧要组成元件，在电路中具有贬抑功能和保护功 能（如过载负荷、短路、欠压和走电保护等）。低压断路器被庸碌用作低压配电 系统中各级电器、各式机械开发的电源贬抑和用电终局的贬抑和保护开发，普遍 应用于电力工业配电系统、机械、冶金、石化、建筑等鸿沟，对电力系统和供电 系统的可靠性和镇静性具有紧要影响。   低压断路器按结构分为框架式断路器（又称全能式断路器，英文缩写为 “ACB”）、塑壳式断路器（英文缩写为“MCCB”）和微型断路器（英文缩写 为“MCB”）。   在额定电流上，塑壳式断路器一般适用于 630A（部分大容量可达 1,600A） 以下电流范围，而框架式断路器适用额定电流范围较大，一般为 630A-6,300A。 此外，在分断智商上，框架式断路器比拟塑壳式断路器分断智商也更高。故在实 际应用中，630A 及以上的回路或分断智商要求特别高的回路一般选拔框架式断 路器，630A 以下的回路则使用塑壳式断路器。微型断路器一般又称为空气开关， 常见于户内建筑物、工业、生意等日常糊口以及各式低压终局配电鸿沟，具有单 价小、数目规模大的特征。   框架式断路器的了得特色为容量大、极限分断智商高以及具备弥散的短时耐 受智商，使其具有较好的适用范围取舍性和功能镇静性。由于以上特色，使得框 架式断路器的价钱较高，多用于低压配电系统中的主开关以及紧要的、负载较大 的主主线和大型电动机的保护。塑壳式断路器产品种类茂盛，具备结构紧凑、功 能马虎、操作容易、低成本等特色，但与框架式断路器比拟，其容量小、短路分 断智商低、取舍性和耐受智商差，智能化方面要求略低，一般用作低压配电系统 中歧路的保护开关。                典型低压断路器产品 江苏洛凯机电股份有限公司                             召募证明书       框架式断路器           塑壳式断路器         微型断路器   ②中高压断路器   一般将适用于额定电压 3.6kV 品级及以上的断路器统称为中高压断路器，其 具有遒劲的灭弧智商和开断智商，主要用于电力系统中运行的户内和户外电力控 制开发。行业中简单按照灭弧介质分为油断路器、空气断路器、真空断路器和 SF6 断路器。当今，油断路器、空气断路器在中高压鸿沟已冉冉被淘汰，真空断 路器在中压鸿沟 10kV-40.5kV 品级应用相称庸碌，SF6 断路器则普遍用于 40.5kV 以上的高压、超高压、特高压鸿沟。   真空断路器的灭弧在高度密封的真空室内进行，当短路发生时，真空室内的 两个触头赶快拉开使电弧熄灭，同期灭弧室的系数材料均以洁净的状态保持在整 个寿命期间。真空断路器具有无玷污、体积小、分量轻、操作马虎、易帮衬、适 用于频繁操作、灭弧无用进修等优点，庸碌应用于种种工业企业、公用设施、发 电厂、变电站等行业中。   SF6 断路器利用 SF6 气体作为灭弧介质和绝缘介质，灭弧系统在吹灭电弧过 程中不错实现气体闭塞系统的轮回使用，实现无失火危急和不排向大气的功能。 SF6 断路器割断智商大，在目田开断情况下，其割断智商比其他断路器（如空气 断路器）高 10 倍独揽。                  典型中高压断路器产品 江苏洛凯机电股份有限公司                             召募证明书            真空断路器               SF6 断路器    ③环网柜    城乡电网的电力经过高压一次变电后，需要普遍的区域性二次变电站将电力 分派至用户终局。为提高供电可靠性，使用户不错从两个目的得到电源，简单将 供电网伙同成环形，这种供电方式简称为环网供电。环网柜属于中高压配电的范 畴，一般用于变电站和低压配电柜之间。    环网柜是由一组输配电器件组成的成套电气开发，中枢部附件包括负荷开 关、熔断器、隔断机构、二次贬抑部件等，用于实现电能的分派、贬抑和电气设 备的保护作用，是环网供电和终局供电的紧要开关开发。环网柜一般使用负荷开 关操作正常电流，使用熔断器切除短路电流，使得在一定功率容量和特定的应用 场景下，环网柜具有结构马虎、体积小、成本低的优势。根据绝缘介质的不同， 环网柜可分为真空式、充气式、固体绝缘等；根据额定电压品级的不同，环网柜 可分为 12kV、24kV、40.5kV 等。 江苏洛凯机电股份有限公司                      召募证明书                典型环网柜产品及里面结构   比年来，国度对城镇化建造的持续插足、对市容市貌改善要求的冉冉落实以 及对住户用电可靠性的持续提高，使得传统的城市“架空线”已无法满足城市供 电要求；同期，跟着信息时候的越过与发展，环网供电将全面实现一次开发智能 化、二次开发收罗化、运维束缚无东谈主化。我国当今电网装机容量诚然位于世界第 一，但东谈主均用电量较发达国度还有较大的差距，跟着住户糊口冉冉向电气化迈进， 智能环网柜额外关键部附件行业市场后劲大，将来将呈现持续增长的趋势。   中低压配电开发额外部附件是一个发展相对老成、市场化程度较高的行业， 通过不时的时候引进和创新升级，中低压配电开发制造中智能时候应用持续深 入，使断路器、环网柜等中低压配电开发向着第四代智能化、可通讯的目的发展， 为智能电网等行业的发展奠定坚实基础。   （1）国内低压断路器行业发展气象   从发展历程来看，我国低压断路器产品经历了四代产品的发展历程：   ①第一代（上世纪 60 年代至 70 年代初）：低压断路器行业的起步期，这一 时期我国的低压电器产品以师法为主，产品种类单一，产品结构尺寸大且产品质 能不镇静，当今已强制淘汰。比如，早期的低压断路器产品分断智商低，而且保 护脾气单一、基本上莫得取舍性保护功能，因此配电系联合旦发生短路，故障造 成的停电影响面较大。 江苏洛凯机电股份有限公司                              召募证明书   ②第二代（上世纪 70 年代末至 80 年代末）：低压断路器行业的快速发缓期， 这一时期低压电器出产企业数目赶快加多，产品种类增多，产品体积缩小，性能 得到改良，低压配电系统发生短路时出手具有取舍性保护功能，当今经济不发达 地区还有少量产品在用。   ③第三代（上世纪 90 年代初于今）：低压断路器行业的优化提高期，普遍 时候水平低、出产规模小的企业被淘汰，产品质能得到全面提高，模块化、智能 化、多功能化等功能突显，分断智商显耀提高，并引入现场总线时候，实现收罗 化和可通讯，成为当今行业内主流应用的产品。   ④第四代（2005 年于今）：低压电器行业的创新发缓期，行业基本完成从 仿制出产到自主创新的跨越。产品在第三代基础上进一步完善优化结构，如加多 伙同截面、触头压力和机构合闸力，提高操作机构类零部件的强度等一系列措施， 选拔新式双断点触头系统以及多回路并联和电能源补偿相结合的方式，进一步提 高了断路器割断短路电流的性能。同期，产品不时完善与扩展智能化与可通讯的 功能，智能化特征愈加突显，并具备了微型化、高可靠、绿色环保、节能与节材 等特色，当今正陆续推向市场。   （2）国内中高压断路器行业发展气象   从发展历程来看，我国中高压断路器产品可分为三个发展阶段：   第一阶段（20 世纪 80 年代前）：以油断路器、空气断路器为主，时候较落 后。油断路器容易激发高温油喷溅，形成大面积的烧毁，安全性欠安；而空气断 路器灭弧器的性能较差。这一时期因真空断路器及 SF6 断路器研发时候不足，国 内中高压断路器仍处于电压品级以 220kV 及以下少油断路器为主的仿制与国内 自行研制相结合阶段。   第二阶段（20 世纪 80 至 90 年代）：真空断路器和 SF6 断路器各自均得到长 足的发展，油断路器、空气断路器基本淘汰，真空断路器在部分中压鸿沟冉冉替 代 SF6 断路器。二十世纪末，ABB、西门子（SIEMENS）、施耐德电气（Schneider）、 东芝、伊顿电气（EATON）等大公司先后在中国缔造真空断路器、SF6 断路器合 资或独资企业，促使无油开关在中国飞跃发展，基本满足了以 220kV、550kV 为 主网架的国内电力工业发展需求。 江苏洛凯机电股份有限公司                                            召募证明书   第三阶段（21 世纪以来）：形成以真空断路器为主导的中压产品体系及以 SF6 断路器为主导的高压、超高压、特高压产品体系。21 世纪以来，我国对高等 级电压输配电开发的需求不时提高，作为电力系统运行中起贬抑和保护作用的重 要开发，国内中高压断路器行业已分化形成了以真空断路器为主导的中压产品体 系及以 SF6 断路器为主导的高压、超高压、特高压产品体系，且产品设想水平、 制造智商不时提高，智能化水平得到显耀提高。   （3）国内环网柜行业发展气象   环网柜是配电网供电系统中的紧要组成部分和关键节点，环网柜的健康状态 平直影响供电可靠性和电能质料，在配电网中起着关键作用。我国在配网中的环 网柜应用起步较晚，部分城市从上世纪八十年代出手建造配电环网浮现，渐渐得 以普遍应用。从产气式和压气式，再到真空环网柜，直到九十年代后半段，在相 对较发达的部分省市从其他国度引进了 SF6 环网柜和可扩展时候。之后我国各厂 家出手勉力从海外引入这些环网柜时候，主要通过与海外厂家合伙设厂，或自主 研制开发的方式，推出了各品牌的 SF6 环网柜，时候的发展也日眉月异。   环网柜在由空气半密封半绝缘环网配电柜到全密封全绝缘 SF6 环网配电柜、 再到固体绝缘、环保气体环网柜的发展过程中，不时使用了各式先进时候。如断 路开关、限流熔断器、电缆伙同端头等的不时完善，再加上电子信息、传感器、 收罗通讯等时候的快速越过，使得环网柜朝着微型化、高可靠性、免帮衬、一体 化、智能化目的发展。   当今环网柜多选拔 SF6 及环保气体绝缘有计算，也称为充气式环网柜，其将隔 离开关、负荷开关等开发密封于充满 SF6 或环保气体的气箱中，以达到绝缘效果， 使其具有体积小、可靠性高、防护品级高、能适合恶劣环境的特色。  神志      SF6 气体绝缘环网柜          固体绝缘环网柜           环保气体绝缘环网柜 绝缘介质         SF6 气体               环氧树脂           环保气体+环氧树脂 隔断开关断              不可视                   可视                 可视   口         结构紧凑，体积小，单          结构相对紧凑，单柜最          单体积稍大，单柜最小 外形尺寸        柜最小尺寸约                小尺寸约                 尺寸约  帮衬       密封箱体免帮衬                 免帮衬             密封箱体免帮衬 可扩展性    具有可扩展性，组合方          具有可扩展性，组合方             暂无扩展有计算 江苏洛凯机电股份有限公司                                  召募证明书   神志     SF6 气体绝缘环网柜       固体绝缘环网柜      环保气体绝缘环网柜                案丰富              案丰富                           适用于高海拔阴凉地  适用环境         海拔 1,000m                   海拔 1,000m                           区，最高海拔 4,000m                           工艺日趋老成，出产成 工艺有待发展，出产成  出产成本   工艺老成，出产成本低                             本比 SF6 高 25% 本比 SF6 高 35%                             府上开始：《10kV 环网柜的时候性能分析》   （1）电力及新能源行业推动电气开刊行业持续发展   ①全社会用电量的持续增长为配电开发业提供了开阔的发展空间   比年来，工业化、城镇化水平不时提高，电力供给与需求保持镇静增长。国 家能源局数据裸露，全社会用电量由 2012 年的 4.97 万亿千瓦时增至 2023 年的 年至 2023 年，寰宇总发电量由 4.82 万亿千瓦时增长到 8.91 万亿千瓦时，年复合 增长率达 5.74%。                                         府上开始：国度能源局   根据中电联《中国电力行业年度发展申报 2022》，预计 2025 年我国全社会 用电量为 9.5 万亿千瓦时以上，“十四五”期间年均增速超越 4.8%。为保障开启 全面建造社会主义当代化国度新征途的电力需求，预计 2025 年我国发电装机容 量为 29.0 亿千瓦。   预计将来，宏不雅经济稳健增长将带动电力需求提高。保持电力的安全、镇静 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书 供给，提高电力资源的使用效率，满足工业企业、东谈主民大家在出产、糊口中日益 增长的用电需求，组成了断路器、环网柜等电力开刊行业持续发展的根基。   ②电力投资及智能配电网建造加速，刺激输配电开发业需求增长   配电网是国民经济和社会发展的紧要寰球基础设施。比年来，我国配电网建 设插足不时加大，配电网发展取得显耀成效，但用电水平相对国际先进水平仍有 差距，城乡区域发展抵抗衡，供电质料有待进一步提高。 年）》，提倡持续提高配电自动化隐敝率，提高配电网运行监测、贬抑智商，实 现配电网可不雅可控，变“被迫报修”为“主动监控”，裁汰故障规复时刻，提高 服务水平。 “十四五”期间，南边电网将计算投资约 6,700 亿元，以加速数字电网建造和现 代化电网进程，推动以新能源为主体的新式电力系统构建。其中，配电网建造被 列入“十四五”职业重心，计算投资达到 3,200 亿元，占电网总投资的 48%。规 划指出，要全面激动以故障自愈为目的的配电自动化建造，有用实现配网状态监 测、故障快速定位、故障自动隔断和收罗重构自愈；冉冉延长自动化隐敝面，推 进智能配电站、智能开关站、台架变智能台区建造，激动微电网建造，推广应用 智能网关，开展配电网柔性化建造。 系计算》，提倡加速配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建造，提高 配电网给与新能源和多元化负荷的承载力和灵活性，促进新能源优先就地就近开 发利用。   预计将来，跟着我国新式城镇化、工业转型升级、农业当代化的持续激动和 电力调动持续激动，新能源、智能电网、明智城市、物联网、散播式能源、电动 汽车和储能安设等行业快速发展，终局用电负荷呈现增长快、变化大、种种化的 新趋势，将加速配电网改造升级的需求开释。   ③新能源装机和发电量快速加多，带来配电开发增量市场需求   跟着国度能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源得到了赶快发展。近 江苏洛凯机电股份有限公司                             召募证明书 年来，我国风电、太阳能等清洁能源装机容量和发电量快速增长，成为能源消费 结构的紧要组成。2023 年，我国风电、光伏发电量打破 1 万亿千瓦时，达到 1.47 万亿千瓦时，同比增长 23.54%，占全社会用电量的 15.94%，同比提高 2 个百分 点，超越寰宇城乡住户糊口用电量。2022 年 6 月 1 日，发改委、国度能源局等 九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展计算》，到 2025 年，可再生能源 年发电量达到 3.3 万亿千瓦时独揽，比 2020 年增长约 50%；“十四五”时期， 可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超越 50%。   国度能源局数据裸露，2023 年，寰宇风电、光伏发电新增装机达到 2.93 亿 千瓦，一语气四年打破 1 亿千瓦，创历史新高。全年可再生能源新增装机超 3 亿千 瓦，占寰宇新增发电装机的 85%，已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新 增 7,590 万千瓦，累计容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%；太阳能发电装机容 量 21,688 万千瓦，累计容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%。   风电、光伏产生的电能具有间歇性、波动性等脾气，春联系配电开发灭弧、 操作频次、故障监控等性能提倡更高的需求。同期，新能源发电机组不时安装及 运行于高寒、高纬度、高海拔、日夜温差大、风沙大等恶劣环境中，要求配电设 备提高环境适合智商和抗干扰智商。跟着光伏、风电等清洁能源市场规模持续扩 张，将有用带动联系配套产业的升级，为配电开刊行业带来增量需求，推动行业 规模进一步扩展。                                     府上开始：国度能源局 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书   A、风力发电   配电开发中的断路器、环网柜、贬抑柜等是风电机组、变流器的紧要组成部 分。充气柜可用于电能的分派、贬抑和电气开发的保护作用，割断故障电源，保 证风电机组的安全经济运行。贬抑柜用以实现偏航贬抑、机舱的接济贬抑、塔筒 机速率监控和发电机保护监控等功能。            配电开发在风力发电系统中的应用   由于风力发电机组不时安装及运行于高寒、高纬度、高海拔、近海干冷等恶 劣环境中，是以在取舍高低压电器时，应试虑周围空气温度、海拔、雷电、大气 条件、过电压类别及抗冲击振动等恶劣环境对电器开发的性能要求。海优势电机 组的职业环境则更为严苛，联系电器产品需要在盐雾、硫化氢、霉菌、凝露以及 高频振动扭捏等恶劣条件下持续职业，为海优势电开发正常一语气职业添砖加瓦。   B、光伏发电   配电开发中的断路器、熔断器等是光伏汇流箱、光伏逆变器的紧要零部件。 光伏电板产生低压直流电需经过汇流、逆变、升压等处理要领，形成高压交流电 才气输入寰球电网，后输送各个用户。联系配电开发典型使用场景包括直流汇流 箱、伙同式逆变器、箱变，触及到的配电开发主要包括直流塑壳断路器、直流隔 江苏洛凯机电股份有限公司                    召募证明书 离开关、交流框架断路器以及种种成套开发等。            配电开发在光伏发电系统中的应用   光伏断路器也称作光伏开关，光伏开关的可靠性和镇静性不仅关系到光伏配 电系统的安全可靠运行，更关系到光伏行业的镇静发电及收益。此外，由于光伏 电站不时职业于日夜温差大、风沙大、高海拔的恶劣环境下，会加速断路器的老 化；散播式光伏电站应用场景则更为复杂，水面、渔光互补电站水汽大、高盐雾 的特色又要求产品提高抗盐雾、防腐蚀、防雷的智商。这就需要联系配电开发产 品不时提高环境适合智商和抗干扰智商。一般要求光伏开关防护品级达到 IP54 以上，防水、防尘，满足户外万古刻使用的要求。   跟着碳达峰、碳中庸政策激动，能源结构低碳化转型和工业出产、交通运输 的电气化发展，将有用带动电力开发需求增长，新能源及智能配网用断路器、成 套柜等电力装备的需求将跟着电网投资建造的增长而冉冉加多。   ④新式能源系统加速构建，储能市场的快速发展将提高配电开发需求   储能是应付新能源间歇性、波动性的关键时候之一。储能一方面在发电侧配 套不错大幅提高新能源的并网友好性，收缩电源侧对电网的包袱；另一方面可通 过调峰调频等应用，参与电力系统的合座调度，为电网系统提供关键的灵活颐养 智商。从应用场景的角度，储能可分为发电侧、电网侧和用户侧。发电侧储能建 于新能源电站旁，主要用于调峰和平滑电力输出，提高局部电网镇静性，保障风 光到手并网；电网侧建于大型火电站旁，主要用于调峰调频，提高区域电网镇静 性；用户侧储能主要建于工生意企业园区和家庭屋顶光伏处，用于削峰填谷，在 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书 门道电价下实现知人善察电费，并作为备用电源。   我国先后出台了《对于促进储能时候与产业发展的率领意见》《对于激动电 力源网荷储一体化和多能互补发展的率领意见》《对于加速推动新式储能发展的 率领意见》《“十四五”新式储能发展实施有计算》《对于进一步完善分时电价机 制的见知》等多项政策，强调鼎力激动电源侧储能神志建造，积极营救发电侧、 电网侧和用户侧储能多元化发展，重心发展电化学储能等多种新式储能系统建 设；同期对电力市场价钱机制、交易轨制、结算轨制、监管轨制等多项轨制进行 试点和探索，以通过市场技能迷惑用户削峰填谷、改善电力供需气象、促进新能 源消纳，为构建以新能源为主体的新式电力系统、保障电力系统安全镇静经济运 行提供相沿。   根据国度能源局统计，收尾 2023 年底，寰宇已投运新式储能神志装机规模 达 3,139 万千瓦/6,687 万千瓦时，平均储能时长约 2.1 小时。新式能源系统加速 构建、电力市场化调动持续激动以及成本冉冉下跌，储能行业有望迎来历史性发 展机遇。配电开发产品中的贬抑柜、断路器等是储能系统的紧要零部件，储能行 业的快速发展带动贬抑柜、断路器等配电开发的快速增长。                配电开发在储能系统中的应用 江苏洛凯机电股份有限公司                      召募证明书   （2）工业电气化提高电气开刊行业市场需求   工业发展与电气化进程为电器行业发展创造机遇。工业鸿沟历来是用电大 户，是配电开发紧要应用鸿沟之一。尽管比年来在国度节能减排政策的驱动下， 真金不怕火铁、真金不怕火钢、焦炭、水泥等工业行业中一批产能落伍的企业冉冉被淘汰，工业增 加值增速趋缓，但工业加多值王人备值仍稳步上升。我国已经成为制造业大国，处 于工业化的中后期；预计到 2025 年，我国基本实现工业化，制造业大国地位进 一步巩固，并冉冉实现从制造业大国向制造业强国迈进。                我国各年度工业加多值情况                                    单元：亿元                               府上开始：国度统计局   工业鸿沟的电气化、自动化进程将进一步带动联系电气开发需求。党的二十 大申报指出要“加速推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。激动 工业、建筑、交通等鸿沟清洁低碳转型”。电气化是推动各产业清洁低碳转型的 紧要途径，工业、建筑、交通部门作为中国二氧化碳排放的主要鸿沟，具有较为 可行的电气化改造远景和旅途。《“十四五”工业绿色发展计算》提倡要推动传 统行业绿色发展和工业能源低碳转型，提高工业部门终局用能电气化水平，饱读吹 工场、园区开展绿色低碳微电网建造，推广运用先进适用的电动工业时候。   工业将来仍将是国民经济的营救产业，亦然配电开发应用的紧要鸿沟之一， 对智能配电产品、贬抑产品、成套开发等将耐久存在繁荣需求，为配电开发市场 的发展创造机遇。 江苏洛凯机电股份有限公司                       召募证明书      （3）城镇化与建筑行业推动电气开刊行业镇静发展      根据国度统计局数据裸露，收尾 2023 年底，我国常住东谈主口城镇化率为 政策的稳步激动，城乡电网建造的冉冉完善，配电开发需求将稳步增长。办公楼、 生意用房、住户小区和住宅等是配电开发的紧要应用鸿沟之一，建筑行业耐久向 好发展额外浩大基数将为配电开发带来镇静的增长需求。      （4）产品替换与需求升级进一步扩大电气开刊行业需求空间      跟着经济的发展和东谈主民大家出产生流水平的不时提高，以及智能电网和新式 能源系统建造的冉冉实施、新能源的庸碌应用、环保门槛的提高，配电开刊行业 产品的需求结构将冉冉发生变化，用户对断路器产品、环网柜等配电开发产品稳 定性、可靠性、安全性的要求会相应的冉冉提高，数目巨大的现役中低压断路器 及种种成套开发存在着可不雅的更新需求。断路器、环网柜及种种成套开发的替换 需求具体发达为中低端压断路器、成套开发市场的客户将会冉冉迁移到中高端市 场。      预计将来，配电开刊行业将呈现智能化发展趋势，并不时契合新式能源系统 发展趋势：      （1）智能化发展趋势。智能配电的中枢价值在于使电网愈加安全、可靠和 高效。当今配电侧用户的主要痛点在于：开发束缚、运维的东谈主力成本上升；开发 日常运维有计算不科学导致成本和用度较高；节能减排力度加多导致对能耗束缚要 求提高；难以预测开发故障从而无法对风险提前预警。智能配电系统基于数据分 析，能够有用科罚上述问题，提高束缚效率，质问运维成本，因此将来市场需求 有望不时提高。      （2）新式能源系统发展趋势。跟着国度能源结构的深入调整，风能、太阳 能等新能源得到了赶快发展，成为能源消费结构的紧要组成。风电、光伏产生的 电能具有间歇性、波动性等脾气，且不时安装及运行于高寒、高纬度、高海拔、 日夜温差大、风沙大等恶劣环境中，因此春联系配电开发灭弧、操作频次、故障 监控、防护品级、抗干扰智商等性能提倡更高的需求。跟着光伏、风电等清洁能 江苏洛凯机电股份有限公司                       召募证明书 源市场规模持续扩展，将有用带动联系配套产业的升级，为配电开刊行业带来增 量需求，推动行业规模进一步扩展。   （三）行业竞争形状和主要竞争敌手   跟着电力设施建造冉冉扩大，国表里输配电开发的需求普遍处于扩展状态， 市场远景比较可不雅。行业内著明跨国电气公司如施耐德电气（Schneider）、富士、 西门子（SIEMENS）、ABB 等纷繁通过建立区域工场、并购国内企业等方式在 中国缔造出产、研发基地，相称部分派套零部件制造已经属地化。   断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件是一个竞争充分、市场化 程度较高的行业。当今，国内市场按卑鄙断路器厂商客户的需求可分为低端、中 高端细分市场。低端市场即为各方面要求较低的市场，细分行业企业数目浩繁、 大小不一，规模分散而且各企业之间产品结构重迭，产能多余、原材料的利用率 低、中枢时候以及创新智商较低，加之廉价低质竞争等原因，低端市场的产品竞 争进入恶性轮回。中高端市场主要指对产品的时候水平、服务质料、品牌要求较 高的市场，该市场以本公司为代表的少数原土知名企业及外资跨国公司为主。随 着断路器行业产品需求结构的调整，低端产品将渐渐退出市场，而中高端产品的 市场规模将越来越大，企业竞争的中枢身分将从价钱竞争转变为产品质料和服务 质料的竞争。国内中高端市场少数企业在行业中已经营几十年，有着丰富的市场 营销劝诫，同期通过不时的时候创新和优质服务，已形成了较强的竞争力，比年 来已向大型表里资电气开发制造商批量供应配套关键部附件。   从时候研发角度而言，当今断路器、环网柜等中低压配电开发及关键部附件 出产企业主要分为三类，第一类企业是行业中的时候引颈者，该类企业数目很少， 主要之外资跨国公司以及少数原土企业为代表。该类企业已形成一定例模，占据 中高端产品市场份额，集材料研发和出产、模具开发和制造、成型于一体，并拥 有完整配套出产智商，掌捏了断路器额外关键部附件行业先进的时候，引颈行业 的发展目的；第二类企业是行业时候跟进者，规模中等，该类企业具有一定的研 发智商，能够实时跟进行业时候的发展；第三类企业是行业内产品同质化、以低 价策略进行竞争的企业，该类企业研发、模具开发等中枢时候智商较低，一般只 江苏洛凯机电股份有限公司                                                   召募证明书 有当产品进入老成期后且出产时候已经成为行业内的公开信息时才气冉冉出产 该种产品，产品的质料、性能等均难以达到卑鄙中高端断路器及成套开发出产企 业的要求。该类企业数目浩繁，规模较小，出产的产品同质性较强，利用廉价钱 在低端市场进行竞争。     跟着新能源及智能电网建造的快速发展，以高性能、智能化、高分断、可通 信、微型化、模块化、节能化为主要特征的新一代智能化断路器及附件将成为市 场主流产品。领有较强研发创新智商、智能制造时候工艺与自主常识产权的行业 最初企业，竞争力将持续提高，行业利润将渐渐向出产中、高端产品和具有中枢 竞争力的公司伙同。     经过多年发展，公司以优异且镇静的产品质料实时候水平形成了较强的竞争 力，陆续向国表里知名电气厂商批量供应断路器操作机构、抽（框架）产品，同 时卑鄙的断路器、环网柜产品的市场开拓情况精采。根据测算，申报期内公司主 要两大类产品断路器抽（框）架及断路器操作机构的市场份额较高，公司在行业 内具有较高的市景色位。     根据断路器产量统计数据，以每个框架式断路器配备一台抽（框）架、一台 操作机构；每个真空断路器配备一台抽（框）架、一台操作机构；每个 SF6 断路 器配备一台操作机构作为计较市场规模依据，据此测算公司主要产品的国内市场 份额，结果如下：                                                           单元：万台、万面  产品             市场      市场             市场       市场        市场       市场          销量                  销量                      销量                 规模      份额             规模       份额        规模       份额 中低压 断路器 操作机   构 低压断 路器抽    20.01 153.86 13.01% 23.03    150.84 15.27% 20.20   149.20 13.54% （框）架  网柜 中低压 断路器 注 1：断路器抽（框）架、断路器操作机构市场规模联系数据开始于中国电器工业协会《低 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书 压电器行业经济运行统计分析申报》和《高压开关行业年鉴》； 注 2：2021 年和 2022 年市场规模数据未公布；表中 2021 年和 2022 年市场规模数据为根据 我国电网基本建造投资完成额增速为 1.1%和 2.0%，数据开始为国度能源局； 注 3：公司当今成套柜类产品主要为 12kV 环网柜，销量单元按 7 面/台进行单元换算； 注 4：市场份额按照销售量除以市场规模得出，其中：销量包括公司里面出产领用和外部销 售数目； 注 5：断路器抽（框）架市场规模=框架式断路器市场规模+真空断路器市场规模（大容量塑 壳式断路器配备抽（框）架比例较低，且数据较难取得，故未纳入计较市场规模）； 注 6：断路器操作机构市场规模=框架式断路器市场规模+真空断路器市场规模+SF6 断路器市 场规模（塑壳式断路器操作机构因结构和道理不同，不在测算范围内）； 注 7：中低压断路器市场规模=框架式断路器市场规模+真空断路器市场规模+SF6 断路器市场 规模+塑壳式断路器市场规模，其中的塑壳式断路器包括微型断路器等终局电器，此类产品 单价低、数目大；公司自 2021 年收购凯隆电器后出手触及中低压断路器业务，故 2020 年无 中低压断路器销售数目。    据测算，2020 年至 2022 年，公司中低压断路器操作机构市场份额分别为 和 13.01%；12kV 环网柜市场份额分别为 2.93%、4.39%和 5.44%；中低压断路器 市场份额分别为 0.00%、0.42%和 0.97%。中低压断路器操作机构及 12kV 环网柜 市场份额稳步上升。    在断路器部附件产品抽（框）架和操作机构鸿沟，公司主要竞争敌手或可比 公司多为非上市公司，主要情况如下：           主要竞争  公司称呼                            基本情况            鸿沟                  振弘开关成立于 1999 年，注册成本 500 万元。该公司位于浙 乐清市振弘开          断 路 器 抽 江省乐清市柳市镇。 关有限公司          （框）架、 振弘开关主营业务为框架式断路器系列配套产品的出产和销 （简称“振弘          操作机构    售，主要产品有抽（框）架、操作机构、母排以及种种配套的 开关”）                  焊合件、镀银锻件。                  耕作电器是在原武进第二电器厂（常州市申达电器厂）的基础                  上经改制于 2004 年景立的有限公司，企业最早创办于六十年 常州市耕作电           代，现注册成本 500 万元。该公司位于江苏省常州市武进区前          断路器抽 器有限公司            黄镇工业园。          （框）架、 （简称“耕作           耕作电器经营范围包括低压电器机械零部件、电器贬抑箱及框          操作机构 电器”）             架的制造、加工。主要产品有 DW45 系列操作机构、DW45                  系列抽（框）架、DW60 系列操作机构、DW60 系列抽（框）                  架等。                  索泰电气成立于 2008 年，注册成本 1,000 万元。该公司位于 浙江索泰电气          断 路 器 抽 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业园。 有限公司（简          （框）架、 索泰电气经营范围包括输配电及贬抑开发、仪器模样、电磁阀 称“索泰电          操作机构    出产与销售。主要产品有 DW45 抽（框）架、母排、触头夹 气”）                  等。 江苏洛凯机电股份有限公司                                  召募证明书           主要竞争  公司称呼                           基本情况            鸿沟 宁波舜利高压          宁波舜利成立于 2005 年，注册成本 1,000 万元。该公司位于 开关科技有限          中国宁波余姚工业园区。           断路器操 公司（简称           宁波舜利主要从事 12kV-220kV 户表里高压开关开发及断路器           作机构 “ 宁 波 舜         用操作机构的研发、出产和销售。主要产品为中高压断路器操 利”）             作机构。                 成立于 2006 年，注册成本 22,680 万元。该公司位于温州市瓯                 海娄桥工业园。 兴机电器集团    断路器操                 兴机电器专科出产销售高低压配电开关元器件产品。主要产品 有限公司（简    作机构、成                 包括断路器操作机构、三工位机构、环网柜断路器开关、隔断 称“兴机电     套柜部附                 机构等。兴机电器与 ABB、施耐德电气（Schneider）、西门 器”）       件                 子（SIEMENS）、伊顿电气（EATON）、特瑞德、阿海法、                 三菱等跨国公司有合作伙伴关系。              府上开始：联系企业网站、工商登记、上市公司公告额外他公开府上      在断路器、环网柜等配电开发鸿沟，公司主要的可比上市公司情况如下：             主要可   公司称呼                           基本情况             比产品                     正泰电器成立于 1997 年，注册成本 214,896.90 万元。                     正泰电器主要从事配电电器、终局电器、贬抑电器、电源电 浙江正泰电器股               断路器、 器等低压电器及电子电器、仪器模样、建筑电器和自动化控 份有限公司（简称               配 电 设 制系统等产品的研发、出产和销售；太阳能电板、组件的生 “正泰电器”，               备     产及销售、EPC 工程总包，电站开发、建造、运营以及运维                     等。该公司为低压电器行业龙头企业，经营规模大，产品范                     围广。                     天正电气成立于 1999 年，注册成本 50,797.38 万元。                     天正电气主要从事配电电器（塑壳断路器、框架断路器）、 浙江天正电气股                     贬抑电器（讲和器）、终局电器（微型断路器）、电源电器 份有限公司（简称               断路器   （互感器等）、模样电器（电表）等低压电器产品的研发、 “天正电气”，                     出产和销售。根据天正电气招股证明书，天正电气主要客户                     包括公牛集团股份有限公司、众业达电气股份有限公司、济                     南顺启电器有限公司等。                     白云电器成立于 1989 年，注册成本 43,605.69 万元。 广 州 白 云 电 器 设 环 网 柜 白云电器主要产品包括智能电网成套开关开发、特高压/超高 备 股 份 有 限 公 司 等 中 压 压/高压电力电容器组成套安设、气体绝缘金属闭塞开关开发 （ 简 称 “ 白 云 电 成 套 设 （GIS）、母线、电力电子产品、智能元件、变压器等产品。 器”，603861.SH） 备     根据白云电器年报，白云电器主要客户包括国度电网、南边                     电网、电力工程商、轨谈交通客户、工业终局客户等。                     王冠股份成立于 2006 年，注册成本 82,862.39 万元。 吉林省王冠电气                     王冠股份主要产品包括智能电气成套开关开发、智能电表、 股份有限公司（简 成 套 设                     用电信息汇注系统、充电桩、储能系统等。根据王冠股份年 称“王冠股份”， 备                     报，王冠股份主要客户包括国内电网公司、工商企业、新能                     源汽车整车厂、社会充电运营商以及新能源车辆使用者等。                                     府上开始：联系上市公司公告      诚然上述可比公司与本公司在产品种类、高低游细分市场情况、竞争气象等 方面存在一定相反，可是其业务模式及部分细分产品类型与本公司具有一定可比 性。 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书   （四）行业壁垒   比年来，下旅客户对断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件的可 靠性和镇静性要求不时提高，行业需求的市场结构发生变化，对中高端产品需求 冉冉提高，中高端产品的时候创新和更新换代设施加速，前述身分变化对行业内 中高端企业的玄虚竞争力提倡了更高的要求，拟进入中高端产品行业的企业需面 对时候、资金、品牌、渠谈、东谈主才等多方面壁垒。   断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件的研发和创新触及电工电 子、机械制造、材料科学等多个学科鸿沟。断路器、环网柜额外关键部件的研发 和出产中需要普遍应用电气时候、机械结构设想、模具成型时候、材料工艺时候、 电气制造与实验时候、自动化贬抑时候、微电脑时候和数字通讯时候等，故行业 内优势企业需要具备较强的复合研发智商，这对于很多产品同质化、空泛孤立研 发智商、选择廉价竞争策略的中低压配电开发出产企业而言，存在着较高的时候 壁垒。   此外，下旅客户对产品需求的不时变化，不仅要求供应商具备同步开发智商， 还需要建立持续时候开发创新机制。时候实力的提高是一个耐久漫长的过程，不 仅需要在时候研发方面的鼎力插足，创造精采的企业创新及激励文化环境，还需 要储备普遍专科东谈主才建立遒劲的时候研发团队，方可领有并保持较高时候实力， 从而推动产品质能和出产工艺经过的改善和提高。这对新进入企业形成了较高的 时候壁垒。   断路器、环网柜额外关键部附件所处行业对企业，尤其是出产中高端产品的 企业的资金要求较高。首先，固定钞票插足较高。在建厂初期，企业除了需要在 厂房上插足较大资金外，还需要购入普遍的先进出产开发和种种精密的检测试验 仪器。跟着行业需求的变化以实时候水平的越过，企业需持续添置种种国表里更 为先进的仪器开发以保证产品出产质料与性能的先进性，这对企业资金盘活及成 本变成较大压力；其次，后期研发插足较大。由于市场竞争日趋强烈，行业内各 出产企业争相推出时候含量更高、性能愈加完善的新式产品，加速了产品的更新 江苏洛凯机电股份有限公司                         召募证明书 换代。为了紧跟行业时候变化趋势，企业必须在新时候和新产品研发上插足普遍 资金以巩固我方的市景色位和提高市场份额；此外，企业资金实力决定其产能规 模。跟着行业内低端产品冉冉被淘汰，中高端产品优秀出产企业不时伙同，充足 的资金实力才气满足客户大规模的订单要求。上述身分对新进企业形成了较高的 资金壁垒。   配电开发额外关键部附件的质料对配电收罗的有用性、可靠性及镇静性起着 紧要作用，同期在电能分派过程中起着不可替代的作用，平直关系到最终用户的 用电安全，因而客户对产品质料要求较高，在选用产品时不时对具有较高知名度 且经营履历精采的品牌具有较高的知道度。而在市场中要建立被庸碌招供的知名 品牌，不仅需要过硬的产品质料，而且还需要多年的行业应用实践和市场推广， 短期内较难实现。因此，行业的品牌壁垒使新进企业难以快速跨越，空泛为客户 所经受的品牌是新企业进入本行业的紧要阻隔，尤其中高端产品市场的品牌壁垒 更为显著。   专科化壁垒主要存在于行业内中高端市场，中高端市场要求配电开发及关键 部附件制造商能机敏预测快速多变的市场环境，对卑鄙厂商客户所处行业有深入 的了解，具备同步开发的智商，能为客户提供专科化服务和系统化科罚有计算，能 根据客户的要求完成个性化产品的定制，满足种种不同客户的特定需求；能满足 不同档次、不同区域的市场和客户相反化需求；能提供专科化、表率化服务。从 配电开发关键部件行业合座发展情况而言，当今能够提供专科化、个性化服务的 企业并未几。   营销渠谈的构建对于行业内企业而言尤为紧要。配电开发额外部附件产品的 中高端客户主要伙同在西门子（SIEMENS）、ABB、施耐德电气（Schneider）、 当代重工（HYUNDAI）、伊顿电气（EATON）、LS 集团等国际电气制造商， 和上海东谈主民电器厂、正泰电器、良信股份等国内知名电气厂商，以及大型电力工 程商、国度电网等。渠谈的铺建需要企业实施聚焦的市场开发政策，有针对性地 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书 从时候、东谈主力、物力方面进行万古刻的插足，才可构建有用的营销渠谈和与之配 套的物流和服务智商。这对行业新进入者相对而言是个相对漫长的过程。   提供配电开发及关键部附件产品及服务的供应商，需要具备劝诫丰富的管 理、研发和市场营销东谈主才，使其对客户需求、制造工艺以及产品特征等深入了解， 从而能为客户提供系统科罚有计算。同期因研发和出产中需要普遍应用电气时候、 机械结构设想、模具成型时候、材料工艺时候、电气制造与实验时候、自动化控 制时候、微电脑时候和数字通讯时候等，企业需要建立、帮衬具有较高水准的研 发团队，保持充足的东谈主才储备和神志研发储备，才气使其充分应付卑鄙配电开发 行业日眉月异的时候更迭所带来的挑战。   （五）公司所处行业与上、卑鄙行业的关系   公司主要产品为断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件，卑鄙行 业为配电电器、输配电成套开发以及电力、建筑、工业制造、通讯等行业，上游 主要原材料为钢铁、铜、银等玄色金属、有色金属及塑料等巨额商品。   所处行业高低游产业链关系如下图： 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书   公司产品的主要原材料为母排、讲和片、轴、铜材、支架、侧板、轴承、板 类件、底架等零部件和玄色金属、有色金属以及塑料，故公司所处行业的上游行 业主要为钢铁、铜、银、塑料等原材料供应行业及专科化的零部件加工行业。零 部件出产最终原材料仍为玄色金属、有色金属、塑料，因此上游玄色金属、有色 金属、塑料价钱的波动对本行业原材料的采购价钱具有较大影响，其价钱的高潮 将平直导致采购成本的上升，影响企业的盈利智商。   公司主要原材料铜、钢材、塑料价钱走势如下： 江苏洛凯机电股份有限公司              召募证明书                铜材价钱走势                         数据开始：Wind                塑料价钱走势                         数据开始：Wind 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书                  钢材价钱走势                             数据开始：Wind   申报期内，铜等巨额商品的价钱波动性高潮提高了公司原材料价钱成本，增 加公司的经营压力，挤压公司利润空间，变成公司毛利率下跌。公司通过规模经 济效应、时候优势等方式贬抑和消化成本压力，一定程度上能够收缩原材料价钱 高潮变成的不利影响。   断路器、环网柜等中低压配电开发被庸碌应用于国民经济的五行八作之中， 国民经济持续增长给断路器额外关键部附件行业带来巨大的发展机遇。全社会用 电量的持续增长为输配电开发业提供了开阔的发展空间；电力投资加速以及智能 配电网建造刺激输配电开发业需求增长，新能源装机和发电量快速加多带来配电 开发增量市场需求，城镇化稳步激动与宏不雅经济的沉稳健康发展是配电开刊行业 的基本盘。 七、刊行东谈主主营业务的具体情况   （一）主营业务及产品概述   洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件的研 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书 发、出产和销售，是当今我国中低压断路器关键部附件行业中研发、出产、服务 智商位于前哨的企业之一。公司当今已发展为涵盖中低压成套配电开发其关键部 附件的全产业链企业，具备从机加工、基础器件、整机开发到工艺科罚有计算的垂 直一体化优势，既能较好地贬抑成本，提高产品附加值，保障产品质料，又平直 面向市场，掌捏市场主动权。      自成立以来，公司永远定位于行业的中高端市场，专注于行业内中高端产品 以实时候前沿新式产品的研发、出产和销售。经过多年发展，公司以优异且镇静 的产品质料实时候水平形成了较强的竞争力，陆续向国表里知名电气厂商供应中 高端压断路器额外关键部附件、智能环网柜额外关键部附件产品，提供研发、制 造、服务合座化科罚有计算。公司先后被评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应 商、最好合作供应商。      公司当今的产品主要包括断路器额外关键部附件、成套柜额外关键部附件， 其中断路器以中低压断路器为主，断路器部附件以中低压操作机构和低压抽（框） 架为主，成套柜以中压环网柜、环网箱为主，成套柜部附件以环网柜配套机构、 开关为主。      断路器是关键的电气安全安设，用于在过载、短路、走电、欠电压等故障情 形下提供预警、割断电路以保护电路免受损伤。环网柜、环网箱是在电网和用户 之间进行电能分派、监测和束缚的关键节点，集成开关开发、测量模样、保护电 器和接济电器等，实现对电能和路网的高效束缚。公司产品主要用于电力系统的 配电设施，卑鄙涵盖新式电力系统、建筑、工业制造、通讯等浩繁行业。具体如 下： 产品大类              图例             产品简介                             主要包括操作机构和抽（框）架。                             公司出产的低压断路器操作机构用                             于完成断路器的分合闸动作，需要                             具有可靠镇静的分断智商和机械寿 低压    部附                       命，提供完善可靠的防误操作功能， 断路    件                        是断路器的中枢部件。  器                             抽（框）架作为断路器的关键部件，                             使得操作主谈主员通过手柄摇动借助抽                             屉座内的导轨及拉动结构带动断路                             器本质拉进 拉出，实现 断路器的 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书 产品大类           图例                产品简介                          “三位置”功能（本质在分离、试                          验、伙同三个位置切换）。                          断路器是关键的电气安全安设，用                          于在过载、短路、走电等故障情形                          下提供预警、割断电路以保护电路                          免受损伤。公司断路器产品具有节      整机                          能化、智能化、微型化特色。低压                          断路器主要适用于电压范围 3.6kV                          以下场景，一般应用于终局配电领                          域。      部附                  主要包括框架、操作机构，主要实      件                   现功能与低压部附件通常。 中压 断路  器                          公司中压断路器主要适用于电压范      整机                  围 12kV-72.5kV，应用于输变电以及                          新能源发电鸿沟。                          主要包括断路器开关、负荷开关，      部附                          以及隔断机构、断路器机构等环网      件                          柜配套用操作机构。 成套 柜及 其关 键部 附件                          在电网和用户之间进行电能分派、                          监测和束缚的关键节点，集成开关      成套                          开发、测量模样、保护电器和接济      产品                          电器，实现对电能和路网的高效管                          理。 江苏洛凯机电股份有限公司                    召募证明书   （二）主要经营模式   公司产品主要为定制产品，公司的客户群体主要为断路器及成套开发出产厂 商、电力企业等，其产品需求呈现个性化、种种化的趋势，具有较为显著的小批 量、多品种、多批次的特征。公司根据客户订单情况和对市场的预测制定销售计 划，根据销售计算制定出产计算、采购计算。具体方式为先行与客户坚韧年度销 售框架契约，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次 采购订单安排供货以达到“快速出产”的原则。公司选拔“以销定产、适量库存” 的出产模式，“以销定产”故意于质问公管库存水平，减少资金和景色占用。同 时“适量库存”不错满足部分客户较短的发货时刻要求，保障供货实时性。   为了实现公司出产过程的邃密化、信息化束缚，公司建立了 ERP 信息系统， 该系统实现了从客户订单、合同评审、出产计算、原材料采购、仓库发料、装配、 检测、出货等全过程的程度贬抑和束缚，保证了出产计算的科学束缚和向客户供 货的速率。   公司主要采购的原材料为机加工件、冲压件、钣金焊合件、电子元器件、组 合部件等电器零部件，如母排、讲和片、轴、底板、真空灭弧室、互感器、贬抑 模块等，以及铜、钢等巨额金属。能源主要为电力。采购经过分为及格供应商的 取舍评核、采购、考据、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有用的 《及格供方名册》中划定的及格供方处采购（新品除外），并实时掌捏订货、交 江苏洛凯机电股份有限公司                     召募证明书 货和验收情况。在客户有指定或招供的供应商时，在执行采购时不得私自改革客 户指定或招供的供应商。如果变更客户提供的供应商名单，变更前必须见知并征 得客户的批准。   （1）物料采购   公司选拔“按订单采购”的采购模式，严格管控物料采购经过。公司缔造有 物资采购部门，按照采购束缚轨制执行采购行动，主要原材料采购均可在国内完 成。物资采购部门衔接时候中心的《新品试制采购/出产计算单》、计算部的《请 购单》编制采购计算单披发至供应商。此外，供应商在成为新品及格供应商之前 应将首样检验证实样品额外采购要素清单报送物资采购部门办理报验手续以确 保一致性。   （2）供应商束缚   面对国内较为老成的物料供应市场，公司根据研发、出产、销售需求，通过 寻找、筛选、覆按、评定等范例化的供应链束缚经过，建立虚耗竞争性的供应平 台。在最大程度上保证供货的实时性与采购成本的合感性的前提下，对提供并吞 物料的及格供应商，一般应取舍 2-3 家，以确保物料的供货镇静与价钱的最优化。 根据采购量的大小以及物料质料脾气的紧要性品级将供应商分为 A 类、B 类、C 类三种，A 类紧要度最高，B 类次之，C 最低。同期，公司按期对供应商进行复 查评核，A 类及格供应商每年复查评核一次；B 类及格供应商每 2 年复查评核一 次；C 类及格供应商每三年复查评核一次。复查表率包括供应商的交货周期、产 品质料、价钱水平、售后服务等方面，并根据审核结果加强对现存供应商的束缚。   在出产组织方面，公司选择自主出产为主，外协加工为辅的出产模式。公司 主抓产品设想、模具开发、校验测试、产成品装配等中枢要领，在产品制造过程 中除中枢零部件、关键工艺由公司孤立完成及把控外，一般零部件额外加工工艺 分别由表率件供应商和外协加工提供，减少中间要领，最大限定质问成本。这种 出产模式下，为实现产品的性能和品质等要求，公司对供应商的有用管控至关重 要，为此，公司对零部件产品所使用的各式金属及塑料材料、零部件加工用料等 向供应商提倡明确的品质要求，并对证料要求特别高的产品举例跨国公司客户订 江苏洛凯机电股份有限公司                     召募证明书 单的一些部件的材质由公司指定品牌和型号，或加工工艺过程中平直使用由客户 提供的原材料，以保证产品质料的镇静性和可靠性。      出产计算调配方面，公司主要选拔“按订单装配出产、适当库存零部件（半 成品）”的出产模式。对于老例订单，公司根据对市场需求预测计算、顾主需求 计算、历史订单波动、月库存情况制订《月度出产计算》和安全库存划定组织生 产零部件（半成品），按期召开出产调度会，接济以库存目的高低限来颐养出产， 公司在接到客户需求评审证实后通过 ERP 系统自动生成订单，由制造部门按照 订单组织零部件装配要领生成产成品，零部件库存不足部分另行下达采购计算进 行出产，从而快速反应客户的需求，提高出产效率。对于老例订单之外的合同， 在经受客户订单后，将订单数目、规格、交货期等要求导入订单束缚系统，经过 合同评审要领后组织必要的设想开发表率，后续出产制造部门下达采购和出产计 划，物资采购部门按照需求进行物料采购，上述职业完成后，公司出产部门出手 组织出产车间按计算出产。      公司产品主要选拔直销的模式。公司销售部门针对大客户配备了专诚的销售 司理，进行耐久追踪帮衬的同期实时了解客户最新个性化需求，使产品销售、技 术服务愈加靠近市场。公司作为中低压成套开发中枢部附件及元件的供应商，将 与终局用户或成套开发厂进行时候接洽，提高产品与终局用户神志需求的匹配程 度，同期协助成套开发厂优化产品设想有计算。公司销售部门按期与成套开发厂进 行商务换取停战判，详情产品销售价钱、物流有计算、产品托福、销售回款等商务 细节，敲定商务条目后坚韧销售合同，后续按照合同商定将产品托福成套开发厂 商。      （三）主要产品的产能、产量、销量情况和主要客户      （1）按产品分类      申报期内，公司营业收入按产品类别诀别如下：             江苏洛凯机电股份有限公司                                                                      召募证明书                                                                                           单元：万元、%        神志                        金额               占比             金额               占比             金额         占比         金额        占比 断路器额外关键部附件              47,857.65           46.40       98,142.81         49.96    85,521.54      53.14    77,077.02   59.25 其中：断路器操作机构              22,674.63           21.98       44,407.45         22.61    36,371.49      22.60    34,155.12   26.26       抽（框）架             16,890.53           16.38       34,847.08         17.74    32,628.45      20.27    37,154.93   28.56       断路器                8,292.49            8.04       18,888.28           9.62   16,521.60      10.27     5,766.97       4.43 成套柜额外关键部附件              40,851.11           39.61       74,400.10         37.88    56,104.08      34.86    36,033.62   27.70 其中：成套柜类产品               22,080.31           21.41       42,203.10         21.49    36,747.65      22.83    23,092.82   17.75       成套柜部附件            18,770.80           18.20       32,197.00         16.39    19,356.43      12.03    12,940.80       9.95 其他                      13,288.69           12.88       20,376.86         10.37    16,336.47      10.15    14,232.45   10.94  主营业务收入共计              101,997.45            98.89     192,919.77         98.21 157,962.09        98.15 127,343.09     97.89      其他业务收入              1,146.12             1.11         3,508.94         1.79       2,970.47    1.85     2,745.03       2.11       收入共计             103,143.57          100.00      196,428.71        100.00 160,932.56 100.00 130,088.11 100.00                  公司主要产品为断路器、成套柜额外部附件，其他主营产品包括零部件、散             件等，公司主营产品占公司营业收入的比例均超越 95%。申报期内，公司营业收             入分别为 130,088.11 万元、160,932.56 万元、196,428.71 万元和 103,143.57 万元，             呈逐年增长趋势。                  （2）按地区分类                  申报期内，公司营业收入按地区画分如下：                                                                                           单元：万元、%             神志                     金额         占比         金额         占比          金额           占比           金额          占比             境内     97,218.60    94.26   186,015.12    94.70   154,603.17      96.07     126,046.96     96.89             境外      5,924.97     5.74    10,413.59     5.30      6,329.39       3.93      4,041.15        3.11             共计    103,143.57   100.00   196,428.71   100.00   160,932.56     100.00     130,088.11   100.00                  公司主要客户相对镇静，上表中境内和境外营业收入主要根据产品销售区域             为境内和境外进行区分，公司销售以内销为主。                  申报期内，公司主要产品产量、销量及产销率情况如下表：         江苏洛凯机电股份有限公司                                                           召募证明书                                                                       单元：万台、万套   产品           神志         2024 年 1-6 月           2023 年              2022 年               2021 年                 产量                116.38               185.05                 99.94              77.29              里面出产领用数目               1.57                  2.38                 2.05                0.85 断路器操作机构               对外售售数目              112.70               179.96                 97.08              73.95                产销率              98.20%                 98.53%                99.19%            96.77%                 产量                 10.93                23.15                 20.57              22.91              里面出产领用数目               0.37                  0.89                 0.79                0.36  抽（框）架               对外售售数目               10.62                21.12                 19.22              22.67                产销率             100.64%                 95.11%                97.28%            100.54%                 产量                 16.27                32.07                 26.00              17.92              里面出产领用数目               2.74                  7.10                 7.59                5.56 成套柜部附件               对外售售数目               13.54                25.85                 18.32              12.60                产销率              98.58%             102.76%                   99.64%            101.34%                 产量                 23.50                55.68                 74.81              27.92              里面出产领用数目               2.23                  3.09                 6.22                3.55   断路器               对外售售数目               19.72                52.81                 66.29              27.24                产销率              93.42%             100.41%                   96.93%            110.27%                 产量                  0.20                  0.50                 0.39                0.31 成套柜类产品          销量                  0.18                  0.44                 0.38                0.30                产销率              92.86%                 88.47%                97.47%            97.36%         注 1：产销率=（当期对外售售数目+里面出产领用数目）/当期产量；         注 2：断路器产品的出产主要由子公司凯隆电器和兰姆达进行，凯隆电器于 2021 年 9 月并         表，兰姆达于 2021 年 5 月成立，因此公司 2021 年断路器产品产量仅包括上述子公司并表或         成立后的产量；         注 3：2021 年 9 月凯隆电器并表前，洛凯股份向凯隆电器销售的操作机构和抽（框）架属于         对外售售，并表后的销售属于里面领用；2021 年 9 月凯隆电器并表后，凯隆电器向泉州七         星销售的断路器属于里面领用；         注 4：洛凯股份于 2023 年新增 4 条操作机构出产线导致产量大幅提高，同期受新增客户对         洛凯股份隔断开关类操作机构需求量的大幅提高导致销量大幅加多；         注 5：受市场对微型断路器和塑壳断路器需求的持续下跌导致凯隆电器的低压断路器产销量         进一步下滑。           申报期内，公司产能、产量及产能利用率情况如下表：                                                                       单元：万台、万套         产品      神志      2024 年 1-6 月          2023 年             2022 年          2021 年        断路器操     产能             133.23            213.96             118.34            102.80      江苏洛凯机电股份有限公司                                                  召募证明书      产品       神志     2024 年 1-6 月          2023 年      2022 年           2021 年      作机构      产量            116.38            185.05       99.94            77.29              产能利用率         87.35%            86.49%      84.45%           75.19%               产能             12.70             21.53       19.44            18.74     抽（框）               产量             10.93             23.15       20.57            22.91      架              产能利用率         86.02%           107.54%     105.82%          122.22%               产能             19.28             39.27       31.40            21.95     成套柜部               产量             16.27             32.07       26.00            17.92      附件              产能利用率         84.39%            81.67%      82.81%           81.67%               产能             41.08             82.17       82.17            27.43      断路器      产量             23.50             55.68       74.80            27.92              产能利用率         57.19%            67.76%      91.04%          101.78%               产能              0.21              0.42        0.42             0.42     成套柜类               产量              0.20              0.50        0.39             0.31      产品              产能利用率         93.43%            118.69%     92.21%           72.95%      注 1：产能利用率=当期产量/当期产能；      注 2：断路器、成套柜类产品、成套柜部附件三类产品 2021 年的产能和产量仅包含并表后      产能、产量；      注 3：洛凯股份于 2023 年新增 4 条操作机构出产线导致产量和产能大幅提高；      注 4：受市场对微型断路器和塑壳断路器需求的持续下跌导致凯隆电器的低压断路器产销量      进一步下滑，产能利率用有所下跌；      注 5：公司抽（框）架、断路器和成套柜类产品超产能比例均不超越 30%，根据《玷污影响      类建造神志重要变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号），不组成重要变动，无      需从头履行环境影响评价手续。        申报期内，刊行东谈主上前五名客户的销售内容主要为断路器部附件、环网柜类      产品等，销售额及占刊行东谈主当期销售收入的比例情况如下表所示：                                                                    单元：万元 序号           客户称呼                主要销售产品                   金额                 占比       上海电器股份有限公司东谈主民电       器厂      江苏洛凯机电股份有限公司                                                                召募证明书                             共计                                            35,200.67        34.13% 序号                客户称呼                       主要销售产品                     金额               占比                             共计                                            66,288.63        33.75% 序号                客户称呼                       主要销售产品                     金额               占比        上海电器股份有限公司东谈主民电        器厂                             共计                                            65,896.69        40.95% 序号                客户称呼                         销售内容                     金额               占比        上海电器股份有限公司东谈主民电        器厂                             共计                                            53,444.21        41.08%      注 1：正泰电器包括集团内的正泰电气股份有限公司、浙江正泰电气科技有限公司、温州正      泰电器科技有限公司、上海诺雅克电气有限公司、陕西正泰智能电气有限公司、上海正泰智      能科技有限公司；      注 2：施耐德电气包括集团内的施耐德电气（中国）有限公司上海分公司、施耐德（北京）      中压电器有限公司、施耐德（北京）低压电器有限公司、施耐德（陕西）宝光电器有限公司、      施耐德开关（苏州）有限公司、施耐德电气（厦门）开关开发有限公司、Schneider-Electric      Energy 、 Schneider Electric Infrastructure Limited 、 Schneider Electric Energy France 、      MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.U、Schneider Electric Joint Stock Company；      注 3：ABB 包括集团内的厦门 ABB 低压电器开发有限公司、ABB SPA ABB SACE DIVISION、      ABB India Limited、ABB 墨西哥、ABB 芝加哥、ABB 新会低压开关有限公司、ABB Global      Industries and Services Private Limited、General Electric Company（Mexico）、ABB Inc.、General      Electric Company （Burlington） 、GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA 、GE Consumer         江苏洛凯机电股份有限公司                                                                召募证明书         and Industrial、GE Power Controls Sp. z o.o.。              申报期内，公司与上述主要客户均有多年合作关系，合作情况精采且较为稳         定，不存在向单个客户的销售比例超越总额的 30%或严重依赖于少数客户的现         象。              （四）公司主要原材料的采购及供应情况              （1）刊行东谈主采购情况              公司主要采购的原材料为机加工件、冲压件、钣金焊合件、电子元器件、组         合部件等电器零部件，如母排、讲和片、轴、底板、真空灭弧室、互感器、贬抑         模块等，以及铜、钢等巨额金属。              刊行东谈主各产品所需主要原材料组成情况如下表所示：             产品类型                                           主要原材料         断路器抽（框）架、 镀锌钢板、侧板、罩壳、底架、绝缘板、铜排、触头、转轴、凸轮、           操作机构    杠杆、连杆、导轨、储能弹簧、钢板、母排、手柄等                   固封极柱、真空灭弧室、灭弧栅、触头、触臂、操动机构、分励脱扣          框架式断路器                   器、智能贬抑器、互感器、底盘车、铜板等         环网柜部附件、核 真空灭弧室、固封极柱、触头、行程开关、负荷开关、铜排、贬抑模            心单元    块、安装支架、法兰轴承、电磁铁等                   不锈钢板、铜排、铜棒、绝缘件、电缆、开关机构、负荷开关、熔丝         环网柜等成套开发 筒、隔断开关、接地开关、互感器、继电保护安设、测量安设、DTU                   安设、密度表、电源模块等              上述出产所需主要原材料市场供应充足，公司与主要原材料供应商有多年合         作关系，合作情况精采，货源供应镇静实时。              公司主要原材料采购可分为金属及加工件、组合部件、环网柜保护/贬抑及         计量安设、电子元器件、塑料及加工件等。申报期公司原材料采购具体组成情况         如下：                                                                                     单元：万元 原材料种类              采购金额            占比         采购金额             占比       采购金额         占比       采购金额         占比 金属及加工件        47,840.98       64.05%      85,565.19      67.41%   69,244.09    61.85%   61,428.20   68.19%  组合部件         10,649.81       14.26%      14,076.50      11.09%   14,111.91    12.60%    7,895.30    8.76% 环网柜保护/控 制及计量安设         江苏洛凯机电股份有限公司                                                                  召募证明书 原材料种类           采购金额            占比       采购金额             占比         采购金额              占比        采购金额          占比 电子元器件         4,415.06     5.91%    6,305.56        4.97%          4,969.78      4.44%       3,122.51    3.47% 塑料及加工件        2,222.60     2.98%    3,892.17        3.07%          3,806.05      3.40%       2,773.64    3.08%           申报期内，公司金属及加工件、电子元器件、塑料及加工件采购金额占比较         为镇静；组合部件、环网柜保护/贬抑及计量安设采购金额占比呈增长趋势，主         要系申报期内，公司成套柜业务扩展赶快，联系产品销售呈现快速增长，收入占         比提高导致联系原材料采购占比提高。           （2）刊行东谈主主要能源消耗情况           公司主要能源消耗为电能，能源在公司出产成本中占比较小。申报期内，公         司电能采购情况如下：                  能源            2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度           2021 年度                  金额（万元）              445.30              964.96          638.77            449.68          电力      数目（万度）              508.64           1,051.43           781.84            612.02                  单价（元/度）               0.88                 0.92              0.82           0.73           申报期内，公司电力采购规模加多较快，主要受公司收入规模扩展较快以及         合并范围扩大影响。公司电力使用数目增长与公司收入规模增速基本匹配。2022         年以来，公司电力采购价钱合座有所高潮，主要由于电价结算机制调动等身分导         致的合座电价高潮。           申报期内，公司上前五名供应商的采购金额及占刊行东谈主当期采购金额的比例         情况如下表所示：                                                                                       单元：万元     序                                                                           采购         占采购总                   供应商称呼                         主要采购神志     号                                                                           金额         金额比例     江苏洛凯机电股份有限公司                              召募证明书                    共计                   14,449.05   19.34% 序                                        采购         占采购总           供应商称呼             主要采购神志 号                                        金额         金额比例                    共计                   27,770.19   21.88% 序                                        采购         占采购总           供应商称呼             主要采购神志 号                                        金额         金额比例                    共计                   24,888.94   22.23% 序                                        采购         占采购总           供应商称呼             主要采购神志 号                                        金额         金额比例                         母排镀银、母线镀银、讲和片                         镀银等                    共计                   28,449.19   31.58%     注：江苏华嵘电工科技有限公司由江阴华瑞电工科技股份有限公司股东成立，二者践诺上为     并吞工场，此处将二者合并计较。       申报期内，公司与上述主要供应商均有多年合作关系，合作情况精采且合座     保持镇静。2022 年公司前五大供应商占比出现显著下跌，主要系 2021 年 9 月，     控股子公司凯隆电器纳入公司合并报表，凯隆电器主要产品为断路器，原材料构     成与公司原有业务存在相反，而 2022 年原材料采购包含了凯隆电器全年的采购     情况；同期，公司环网柜、断路器业务扩展赶快，联系产品销售呈现快速增长， 江苏洛凯机电股份有限公司                                     召募证明书 跟着公司收入结构变化，公司原材料采购情况和供应商结构亦发生相应变化。    （五）董事、监事、高档束缚东谈主员和其他中枢东谈主员，主要关联方或持有发 行东谈主百分之五以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益    上述供应商和客户中，七星电气股份有限公司和上海电器股份有限公司东谈主民 电器厂为公司关联方。    公司 2019 年 12 月与七星电气股份有限公司签署《泉州七星电气有限公司投 资合作契约》，根据其时有用的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 第八条第五款，公司将控股子公司泉州七星的少数股东七星股份（持有泉州七星 七星股份的存货钞票，公司基于严慎原则将该交易认定为原材料采购，该交易已 履行联系审议和裸露表率。    公司与上海电器股份有限公司东谈主民电器厂已有十余年合作关系，公司外部董 事尹天文于 2021 年 10 月份任上海电器股份有限公司东谈主民电器厂董事，因此公司 将其认定为公司关联方。    除七星电气股份有限公司和上海电器股份有限公司东谈主民电器厂外，公司额外 主要关联方（包括董事、监事、高档束缚东谈主员、平直或波折持有刊行东谈主 5%以上 股份的股东等）与上述客户不存在关联关系。    （六）境表里采购、销售金额及占比情况    公司主要以内销为主。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月， 公司实现境外售售收入 4,041.15 万元、6,329.39 万元、10,413.59 万元和 5,924.97 万元，占营业收入比重分别为 3.11%、3.93%、5.30%和 5.74%。    申报期内，刊行东谈主主要原材料均系境内采购。    （七）安全出产与环境保护情况    公司主营业务不触及对环境变成重要玷污的出产经营行动，公司不属于重污 江苏洛凯机电股份有限公司                     召募证明书 染行业。申报期内，公司严格谨守国度环境保护联系的法律法则和范例性文献， 持续完善里面环境保护轨制，并根据出产践诺需要置备了必要的环保设施，环保 实施和运行气象精采，确保出产过程中产生的废水、废气、工业固废等玷秽物得 到有用处理。   申报期内，公司未发生过重要安全事故，不存在因安全出产方面的重要作恶 行动而受到行政处罚的情形，公司出产经营总体得当国度和所在安全出产的法则 和要求。   （八）现存业务发展安排及将来发展政策   洛凯股份蓝本主要从事中低压断路器关键部附件的研发、出产和销售，为断 路器及成套厂商进行配套服务，是当今我国中低压断路器操作机构和抽（框）架 细分行业的龙头企业之一，已有较高的市场占有率。公司维持开拓创新，在聚焦 主业、巩固原有优势的条件下不时拓展新业务，从而与原有业务形成高低游协同 效应。经过多年发展，公司已成长为涵盖断路器、环网柜等中低压成套配电开发 额外关键部附件的全产业链企业，具备从机加工、基础器件、整机开发到工艺解 决有计算的垂直一体化优势，既能提高产品附加值、保障产品质料，又平直面向市 场，掌捏市场主动权。   公司不时激动新品研发、时候改进的前提下，不时向新能源及储能等应用场 景拓展。比年来，公司鼎力拓展 C-GIS 断路器和智能成套电气柜产品业务，实施 面向新能源发电市场的政策方针。公司全系列 C-GIS 断路器产品具有高性能、小 型化等特色，同期具有较好的防护性能，能够庸碌适用于光伏电站、风机等发电 场景。公司智能成套电气柜合座科罚有计算选拔紧凑型模块结构，以负荷开关单元、 组合电器单元、断路器单元组成各表率功能单元。上述产品具备较强的市场竞争 智商和较好的经济效益，得到了客户和市场的高度招供。   公司将持续加大储能系统集成联系时候的研发力度，公司于 2022 年向储能 鸿沟进行了业务拓展，引进风电及储能鸿沟专科研发团队，成立洛凯新能源事迹 部，并已完成了工生意储能的主见论证、有计算设想等前期研发职业，公司将来将 江苏洛凯机电股份有限公司                                                   召募证明书 重心进行储能系统集成时候、储能系统优化时候、PACK 及出产开发等课题的研 发，为公司向储能鸿沟进行业务拓展和产业链延长奠定先行时候基础。 八、刊行东谈主研发情况   （一）研发插足的组成及占营业收入的比例   申报期内，公司研发插足占营业收入比例情况如下：                                                                单元：万元    神志     2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度      2021 年度   研发插足           5,098.96             10,977.65     7,619.23     5,742.98   营业收入         103,143.57            196,428.71   160,932.56   130,088.11    占比             4.94%                 5.59%        4.73%        4.41%   申报期内，公司研发插足合座呈上升趋势，与公司营业收入变化趋势保持一 致。2023 年，公司持续进行时候创新和时候齐集，趣味研发插足，当期研发投 入占营业收入的比例有所提高。公司研发插足的具体组成参见本召募证明书之 “第五节 财务司帐信息与束缚层分析”之“七、盈利智商分析”之“（四）期 间用度变动分析”之“4、研发用度”。   （二）研发东谈主员情况   申报期内，公司及主要子公司研发东谈主员情况如下表所示：     神志         2024 年 6 月末           2023 年末      2022 年末      2021 年末 研发东谈主员数目                   368                345         287          211 研发东谈主员占比               19.09%             19.26%       19.41%       20.93%   （三）申报期内研发形成的紧要专利及非专利时候额外应用情况   申报期内，公司研发形成的专利及非专利时候主要应用于断路器、成套柜及 其部附件业务，公司研发形成的授权专利时候参见本节“九、刊行东谈主主要固定资 产和无形钞票”之“（二）无形钞票”之“3、专利”。   （四）中枢时候开始额外对刊行东谈主的影响   公司领有较强的时候工艺及研发智商，公司自缔造以来就专科从事中低压断 路器关键部件的出产、研发与销售，并冉冉拓展断路器、环网柜额外部附件等业 务。公司一直视时候创新为企业发展的中枢，维持自主开发与时候引进并重的研 江苏洛凯机电股份有限公司                                    召募证明书 发理念，紧跟国际同行业时候前沿，不时开发新时候、新工艺，并注意摄取海外 先进的制造工艺和加工方法。经过多年始终如一的时候创新研发，公司掌捏了一 系列领有自主常识产权的中枢时候与关键工艺，研发水平处于行业前哨。公司的 中枢时候主要体现为产品设想、出产工艺，庸碌应用于断路器、环网柜等中低压 配电电气及关键部附件产品的出产中。     公司已经在电气时候、机械结构设想、模具成型、材料工艺、电气制造与实 验、自动化贬抑、微电脑和数字通讯等鸿沟齐集了深厚的时候劝诫，在断路器及 其部附件、环网柜及机构开关、C-GIS 充气柜中枢单元等鸿沟掌捏了多项中枢技 术。当今，公司掌捏的中枢出产时候主要有： 序   时候鸿沟      时候称呼                 时候特色           联系专利号 号                         该时候触及一种用于贬抑空气断路器职业状态                         的机械安设，主要结构包括底板、设在底板上             用于贬抑空气                         的拖板、确立在拖板上方的丝杆和设在底板上 ZL20111023                         并通过丝杆与拖板相伙同的锁定安设。该设想 1537.5             态的机械安设                         结构马虎、操作便捷，能够准确的判断空气断                         路器的职业状态，动作性能的可靠性更高。                         该结构设想包括杠杆组件和加强板。杠杆组件                         包括一组固定有杠杆的侧板，侧板之间通过至             用于全能式断                         少两个伙同轴固定伙同；加强板固定架设于杠 ZL20132004                         杆之间。该时候加多了杠杆组件的强度，能有 7060.X             杆组件的结构                         效防卫杠杆组件的扩展变形，防卫侧板变形，                         提高合座机构的机械寿命。                         该断路器抽屉座的滑板锁定安设包括一双平行                         确立的导轨、沿着所述导轨挪动的滑板、与所             断 路 器 抽 屉 座 述滑板伙同的拉手。拉手与导轨之间设有一锁                                              ZL20142065     附件      置           簧、侧板以及贬抑卡板动掸的按钮，卡板通过                         轴可动掸地伙同于所述滑板上。该设想具备结                         构马虎、操作便捷、安全可靠的特色。                         该时候触及一种抽屉式断路器的“三位置”锁             抽 屉 式 断 路 器 定安设。结构包括设在底板上的两支座、设在                                              ZL20142065             置           且与滑板伙同的传动丝杆。该设想结构马虎，                         运行可靠。                         该操作机构主要包括盖板、左侧板和右侧板。                         该时候选拔卡口与卡槽的配合、卡扣与折板的             智能型低压万                         配合，使得盖板与左侧板和右侧板之间的固定 ZL20142007                         结构马虎，减少盖板上的合闸电磁铁和分闸电 0556.3             作机构                         磁铁在合闸、分闸时的反作使劲的影响，且便                         于安装与调试，使操作机构更沉稳，更安全。             用 于 断 路 器 操 机械式计数器用于给断路器操作机构的储能轴 ZL20142006             作 机 构 的 计 数 的通次第数计数，结构上包括机械式计数器和 9904.5 江苏洛凯机电股份有限公司                                  召募证明书 序   时候鸿沟      时候称呼                 时候特色         联系专利号 号            安设         连杆机构。该时候安设结构马虎，易于制造装                       配，选拔连杆机构代替原有的弹簧结构，可靠                       性提高，计数准确。                       受手动操作机构固有的结构及尺寸限制，操作           具 有 到 位 离 合 与贬抑的结构复杂、体积大、成本高、能耗高。           与 单 向 传 动 功 为优化手动操作机构，质问成本，实现手动、 ZL20151042           能 的 电 动 操 作 电动操作的模块化，该电动操作机构将手动操 4100.1           机构          作机构中的电动操作机构的操作与贬抑结构优                       化至电动操作机构模块中。                       双电源断路器要求两路电源间有可靠的联锁，                       确保一齐电源通电后另一齐电源不成通电。该           中 压 双 电 源 操 中压双电源操作机构由上电源操作机构、下电 ZL20171070           作机构         源操作机构以及中间架组成，能够克服现存技 8731.5                       术的不足，科罚以往中压双电源操作机构不成                       联锁、安全性差的颓势。                       该时候用于框架式断路器的缓冲油缸，结构简           用 于 万 能 式 断 单、易于制作，在现存的缓冲油缸基础上，改                                            ZL20142007           缸           调的有益效果，从而达到更好满足断路器性能                       的要求。           塑 壳 断 路 器 电 该塑壳断路器电动操作机构包括贬抑裸露板、           动 操 作 机 构 用 贬抑电路板、磁块、第一霍尔传感器以选取二 ZL20202073           位 置 控 制 及 显 霍尔传感器，具有位置贬抑及裸露功能。相较 6686.1           示的贬抑系统 现存时候，该电动操作机构结构更为马虎实用。                       充气柜通过操作机构的合闸、分闸功课贬抑外                       部的极柱压缩合闸或者分闸动作。该充气柜机                       构用传动机构能够克服现存时候的不足，提供           充气柜机构用                           ZL20222067           传动机构                             9632.5                       构镇静性差，摩擦阻力大，传动机构不成长久                       镇静功课，致使操作机构不成镇静操作固封极                       柱功课的问题。                       该断路器机构用分闸机构主要结构包括第一中                       隔板、第二中隔板、上相沿柱和下相沿柱，在                       第一中隔板和第二中隔板之间确立输出轴，所           断路器机构用                           ZL20192055           分闸机构                             5672.7                       机构散播在上相沿柱和下相沿柱之间，幸免以                       往断路器中将力量伙同在一个所在，能使断路                       器力量分离愈加均匀，质问故障率。                       该负荷开关三工位机构主要结构包括壳体、负      环网柜机                       荷开关操作轴、接地操作轴、输出轴、上拐臂、      构、开关                       下拐臂、驱动凸轮、分闸弹簧等。拐臂分别通           负荷开关三工                           ZL20202083           位机构                              2144.4                       带动输出轴在三个工位之间来去通顺，使系数这个词                       负荷开关的传动镇静性更高，机械寿命更长，                       累计职业不错达一万次以上。                       该负荷开关不错倚靠增设的储能机构，当操作           可储能快速分                           ZL20192149           闸的负荷开关                           3540.2                       行储能；当操作轴作念断电分闸通顺时，所述储 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书 序   时候鸿沟      时候称呼                 时候特色          联系专利号 号                        能机构带动操作轴作念分闸旋转，从而便捷操作                        东谈主员进行断电分闸功课。                        该断路器开关主要结构包括隔断开关和断路器                        本质。断路器前隔板与两块侧板之间均选拔连                        接螺栓形成紧固伙同，隔断开关下横梁选拔绝                        缘塑料制成；隔断开关前后隔板与下横梁、接 ZL20212025                        地静触座安装板以及两块侧板之间均选拔伙同 1737.6                        螺栓形成紧固伙同。该设想提高了合座的拆卸                        组装效率，质问了合座的分量，提高了合座开                        关的绝缘性能。                        该组合电器机构主要包括输入轴、中间轴、拐                        臂轴、半轴以及输出凸轮，拐臂轴伙同合闸储                        能弹簧，输入轴上套接隔断拨轮和驱动轮，隔                        离拨轮伙同分闸储能弹簧，驱动轮伙同输出凸                                             ZL20212098                        中间轴与隔断拨轮之间确立分闸储能机构，述                        隔断拨轮经驱动轮带动输出凸轮作念分闸功课。                        该组合电器机构的合闸、分闸功课性能愈加稳                        定、可靠。                        该双电机隔断机构主要结构包括上侧板，在上                        侧板上确立接地操作轴；电机组件安装在上侧                        板的上名义，与接地操作轴传动伙同，以带动            双电机隔断机                           ZL20222240            构                                8239.5                        驱动接地操作轴，从而使接地操作轴实现电驱                        动，便于操作主谈主员对接地操作轴进行分合闸操                        作。                        断路器主要包括触头、脱扣机构和主回路母排；                        断路器里面还安装有电磁瞬时保护结构、热过            适合智能电网                        载长延时保护结构和电子式保护结构。该断路 ZL20182078                        器里面除了保护功能外，加多了全电流范围测 6111.3            器                        量的高精度互感器，高精度电流采样即可用于                        断路器保护又可用于大数据计较。                        该断路器灭弧系统包括灭弧罩、确立在灭弧罩                        内的第一灭弧片、第二灭弧片及弯折灭弧片，                        第一灭弧片确立在灭弧罩的引弧端，第二灭弧            断 路 器 灭 弧 系 片确立在第一灭弧片的后侧，第一灭弧片上设 ZL20131051      断路器   统           置有用于颐养第一灭弧片与断路器的静触头的 5694.8                        引弧片之间距离的隆起。该设想能够加速灭弧                        系统对静触头处产生的电弧引弧灭弧速率，增                        强断路器系统的安全性能。                        该全能断路器的动触头伙同结构包括壳体，壳                        体确立有动触头、动触头驱动机构、插线排及            万 能 断 路 器 的 触点，动触头与插线排之间确立有导线，动触                                             ZL20172050            构           离。各导线对应确立动触头单元，使各导线与                        动触头的电伙同愈加镇静，即使其中出现断接，                        也能保证正常职业，进一步提高电伙同镇静性。 江苏洛凯机电股份有限公司                                                  召募证明书 序   时候鸿沟         时候称呼                      时候特色                 联系专利号 号              网柜          成组装间隔式环网供电单元的电气开发，其核 0062.4                          心部分选拔负荷开关和熔断器，具有结构马虎、                          体积小、价钱低、可提高供电参数和性能以及                          供电安全等优点。通过将可触摸部位选拔了屏                          蔽措施，绝缘环网柜阻绝了东谈主身触电事故的发                          生，提高了安全使用性。                          环网柜气箱里面以氮气、干燥空气额外它环保              环保型氮断气                                          ZL20212089              缘环网柜                                            5219.8                          及固体绝缘环网柜所产生的玷污环境的问题。                          该户外高压环网柜，通过确立的光伏板，为柜                          体顶部的两个出风槽和电扇组件对雨雪进行遮              户外高压环网                                          ZL20202059              柜                                               0177.2                          框，为柜体后头的四个进风槽和电扇组件对雨                          雪进行遮挡。                          固体绝缘环网柜是选拔固体绝缘材料作为主绝                          缘介质的环网柜，其将真空灭弧室额外导电连                          接、隔断开关、接地开关、主母线、分支母线              固 体 绝 缘 环 网 等主导电回路单一或组合后用固体绝缘介质包 ZL20212113              柜           覆封装为一个或几个具有一定功能、可再次组 1552.8                          合或扩展的具备全绝缘、全密封性能的模块，                          东谈主可触及的模块名义涂覆有导电或半导电屏蔽                          层并可平直接地。                          充气柜选拔性能优异的压缩气体大大提高了绝                          缘性能，充气柜便于设想较小的柜体尺寸，有                          利于向微型化发展；选拔密闭式结构能够不受              便于颐养里面                          外界的环境的影响，可用于恶劣的场所。通过 ZL20212090                          加多用于颐养里面压力的气压传感器、真空泵、9109.2              气箱                          抽气泵等安设，能够对箱体内的气压和真空度                          进行监测，况兼能够将箱体内的绝缘气体抽入                          储气箱内，从而实现回收利用。                          柜式气体绝缘金属闭塞开关开发（Cubical Gas                          Insulated Switchgear），简称 C-GIS，是一种以                          断路器为主开关，用于 10～35kV 或更高电压                          品级的一次配电系统开发。充气柜利用 GIS 的              C-GIS 充气柜用                                      ZL20222023              中高压断路器                                          6387.0                          封容器内，并充入略高于大气压力的绝缘气体，                          利用当代先进的加工工艺制成成套系列化产                          品，在系统正常和故障情况下具有对电能分派      C-GIS 充                          的贬抑、保护、测量、监视和通讯功能。      气柜中枢                          充气柜的发展呈现元件组合化的趋势，通过将      单元                          三工位隔断接地开关同断路器组合成一体，并              充气柜一时势                                          ZL20202098              联锁机构                                            3062.X                          之间的机械联锁功能，能够使得充气柜安装调                          试更便捷。                          通过自动开关安设的确立，利用自动开关安设                          可驱动托手高低挪动，从而当风力断路器发生 ZL20222282                          断路保护职业，风力断路器跳闸后，可利用托 9825.7                          手将开关柄朝上托起，并起到从头供电的效果， 江苏洛凯机电股份有限公司                                          召募证明书 序   时候鸿沟      时候称呼                  时候特色                联系专利号 号                     此过程无需东谈主工手动操作，只需要良友启动自                     动开关安设即可，从使得此风力断路器使用起                     来愈加的便捷。    公司中枢时候的取得主要来自于自主研发，联系专利权属明晰，不存在纠纷 或潜在纠纷及侵犯他东谈主常识产权的情形。上述中枢时候主要用于公司已有产品的 批量出产。    公司中枢时候维持以自主研发为主，经过多年的时候千里淀和实施劝诫齐集， 通过产学研结合、里面培养与外部招聘结合等方式打造了一支专科的研发队伍， 并形成了老成、有用的研发体系，为公司业务发展奠定了坚实基础。    （五）正在从事的研发神志及进展情况    收尾 2024 年 6 月 30 日，公司主要在研神志情况如下： 神志称呼             研发内容                    研发目的          研究阶段                                     通过此神志买通从设想、原        在洛凯股份常州园区建造包含风力 风、光、储、                              材料采购、制造、测试调试、        发电机、光伏屋顶、充电桩、储能集 充、配五位                               并网等储能产品的全经过，        装箱、配电房改造在内的 5 个分支项 一体微型                                设想公司第一套自主开发         试产        目，同期升级现存洛凯 RolinkPower 电网神志                                的 EMS 系统，为后续公司        智能配电房平台，使其具备调控系数这个词 研发                                  联系产品的设想制造铺平                                     谈路。           MB-HGV 断路器操作机构和框架结           构是配套用于韩国当代的新一代            MB-HGV 断路器操作机构 MB-HGV           VCB 真空断路器，具有分量轻、体积        要满足和实现与市场同类 真空断路           小，适用于频繁操作无用进修等优           产品完全互换，比拟同类产       小批出产 器关键部           点，主要规格相距 P150、P210、P275   品要有更高的性价比、寿命 件研发           等，最大额定开断智商 40kA，性能        和高可靠性。           在同类产品中出众，处于最初地位。           新式低碳高性能断路器关键部件是           洛凯股份在原 DW45 断路器基础上，           自行设想开发的新一代全能式断路           抽屉座的功耗及职业温升 新式低碳           器，比拟当今 DW45 断路器和国表里       与抽屉座的触头的回路内 高性能断           同类产品，通常的壳架品级电流体积          阻有密切联系，是以若何降       小批出产 路器关键           缩小了三分之一，软伙同回路内阻减          低触头的回路内阻成为关 部件研发           小，相应的断路器职业时的功耗也降          键的时候攻关点。           低，以满足国度提倡的“双碳”目的           要求。 RSF-12SF6 进一步提高环网柜的操作性能，进而          SF-12 系列气体绝缘环网柜 气 体 绝 缘 提高电力系统的安全性与可靠性，开            具有 IP65 防护品级的气体 环 网 柜 发一种能耗更低、性能更优的新式环              绝缘环网柜，比拟市场上国       小批出产 （ IP65 不 网柜机构。RSF-12 型开关整机厂商        内同类产品，成本更低，技 锈钢壳体） 纷繁要求我公司在 SF6 断路器操作机           术目的有大幅度提高，结构 江苏洛凯机电股份有限公司                                        召募证明书 神志称呼               研发内容                  研发目的        研究阶段 的研发        构上对于防凝露、机械寿命、安装便          更马虎，操作寿命更可靠。            利等目的进行改善。            环保气体柜系数高压一次元件密封                                      气箱的尺寸需尽量微型化；            在 3mm 不锈钢焊合气箱内，不受外                                      气箱内一次元件的绝缘问 中压成套       部环境影响。选拔干燥空气作为绝缘                                      题；开关及操作机构要可靠 及关键部       介质，在气箱内冲入微正压气体，泄                            试产                                      镇静，使用寿命长；柜体要 附件研发       露率低，在零表压下仍然不错满足正                                      智能化，实现良友贬抑及通            常运行，各部件间具备完备的“五防”                                      讯。            联锁，运行帮衬更安全。            设想一种断路器手分机构实现分合                                      在高电压、大电流的条件            闸状态的信号输出，便于磁控驱动模                                      下，实现短暂割断和接通电            块对开关进行分合闸操作；产品的零 RSF-12 磁                             路，具有更高的安全性和可            部件从头设想，系数零件均加多定 控型环网                                 靠性；对于高压直流输电系    小批出产            位，改善装配工艺，提高产品的可靠 柜                                    统或直流电压源，在故障出            性，保证产品的一致性；缩小磁控元                                      现后，需要快速地割断电路            件与安装板等装配过失，同期提高垂                                      来保护开发。            直度要求，科罚开关动作性能问题。            三相开关分相孤立安装，临了进行拼            装，减小了安装难度，质问东谈主工成本，         使用的操作机构使用双弹 RSAC-12            单相绝缘设想，保证相间绝缘；由于          簧进行传动，完成合分动 常压密封            开关所需相间绝缘距离大，机构需要          作，改进联锁方式，简化结 小批出产 空断气缘            微型化设想，合理设想机构里面的零          构，便捷操作，具有体积小， 柜的研发            件位置和结构，将机构高度降至 100        高度低的优势。            以下。            通过在柜体内确立风谈，在柜体外设                                      实现对柜体内除湿，简化了 一种 10kV    置炎风箱及饱读风机，利用饱读风机不错                                      柜体里面结构，不必在柜体 环网矬柜       将炎风箱产生的热量吹入风谈内，并                            试产                                      内确立过多的除湿器件，方 的研发        通过风谈自底部吹向安装电力器件                                      便使用与安装环网柜。            的空间内。 RSF-40.5                                      产品尺寸尽量微型化、机械 六氟化硫       研发低成本 40.5kV-630A 六氟化硫气                                      寿命长（1 万次），可满足 气体绝缘       体绝缘开关柜用操作机构和开关，满 开关柜用       足开关柜的使用性能要求，额定电压                                      同期产品具有可靠的限位        阶段 操作机构       40.5kV、额定电流 630A、短时耐受                                      结构，保证三工位开关位置 及开关研       电流 25kA、峰值耐受电流 63kA。                                      准确、过冲小。 发 RSAD-12 环保气体                                 满足国网表率化的时候要            作机构和开关，满足开关柜的使用性 绝缘开关                                 求，产品进行电场优化设 开发优化            能要求，额定电压 12kV、额定电流 柜用操作                                 计，性能更高、结构更紧凑、 阶段 机构及开                                 外形更小、成本更低。            受电流 50kA。 关研发            气箱、机构罩、模样箱的防护等距均                                      可适用于额定电压 12kV 的            满足 IP67，防水效果强；该柜型操作                                      环网柜（环保气体绝缘及                                      SF6 绝缘），合座结构紧凑、 开发优化 水环网柜       凑，体积小，接线便捷；选择高防护                                      体积小、接线便捷、防水效     阶段 的研发        全密封结构嘱托，配备防水型电气元                                      果强，幸免因当然灾害影响            器件，通过航插及防水接头方式转                                      用户用电需求。            接，幸免因机构腐蚀或二次线短路而 江苏洛凯机电股份有限公司                                                  召募证明书 神志称呼               研发内容                       研发目的             研究阶段            导致机构无法正常分合操作的情形。            通过贬抑回流罩对三向凉气喷头的             具有较高的可靠性和较长            遮挡状态，保证电气元件散热的同             的使用寿命，可质问企业的            时，对帮衬东谈主员创造故意的职业环             运维成本；同期，由于其较            开发优化            境；在喷出凉气流时，不错负气流向            小的体积和分量，可质问运             阶段 柜的研发            回扩散，进而加多对电气元件的散热            输和安装成本，为企业知人善察            效果。                         成本。     （六）保持持续时候创新的机制和安排     申报期内，公司维持以市场需求为导向，以市场和客户需求驱动创新，在产 品设想、工艺优化等方面插足充足资源，并在新能源等市场前沿时候方面进行战 略布局。     公司领有专科的研发团队，设有省级企业时候中心、省级博士后创新实践基 地等研发平台。申报期内，公司成立了洛凯研究院和洛凯数字能源（西安）有限 公司，同期和各大高校及研究机构有深入合作，与福州大学建立了密切的科研和 产品研发合作伙伴关系。     公司有完善的研发轨制和经过束缚，制定了《研发中心束缚划定》《产学研 束缚轨制》《研发插足核算束缚轨制》《设想和开发贬抑表率》《时候文献改革 束缚轨制》《时候文献完整性及披发束缚轨制》《新品（成品）试制过程贬抑》 等，对研发神志立项、评审、程度追踪、工业化认证、效果保护等各个要领实现 隐敝。 九、刊行东谈主主要固定钞票和无形钞票     （一）主要固定钞票     收尾 2024 年 6 月 30 日，公司固定钞票情况如下表所示：                                                               单元：万元     神志         原值          累计折旧        减值准备       账面价值        成新率 房屋及建筑物         28,751.86    4,885.98          -   23,865.89     83.01% 机器开发           17,828.91    7,999.56          -    9,829.35     55.13% 运输器具             877.63      441.10           -      436.52     49.74% 办公开发额外他         6,570.02    3,678.55          -    2,891.47     44.01%     共计         54,028.42   17,005.19          -   37,023.23    68.53% 江苏洛凯机电股份有限公司                                                    召募证明书     收尾 2024 年 6 月 30 日，公司额外子公司领有房产建筑具体情况如下： 序                                                       建筑面积     系数权东谈主         产权证号           坐落地址             用途                  他项权 号                                                       （m?）                                常州市武进区洛              常房权证武字第                             厂房、              苏（2021）常不动产       常州市武进区洛                                                  厂房、                                                  办公              号                 101 号              苏(2023）常州市不                                常州市五一齐            厂房、              号     公司领联系键出产开发使用情况精采，能够保证公司的持续经营。收尾 2024 年 6 月 30 日，公司账面原值 200 万元以上的主要出产开发情况如下：                                                                 单元：万元             开发称呼                      原值              净值            成新率 五轴五联动数控铣车复合加工中心                       1,051.60         801.85        76.25% 五轴数控龙门加工中心                             988.44          753.69        76.25% 五轴五联动数控全能加工中心                          655.10          499.51        76.25% 精冲机 6500K 650T                         620.02          399.14        64.38% 高精度一语气轨迹坐标磨床                            497.60           68.21        13.71% 三轴高精密数控立式加工中心                          490.00          373.62        76.25% 五联动数控立式加工中心                            362.03          276.05        76.25% 精益线接济开发                                345.95          230.92        66.75% 闭式双曲轴分时势压力机                            248.28          146.03        58.82% SF6 开关出产线                              246.02          232.38        94.46% 环网柜自动化出产线                              234.51          201.10        85.75% 通快数控激光切割机                              200.70          176.87        88.12%     收尾 2024 年 6 月 30 日，公司额外子公司存在承租房产的情况，租借房产主 要用于出产、办公以及职工寝室。公司与出产经营联系的主要房屋租借情况如下：     江苏洛凯机电股份有限公司                                                           召募证明书                                                                 面积    出租方          承租方             座落                租借用途                         租借期限                                                                （m2） 昆山市巴城镇邻里                巴城镇村级发展工业                 厂房、办                     2023 年 7 月 1 日                 兰姆达                                            1,273.04  服务有限公司                 园区 2 号厂房                  公                        -2025 年 12 月 31 日 七星电气股份有限                泉州市江南高新时候                 厂房、办                     2024 年 1 月 1 日至                泉州七星                                            19,128.28    公司                   电子园区七星工业园                 公、寝室                     2024 年 12 月 31 日                         泉州市江南高新时候 泉州有福谈贸易有                信息产业园区常泰街                泉州七星                               寝室            420.00     2024 年 8 月 31 日   限职业公司                 谈华星社区泰明街 1                                                                            （注）                         号 泉州市鲤城区常泰                         鲤城区高新时候产业                 厂房、宿                     2023 年 4 月 1 日 街谈华星社区住户       泉州七星                                            3,000.00                         园区华星工业楼                   舍                        -2026 年 3 月 31 日    委员会 南安市朗杰机械科        南安市霞好意思镇光伏电                            2023 年 5 月 11 日                泉州七星             厂房         22,300.00   技有限公司         子基地创新路 15 号                          -2028 年 5 月 10 日                 华仪高新时候科技园                                 厂房、办                 2023 年 4 月 1 日 华仪风能有限公司 乐清分公司 电控厂房二 1 楼部分、                3,010.36                                 公                    -2026 年 3 月 31 日                 深圳市光明区光明街                 谈白花社区第白花洞 深圳市汇润达物业                        厂房、办                 2023 年 10 月 15 日           鸿凯璇   第一工业园区 B11 号               1,740.00  束缚有限公司                         公、寝室                 -2025 年 10 月 15 日                 骏豪工业园 C 栋二楼、                 B11 寝室          洛凯数字能 陕西省西安市高新区 上海念念华科技股份                                             2023 年 3 月 2 日          源（西安） 锦业一齐中投国际 B 办公                690.32   有限公司                                               -2026 年 3 月 1 日           有限公司  座    注：该房屋租借合同已续签，续租期限为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。          （二）无形钞票          收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主额外子公司已取得不动产权证的地皮共有 3     宗，具体情况如下：      序   系数                           建筑面积 地皮使用权 证载 国有建造用 他项                 产权证号         坐落地址      号   权东谈主                            （㎡） 面积（㎡） 用途 地使用期限 权利              常房权证武字第                              洛阳镇永             用（2015）第 22533                                      用地 2062.06.29          洛凯                   101 号                    号          股份             苏（2021）常州市       洛阳镇永                                                                 工业    至                                                                 用地 2068.07.26                                                                     至             苏(2023）常州市不 常州市五                       62,300.40 接济/                   -          凯隆                                                      2064.02.14          电器                                                         至                   号       号                        13,467.00 用地                    -                  共计                   136,985.26 149,418.16      -         -       - 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书   收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主额外子公司领有 80 项国内注册商标，8 项 海外商标，具体情况详见本申报“附件一：刊行东谈主额外子公司领有的商标权清单”。 公司对上述商标领有正当的系数权，刊行东谈主额外子公司不错以正当的方式使用上 述商标，不存在产权纠纷或潜在纠纷。   收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主额外子公司领有 68 项发明专利、379 项实 用新式专利、23 项外不雅设想专利，具体情况详见本申报“附件二：刊行东谈主额外 子公司领有的专利权情况”。公司对该等专利领有正当的系数权，刊行东谈主额外子 公司不错以正当的方式使用专利，不存在产权纠纷或潜在纠纷。   收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主额外子公司领有 60 项计较机软件文章权， 具体情况详见本申报“附件三：刊行东谈主额外子公司领有的软件文章权清单”。公 司对该等软件文章权领有正当的系数权，刊行东谈主额外子公司不错以正当的方式使 用上述软件文章权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。 十、刊行东谈主联系天资取得情况   （一）产品质料认证 断路器和小功率电机等少量部附件产品的强制性产品认证由蓝本的第三方认证 方式改为自我声明评价方式。收尾 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司主要产品已 完成的强制性认证产品得当性自我声明共计 180 项，具体情况详见本申报“附件 四：刊行东谈主额外子公司已完成的强制性认证产品得当性自我声明”。   （二）排污登记   收尾 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司的排污登记情况如下：     江苏洛凯机电股份有限公司                                              召募证明书 序          公司称呼       文凭类型                   登记编号                有用期至 号          泉州七星南          老实公司     注：2024 年 5 月，常州洛联精密机械有限公司改名为江苏洛凯能源科技有限公司，并于 2024     年 5 月 16 日肯求取得新的固定玷污源排污登记回执。          （三）高新时候企业          收尾 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司取得的高新时候企业文凭情况如下：      序           公司称呼      文凭类型           文凭编号           发证日期         有用期      号     十一、刊行东谈主的重要钞票重组情况          申报期内，公司未发生重要钞票重组情况。 江苏洛凯机电股份有限公司                                      召募证明书 十二、境外经营情况     收尾本召募证明书签署日，刊行东谈主除向境外企业销售断路器操作机构等产品 外，未在中国境外开展其他出产经营行动，也未在境外领有钞票。 十三、申报期内公司分成情况     公司最近三年现款分成情况参见本召募证明书“重要事项指示”之“三、关 于公司的股利分派政策和现款分成情况”。 十四、公司最近三年债券刊行情况     公司最近三年内未公开刊行公司债券。收尾本召募证明书签署日，公司不存 在刊行任何时势的公司债券，也不存在其他债务走嘴或延迟支付本息的情形。 十五、最近三年平均可分派利润是否足以支付公司债券一年的利息情 况 为 7,429.93 万元、7,536.01 万元、10,894.88 万元，三年平均可分派利润为 8,620.27 万元。     本次向不特定对象刊行可转变公司债券按召募资金 40,343.10 万元计较，参 考近期可转变公司债券市场的刊行利率水平并经合理估量，公司最近三年平均可 分派利润足以支付可转变公司债券一年的利息。 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书            第五节 财务司帐信息与束缚层分析 一、最近三年及一期财务报表审计情况    本节援用的财务司帐信息，非经特别证明，均引自公司 2021 年度纪念重述 口径审阅申报、2022 年度及 2023 年度经审计的财务申报及 2024 年 1-6 月未经审 计的财务报表，财务目的以上述财务报表为基础编制。公司提醒投资者，本节只 提供从上述财务申报中摘录的部分信息，若欲对公司的财务气象、经营效果额外 司帐政策进行更详确的了解，应持重阅读本召募证明书备查文献之审计申报及财 务申报、审阅申报全文。    （一）与财务司帐信息联系的重要事项或紧要性水平的判断表率    公司根据自身所处行业和发展阶段，从神志性质及金额两方面判断与财务会 计信息联系的重要事项或紧要性水平。在判断神志性质紧要性时，公司主要沟通 该神志在性质上是否显耀影响公司财务气象、经营效果和现款流量，是否会引起 特别的风险。在判断神志金额大小的紧要性时，玄虚沟通该神志金额占总钞票、 净钞票、营业收入、净利润等神志金额比重情况。    （二）最近三年及一期审计意见的类型    信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年 12 月 31 日、 度、2022 年度、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现款流量表以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 报 告 号 为 “ XYZH/2022BJAA120253 ” “XYZH/2023BJAA12B0085”“XYZH/2024BJAA12B0172”的表率无保属意见 审计申报。2024 年 1-6 月财务报表未经审计。    公司于 2022 年完成了收购江苏洛云电力科技有限公司（现改名为“江苏洛 凯智能科技有限公司”）100%股权，为并吞贬抑下企业合并，因此公司对 2021 年度的合并财务报表进行了纪念调整，并以纪念调整后的财务数据列示。纪念调 整后的财务数据已经信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审阅，出具了 “XYZH/2023BJAA12F0054”号审阅申报。    本次刊行文献中，公司 2021 年度财务数据依据纪念调整了收购江苏洛云电  江苏洛凯机电股份有限公司                                                         召募证明书  力科技有限公司事项后并经信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）审阅出具的  “XYZH/2023BJAA12F0054”号审阅申报，2022 年度财务数据依据公司法定披  露的 2022 年年度申报及信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的  “XYZH/2023BJAA12B0085”号审计申报，2023 年度财务数据依据公司法定披  露的 2023 年年度申报及信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的  “XYZH/2024BJAA12B0172”号审计申报。  二、最近三年及一期财务报表      （一）合并钞票欠债表                                                                          单元：元      神志      2024-6-30           2023-12-31         2022-12-31         2021-12-31 流动钞票： 货币资金         191,857,174.41     203,545,006.43     134,183,978.84     165,318,484.70 交易性金融钞票                    -                  -                  -      4,000,000.00 应收单子          11,905,470.42      35,782,568.80      31,641,866.04      25,960,901.70 应收账款        1,137,914,533.35    903,988,117.35     802,221,018.55     616,659,303.77 应收款项融资       125,602,052.36     240,624,254.26     198,236,682.97     215,346,691.26 预支款项          19,519,473.22      14,851,774.02      16,559,785.10      20,664,290.37 其他应收款          6,249,794.47       3,132,496.65       4,084,591.84       1,831,777.21 存货           356,950,275.37     332,525,155.50     314,120,410.54     270,531,126.81 其他流动钞票         3,680,654.60       3,227,203.74       4,048,865.93       6,055,368.92 流动钞票共计      1,853,679,428.20   1,737,676,576.75   1,505,097,199.81   1,326,367,944.74 非流动钞票： 耐久股权投资        36,841,707.66      36,604,402.12      33,210,710.92      31,723,351.18 投资性房地产        81,366,291.33      30,875,270.79      68,384,566.82      71,023,458.82 固定钞票         370,232,273.85     395,776,633.86     362,400,207.61     367,110,504.02 在建工程          74,297,365.40      50,265,093.80       5,018,883.44       1,489,355.54 使用权钞票         18,472,593.01      23,257,348.29      10,775,042.32      13,798,191.88 无形钞票         120,369,580.62     135,434,443.05     121,877,541.60     118,858,555.82 商誉             2,775,558.22       2,775,558.22       2,775,558.22       2,775,558.22 耐久待摊用度         6,947,206.69       8,243,550.16       5,776,314.20       4,302,514.57 递延所得税钞票       31,629,206.03      28,826,522.37      21,254,815.73      18,313,902.70 其他非流动钞票        3,821,850.00       6,021,850.00                   -      3,000,000.00  江苏洛凯机电股份有限公司                                                       召募证明书      神志    2024-6-30           2023-12-31         2022-12-31         2021-12-31 非流动钞票共计    746,753,632.81     718,080,672.66     631,473,640.86     632,395,392.75 钞票所有      2,600,433,061.01   2,455,757,249.41   2,136,570,840.67   1,958,763,337.49 流动欠债： 短期借款       260,947,882.90     214,184,023.97     240,924,390.56     225,751,620.46 应付单子        80,355,120.00      92,470,000.00      53,887,621.00      90,605,000.00 应付账款       729,561,597.29     682,531,326.46     572,587,736.82     455,079,645.01 预收款项         1,171,613.45         259,893.11         658,506.70       1,214,604.92 合同欠债        14,952,387.76       3,980,463.22       3,344,924.63      10,247,238.52 应付职工薪酬      34,158,824.49      43,264,989.66      32,518,685.59      31,004,538.44 应交税费        22,731,961.39      13,805,358.49      27,185,355.60      12,228,176.83 其他应付款        4,662,260.93       2,588,833.03       3,738,667.05      36,396,677.44 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债      20,353,413.93      55,807,239.75      21,038,848.44      15,845,380.99 流动欠债共计    1,175,205,275.15   1,183,777,929.02    962,346,833.69     884,871,319.36 非流动欠债： 耐久借款       111,699,600.00      25,413,021.54      84,108,221.54      65,081,221.54 租借欠债        10,442,991.49      14,049,957.51       4,201,560.06      10,071,075.05 递延收益        46,119,154.59      47,317,569.79      44,555,033.54      46,236,177.30 递延所得税欠债      8,429,709.88       9,279,351.62       6,584,145.05       6,578,887.82 非流动欠债共计    176,691,455.96      96,059,900.46     139,448,960.19     127,967,361.71 欠债共计      1,351,896,731.11   1,279,837,829.48   1,101,795,793.88   1,012,838,681.07 系数者权益： 股本         160,000,000.00     160,000,000.00     160,000,000.00     160,000,000.00 成本公积       331,097,383.58     337,323,452.52     337,323,452.52     345,840,225.86 盈余公积        41,619,219.73      41,619,219.73      36,411,906.55      32,816,746.86 未分派利润      446,062,149.40     402,900,250.64     315,158,720.55     259,393,794.59 包摄于母公司所 有者权益共计 少数股东权益     269,757,577.19     234,076,497.04     185,880,967.17     147,873,889.11 系数者权益共计   1,248,536,329.90   1,175,919,419.93   1,034,775,046.79    945,924,656.42 欠债和系数者权 益所有 江苏洛凯机电股份有限公司                                                           召募证明书    （二）合并利润表                                                                          单元：元   神志       2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、营业总收入    1,031,435,697.43   1,964,287,071.53   1,609,325,602.64   1,300,881,127.15 其中：营业收入    1,031,435,697.43   1,964,287,071.53   1,609,325,602.64   1,300,881,127.15 二、营业总成本     924,468,795.58    1,782,786,895.15   1,483,403,900.81   1,185,260,400.12 其中：营业成本     783,669,144.05    1,487,891,479.74   1,266,084,742.46   1,020,473,585.05 税金及附加         5,435,327.77      10,325,681.33      10,727,929.55       5,924,200.64 销售用度         33,302,059.33      60,706,185.58      42,630,466.29      30,634,697.35 束缚用度         44,504,398.78     101,422,054.63      74,492,644.91      58,646,517.80 研发用度         50,989,618.60     109,776,521.33      76,192,320.24      57,429,751.42 财务用度          6,568,247.05      12,664,972.54      13,275,797.36      12,151,647.86 其中：利息用度       6,532,175.09      14,745,184.94      15,365,018.25      12,043,641.56    利息收入         518,495.69       1,167,992.91       1,260,120.69        1,331,311.60 加：其他收益       11,708,965.56      14,982,118.33      11,855,219.13       3,427,120.61 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：春联营企业 和互助企业的投         237,305.54       1,393,691.20       1,487,359.74        -206,366.12 资收益 信用减值损失（损 失以“-”号填      -10,051,949.38      -6,483,657.72     -12,258,535.32      -9,588,863.94 列） 钞票减值损失（损 失以“-”号填       -7,307,743.06      -9,711,302.84      -7,868,561.69      -8,070,667.15 列） 钞票处置收益（损 失以“-”号填        -503,256.14         495,451.90         246,214.88       2,734,818.17 列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填     101,059,718.23     182,232,276.94     119,473,193.02     109,111,001.81 列） 加：营业外收入         170,275.52         134,165.90          74,741.51          32,464.08 减：营业外开销         485,903.67       3,711,212.10         687,371.13       1,059,408.44 四、利润总额（亏 损总额以“－”     100,744,090.08     178,655,230.74     118,860,563.40     108,084,057.45 号填列） 减：所得税用度        7,447,180.11     14,138,497.63       8,060,173.03       9,919,316.77 五、净利润（净 厌世以“－”号      93,296,909.97     164,516,733.11     110,800,390.37      98,164,740.68 填列）    江苏洛凯机电股份有限公司                                                          召募证明书      神志      2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度   （一）按经营持续   性分类   润（净厌世以        93,296,909.97    164,516,733.11     110,800,390.37      98,164,740.68   “－”号填列）   （二）按系数权归   属分类   股东的净利润   六、其他玄虚收                                                 -                 -                  -   益的税后净额   七、玄虚收益总   额   包摄于母公司所   有者的玄虚收益       59,161,898.76    108,948,843.27       75,360,085.65     74,299,338.72   总额   包摄于少数股东   的玄虚收益总额   八、每股收益：   （一）基本每股收   益   （二）稀释每股收   益      （三）合并现款流量表                                                                               单元：元      神志              2024 年 1-6 月            2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款         580,008,064.31     1,199,774,213.94   852,081,896.74   747,593,896.60 收到的税费返还                   1,424,805.09        1,541,851.98     3,160,310.99     1,015,936.15 收到其他与经营行动联系的现 金 经营行动现款流入小计             621,000,719.43     1,230,720,796.91   894,706,834.82   761,508,273.00 购买商品、经受劳务支付的现款         382,090,343.34      582,839,125.80    497,533,904.33   513,857,233.58 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                  36,875,511.75      91,128,076.09     51,306,866.40    45,852,988.55 支付其他与经营行动联系的现 金 经营行动现款流出小计             630,323,683.99     1,013,001,246.42   835,835,041.38   751,573,259.33 经营行动产生的现款流量净额            -9,322,964.56     217,719,550.49     58,871,793.44     9,935,013.67    江苏洛凯机电股份有限公司                                                     召募证明书      神志           2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度          2021 年度 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款            10,000,000.00      81,901,013.91     5,700,000.00   202,500,000.00 取得投资收益收到的现款               9,493.86          54,187.77        89,794.45     1,359,372.52 处置固定钞票、无形钞票和其他 耐久钞票收回的现款净额 处置子公司额外他营业单元收                                   -      1,929,070.86                -                - 到的现款净额 收到其他与投资行动联系的现                                   -                 -                -                - 金 投资行动现款流入小计           10,182,993.86      84,450,224.58     7,858,244.38   212,455,772.52 购建固定钞票、无形钞票和其他 耐久钞票支付的现款 投资支付的现款              10,000,000.00      86,118,513.91     1,900,000.00   158,310,000.00 取得子公司额外他营业单元支                                   -                 -    33,964,000.00    21,126,078.81 付的现款净额 投资行动现款流出小计           40,451,362.94     152,872,087.78    66,405,636.61   279,897,856.76 投资行动产生的现款流量净额       -30,268,369.08     -68,421,863.20   -58,547,392.23   -67,442,084.24 三、筹资行动产生的现款流量： 摄取投资收到的现款             1,000,000.00       2,237,500.00    22,050,000.00     8,420,000.00 其中：子公司摄取少数股东投资                                   -      2,220,000.00    22,050,000.00     8,420,000.00 收到的现款 取得借款收到的现款           242,934,460.91     307,327,911.23   393,800,000.00   417,667,771.48 收到其他与筹资行动联系的现 金 筹资行动现款流入小计          269,995,460.91     349,727,661.53   443,263,050.75   465,858,443.48 偿还债务支付的现款           187,421,544.95     340,417,031.38   387,683,000.00   356,490,000.00 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                                   -                 -                -      192,000.00 股利、利润 支付其他与筹资行动联系的现 金 筹资行动现款流出小计          232,303,963.78     441,057,397.78   463,260,736.91   425,901,339.54 筹资行动产生的现款流量净额        37,691,497.13     -91,329,736.25   -19,997,686.16    39,957,103.94 四、汇率变动对现款及现款等价                                   -                                  -                - 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额       -1,899,836.51      57,967,951.04   -19,673,284.95   -17,549,966.63 加：期初现款及现款等价物余额      177,400,006.43     119,432,055.39   139,105,340.34   156,655,306.97 六、期末现款及现款等价物余额      175,500,169.92     177,400,006.43   119,432,055.39   139,105,340.34 江苏洛凯机电股份有限公司                              召募证明书 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况   （一）合并财务报表的编制基础   公司以持续经营为基础，根据践诺发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业司帐准则——基本准则》和具体企业司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业 司帐准则解释额外他联系划定（以下合称“企业司帐准则”）进行证实和计量， 在此基础上，结合中国证券监督束缚委员会《公开刊行证券的公司信息裸露编报 功令第 15 号——财务申报的一般划定》的划定，编制财务报表。   （二）合并报表范围   收尾 2024 年 6 月 30 日，公司纳入合并报表范围的主体包括洛凯股份、江苏 洛凯能源科技有限公司（曾用名“常州洛联精密机械有限公司”）、常州新洛联 精密机械有限公司（曾用名“常州洛高电器有限公司”）、常州洛合精密机械有 限公司、江苏洛凯电气有限公司、深圳市鸿凯璇电气有限公司、常州洛能精密钣 金有限公司、常州洛凯自动化时候有限公司、泉州七星电气有限公司、江苏洛凯 智能科技有限公司、江苏洛乘电气科技有限公司、苏州兰姆达电气有限公司、江 苏凯隆电器有限公司、常州市凯鼎高压电气有限公司、江苏洛航精密部件科技有 限公司、洛凯数字能源（西安）有限公司、常州洛凯新能源科技有限公司、福建 科润电气有限公司、洛凯新能源科技（盐城）有限公司、江苏洛凯高压电气科技 有限公司、常州洛研新能源有限公司。   （三）最近三年及一期合并财务报表范围变化情况        公司称呼                 变化情况    取得方式或处置方式 江苏洛凯高压电气科技有限公司       加多            出资缔造 常州洛研新能源有限公司          加多            出资缔造        公司称呼                 变化情况    取得方式或处置方式 洛凯数字能源（西安）有限公司       加多            出资缔造 常州洛凯新能源科技有限公司        加多            出资缔造 福建科润电气有限公司           加多            出资缔造 江苏洛凯机电股份有限公司                                                    召募证明书        公司称呼                      变化情况              取得方式或处置方式 洛凯新能源科技（盐城）有限公司          加多                      出资缔造 库铂（福建）电气有限公司             减少                      股权转让         公司称呼                   变化情况                取得方式或处置方式 常州洛盈电器有限公司                减少                刊出 江苏洛凯智能科技有限公司              加多                并吞贬抑下企业合并         公司称呼                   变化情况                取得方式或处置方式 江苏凯隆电器有限公司                加多                非并吞贬抑下企业合并 江苏洛航精密部件科技有限公司            加多                非并吞贬抑下企业合并 苏州兰姆达电气有限公司               加多                出资缔造 江苏洛乘电气科技有限公司              加多                出资缔造 四、最近三年及一期的主要财务目的及非频繁性损益明细表   （一）刊行东谈主的主要财务目的   申报期内，刊行东谈主的主要财务目的具体如下：    主要财务目的         2024-6-30         2023-12-31     2022-12-31   2021-12-31 流动比率（倍）                  1.58               1.47         1.56         1.50 速动比率（倍）                  1.27               1.19         1.24         1.19            母公司          45.70              44.47        42.23        44.88 钞票欠债率（%）            合并           51.99              52.12        51.57        51.71    主要财务目的        2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次/年）             2.02               2.30         2.27         2.59 存货盘活率（次/年）               4.55               4.60         4.33         4.59 每股净钞票（元/股）               6.12               5.89         5.31         4.99 每股经营行动现款流量（元/                          -0.06              1.36         0.37         0.06 股） 每股现款流量（元/股）              -0.01              0.36        -0.12        -0.11 注 1：上述财务目的的计较方法及证明如下： 流动比率＝流动钞票÷流动欠债 速动比率＝（流动钞票－存货）÷流动欠债 钞票欠债率＝（欠债总额÷钞票总额）×100% 应收账款盘活率=营业收入÷平均应收账款账面价值，2024 年 1-6 月目的已年化计较 存货盘活率=营业成本÷平均存货账面价值，2024 年 1-6 月目的已年化计较    江苏洛凯机电股份有限公司                                               召募证明书    每股净钞票=包摄于母公司股东权益/总股数    每股经营行动现款流量=经营行动产生现款净额/总股本    每股现款流量=（净现款流量-优先股股利）/普通股       （二）净钞票收益率和每股收益目的       根据《公开刊行证券公司信息裸露编报功令第 9 号—净钞票收益率和每股收    益的计较及裸露》，公司申报期内净钞票收益率及每股收益计较结果如下：                                                  基本每股 稀释每股                                            加权平均净      年度               神志                         收益（元/ 收益（元/                                            钞票收益率                                                   股）    股）               包摄于公司普通股股东的净利润                      6.14%      0.37       0.37        月      扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股东的               净利润              包摄于公司普通股股东的净利润                    12.17%        0.68       0.68              净利润              包摄于公司普通股股东的净利润                       9.08%      0.47       0.47              净利润              包摄于公司普通股股东的净利润                       9.63%      0.46       0.46              净利润    钞票收益率分别为 8.44%、7.82%和 11.43%，最近 3 个司帐年度加权平均净钞票    收益率平均为 9.23%，不低于 6.00%。以 2024 年 1-6 月数据为基础，2024 年简    单年化后扣除非频繁性损益前后孰低的加权平均净钞票收益率为 10.95%，预计    持续满足刊行条件。       （三）最近三年及一期非频繁性损益表       根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息裸露解释性公告第 1 号—    —非频繁性损益》（2023 年改良）的划定，公司最近三年及一期非频繁性损益    明细如下表所示：                                                               单元：万元              神志        2024 年 1-6 月     2023 年度           2022 年度       2021 年度 非流动性钞票处置损益（包括已计提钞票                                -56.74       -140.11            23.36           676.49 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业正常经营 业务密切联系、得当国度政规划定、按照确          1,047.40      1,290.32          1,179.19          302.88 定的表率享有、对公司损益产生持续影响    江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书            神志          2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度        2021 年度 的政府补助除外） 委用他东谈主投资或束缚钞票的损益                     0.95          5.42         8.98           113.45 并吞贬抑下企业合并产生的子公司岁首至                                       -             -       417.79           234.47 合并日确当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转                                       -             -         8.50                 - 回 除上述各项之外的其他营业外收入和开销            -25.15          -168.05        -60.00         -102.41 其他得当非频繁性损益界说的损益神志                     -          2.55        62.74              2.64            小计                 966.46          990.12       1,640.56         1,227.53 所得税影响额                        141.69          150.75        220.48            92.44 少数股东权益影响额（税后）                 182.22          178.06        376.62           217.87            共计                 642.55          661.32       1,043.46          917.21      申报期内，公司非频繁性损益分别为 917.21 万元、1,043.46 万元、661.32 万    元和 642.55 万元。其中 2022 年非频繁性损益较 2021 年加多 126.25 万元，主要    系政府补助加多所致。2023 年，非频繁性损益质问，主要系 2022 年已完成并吞    贬抑下企业合并，故 2023 年并吞贬抑下企业合并产生的子公司岁首至合并日的    当期净损益为 0 万元。2024 年 1-6 月，非频繁性损益主要系政府补助。    五、司帐政策变更、司帐估量变更及司帐舛错更正      （一）司帐政策变更            司帐政策变更的内容和原因                       审批表率                备注    财政部于 2022 年颁布了《企业司帐准则解释第 16 号》，    “对于单项交易产生的钞票和欠债联系的递延所得税 经第三届董事会第十    不适用运行证实豁免的司帐处理”内容自 2023 年 1     一次会议审议批准    月 1 日起推广，允许企业自愿布年度提前执行。      财政部于 2022 年颁布了《企业司帐准则解释第 16 号》（以下简称“准则解    释第 16 号”）。公司经第三届董事会第十一次会议决议自 2023 年 1 月 1 日起执    行该准则解释，对司帐政策联系内容进行了调整。依据准则解释第 16 号“对于    单项交易产生的钞票和欠债联系的递延所得税不适用运行证实豁免的司帐处    理”划定，公司春联系报表科目进行纪念调整，同期调整比较报表，具体如下：      执行准则解释第 16 号对公司 2022 年 12 月 31 日财务报表的影响如下： 江苏洛凯机电股份有限公司                                                   召募证明书                                                                  单元：元        神志              调整前                   调整后              调整数 递延所得税钞票                21,254,815.73         22,781,828.34     1,527,012.61 递延所得税欠债                  6,584,145.05          8,111,157.66    1,527,012.61         司帐政策变更的内容和原因                               审批表率             备注 财政部于 2018 年颁布了《企业司帐准则第 21 号—租 赁（改良）》，要求在境表里同期上市的企业以及在                     经第二届董事会第二 境外上市并选拔国际财务申报准则或企业司帐准则编                     十二次会议审批批准 制财务报表的企业，自 2021 年 1 月 1 日起推广。   财政部于 2018 年颁布了《企业司帐准则第 21 号—租借（改良）》（以下简 称“新租借准则”）。公司经第二届董事会第二十二次会议决议自 2021 年 1 月 定，对可比期间信息不予调整，初次执行日执行新准则的累积影响数纪念调整 务气象和经营效果产生重要影响。   执行新租借准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：                                                                  单元：元    神志       2020 年 12 月 31 日         2021 年 1 月 1 日           调整数 使用权钞票                          -          17,847,618.17       17,847,618.17 耐久待摊用度             2,623,478.23            2,408,478.23         -215,000.00 一年内到期的非                                -           2,720,372.56        2,720,372.56 流动欠债 租借欠债                           -          14,912,245.61       14,912,245.61   （二）紧要司帐估量变更   公司申报期内无紧要司帐估量变更。   （三）司帐舛错更正   申报期内，公司无前期司帐舛错更正事项。    江苏洛凯机电股份有限公司                                                                        召募证明书    六、财务气象分析         （一）钞票结构及变动分析                                                                                  单元：万元、%         神志                 金额         占比          金额          占比         金额      占比          金额      占比    流动钞票       185,367.94       71.28 173,767.66    70.76 150,509.72 70.44 132,636.79       67.71    非流动钞票       74,675.36       28.72   71,808.07   29.24 63,147.36 29.56 63,239.54         32.29        钞票所有   260,043.31   100.00 245,575.72 100.00 213,657.08 100.00 195,876.33 100.00         申报期内，跟着公司业务规模的扩大以及产业链布局的进一步延长，公司总    钞票规模呈现快速增长趋势。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月    末，公司总钞票规模分别为 195,876.33 万元、213,657.08 万元、245,575.72 万元    和 260,043.31 万元。2022 年末公司钞票总额为 213,657.08 万元，较 2021 年末增    长 9.08%，主要系公司出产经营规模扩大和收益稳步增长。2023 年末公司钞票总    额为 245,575.72 万元，较 2022 年末增长 14.94%，主要系公司出产经营规模扩大    和收益增长。2024 年 6 月末公司钞票总额为 260,043.31 万元，较 2023 年末增长         在申报期内，公司钞票结构保持相对镇静，2021 年末、2022 年末、2023 年    末和 2024 年 6 月末，流动钞票占总钞票比例分别为 67.71%、70.44%、70.76%和                                                                                  单元：万元、%   钞票                 金额         比例           金额           比例         金额          比例          金额         比例 货币资金           19,185.72   10.35       20,354.50      11.71    13,418.40        8.92   16,531.85   12.46 交易性金融钞票                -          -            -          -             -          -     400.00       0.30 应收单子            1,190.55       0.64     3,578.26       2.06     3,164.19        2.10    2,596.09      1.96 应收账款          113,791.45   61.39       90,398.81     52.02     80,222.10    53.30      61,665.93   46.49 应收款项融资         12,560.21       6.78    24,062.43     13.85     19,823.67    13.17      21,534.67   16.24 预支款项            1,951.95       1.05     1,485.18       0.85     1,655.98        1.10    2,066.43      1.56      江苏洛凯机电股份有限公司                                                                                召募证明书      钞票                  金额         比例              金额              比例            金额           比例           金额         比例 其他应收款             624.98       0.34          313.25          0.18          408.46        0.27        183.18       0.14 存货              35,695.03    19.26         33,252.52        19.14      31,412.04       20.87       27,053.11    20.40 其他流动钞票            368.07       0.20          322.72          0.19          404.89        0.27        605.54       0.46 流动钞票共计         185,367.94   100.00     173,767.66          100.00     150,509.72    100.00        132,636.79   100.00           申报期各期末，公司流动钞票主要以货币资金、应收账款、应收款项融资、      存货为主，共计金额占流动钞票的比重超越 90%。           （1）货币资金                                                                                                  单元：万元           神志            2024-06-30              2023-12-31                2022-12-31            2021-12-31      库存现款                         13.76                     27.65               14.95                 104.99      银行入款                      17,536.26                 17,712.35          11,928.26              13,805.54      其他货币资金                     1,635.70                  2,614.50            1,475.19              2,621.31           共计                   19,185.72                 20,354.50          13,418.40              16,531.85           申报期各期末，公司货币资金分别为 16,531.85 万元、13,418.40 万元、      万元，主要系 2022 年度支付收购凯隆电器和洛凯智能股权转让款所致；2023 年      末银行入款较 2022 年末加多 5,784.09 万元，主要系公司开展日常经营加多银行      入款所致。2024 年 6 月末银行入款变动较小。           （2）交易性金融钞票                                                                                                  单元：万元             神志                   2024-06-30              2023-12-31         2022-12-31           2021-12-31      以公允价值计量且其变动                                                -                      -                   -           400.00      计入当期损益的金融钞票      其中：情愿产品                                   -                      -                   -           400.00             共计                                 -                      -                   -           400.00           申报期各期末，公司交易性金融钞票分别为 400.00 万元、0 万元、0 万元和      不存在收益波动性大、风险高的情愿产品。           （3）应收款项融资、应收单子 江苏洛凯机电股份有限公司                                                              召募证明书                                                                           单元：万元    神志        2024-06-30         2023-12-31             2022-12-31        2021-12-31 应收单子              1,190.55            3,578.26              3,164.19          2,596.09 应收款项融资           12,560.21           24,062.43             19,823.67         21,534.67    共计            13,750.75           27,640.68             22,987.86         24,130.76    申报期各期末，公司应收单子分别为 2,596.09 万元、3,164.19 万元、3,578.26 万元和 1,190.55 万元；应收款项融资分别为 21,534.67 万元、19,823.67 万元、 年末变动较小；2023 年末应收款项融资较 2022 年末加多 4,238.76 万元，主要系 跟着公司出产经营规模扩大和收益稳步增长，当期收到的数字化应收账款债权凭 证加多所致；2024 年 6 月末的应收单子较 2023 年末减少 2,387.71 万元、应收款 项融资较 2023 年末减少 11,502.22 万元，主要系公司将生意承兑汇票及银行承兑 汇票等用于支付供应商货款所致。    （4）应收账款                                                                           单元：万元         账龄         2024-06-30         2023-12-31         2022-12-31      2021-12-31 应收账款余额                122,686.05           98,056.12         87,252.87       67,534.96 减：坏账准备                    8,894.60          7,657.31          7,030.77        5,869.03 其中：按单项计提                  2,211.22          2,200.84          2,143.35        2,151.85 按组共计提                     6,683.38          5,456.47          4,887.42        3,717.18 应收账款净额                113,791.45           90,398.81         80,222.10       61,665.93 平均计提比例                     7.25%             7.81%             8.06%           8.69%    ① 应收账款规模及变动情况    申报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 61,665.93 万元、80,222.10 万 元、90,398.81 万元和 113,791.45 万元，逐年增长，其中 2022 年末较 2021 年末 增长 18,556.17 万元，增幅为 30.09%，主要原因系公司成套柜及断路器等业务规 江苏洛凯机电股份有限公司                                    召募证明书 模进一步扩大，应收账款金额随之加多；2023 年末较 2022 年末增长 10,176.71 万元，增幅为 12.69%，增幅较大，主要原因系公司 2023 年营业收入同比增长 元，增幅为 25.88%，主要原因一方面系公司销售规模进一步扩大，使得应收账 款相应加多，另一方面系客户年末回款相对伙同所致。     ②应收账款账龄及坏账准备计提情况     申报期各期末，公司账龄 1 年以内的应收账款占比分别为 92.05%、91.60%、 户合座实力强，资信水平较高，信用风险较低，应收账款质料较好。     ③应收账款前五名情况     申报期各期末，公司应收账款前五名期末余额占比分别为 33.79%、37.23%、                                                单元：万元，% 序                        是否为                 占应收账款期末余           单元称呼                   余额 号                        关联方                  额共计数的比例               共计                 37,725.94         30.75 注：公司与七星股份及上海电器股份有限公司东谈主民电器厂之间应收账款系公司正常经营需要 产生，得当公司业务开展要求，具有信得过交易配景及生意实质。     （5）预支款项     申报期各期末，公司预支款项余额分别为 2,066.43 万元、1,655.98 万元、 开发款等。其中，2024 年 6 月末公司预支款项较 2023 年末加多 466.77 万元，主 要系 2024 年上半年预支开发款加多所致。     最近一期末预支款项前五名的具体情况如下： 江苏洛凯机电股份有限公司                                                         召募证明书                                                                     单元：万元，%                               占预支款项                     是否为关      单元称呼                期末余额 期末余额合                        款项性质           账龄                      联方                               计数的比例 河南省矿山起重机有限公司           否        215.94           11.06 开发预支款            1 年以内 常州特丽博建新电气有限公司          否         97.28            4.98 采购预支款            1 年以内 江苏省电力公司常州供电公司          否         97.46            4.99 电力预支款            1 年以内 无锡奥特维智能装备有限公司          否         78.00            4.00 开发预支款            1 年以内 常州晋陵电力实业有限公司物                        否         61.30            3.14 采购预支款            1 年以内 资分公司            共计                   549.98           28.18       ——           ——    （6）其他应收款    申报期各期末，公司其他应收款主要为投标保证金、备用金、出口退税等， 账面价值分别为 183.18 万元、408.46 万元、313.25 万元和 624.98 万元，占当期 流动钞票的比例分别为 0.14%、0.27%、0.18%和 0.34%，金额相对较小。    （7）存货                                                                       单元：万元      神志         2024-06-30     2023-12-31         2022-12-31         2021-12-31     原材料            17,524.54         14,093.01       15,224.79          13,406.96     在产品             5,226.98          2,804.70           2,574.57        3,267.86    库存商品             7,190.55          7,416.03           6,960.76        5,766.34  包装物及低值易耗品          2,885.43          2,700.12           2,617.51        2,371.01   委用加工物资            1,136.45          1,114.90           1,145.42        1,006.41    发出商品             3,690.46          6,718.07           4,119.25        2,546.65    存货余额            37,654.40         34,846.85       32,642.29          28,365.24  减：存货跌价准备           1,959.38          1,594.33           1,230.25        1,312.13   存货账面价值           35,695.03         33,252.52       31,412.04          27,053.11    申报期各期末，公司存货分别为 27,053.11 万元、31,412.04 万元、33,252.52 万元和 35,695.03 万元，主要系原材料、在产品、库存商品和发出商品等。2022 年末、2023 年末存货账面价值分别较上年末增长 4,358.93 万元、1,840.48 万元， 涨幅分别为 16.11%、5.86%，主要系公司销售规模增长，库存商品、发出商品等 加多所致。2024 年 6 月末存货账面价值较 2023 年末增长 2,442.51 万元，涨幅为      江苏洛凯机电股份有限公司                                                                     召募证明书        钞票欠债表日，公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对成本高于可      变现净值及失足和滞销的存货，计提存货跌价准备。        （8）其他流动钞票                                                                                       单元：万元             神志                  2024-06-30         2023-12-31        2022-12-31        2021-12-31      待抵及预缴税金                          167.88                117.81        355.63            605.08      待摊用度                                    -                4.72            29.26           0.46      按期存单                              20.00                 20.00            20.00               -      刊行用度                             180.19                180.19             共计                        368.07                322.72        404.89            605.54        申报期各期末，公司其他流动钞票余额分别为 605.54 万元、404.89 万元、      行用度。                                                                                 单元：万元、%      神志                  金额       占比          金额           占比           金额       占比             金额        占比 耐久股权投资         3,684.17       4.93    3,660.44       5.10     3,321.07     5.26        3,172.34        5.02 投资性房地产         8,136.63    10.90      3,087.53       4.30     6,838.46    10.83        7,102.35       11.23 固定钞票         37,023.23     49.58     39,577.66      55.12    36,240.02    57.39       36,711.05       58.05 在建工程           7,429.74       9.95    5,026.51       7.00       501.89     0.79         148.94         0.24 使用权钞票          1,847.26       2.47    2,325.73       3.24     1,077.50     1.71        1,379.82        2.18 无形钞票         12,036.96     16.12     13,543.44      18.86    12,187.75    19.30       11,885.86       18.79 商誉               277.56       0.37     277.56        0.39       277.56     0.44         277.56         0.44 耐久待摊用度           694.72       0.93     824.36        1.15       577.63     0.91         430.25         0.68 递延所得税钞票        3,162.92       4.24    2,882.65       4.01     2,125.48     3.37        1,831.39        2.90 其他非流动钞票          382.19       0.51     602.19        0.84            -          -       300.00         0.47 非流动钞票共计      74,675.36    100.00     71,808.07     100.00    63,147.36   100.00       63,239.54   100.00        申报期各期末，公司非流动钞票主要以耐久股权投资、投资性房地产、固定      钞票、在建工程、无形钞票为主，共计金额占非流动钞票的比例超越 90%。        （1）耐久股权投资    江苏洛凯机电股份有限公司                                                         召募证明书                                                                         单元：万元           神志                   2024-06-30        2023-12-31         2022-12-31   2021-12-31 乐清竞取电气有限公司                         1,299.36          1,244.17         1,061.55        909.68 浙江企达电气有限公司                           100.40            100.48            94.05        116.72 福州亿力电器开发有限公司                       2,083.22          2,115.82         2,165.47       2,145.94 常州帮吾充新能源科技有限公司                       201.20            199.97                -              -           共计                       3,684.17          3,660.44         3,321.07       3,172.34       申报期各期末，公司耐久股权投资分别为 3,172.34 万元、3,321.07 万元、       （2）投资性房地产       收尾 2024 年 6 月 30 日，公司投资性房地产情况如下表所示：                                                                         单元：万元              神志                房屋、建筑物            地皮使用权                  共计     一、期末账面原值                        7,747.81           2,345.24          10,093.06     二、累计折旧和累计摊销     三、减值准备                                   -                  -                -     四、期末账面价值                        6,228.56           1,908.07           8,136.63       申报期各期末，公司投资性房地产分别为 7,102.35 万元、6,838.46 万元、    无形钞票转入投资性房地产核算所致。收尾 2024 年 6 月末，公司不存在未办妥    产权文凭的投资性房地产。       （3）固定钞票       申报期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 36,711.05 万元、36,240.02 万    元、39,577.66 万元和 37,023.23 万元。 江苏洛凯机电股份有限公司                                                                      召募证明书      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司固定钞票情况如下：                                                                                   单元：万元      神志        原值             累计折旧            减值准备              账面价值               成新率 房屋及建筑物         28,751.86         4,885.98                -        23,865.89           83.01% 机器开发           17,828.91         7,999.56                -         9,829.35           55.13% 运输器具             877.63            441.10                -              436.52        49.74% 办公开发额外他         6,570.02         3,678.55                -         2,891.47           44.01%      共计        54,028.42        17,005.19                -        37,023.23          68.53%      （4）无形钞票      申报期各期末，公司无形钞票分别为 11,885.86 万元、12,187.75 万元、 专利权、软件组成。      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司无形钞票情况如下：                                                                                   单元：万元           神志                 账面原值                  累计摊销                          账面价值 地皮使用权                              7,568.31                  1,037.94                6,530.37 专利权及非专利时候                          6,639.60                  2,720.76                3,918.84 软件                                 2,372.29                   784.54                 1,587.75           共计                      16,580.20                  4,543.24               12,036.96 注：收尾 2024 年 6 月 30 日，公司不存在通过里面研发形成的无形钞票。      刊行东谈主已按《企业司帐准则》的联系划定制定了计提钞票减值准备的司帐政 策，并已按上述司帐政策足额计提了相应的减值准备。      申报期各期末，刊行东谈主主要钞票减值准备账面余额情况如下：                                                                                   单元：万元        神志           2024-06-30         2023-12-31            2022-12-31          2021-12-31 应收单子坏账准备                      62.66            188.33              166.54             136.64 应收账款坏账准备                    8,894.60          7,657.31           7,030.77            5,869.03 其他应收款坏账准备                    192.68            178.66              496.61             462.40 存货跌价准备                      1,959.38          1,594.33           1,230.25            1,312.13        共计                  11,109.32          9,618.63           8,924.17            7,780.19        江苏洛凯机电股份有限公司                                                                                召募证明书             刊行东谈主主要钞票的减值准备计提得当其钞票践诺气象，计提政策稳健、金额        合理，不存在因钞票减值准备索求不足而影响公司持续经营的情形。             （二）欠债结构及变动分析                                                                                                   单元：万元、%  神志               金额            占比           金额            占比                 金额             占比           金额             占比 流动欠债        117,520.53      86.93      118,377.79         92.49           96,234.68       87.34      88,487.13          87.37 非流动欠债        17,669.15      13.07        9,605.99          7.51           13,944.90       12.66      12,796.74          12.63  共计         135,189.67     100.00      127,983.78      100.00          110,179.58        100.00     101,283.87       100.00             申报期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为 87.37%、87.34%、             申报期各期末，公司的欠债总额分别为 101,283.87 万元、110,179.58 万元、        营联系的应付账款等流动欠债相应增长所致。                                                                                                   单元：万元、%        神志                     金额              比例           金额               比例         金额           比例        金额        比例   短期借款             26,094.79         22.20      21,418.40         18.09    24,092.44      25.03   22,575.16    25.51   应付单子              8,035.51          6.84       9,247.00          7.81     5,388.76       5.60    9,060.50    10.24   应付账款             72,956.16         62.08      68,253.13         57.66    57,258.77      59.50   45,507.96    51.43   预收款项                   117.16       0.10           25.99         0.02        65.85       0.07     121.46       0.14   合同欠债              1,495.24          1.27          398.05         0.34       334.49       0.35    1,024.72      1.16   应付职工薪酬            3,415.88          2.91       4,326.50          3.65     3,251.87       3.38    3,100.45      3.50   应交税费              2,273.20          1.93       1,380.54          1.17     2,718.54       2.82    1,222.82      1.38   其他应付款                  466.23       0.40          258.88         0.22       373.87       0.39    3,639.67      4.11   一年内到期的   非流动欠债   其他流动欠债            2,035.34          1.73       5,580.72          4.71     2,103.88       2.19    1,584.54      1.79   流动欠债共计          117,520.53        100.00     118,377.79       100.00     96,234.68     100.00   88,487.13   100.00             公司流动负借主要由短期借款、应付单子、应付账款、应付职工薪酬、应交 江苏洛凯机电股份有限公司                                                    召募证明书 税费、其他应付款和一年内到期的非流动欠债组成，申报期各期末上述欠债占比 在 90%以上。   （1）短期借款                                                                  单元：万元  借款类别      2024-06-30       2023-12-31        2022-12-31       2021-12-31 质押借款                    -                 -         110.00                  - 典质借款            1,253.00                  -        1,501.74         1,501.60 保证借款            7,821.58         7,648.64          6,367.03         7,007.83 信用借款           14,670.21        12,591.37         14,213.67        12,315.72 信用证             2,350.00         1,100.94          1,900.00         1,750.00 数字化应收账 款债权字据贴                         -             77.45                -                - 现不拒绝证实 部分   共计           26,094.79        21,418.40         24,092.44        22,575.16   申报期各期末，公司短期借款金额分别为 22,575.16 万元、24,092.44 万元、 的购买商品、经受劳务等流动资金盘活需求。其中，2024 年 6 月末，短期借款 较上年末加多 4,676.39 万元，增幅 21.83%，主要系公司借入典质借款、信用借 款等所致。   （2）应付单子   申报期各期末，公司应付单子余额分别为 9,060.50 万元、5,388.76 万元、 支付货款减少所致，2023 年末应付单子余额加多主要系本期开具承兑支付货款 加多所致，2024 年 6 月末应付单子余额减少主要系本期开具承兑支付货款减少 所致。   （3）应付账款   申报期各期末，公司应付账款分别为 45,507.96 万元、57,258.77 万元、 年扩大，应付账款合座呈增长趋势。   （4）应付职工薪酬 江苏洛凯机电股份有限公司                                                                     召募证明书    公司应付职工薪酬余额为期末尚未践诺披发给职工的工资、奖金、津贴和补 贴等。申报期各期末，公司应付职工薪酬分别为 3,100.45 万元、3,251.87 万元、    申报期内，公司不存在拖欠职工薪酬的情形。    （5）应交税费    申报期各期末，公司应交税费分别为 1,222.82 万元、2,718.54 万元、1,380.54 万元和 2,273.20 万元，占流动欠债的比例分别为 1.38%、2.82%、1.17%和 1.93%， 占比较小，主要为应交所得税和应交升值税。    （6）其他应付款    申报期各期末，公司其他应付款分别为 3,639.67 万元、373.87 万元、258.88 万元和 466.23 万元。2022 年末其他应付款较上年末减少 3,265.80 万元，主要系 过去支付股权转让款所致。    （7）一年内到期的非流动欠债                                                                                  单元：万元       神志           2024-06-30         2023-12-31             2022-12-31        2021-12-31 一年内到期的长                                 -           6,600.00                      -                   - 期借款 一年内到期的租 赁欠债       共计                   631.02           7,488.58                 646.21              649.84    申报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 649.84 万元、646.21 万元、7,488.58 万元和 631.02 万元，主要系一年内到期的耐久借款和租借欠债。 期支付一年内到期的耐久借款所致。                                                                               单元：万元、%  神志             金额         占比           金额       占比            金额        占比        金额          占比 耐久借款       11,169.96   63.22    2,541.30     26.46        8,410.82    60.31   6,508.12     50.86     江苏洛凯机电股份有限公司                                                                            召募证明书      神志               金额         占比              金额          占比            金额           占比        金额        占比    租借欠债       1,044.30       5.91       1,405.00      14.63        420.16        3.01    1,007.11      7.87    递延收益       4,611.92    26.10         4,731.76      49.26       4,455.50      31.95    4,623.62    36.13    递延所得    税欠债    非流动负    债共计        申报期各期末，公司非流动欠债余额分别为 12,796.74 万元、13,944.90 万元、     收益组成。        （1）耐久借款                                                                                             单元：万元       借款类别          2024-06-30                 2023-12-31           2022-12-31            2021-12-31     典质借款                            -                101.33                  2,490.83          5,128.12     质押借款                  2,199.96                  2,439.97                 2,919.99          1,380.00     信用借款                  8,970.00                           -               3,000.00                   -        共计                11,169.96                  2,541.30                 8,410.82          6,508.12        申报期各期末，公司耐久借款金额分别为 6,508.12 万元、8,410.82 万元、     万元，主要系新增耐久借款以满足资金盘活需求所致。        （2）递延收益                                                                                             单元：万元                                                                                                 与钞票联系/        神志                 2024-06-30            2023-12-31        2022-12-31         2021-12-31                                                                                                 与收益联系 项资金及配套资金 促进工业企业转型升级专项资                       14.23                16.20               20.25          24.30      与钞票联系 金及配套资金 产业转型升级专项资金 化专项迷惑资金 产业转型升级专项资金 体”发展政策促进工业企业转型     江苏洛凯机电股份有限公司                                                                     召募证明书                                                                                                与钞票联系/        神志             2024-06-30        2023-12-31          2022-12-31       2021-12-31                                                                                                与收益联系 升级专项资金及配套资金 神志资金 政策性搬迁补助（地皮）                  1,884.99        1,909.21           2,002.60           2,051.05      与钞票联系 政策性搬迁补助（房屋建筑物）               2,217.20        2,263.90           2,312.35           2,405.73      与钞票联系 金        共计                    4,611.92        4,731.76           4,455.50           4,623.62             -        申报期各期末，递延收益均为与钞票联系的政府补助，政策性搬迁补助为公     司因收购江苏凯隆电器有限公司带入的神志。        （三）偿债智商分析         财务目的         2024-06-30          2023-12-31            2022-12-31           2021-12-31       流动比率（倍）                   1.58                 1.47                  1.56                1.50       速动比率（倍）                   1.27                 1.19                  1.24                1.19     钞票欠债率 母公司                  45.70               44.47                 42.23                44.88      （%）  合并                   51.99               52.12                 51.57                51.71        申报期各期末，公司流动比率分别为 1.50、1.56、1.47 和 1.58，速动比率分     别为 1.19、1.24、1.19 和 1.27，流动比率和速动比率均较高，短期偿债智商精采。     申报期各期末，钞票欠债率分别为 51.71%、51.57%、52.12%和 51.99%，钞票负     债率较为合理，钞票欠债水平与公司钞票规模相适合。        公司选取正泰电器（601877.SH）、天正电气（605066.SH）、白云电器     （603861.SH）和王冠股份（300510.SZ）作为同行业可比公司。        （1）流动比率及速动比率分析        公司与同行业可比公司流动比率和速动比率比较表如下：                                              流动比率（倍）        称呼       正泰电器            1.46               1.49                     1.45                         1.44 江苏洛凯机电股份有限公司                                                             召募证明书  天正电气            1.69              1.61                1.74                     1.69  白云电器            1.14              1.16                1.09                     1.41  王冠股份            2.26              2.49                2.53                     2.89 可比公司均值           1.64              1.69                1.70                     1.86  本公司             1.58              1.47                1.56                     1.50                                        速动比率（倍）   称呼  正泰电器            0.66              0.66                0.91                     0.98  天正电气            1.53              1.37                1.52                     1.45  白云电器            0.69              0.60                0.74                     1.08  王冠股份            1.97              1.72                2.20                     2.61 可比公司均值           1.21              1.09                1.34                     1.53  本公司             1.27              1.19                1.24                     1.19 注：数据开始同花顺 iFinD、上市公司公告。   申报期各期末，公司流动比率分别为 1.50、1.56、1.47 和 1.58，速动比率分 别为 1.19、1.24、1.19 和 1.27，与同行业可比公司平均值基本一致，公司债务结 构合理，短期偿债智商精采。   （2）钞票欠债率分析   称呼       2024-06-30        2023-12-31          2022-12-31            2021-12-31  正泰电器            63.18%             61.50%             60.18%                59.66%  天正电气            44.88%             46.99%             42.05%                47.13%  白云电器            66.73%             65.26%             64.64%                63.16%  王冠股份            29.81%             30.51%             23.73%                22.78% 可比公司均值           51.15%            51.07%              47.65%                48.18%   本公司            51.99%            52.12%              51.57%                51.71% 注：数据开始同花顺 iFinD、上市公司公告。   申报期各期末，公司钞票欠债率与同行业可比公司不存在显著相反，合座处 于合理水平。   （四）钞票盘活智商分析                                                                         单元：次/年    财务目的          2024 年 1-6 月          2023 年度        2022 年度            2021 年度   应收账款盘活率                   2.02              2.30              2.27            2.59 江苏洛凯机电股份有限公司                                                               召募证明书     财务目的          2024 年 1-6 月     2023 年度              2022 年度            2021 年度    存货盘活率                   4.55                4.60                4.33         4.59 注：应收账款盘活率=营业收入÷平均应收账款净额，2024 年 1-6 月目的已年化； 存货盘活率=营业成本÷平均存货净额，2024 年 1-6 月目的已年化。   申报期内，公司应收账款盘活率分别为 2.59 次/年、2.27 次/年、2.30 次/年和 主要为大型电网公司，回款审批周期相对较长，基于此，公司针对该业务客户给 予 6 个月独揽的信用期，高于其他类业务客户，跟着成套柜额外部附件业务规模 的扩大及销售占比增长，导致应收账款盘活率略有下跌。申报期内，公司的存货 盘活率分别为 4.59 次/年、4.33 次/年、4.60 次/年和 4.55 次/年，相对镇静。合座 来看，公司存货流动性较好，营运智商较强。   应收账款盘活率与同行业可比公司对比情况如下：                                                                           单元：次/年   称呼       2024 年 1-6 月      2023 年度                  2022 年度             2021 年度  正泰电器               3.85                3.94                3.40                3.53  天正电气               3.39                3.71                3.19                3.69  白云电器               2.51                2.53                1.81                1.85  王冠股份               1.29                1.44                1.61                1.87 可比公司均值              2.76                2.91                2.50                2.73  本公司                2.02                2.30                2.27                2.59 注：数据开始同花顺 iFinD、上市公司公告。   申报期内，公司应收账款盘活率与同行业上市公司平均水平不存在显耀差 异。其中，正泰电器和天正电气应收账款盘活率高于公司，主要系销售模式不同 变成的。正泰电器和天正电气均选拔直销和经销相结合的模式，经销商的平均账 期较短，相应货款资金占用较低，因此其应收账款盘活率较高。   存货盘活率与同行业上市公司对比情况如下：                                                                           单元：次/年   称呼       2024 年 1-6 月      2023 年度              2022 年度                 2021 年度  正泰电器               1.08                1.48                1.94                3.10  天正电气               8.58                7.49                5.78                6.73  白云电器               1.78                2.22                2.19                2.45  王冠股份               3.04                3.51                4.10                4.82 江苏洛凯机电股份有限公司                                           召募证明书   称呼     2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度      2021 年度 可比公司均值            3.62            3.68         3.50         4.27  本公司              4.55            4.60         4.33         4.59 注：数据开始同花顺 iFinD、上市公司公告。   申报期内，受出产经营模式、产品结构相反等身分影响，公司存货盘活率与 同行业可比公司存在一定相反，合座来看，公司的存货盘活率与同行业可比公司 均值不存在较大相反。其中，天正电气主要产品包括配电电器、贬抑电器、终局 电器、电源电器以及模样电器等，其部分业务系对外采购得当时候与质料要求的 产品，进行质检、测试、包装后再对外售售，出产周期相对较短，使得其存货周 转率较高。   （五）财务性投资 具体情况   自本次向不特定对象刊行可转债联系董事会决议日（2023 年 3 月 3 日）前 六个月起至本召募证明书签署日，公司存在拟实施财务性投资的情况，系 2022 年 12 月公司拟以自有资金投资佛山市仙湖创新创业投资合伙企业（有限合伙）， 公司作为该合伙企业的有限合伙东谈主认缴出资东谈主民币 500 万元。   根据合伙契约商定，该合伙企业对外投资应伙同于以下鸿沟：重心投资氢能 与新材料等前沿科技鸿沟投资神志，适当投资半导体、高端制造鸿沟投资神志。 公司投资该合伙企业的目的，系通过对暂时闲置的自有资金进行适度、当令的投 资，能得到一定的投资收益，故意于进一步提高公司合座功绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资申报。故该项投资属于中国证监会《监管功令适用指引——上 市类第 1 号》和《〈上市公司证券刊行注册束缚办法〉第九条、第十条、第十一 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条联系划定的适宅心见——证券 期货法律适宅心见第 18 号》划定的财务性投资的规模。公司将来将根据投资项 目情况制定相应的处置计算。   对于上述拟实施的财务性投资，公司已于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事 会第十三次会议，将该投资从召募资金总额中扣减。   说七说八，自本次刊行董事会决议日（2023 年 3 月 3 日）前六个月至本募 江苏洛凯机电股份有限公司                                       召募证明书 集证明书签署日，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务为 500.00 万元， 已将其从本次召募资金总额中扣减。除此之外，公司不存在其他实施或拟实施财 务性投资及类金融业务的情形。 融业务）情形   收尾 2024 年 6 月 30 日，公司可能触及财务性投资（包括类金融业务）的相 关财务报表科目情况如下：                                                    单元：万元    财务报表神志                 账面价值               财务性投资金额 交易性金融钞票                                 -                   - 耐久股权投资                           3,684.17                   - 其他应收款                             624.98                    - 其他流动钞票                            368.07                    - 投资性房地产                           8,136.63                   - 其他非流动钞票                           382.19                    -   （1）交易性金融钞票   收尾 2024 年 6 月 30 日，公司交易性金融钞票账面价值为 0 万元。   （2）耐久股权投资   收尾 2024 年 6 月 30 日，公司耐久股权投资具体情况如下：                                                    单元：万元               神志                            账面价值 福州亿力电器开发有限公司                                        2,083.22 乐清竞取电气有限公司                                          1,299.36 浙江企达电气有限公司                                             100.40 常州帮吾充新能源科技有限公司                                         201.20               共计                                    3,684.17   ①福州亿力电器开发有限公司基本情况 公司称呼    福州亿力电器开发有限公司 注册成本    10,000.00 万元东谈主民币 成立日期    2001-03-08 江苏洛凯机电股份有限公司                                召募证明书 注册地址   福州市长乐区两港工业区（江田段） 持股比例   10% 主营业务   配电开关贬抑开发制造   ②乐清竞取电气有限公司基本情况 公司称呼   乐清竞取电气有限公司 注册成本   2,300.00 万元东谈主民币 成立日期   2018-05-08 注册地址   浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路 428 号（华仪风能有限公司内） 持股比例   37% 主营业务   低压事迹部的双品牌，面向低端小品牌市场配套   ③浙江企达电气有限公司基本情况 公司称呼   浙江企达电气有限公司 注册成本   1,000.00 万元东谈主民币 成立日期   2019-03-04 注册地址   浙江省温州市乐清市柳市镇吕岙村 持股比例   30% 主营业务   中压事迹部的双品牌，面向低端小品牌市场配套   ④常州帮吾充新能源科技有限公司  公司称呼        常州帮吾充新能源科技有限公司  注册成本        2,000.00万元东谈主民币  成立日期        2023-09-01  注册地址        江苏省常州市武进区湖塘镇武宜中路1号1301-1308号  持股比例        10%              专用充电桩（站）、寰球充电桩（站）等“充电桩+”新能源基础设施的  主营业务              投资、建造和联合运营束缚   综上，刊行东谈主理有上述企业股权属于围绕产业链及公司主营业务的产业投 资，可与刊行东谈主形成精采的协同效应，不组成财务性投资。   （3）其他应收款   收尾 2024 年 6 月 30 日，公司其他应收款主要为保证金、备用金等，系公司 日常出产经营产生，不属于财务性投资。   （4）其他流动钞票    江苏洛凯机电股份有限公司                                                                 召募证明书      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司其他流动钞票主要为见知入款、待抵及预缴税    金、刊行用度等，不属于财务性投资。      （5）投资性房地产      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司投资性房地产系将部分闲置房屋和地皮进行出    租，其形成过程均与经营业务联系，不属于财务性投资。      说七说八，收尾申报期期末刊行东谈主不存在持有金额较大、期限较长的财务性    投资（包括类金融业务）的情形。    七、盈利智商分析      （一）营业收入组成及变动分析      申报期内，公司营业收入总体组成如下：                                                                              单元：万元、%      神志                 金额           占比         金额         占比      金额         占比       金额         占比    主营业务收入     101,997.45      98.89 192,919.77     98.21 157,962.09 98.15 127,343.09 97.89    其他业务收入       1,146.12       1.11     3,508.94    1.79   2,970.47   1.85     2,745.03   2.11     营业收入      103,143.57     100.00 196,428.71 100.00 160,932.56 100.00 130,088.11 100.00      申报期内，公司主营业务收入占比均在 95%以上，主营业务了得，营业收入    的增长来自于主营业务收入的增长。公司其他业务收入主要为原材料销售、租借    收入及废品销售等收入，占营业收入的比重分别为 2.11%、1.85%、1.79%和 1.11%，    对公司经营功绩影响较小。      申报期内，公司主营业务收入分产品收入组成及变化如下：                                                                              单元：万元、%     神志                   金额            占比         金额         占比        金额         占比        金额          占比 断路器额外关键部附件       47,857.65      46.92     98,142.81   50.87    85,521.54     54.14 77,077.02     60.53  其中：断路器操作机构      22,674.63      22.23     44,407.45   23.02    36,371.49     23.03 34,155.12     26.82     抽（框）架        16,890.53      16.56     34,847.08   18.06    32,628.45     20.66 37,154.93     29.18      江苏洛凯机电股份有限公司                                                             召募证明书       神志                     金额         占比        金额          占比       金额         占比      金额         占比       断路器           8,292.49     8.13    18,888.28    9.79   16,521.60   10.46   5,766.97    4.53 成套柜额外关键部附件         40,851.11    40.05    74,400.10   38.57   56,104.08   35.52 36,033.62    28.30 其中：成套柜类产品          22,080.31    21.65    42,203.10   21.88   36,747.65   23.26 23,092.82    18.13      成套柜部附件        18,770.80    18.40    32,197.00   16.69   19,356.43   12.25 12,940.80    10.16 其他                 13,288.69    13.03    20,376.86   10.56   16,336.47   10.34 14,232.45    11.18       共计          101,997.45   100.00   192,919.77 100.00 157,962.09 100.00 127,343.09 100.00         申报期内，公司主营业务收入分别为 127,343.09 万元、157,962.09 万元、      关键部附件组成，其他主要为零部件类产品。         申报期内，公司种种产品销售收入变动的具体情况如下：         （1）断路器额外关键部附件         申报期内，公司断路器额外关键部附件营业收入分别为 77,077.02 万元、      如下：         ①断路器操作机构         申报期内，公司断路器操作机构销售收入分别为 34,155.12 万元、36,371.49      万元、44,407.45 万元和 22,674.63 万元，呈逐年增长趋势。         ②抽（框）架         申报期内，公司抽（框）架销售收入分别为 37,154.93 万元、32,628.45 万元、         抽（框）架以框架断路器为载体，最终应用于房地产、工业等鸿沟。受房地      产调控政策影响，比年来房地产行业景气度有所下跌，对框架断路器的需求质问，      导致比年来公司抽（框）架销量随之下跌。         ③断路器         申报期内，公司断路器销售收入分别为 5,766.97 万元、16,521.60 万元、 江苏洛凯机电股份有限公司                                       召募证明书 身分影响：①销量变化影响。2021 年下半年，公司向卑鄙拓展，收购凯隆电器 额外子公司凯鼎电气，新增低压断路器及中压断路器业务，同期，与兰姆达电气 时候（苏州）有限公司合伙缔造了苏州兰姆达电气有限公司，进一步开展新能源 行业中高压断路器业务，使得 2022 年断路器销量较上年增长较快；②单价变化 影响。2021 年、2022 年及 2023 年，跟着刊行东谈主断路器业务的开拓及工艺研发， 产品结构不时优化，高附加值断路器产品占比冉冉提高，使得公司断路器单价呈 增长趋势。2024 年上半年，断路器销售收入有所下跌，主要系公司减少了市场 竞争较为强烈的低压断路器的销售所致。      （2）成套柜额外关键部附件      申报期内，公司成套柜额外关键部附件营业收入分别为 36,033.62 万元、 况按产品类别分析如下：      ①成套柜类产品      成套柜类产品包括环网柜、环网箱温存箱。申报期内，公司成套柜类产品的 销售收入分别为 23,092.82 万元、36,747.65 万元、42,203.10 万元和 22,080.31 万 元，占主营业务收入的比重分别为 18.13%、23.26%、21.88%和 21.65%。      申报期内，成套柜类产品销售收入逐年增长，主要原因系：（1）公司 2020 年起持重出手筹备成套柜类业务，跟着公司对该类业务的开拓，及卑鄙电力行业 市场需求的增多，公司成套柜类产品销量逐年加多；（2）申报期内，跟着公司 业务的拓展，高附加值的环网柜、环网箱销售占比逐年提高，带动销售价钱的增 长。      ②成套柜部附件      公司成套柜部附件包括环网柜机构、环网柜开关等。申报期内，公司成套柜 配套机构销售收入分别为 12,940.80 万元、19,356.43 万元、32,197.00 万元和       江苏洛凯机电股份有限公司                                                                      召募证明书          申报期内，成套柜部附件单价相对镇静，该产品销售收入变动主要系销量变       化影响。刊行东谈主成套柜部附件业务于 2018 年下半年出手拓展，收获于洛凯股份       原有的客户基础及产品竞争优势，加之公司积极拓展市场，申报期内成套柜部附       件销量呈增长趋势，使得该产品主营业务收入占比逐年提高。2023 年度成套柜       部附件增长较快，主要系 2023 年公司加大客户开拓力度并跟着客户数目增多带       来需求加多，当期销售的成套柜部附件增多导致。          （3）其他          申报期内，公司其他销售收入分别为 14,232.45 万元、16,336.47 万元、       柜散件等，因电力行业市场需求繁荣，其他业务营业收入有所增长。          申报期内，公司营业收入按销售区域组成及变化如下：                                                                                       单元：万元、%  神志           金额             占比             金额          占比          金额           占比         金额          占比 境内       97,218.60        94.26       186,015.12     94.70     154,603.17     96.07    126,046.96    96.89 境外        5,924.97         5.74        10,413.59      5.30       6,329.39      3.93      4,041.15     3.11  共计     103,143.57       100.00       196,428.71    100.00     160,932.56    100.00    130,088.11   100.00          公司主要以内销为主，申报期内，境内销售占比分别为 96.89%、96.07%、          申报期内，公司分季度营业收入情况如下：                                                                                          单元：万元  神志              金额            占比             金额          占比           金额          占比         金额         占比 第一季度       43,567.59       42.24%       37,722.87     19.20%     27,114.58    16.85%    23,302.93    17.91% 第二季度       59,575.98       57.76%       54,575.40     27.78%     45,557.43    28.31%    28,223.91    21.70% 第三季度                 /            /     51,411.85     26.17%     44,848.91    27.87%    37,266.20    28.65% 第四季度                 /            /     52,718.59     26.84%     43,411.64    26.98%    41,295.07    31.74%       江苏洛凯机电股份有限公司                                                                            召募证明书  神志              金额             占比          金额           占比             金额           占比            金额            占比  共计        103,143.57     100.00%    196,428.71    100.00%     160,932.56       100.00%      130,088.11     100.00%            申报期内，公司第一季度收入占比较低，主要原因为：（1）第一季度节假       日较多且假期的时刻较长，受节沐日影响，公司第一季度收入占比较低；（2）       电力工程建造一般于岁首启动，年末完成施工，成套柜类产品的使用、安装多发       生在工程建造的中后期。2023 年以来，国内经济概略情味身分基本摈斥，卑鄙       电力行业市场需求繁荣，销售收入随之提高。            （二）营业成本结构分析                                                                                          单元：万元、%         神志                         金额           占比         金额          占比       金额         占比        金额         占比       主营业务成本            77,449.03     98.83 145,867.49      98.04 124,455.04 98.30 99,563.72 97.57       其他业务成本              917.88       1.17     2,921.66     1.96    2,153.44     1.70    2,483.63    2.43        营业成本             78,366.91    100.00 148,789.15 100.00 126,608.47 100.00 102,047.36 100.00            申报期各期，公司营业成天职别为 102,047.36 万元、126,608.47 万元、       营业成本结构与营业收入结构相对应，营业成本变动趋势与营业收入的变动趋势       基本匹配。                                                                                          单元：万元、%       神志                          金额          占比         金额          占比         金额           占比           金额          占比 断路器额外关键部附件               38,697.04    49.96     77,827.76    53.36    69,034.99      55.47      63,184.22      63.46 其中：断路器操作机构               17,528.07    22.63     33,147.41    22.72    27,298.72      21.93      26,049.78      26.16 抽（框）架                    15,042.54    19.42     30,803.61    21.12    29,017.98      23.32      32,578.91      32.72 断路器                       6,126.43     7.91     13,876.75     9.51    12,718.29      10.22       4,555.53       4.58 成套柜额外关键部附件               29,401.84    37.96     53,270.22    36.52    41,849.07      33.63      25,822.68      25.94 其中：成套柜类产品                16,110.80    20.80     30,663.27    21.02    27,699.39      22.26      16,681.28      16.75       江苏洛凯机电股份有限公司                                                                          召募证明书       神志                     金额          占比              金额          占比         金额          占比          金额           占比 成套柜部附件              13,291.04       17.16      22,606.95     15.50    14,149.68     11.37      9,141.40        9.18 其他                   9,350.16       12.07      14,769.51     10.13    13,570.97     10.90     10,556.83      10.60      主营业务成本         77,449.03 100.00 145,867.49 100.00 124,455.04 100.00                      99,563.72     100.00           申报期各期，断路器额外关键部附件、成套柜额外关键部附件成本共计占主       营业务成本的比例超越 80%，为主营业务成本的紧要组成部分。申报期各期，公       司主营业务成本结构与主营业务收入结构基本一致。                                                                                        单元：万元、%      神志               金额          占比            金额               占比          金额           占比         金额           占比  平直材料         62,738.72    81.01      118,275.14           81.08 102,465.34        82.33    79,084.43      79.43  平直东谈主工          4,101.98      5.30           7,813.54        5.36     6,593.08       5.30     6,043.16       6.07  制造用度          5,576.56      7.20      10,096.10            6.92     7,825.81       6.29     6,921.33       6.95  其他            5,031.78      6.50           9,682.71        6.64     7,570.81       6.08     7,514.81       7.55  主营业务成  本共计            公司主要产品主营业务成本由平直材料、平直东谈主工、制造用度等组成。            申报期内，公司平直材料占主营业务成本的比例较高，占比分别为 79.43%、       个百分点，主要系：（1）2022 年上半年主要原材料采购价钱仍处于高位，受原       材料成本结转具有滞后性影响，导致平直材料占比有所提高；（2）公司出于经       济及出产效率等身分沟通，部分零部件由采购原材料委外加工转为平直外采，使       得平直材料占比提高。2023 年，平直材料占比较 2022 年下跌 1.25 个百分点，主       要系原材料采购价钱下跌所致。2024 年上半年的平直材料占比与 2023 年变动较       小。       主要系受平直材料的成本占比提高导致其占比被迫稀释下跌。            申报期内，公司其他成本主要为委用加工及运脚，占主营业务成本比例分别       为 7.55%、6.08%、6.64%和 6.50%。其中，2022 年其他成本占比下跌主要系公司         江苏洛凯机电股份有限公司                                                                         召募证明书         出于经济及出产效率等身分沟通，将部分零部件由采购原材料委外加工转为平直         外采，导致其占总成本的比例有所下跌。2023 年及 2024 年上半年，其他成本占         比变动较小。            （三）毛利与毛利率分析            申报期内，公司营业毛利组成如下所示：                                                                                            单元：万元、%         类别                  金额           占比           金额          占比           金额            占比          金额          占比      主营业务毛利     24,548.42      99.08      47,052.28      98.77    33,507.05        97.62    27,779.37     99.07      其他业务毛利       228.24        0.92        587.28        1.23          817.03      2.38       261.40      0.93         共计      24,776.66     100.00      47,639.56    100.00     34,324.08       100.00    28,040.77    100.00            申报期内，公司主营业务毛利分别为 27,779.37 万元、33,507.05 万元、            申报期内，公司主营业务毛利组成如下表所示：                                                                                            单元：万元，%      神志                    金额            占比            金额           占比              金额             占比           金额         占比 断路器额外关键部附件         9,160.61       37.32      20,315.05       43.18         16,486.54        49.20   13,892.79       50.01   其中：断路器操作机构       5,146.55       20.96      11,260.05       23.93          9,072.76        27.08       8,105.34    29.18   抽（框）架            1,848.00        7.53       4,043.48           8.59       3,610.46        10.78       4,576.02    16.47   断路器              2,166.06        8.82       5,011.53       10.65          3,803.32        11.35       1,211.43     4.36 成套柜额外关键部附件        11,449.27       46.64      21,129.88       44.91         14,255.01        42.54   10,210.93       36.76   其中：成套柜类产品        5,969.51       24.32      11,539.83       24.53          9,048.26        27.00       6,411.53    23.08   成套柜部附件           5,479.76       22.32       9,590.05       20.38          5,206.75        15.54       3,799.40    13.68 其他                 3,938.53       16.04       5,607.35       11.92          2,765.50         8.25       3,675.62    13.23      共计           24,548.42      100.00      47,052.28      100.00         33,507.05       100.00   27,779.37      100.00            申报期各期，公司主营业务毛利分别为 27,779.37 万元、33,507.05 万元、  江苏洛凯机电股份有限公司                                                     召募证明书  其关键部附件。公司主营业务毛利波动主要系公司各产品营业收入规模变化及各  产品毛利率变动的双重影响。      申报期内，公司主营业务产品的毛利率额外占比情况如下表所示：                                                          单元：%、个百分点      产品类别                                                           度                毛利率         变动           毛利率      变动      毛利率      变动      毛利率 断路器额外关键部附件         19.14        -1.56    20.70    1.42    19.28   1.25    18.02  其中：断路器操作机构        22.70        -2.66    25.36    0.42    24.94   1.21    23.73      抽（框）架         10.94        -0.66    11.60    0.53    11.07   -1.25   12.32      断路器           26.12        -0.41    26.53    3.51    23.02   2.01    21.01 成套柜额外关键部附件         28.03        -0.37    28.40    2.99    25.41   -2.93   28.34  其中：成套柜类产品         27.04        -0.31    27.34    2.72    24.62   -3.14   27.76      成套柜部附件        29.19        -0.59    29.79    2.89    26.90   -2.46   29.36 其他                 29.64        2.12     27.52   10.59    16.93   -8.90   25.83 主营业务毛利率            24.07        -0.32    24.39    3.18    21.21   -0.60   21.81      申报期内，公司主营业务毛利率较为镇静，分别为 21.81%、21.21%、24.39%  和 24.07%，合座相对镇静。      申报期内，公司主营业务毛利的孝敬主要来自于断路器操作机构和成套柜类  产品，按产品类别分析如下：      （1）断路器操作机构      申报期内，公司断路器操作机构毛利率分别为 23.73%、24.94%、25.36%和  要系公司针对断路器操作机构的出产，加强了里面公司之间的协同效应，使得断  路器操作机构出产所需要的零部件外购比例质问，该措施对消了原材料成本高潮  的压力，导致毛利率有所提高；2023 年毛利率较上年提高 0.42 个百分点，相对  镇静。2024 年 1-6 月毛利率较 2023 年度下跌 2.66 个百分点，主要系毛利率较低  的产品销售占比加多所致。      （2）成套柜类产品 江苏洛凯机电股份有限公司                                                      召募证明书   申报期内，公司成套柜类产品毛利率分别为 27.76%、24.62%、27.34%和 套柜类产品原材料采购价钱高潮所致；2023 年，受原材料采购价钱下跌影响， 成套柜产品毛利率较 2022 年提高 2.72 个百分点。2024 年上半年毛利率较为镇静。   （3）其他   除上述对主营业务毛利率孝敬较大的断路器操作机构、成套柜类产品外，报 告期内，抽（框）架、成套柜部附件毛利率变动较小，与主营业务毛利率波动趋 势一致，主若是受原材料采购价钱影响。此外 2021 年度至 2023 年度，断路器产 品毛利率逐年提高，主要原因系 2021 年下半年，公司向卑鄙业务拓展，新增低 压断路器及中低压断路器业务，跟着断路器业务的开拓及工艺研发，产品结构不 断优化，高附加值断路器产品占比冉冉提高，产品毛利率逐年提高；2024 年上 半年断路器毛利率变动较小。   申报期内，同行业可比上市公司的毛利率情况如下：                                                          单元：%、个百分点 公司称呼         毛利率        变动        毛利率      变动        毛利率       变动       毛利率 正泰电器      25.35       3.38    21.97     -1.15    23.12    -1.57      24.69 天正电气      25.57      -0.92    26.49     0.32     26.17    2.39       23.78 白云电器      18.13       0.05    18.08     1.17     16.91    -1.20      18.11 王冠股份      22.05      -3.37    25.42     1.10     24.32    2.04       22.28 算术平均值     22.78      -0.21    22.99     0.36     22.63    0.41       22.22 洛凯股份      24.02      -0.23    24.25     2.92     21.33    -0.23      21.56 注：数据开始同花顺 iFinD、上市公司公告。   申报期内，公司的毛利率水平较为镇静，与同行业可比公司平均水平不存在 较大相反。同行业各公司的客户结构、产品类型、产品结构等有所不同，因此各 公司毛利率存在一定的相反。 因原材料采购价钱质问，公司毛利率呈现高潮趋势，与同行业可比公司变动趋势 基本一致，过去正泰电器毛利率下跌主要系其光伏业务毛利率下跌所致。2024 江苏洛凯机电股份有限公司                                                               召募证明书 年 1-6 月，公司毛利率较为镇静，与同行业可比上市公司基本一致。      （四）期间用度变动分析                                                                          单元：万元、%  神志           金额              占比          金额        占比      金额        占比      金额         占比 销售用度       3,330.21          3.23    6,070.62   3.09   4,263.05   2.65   3,063.47     2.35 束缚用度       4,450.44          4.31   10,142.21   5.16   7,449.26   4.63   5,864.65     4.51 研发用度       5,098.96          4.94   10,977.65   5.59   7,619.23   4.73   5,742.98     4.41 财务用度        656.82           0.64    1,266.50   0.64   1,327.58   0.82   1,215.16     0.93  共计       13,536.43        13.12 28,456.97 14.49 20,659.12 12.84 15,886.26 12.21 注：占比为占当期营业收入比例。      申报期内，上述四项用度共计占营业收入的比重分别为 12.21%、12.84%、                                                                            单元：万元   神志        2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年度           2021 年度 工资及福利                 1,540.03          2,259.42           1,833.36            1,294.05 业务迎接费                  563.93           1,247.59             745.94             472.41 服务费                    880.18           1,246.66             805.10             371.63 宣传费                     69.60             204.11              53.57             364.26 差旅费                    121.23             378.45             213.07             163.82 折旧与摊销                   20.34             147.05             158.43             152.71 租借费                     26.89             104.79             193.32             119.53 物料消耗                    16.78             383.50             191.14                 48.73 其他                      91.23              99.05              69.12                 76.32   共计                  3,330.21          6,070.62           4,263.05            3,063.47      申报期内，公司销售用度分别为 3,063.47 万元、4,263.05 万元、6,070.62 万 元和 3,330.21 万元，公司销售用度主要包括销售东谈主员职工薪酬、业务迎接费、服 务费、宣传费等。申报期内销售用度逐年增长，主要原因系：（1）公司销售规 模扩大，销售东谈主员加多，工资及福利用度随之增长；（2）为加多销售规模，公 司加大客户开拓力度，导致业务迎接费加多；（3）跟着公司业务规模扩大，相 江苏洛凯机电股份有限公司                                                    召募证明书 关安装及售后服务用度加多，导致服务费加多。                                                                 单元：万元        神志       2024 年 1-6 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度 工资及福利                2,387.26          4,175.66     3,137.16      2,405.83 折旧费及摊销费               759.75           1,137.56     1,128.59        943.77 业务迎接费                 409.45            821.87        686.74        620.97 服务费                   166.29           1,082.93       725.36        514.11 中介机构费                   5.22            983.98        418.49        292.86 租借费                    63.67            237.67        220.09        250.29 物料消消耗                  65.60            247.02         55.42        136.24 修理费                   138.76            234.40        196.86        102.07 办公费                   127.59            285.57        126.78         92.78 差旅费                    60.56            139.92         71.27         81.54 培训费                    43.44            100.39         95.29         56.40 交通费                    20.27             73.29         78.96         50.79 水电能源费                  27.86             45.26         52.01         30.43 检测费                     7.40             83.42              -             - 其他                    167.30            493.29        456.22        286.58        共计            4,450.44         10,142.21     7,449.26      5,864.65      申报期内，公司束缚用度分别为 5,864.65 万元、7,449.26 万元、10,142.21 万 元和 4,450.44 万元，公司束缚用度主要包括工资及福利用度、折旧摊销用度、业 务迎接费和服务费等。2021 年至 2023 年度，束缚用度逐年增长，主要原因系公 司业务规模扩大所致。一方面当期束缚东谈主员加多，带动工资及福利用度增长；另 一方面，跟着公司业务规模的扩大，当期软件服务费、筹商费、专利费等服务费 亦随之增长。2024 年上半年，公司束缚用度下跌，主要系中介机构费和束缚咨 询费等用度质问所致。                                                                 单元：万元        神志       2024 年 1-6 月    2023 年度           2022 年度       2021 年度 平直插足用度               1,456.34          3,669.58      2,365.67     1,820.31 东谈主工用度                 2,480.50          5,517.50      4,031.05     3,063.44 江苏洛凯机电股份有限公司                                                       召募证明书        神志    2024 年 1-6 月       2023 年度              2022 年度       2021 年度 折旧和摊销               409.92              835.76           687.11        664.04 其他联系用度              752.20              954.82           535.41        195.18        共计          5,098.96           10,977.65         7,619.23     5,742.98   申报期内，公司研发用度分别为 5,742.98 万元、7,619.23 万元、10,977.65 万 元和 5,098.96 万元，公司研发用度主要包括平直材料、东谈主工用度、折旧及摊销等。 申报期内，公司不时进行新品研发实时候改进，研发消耗材料、研发东谈主数增长使 得研发用度呈增长趋势。研发用度中，其他联系用度主要系委用开发用度，申报 期内，跟着刊行东谈主业务的发展，对新产品需求加多，为镇静市场占有率及满足客 户需求，委用开发用度相应提高。                                                                    单元：万元        神志    2024 年 1-6 月       2023 年度              2022 年度       2021 年度 利息用度                653.22             1,474.52         1,536.50     1,204.36 减：利息收入               51.85              116.80           126.01        133.13 加：汇兑损失               32.22              -130.10          -111.18       103.89   银行手续费              23.24               38.88            28.27         38.66   其他开销                      -                    -             -         1.38        共计           656.82             1,266.50         1,327.58     1,215.16   申报期内，公司财务用度分别为 1,215.16 万元、1,327.58 万元、1,266.50 万 元和 656.82 万元，相对镇静，主要由利息用度、汇兑损益和银行手续费等组成。   （五）其他报表神志分析                                                                    单元：万元       神志    2024 年 1-6 月        2023 年度              2022 年度       2021 年度 房产税                158.25               272.94           395.12        115.38 城市帮衬建造税            141.18               288.61           257.00        172.44 教悔费附加               84.77               158.32           134.45         94.07 所在教悔费附加             41.04               105.39            89.64         62.04 印花税                 63.47               125.40            87.25         52.42 地皮使用税               37.46                74.92            68.27         59.41 江苏洛凯机电股份有限公司                                                                  召募证明书      神志       2024 年 1-6 月         2023 年度              2022 年度               2021 年度 残疾东谈主保障金                       -                  -                 40.13            36.33 车船使用税                  1.80                  0.41                  0.48              0.34 水利基金                   0.75                     -                  0.45                 - 环境保护税                 14.82                  6.58                     -                 -      共计              543.53              1,032.57           1,072.79              592.42    申报期内，公司税金及附加分别为 592.42 万元、1,072.79 万元、1,032.57 万 元和 543.53 万元，主要由房产税、城市帮衬建造税、教悔费附加、所在教悔费 附加和印花税等组成。2022 年度，税金及附加较上年加多 480.37 万元，一方面 原因系跟着公司业务规模及营业收入的加多，公司应交纳的升值税金额随之增 长，计提的税金及附加相应加多；另一方面，公司部分厂房建造完成，导致房产 税加多。2023 年度及 2024 年上半年，税金及附加金额较为镇静。                                                                            单元：万元              神志 情愿产品投资收益                                      0.95         5.42            8.98   116.12 权益法核算的耐久股权投资收益                               23.73       139.37       148.74       -20.64 权益法转成本法核算的耐久股权投资收益                                  -         -               -   403.30 处置耐久股权投钞票生的投资收益                                     -      0.16               -         -              共计                              24.68       144.95       157.72      498.79    申报期内，公司投资收益分别为 498.79 万元、157.72 万元、144.95 万元和 股权，对凯隆电器的耐久股权投资后续计量由权益法转为成本法，形成投资收益                                                                               单元：万元        神志         2024 年 1-6 月       2023 年度             2022 年度              2021 年度 信用减值损失                 -1,005.19            -648.37         -1,225.85             -958.89 其中：应收账款坏账损失            -1,237.92            -626.54         -1,161.74             -961.20 应收单子坏账损失                 125.67               -21.79              -29.90           25.21 应收款项融资坏账损失               121.07             -317.33                    -                - 江苏洛凯机电股份有限公司                                                       召募证明书        神志      2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度           2021 年度 其他应收款坏账损失            -14.02          317.30            -34.21          -22.89 钞票减值损失              -730.77          -971.13          -786.86         -807.07 其中：存货跌价损失           -730.77          -950.05          -786.86         -807.07 在建工程减值损失                  -           -21.09                -                - 注：损失以“-”列示。   申报期内，公司信用减值损失分别为-958.89 万元、-1,225.85 万元、-648.37 万元和-1,005.19 万元，主要系对应收账款、应收单子额外他应收款计提的坏账准 备产生，其中 2022 年信用减值损失加多，主要原因为公司销售规模扩大，应收 账款加多，按比例计提的坏账损失相应加多。2023 年，其他应收款坏账损失减 少 351.51 万元，主要系刊行东谈主收回对常州迪普医疗器械科技有限公司的其他应 收款所致。2024 年上半年，公司营业收入增长，应收账款加多，坏账损失相应 加多。   申报期内，公司钞票减值损失金额分别为-807.07 万元、-786.86 万元、-971.13 万元和-730.77 万元，主要系存货跌价损失。申报期内，刊行东谈主因产品升级换代 等原因导致部分存货呆滞，故计提存货跌价准备。                                                                    单元：万元       神志       2024 年 1-6 月         2023 年度           2022 年度       2021 年度       政府补助           1,167.24           1,495.66        1,179.19       340.02    手续费返还                3.65                   2.55         6.33         2.69       共计             1,170.90           1,498.21        1,185.52       342.71   申报期内，公司其他收益分别为 342.71 万元、1,185.52 万元、1,498.21 万元 和 1,170.90 万元，主要系稳岗补贴、技能培训补贴、省工业信息转型专项资金等。   申报期内，公司营业外收入分别为 3.25 万元、7.47 万元、13.42 万元和 17.03 万元，主要系供应商质料扣款，金额较小，对公司经营效果影响较小。    江苏洛凯机电股份有限公司                                                      召募证明书                                                                      单元：万元          神志      2024 年 1-6 月    2023 年度          2022 年度           2021 年度          对外捐赠            9.00            106.50          25.00             93.30     非流动钞票报废损失            6.41            189.66              1.26              0.29           其他            33.18             74.96          42.47             12.35          共计             48.59            371.12          68.74            105.94       申报期内，公司营业外开销分别为 105.94 万元、68.74 万元、371.12 万元和       （六）非频繁性损益情况                                                                      单元：万元           神志               2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度         2021 年度 非流动性钞票处置损益（包括已计提钞票                                    -56.74          -140.11            23.36            676.49 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业正常经营 业务密切联系、得当国度政规划定、按照确 定的表率享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外） 委用他东谈主投资或束缚钞票的损益                         0.95          5.42              8.98            113.45 并吞贬抑下企业合并产生的子公司岁首至                                           -              -           417.79            234.47 合并日确当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转                                           -              -             8.50                  - 回 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                 -25.15         -168.05             -60.00          -102.41 其他得当非频繁性损益界说的损益神志                         -          2.55             62.74               2.64           小计                      966.46           990.12           1,640.56          1,227.53 所得税影响额                            141.69           150.75            220.48             92.44 少数股东权益影响额（税后）                     182.22           178.06            376.62            217.87           共计                      642.55           661.32           1,043.46           917.21       申报期内，公司非频繁性损益分别为 917.21 万元、1,043.46 万元、661.32 万    元和 642.55 万元。其中 2022 年非频繁性损益较 2021 年加多 126.25 万元，主要    系政府补助加多所致。2023 年，非频繁性损益质问，主要系 2022 年已完成并吞    贬抑下企业合并，故 2023 年并吞贬抑下企业合并产生的子公司岁首至合并日的    当期净损益为 0 万元。2024 年 1-6 月，非频繁性损益主要系政府补助。 江苏洛凯机电股份有限公司                                                    召募证明书 八、现款流量分析   （一）经营行动产生的现款流量                                                                 单元：万元        神志         2024 年 1-6 月        2023 年度       2022 年度     2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款        58,000.81        119,977.42   85,208.19    74,759.39 收到的税费返还                  142.48           154.19      316.03       101.59 收到其他与经营行动联系的现 金 经营行动现款流入小计            62,100.07        123,072.08   89,470.68    76,150.83 购买商品、经受劳务支付的现款        38,209.03         58,283.91   49,753.39    51,385.72 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费                3,687.55          9,112.81    5,130.69     4,585.30 支付其他与经营行动联系的现 金 经营行动现款流出小计            63,032.37        101,300.12   83,583.50    75,157.33 经营行动产生的现款流量净额           -932.30         21,771.96    5,887.18      993.50   申报期内，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 993.50 万元、5,887.18 万元、21,771.96 万元和-932.30 万元，波动较大。2021 年经营行动产生的现款流 量净额为 993.50 万元，相对较低，主要系 2021 年原材料价钱高潮，购买商品、 经受劳务支付的现款加多所致。2023 年度，经营行动现款流量净额为 21,771.96 万元，较上年有所提高，主要系当期公司收入规模增长、销售回款加多，销售商 品、提供劳务收到的现款加多所致。2024 年 1-6 月，经营行动现款流量净额为 -932.30 万元，主要系 2024 年上半年原材料价钱高潮，购买商品、经受劳务支付 的现款加多。   （二）投资行动产生的现款流量                                                                 单元：万元        神志          2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度     2021 年度 收回投资收到的现款                1,000.00       8,190.10      570.00     20,250.00 取得投资收益收到的现款                  0.95           5.42        8.98       135.94 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 处置子公司额外他营业单元收到的                                   -       192.91           -             - 现款净额 收到其他与投资行动联系的现款                    -             -          -             - 江苏洛凯机电股份有限公司                                                      召募证明书        神志          2024 年 1-6 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度 投资行动现款流入小计              1,018.30         8,445.02       785.82     21,245.58 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款                 1,000.00         8,611.85       190.00     15,831.00 取得子公司额外他营业单元支付的                                -                 -    3,396.40      2,112.61 现款净额 投资行动现款流出小计              4,045.14        15,287.21     6,640.56     27,989.79 投资行动产生的现款流量净额          -3,026.84        -6,842.19     -5,854.74    -6,744.21   申报期内，投资行动产生的现款流量净额分别为-6,744.21 万元、-5,854.74 万元、-6,842.19 万元和-3,026.84 万元，申报期内，投资行动产生的现款流量净 额均为负数，主要系：①申报期内，跟着公司出产经营规模的扩大，购建固定资 产、在建工程加多导致投资行动现款流出；②2021 年公司收购凯隆电器并分别 于 2021 年、2022 年支付股权转让款导致投资行动现款流出。   （三）筹资行动产生的现款流量                                                                   单元：万元         神志          2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 摄取投资收到的现款                  100.00         223.75      2,205.00       842.00 其中：子公司摄取少数股东投资收到                                    -      222.00      2,205.00       842.00 的现款 取得借款收到的现款               24,293.45       30,732.79    39,380.00     41,766.78 收到其他与筹资行动联系的现款           2,606.10        4,016.23     2,741.31      3,977.07 筹资行动现款流入小计              26,999.55       34,972.77    44,326.31     46,585.84 偿还债务支付的现款               18,742.15       34,041.70    38,768.30     35,649.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中：子公司支付给少数股东的股                                    -             -           -        19.20 利、利润 支付其他与筹资行动联系的现款           2,266.25        6,160.84     4,680.12      4,376.75 筹资行动现款流出小计              23,230.40       44,105.74    46,326.07     42,590.13 筹资行动产生的现款流量净额            3,769.15       -9,132.97    -1,999.77      3,995.71   申报期内，筹资行动产生的现款流量净额分别为 3,995.71 万元、-1,999.77 万元、-9,132.97 万元和 3,769.15 万元。申报期内，筹资行动的现款流量主要为取 得借款所收到的现款、摄取投资收到的现款、收到其他与筹资行动联系的现款及 偿还借款、分派股利、利润或偿付利息支付的现款以及支付其他与筹资行动联系 江苏洛凯机电股份有限公司                                      召募证明书 的现款。2022 年度筹资行动净现款流量为负，主要系取得借款收到的现款减少 及偿还债务支付的现款加多所致；2023 年度，筹资行动产生的现款流量净额较 上年减少 7,133.20 万元，主要系本期取得借款收到的现款较少及支付其他与筹资 行动联系的现款加多所致；2024 年 1-6 月，筹资行动产生的现款流量净额为正， 主要系本期取得借款收到的现款高于偿还债务支付的现款所致。 九、成人道开销分析    （一）申报期重要成人道开销    申报期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票所支付的现款分别 为 10,046.18 万元、3,054.16 万元、6,675.36 万元和 3,045.14 万元，主要投资内容 为建造及装修厂房、购置和安装出产及研发开发等。上述成人道开销均为与公司 主营业务联系的开销，是为了加多公司产能、持续提高研发和时候水平的必要投 入，为公司的持续发展奠定了坚实基础，公司市场竞争力得以持续巩固和强化。    为了拓展公司业务鸿沟、扩大公司业务规模、增强公司盈利智商，公司于 司 50.50%的股权，该交易订价以孤立第三方评估数据为基础，经具有从事证券、 期货业务履历的福建联合中庸钞票评估地皮房地产估价有限公司评估，并出具了 联合中庸评报字（2021）第 6021 号《江苏洛凯机电股份有限公司拟实施股权收 购所触及的江苏凯隆电器有限公司股东全部权益价值钞票评估申报》。依据评估 申报，凯隆电器经评估净钞票为 12,002.91 万元，经协商证实凯隆电器最终合座 估值为 11,280.00 万元，详情凯隆电器 50.50%股权的交易价钱为 5,696.40 万元。 了股权转让契约，交易完成后，公司持有凯隆电器的股权比例达到 83.2967%， 公司取得凯隆电器贬抑权。2021 年 9 月 7 日，凯隆电器办理完成工商登记成为 公司控股子公司。    （二）将来可猜想的成人道开销计算    公司将来可猜想的重要成人道开销主要包括本次刊行召募资金投资的新能 江苏洛凯机电股份有限公司                     召募证明书 源及智能配网用新式电力装备制造神志。本次刊行召募资金投资神志具体情况详 见本召募证明书“第七节 本次召募资金运用”。 十、时候创新性分析   公司时候先进性及具体发达、正在从事的研发神志及进展情况和保持持续技 术创新的机制和安排详见本召募证明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“八、发 行东谈主研发情况”。 十一、重要担保、诉讼、仲裁、其他或有事项和重要期后事项情况   （一）重要担保事项   收尾本召募证明书签署日，除母公司向子公司提供担保外，刊行东谈主及刊行东谈主 的子公司不存在重要对外担保事项。   （二）重要诉讼、仲裁、其他或有事项   收尾本召募证明书签署日，公司不存在重要未决诉讼、仲裁和其他或有事项。   （三）重要期后事项   收尾本召募证明书签署日，公司无其他紧要的钞票欠债表日后事项。 十二、本次刊行对公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整共计算   公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券，召募资金投资神志均基于公司 现存业务基础实时候储备而详情，本次刊行不会导致公司业务发生变化，亦不产 生钞票整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司贬抑权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司贬抑权发生变化。 江苏洛凯机电股份有限公司                         召募证明书             第六节 合规经营与孤立性 一、刊行东谈主申报期内受到的行政处罚情况   刊行东谈主控股子公司洛凯电气下属子公司鸿凯璇于 2021 年 4 月 23 日收到深圳 市光明区消防救援大队的行政处罚决定书（深光（消）行罚决字[2021]0011 号）， 因办公区域自动喷水熄灭系统被天花板遮挡，存在不成正常使用的情况，组成消 防设施确立不得当表率的消防作恶行动，根据《中华东谈主民共和国消防法》第六十 条第一款第（一）项之划定，对鸿凯璇罚金 6,000 元。鸿凯璇已通过调整相应建 筑物的位置整改已矣并已交纳罚金。   根据《中华东谈主民共和国消防法》第六十条：单元违背本法则定，有下列行动 之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚金：（一）消防设施、器材或者 消防安全标志的配置、确立不得当国度表率、行业表率，或者未保持完好意思有用的。   鸿凯璇受处罚金额为 6,000 元，属于《中华东谈主民共和国消防法》划定的相应 作恶行动处罚区间（5,000 元至 50,000 元）中的较低金额，作恶情节隐微。   综上，沟通到鸿凯璇的熄灭系统存在不成正常使用的情况但并未变成安全生 产事故，未变成东谈主员伤一火和平直经济损失，对鸿凯璇的出产经营影响较小，根据 上述法则划定，鸿凯璇本次处罚不属于相对严重的作恶行动或情节，况兼申报期 内鸿凯璇主营业务收入和净利润占比不超越刊行东谈主的 5%，不属于刊行东谈主紧要子 公司，因此鸿凯璇本次行政处罚不属于重要作恶违游记动，不会对刊行东谈主本次发 行上市产生重要不利影响，不组成本次刊行的实质性阻隔。   除上述情况外，刊行东谈主额外子公司不存在其他行政处罚情况。 二、刊行东谈主额外董事、监事、高档束缚东谈主员、控股股东、践诺贬抑东谈主 被证券监管部门和交易所选择监管措施或处罚的情况 机电股份有限公司及联系职业东谈主赐与监管警示的决定》（上证公监函[2022]0144 号），公司实时任董事会秘书邵家旭因募投神志进展裸露不足时、不完整、风险 指示不充分的行动违背了《上海证券交易所股票上市功令》以及《上市公司召募 资金束缚办法》的联系划定，被赐与监管警示。 江苏洛凯机电股份有限公司                           召募证明书 机电股份有限公司及联系职业东谈主赐与监管警示的决定》（上证公监函[2023]0108 号），公司及现任董事会秘书臧源渊因部分日常关联交易未实时履行审议表率及 联系信息裸露义务，违背了《上海证券交易所股票上市功令》等联系划定，被予 以监管警示。     公司收到监管警示后高度趣味，组织联系部门和东谈主员持重学习并持续关注上 市公司信息裸露联系划定；加强了里面信息及关联交易束缚，确颐养要信息实时 反馈。将来公司也将络续加强联系东谈主员证券法律法则的学习，不时提高合规意志， 持重履行信息裸露义务，确保信息裸露职业的实时性、完整性，阻绝访佛情况的 出现。     除上述事项外，公司额外董事、监事、高档束缚东谈主员、控股股东、践诺贬抑 东谈主在申报期内不存在被证券监管部门和交易所选择监管措施的情况、也不触及整 改情况。 三、控股股东、践诺贬抑东谈主额外贬抑的其他企业占用刊行东谈主资源的情 况     申报期内，刊行东谈主无控股股东，不存在资金被践诺贬抑东谈主额外贬抑的其他企 业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为践诺贬抑 东谈主额外贬抑的其他企业担保的情况。 四、刊行东谈主同行竞争情况     （一）刊行东谈主的控股股东及践诺贬抑东谈主     收尾 2024 年 6 月 30 日，公司无控股股东。公司践诺贬抑东谈主为谈行、臧风雅、 汤其敏、谈建平、陈明。     刊行东谈主践诺贬抑情面况参见本召募证明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“三、 控股股东及践诺贬抑东谈主的基本情况”之“（三）践诺贬抑东谈主基本情况”。     （二）刊行东谈主控股股东、践诺贬抑东谈主额外贬抑的企业之间的同行竞争情况     收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主无控股股东，除刊行东谈主额外下属子公司外， 刊行东谈主践诺贬抑东谈主贬抑的其他企业如下： 江苏洛凯机电股份有限公司                                     召募证明书 序号    公司称呼         关联关系                   经营范围              践诺贬抑东谈主谈行、臧风雅、汤其敏、              谈建平、陈明贬抑的企业                                   实业投资；投资束缚；股权投资；                                   商务筹商。              洛辉投资持股 40%，洛腾投资持股    实业投资、创业投资（不得从事金              资持股 1%               和备案的除外）；商务信息筹商。      上述公司与刊行东谈主之间不存在同行竞争，公司践诺贬抑东谈主不存在违背同行竞 争联系承诺的情况。      （三）践诺贬抑东谈主对幸免同行竞争所作的承诺      为幸免与公司发生同行竞争，公司践诺贬抑东谈主谈行、臧风雅、汤其敏、谈建 平、陈明出具的承诺内容参见本召募证明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“四、 刊行东谈主、践诺贬抑东谈主以及刊行东谈主董事、监事、高档束缚东谈主员、其他中枢东谈主员所作 出的紧要承诺及承诺的履行情况”之“（二）本次刊行所作出的紧要承诺”之“3、 对于同行竞争的承诺”。      公司孤立董事对于收尾本召募证明书签署日公司存在的同行竞争情况的意 见如下： 的企业之间不存在同行竞争。 本次向不特定对象刊行可转变公司债券不会新增同行竞争，召募资金投资神志的 实施也不会新增同行竞争。 常履行中，践诺贬抑东谈主不存在因违背承诺而受到处罚的情形。践诺贬抑东谈主幸免同 业竞争的措施具体有用，能够切实帮衬上市公司及中小股东的利益。 五、关联方及关联关系      根据《公司法》《企业司帐准则第 36 号-关联方裸露》《上市公司信息裸露 江苏洛凯机电股份有限公司                               召募证明书 束缚办法》和《上海证券交易所股票上市功令》等联系划定，公司的关联方和关 联关系如下：      （一）刊行东谈主控股股东及践诺贬抑东谈主      收尾 2024 年 6 月 30 日，公司无控股股东，公司践诺贬抑东谈主为谈行、臧风雅、 汤其敏、谈建平、陈明。刊行东谈主控股股东、践诺贬抑东谈主的具体情况参见本召募说 明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东及践诺贬抑东谈主的基本情况”之 “（三）践诺贬抑东谈主基本情况”。      （二）持有刊行东谈主 5%以上股份的其他股东      收尾 2024 年 6 月 30 日，除洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资外，其他持有发 行东谈主 5%以上股份的股东情况如下： 序号    股东称呼   持股比例                经营范围                        实业投资,机电及成套开发、工业自动化及贬抑系统,计较                        机及计较机软件、检测仪器及开发、合金材料、绝缘材                        料专科时候鸿沟内四技服务,工程设想与筹商,工程开发                        成套及安装调试,寰球安全防卫工程设想与施工。                        从事电气科技、自动化科技鸿沟内的时候开发、时候服                        安装，新兴软件及服务，智能机器东谈主研发及销售。      （三）刊行东谈主的控股子公司、参股公司      收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主平直或波折控股公司共有 20 家，平直或间 接参股公司共有 7 家，具体情况参见本召募证明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“二、公司组织结构图及紧要权益投资情况”之“（二）刊行东谈主的紧要权益投 资情况”。      （四）刊行东谈主现任董事、监事、高档束缚东谈主员额外关系密切的家庭成员      公司现任董事、监事和高档束缚东谈主员的具体情况参见本召募证明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、刊行东谈主董事、监事、高档束缚东谈主员情况”的联系内容。 上述东谈主员的关系密切的家庭成员也属于公司关联方。关系密切的家庭成员，是指 在处理与公司的交易时可能影响该个东谈主或受该个东谈主影响的家庭成员，包括老婆、 父母、年满 18 周岁的子女额外老婆、伯仲姐妹额外老婆，老婆的父母、伯仲姐 妹，子女老婆的父母等。 江苏洛凯机电股份有限公司                                 召募证明书      （五）在公司任职的董事、监事、高档束缚东谈主员及关系密切的家庭成员直 接或波折贬抑的，或担任董事、高档束缚东谈主员的法东谈主或其他组织（除本公司及 控股、参股子公司、践诺贬抑东谈主贬抑的企业、持有公司 5%以上股份的其他股东 外）     收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主董事、监事和高档束缚东谈主员及关系密切的家 庭成员平直或波折贬抑的，或担任董事、高档束缚东谈主员的法东谈主或其他组织如下： 序      关联方称呼        关联关系                经营范围 号                                汽车电器、电动机额外零部件的研发、   尼得科凯宇                        制造,销售自产产品及提供时候服务；从   汽车电器       公司践诺贬抑东谈主之一、董事      事上述产品的国内采购、批发、佣金代   （江苏）有限     长谈行担任副董事长         理（拍卖除外）及出进口业务（不触及   公司                           国营贸易束缚商品,触及配额、许可证管                                理商品的,按国度联系划定办理肯求）。              公司践诺贬抑东谈主之一、董事      常州市立成                     金属材料、建筑材料的销售；室表里装      建材经营部                     饰设想、施工。              东谈主独资企业                                水电暖安装工程、机电开发安装工程、      昆山信玮水   公司践诺贬抑东谈主之一、董事      弱电工程、暖通工程、管谈安装工程、      程有限公司   良持股 85%的企业        谈路普通货品运输（按《谈路运输经营                                许可证》审定范围经营）。      常州市天宁              公司践诺贬抑东谈主之一、董事      区天宁记忆      艺术阴事工              工商户      作室              （1）公司践诺贬抑东谈主之一、              董事长谈行持有其 9.39%的              股权；              （2）公司践诺贬抑东谈主之一、              副董事长、总司理臧风雅持              有其 9.03%的股权；              （3）公司践诺贬抑东谈主之一、      江苏汉凌控                     实业投资（不得从事金融、类金融业务,              副总司理谈建平持有其      公司                        屋租借,物业束缚。              （4）公司践诺贬抑东谈主之一、              副总司理陈明持有其 3.61%              的股权；              （5）公司践诺贬抑东谈主之一、              董事、副总司理汤其敏之父              汤国产持有其 6.78%的股权              并担任其董事长              （1）公司践诺贬抑东谈主之一、     一般神志：轴承制造，轴承、齿轮和传      上海合创汉              董事、副总司理汤其敏之父      动部件制造，通用零部件制造，通用设              汤国产持有其 2.71%的股权   备制造（不含特种开发制造），专用设      承有限公司              并担任其法定代表东谈主、董事      备制造（不含许可类专科开发制造）， 江苏洛凯机电股份有限公司                               召募证明书 序      关联方称呼       关联关系               经营范围 号              长；               其他通用仪器制造，机械零件、零部件              （2）公司职工代表监事秦杰    加工，通用开发修理，专用开发修理，              担任董事的企业          仪器模样修理，机械开发研发，时候服                               务、时候开发、时候筹商、时候交流、                               时候转让、时候推广，销售自产产品。              公司践诺贬抑东谈主之一、董事、      江苏汉凌合   副总司理汤其敏之父汤国产      能汽车能源   为其董事长兼总司理，公司     汽车变速器、电机、贬抑器的研发、制      系统有限公   董事陈幸福担任其董事，公     造、销售实时候筹商服务。      司       司职工代表监事秦杰担任其              董事              公司践诺贬抑东谈主之一、董事、      江苏汉霸机   副总司理汤其敏之父汤国产     柴油机调速器、冷凝发电机、机械零部      械有限公司   担任其法定代表东谈主、执行董     件制造,加工。              事                               许可神志：第二类医疗器械出产（照章                               须经批准的神志，经联系部门批准后方                               可开展经营行动，具体经营神志以审批              公司践诺贬抑东谈主之一、董事 结果为准） 一般神志：第一类医疗器械      常州迪普医   长谈行担任其董事；公司实 出产；第一类医疗器械销售；第二类医      有限公司    司理汤其敏之父汤国产为其 模样制造；体育用品及器材制造；电子              法定代表东谈主、董事长        产品销售；机械开发销售；智能机器东谈主                               的研发；软件开发；软件销售；时候服                               务、时候开发、时候筹商、时候交流、                               时候转让、时候推广                               许可神志：计较机信息系统安全专用产                               品销售（照章须经批准的神志，经联系                               部门批准后方可开展经营行动，具体经              公司践诺贬抑东谈主之一、董事、 营神志以审批结果为准） 一般神志：第      常州汉庆智              副总司理汤其敏之父汤国产 一类医疗器械出产；第一类医疗器械销              担任其法定代表东谈主、执行董 售；康复辅具适配服务；仪器模样制造；      有限公司              事                电子产品销售；体育用品及器材制造；                               机械开发销售；东谈主工智能应用软件开发；                               健康筹商服务（不含诊疗服务）；时候                               出进口；货品出进口              公司践诺贬抑东谈主之一、副总              司理陈明老婆的弟弟臧伟持 电机、水泵、电器配件、模具、金属结      常州市洛锐   股 40.00%，并担任其法定代 构件及非标开发、擦鞋机、汽车配件、      司       践诺贬抑东谈主之一、董事、副 商品实时候的出进口业务,国度限定企业              总司理汤其敏之父汤国产担 经营或辞谢出进口的商品和时候除外。              任其董事长                               林果、桑树、水稻、蔬菜拔擢，水产养      常州市汤墅   公司践诺贬抑东谈主之一、董事、 殖；为本社成员提供林果、桑树、水稻、      业合作社    为其法定代表东谈主          收购、销售本社成员及同类出产经营者                               的农副产品；引进新时候、新品种；开 江苏洛凯机电股份有限公司                                召募证明书 序      关联方称呼       关联关系                经营范围 号                               展与出产经营联系的时候培训、时候交                               流和信息筹商服务。                               设想、制作、发布、代理种种告白，企                               业形象规划，因私出入境中介行动，市                               场信息筹商与造访（不得从事社会造访、      上海电科文                    社会调研、民气造访、民气测验），会              公司董事尹天文担任其法定              代表东谈主、董事长的企业      公司                       动化贬抑系统、检测仪器及开发、绝缘                               材料的销售及联系专科的时候开发、技                               术筹商、时候转让、时候服务，销售：                               工艺品、纸张、电工材料。                               许可神志:特种开发设想；特种开发制造；                               民用核安全开发制造；民用核安全开发                               设想；检验检测服务；建筑智能化系统                               设想；建造工程施工。（照章须经批准                               的神志,经联系部门批准后方可开展经营                               行动,具体经营神志以联系部门批准文献                               约略可证件为准）一般神志:工业自动控                               制系统安设制造；工业自动贬抑系统装                               置销售；仪器模样制造；仪器模样销售；      上海自动化              公司董事尹天文担任其董事     智能仪器模样制造；智能仪器模样销售；              的企业              泵及真空开发制造；泵及真空开发销售；      司                               普通阀门和旋塞制造（不含特种开发制                               造）；阀门和旋塞销售；电子元器件与                               机电组件开发制造；电子元器件与机电                               组件开发销售；配电开关贬抑开发制造；                               配电开关贬抑开发销售；其他通用仪器                               制造；货品出进口；时候出进口；软件                               销售；软件开发；智能贬抑系统集成；                               计量时候服务；告白设想、代理；告白                               制作；告鹤发布；信息时候筹商服务。                               一般神志:出产加工低压、中压电器主要                               元件及一般元件、电子产品、防雷产品、                               模具备件、银合金、银铁触头、工业及                               电力自动化元器件、开发、工程成套设                               备、配电开关贬抑开发、有色金属合金、                               金属结构、金属材料、金属成品、金属                               包装容器及材料、塑料成品、塑料包装      上海电器股                    箱及容器、电力设施器材、电力电子元              公司董事尹天文担任其董事              的企业      东谈主民电器厂                    备、电子专用开发、智能家庭消费开发、                               家用电器、智能仪器模样、电工仪器仪                               表、电工器材、智能贬抑系统集成、物                               联网开发、工业自动贬抑系统安设,销售                               自产产品,时候服务、时候开发、时候咨                               询、时候交流、时候转让、时候推广,附                               设分支。（除照章须经批准的神志外,凭                               营业牌照照章自主开展经营行动）许可 江苏洛凯机电股份有限公司                                召募证明书 序      关联方称呼       关联关系                经营范围 号                               神志:货品出进口                               一般神志:时候服务、时候开发、时候咨                               询、时候交流、时候转让、时候推广；                               工业自动贬抑系统安设制造；工业自动                               贬抑系统安设销售；机械电气开发制造；                               机械电气开发销售；工程束缚服务；对                               外承包工程；信息时候筹商服务；物联                               网时候研发；东谈主工智能基础资源与时候      江苏长江智                    平台；软件开发；软件销售；机械开发      能制造研究   公司董事尹天文担任其董事     研发；金属切割及焊合开发销售；金属      院有限职业   的企业              加工机械制造；3D 打印服务；工业互联      公司                       网数据服务；信息系统集成服务；业务                               培训（不含教悔培训、职业技能培训等                               需取得许可的培训）；普通机械开发安                               装服务；非居住房地产租借；机械开发                               租借；创业空间服务；高性能纤维及复                               合材料制造；高性能纤维及复合材料销                               售；产业用纺织制成品制造；产业用纺                               织制成品销售；工业工程设想服务。    上海电器科                               计较机软硬件的开发；计较机收罗工程    学 研 究 所              公司董事陈平担任其法定代     的设想、安装、调试；机械开发、普通              表东谈主、董事长的企业        机械、仪器模样、电子产品、通讯器材    有限职业公                               的销售    司                           工业自动化,电子电气及信息鸿沟的系统                           集成和联系产品的研发、制造、销售、                           时候开发、时候转让、时候筹商实时候      上海海得控                服务,新能源发电工程的设想、开发、投              公司董事陈平担任其董事的              企业      有限公司                 和代理种种商品实时候的出进口业务                           （国度限定公司经营或辞谢出进口的商                           品实时候除外）,自有房屋租借,附设分支                           机构。                           智能交通、轨谈交通、环保与水处理、                           智能楼宇、智能安全防卫、城市大型公                           共设施信息化束缚、城市运行智能化管      上海电科智                理平台鸿沟内的系统集成、时候开发、              公司董事陈平担任其董事的              企业      有限公司                 品开发销售、机电开发安装与成套、机                           电系统运营帮衬、工程设想、工程承包                           （凭天资经营）、实业投资，从事货品及                           时候的出进口业务。                           机电产品及成套安设,自动化元件及贬抑    上海电器科                  系统,计较机额外软件,检测仪器及开发,    学研究所      公司董事陈平担任其董事的 合金材料,绝缘材料及上述专科的四技服    （集团）有限    企业           务,工程设想与筹商,工程开发成套及安    公司                     装调试,出进口业务（见批复）,寰球安全                           防卫工程设想与施工,利用自有媒体发布 江苏洛凯机电股份有限公司                                  召募证明书 序      关联方称呼       关联关系                经营范围 号                               告白,设想、制作种种告白。                               一般神志:机器东谈主科技、计较机软硬件、                               机械开发、机电开发、智能化科技专科      上海机器东谈主                    鸿沟内的时候开发、时候转让、时候咨      产业时候研   公司董事陈平担任其董事的     询、时候服务；智能化建造工程专项设      究院有限公   企业               计；自动化开发的设想与销售；会议及      司                        展览服务。（除照章须经批准的神志外,                               凭营业牌照照章自主开展经营行动）许                               可神志:种种工程建造行动；检测服务。      上海电科股      权投资基金   公司董事陈平担任其董事长      束缚有限公   的企业      司                               一般神志:从事机器东谈主科技、电子科技领                               域内的时候开发、时候筹商、时候服务、                               时候转让；第二类医疗器械销售；第一                               类医疗器械出产、销售；康复辅具适配                               服务；体育健康服务；良友健康束缚服                               务；智能机器东谈主的研发、销售；可衣裳                               智能开发制造、销售；服务消费机器东谈主                               制造、销售；工业机器东谈主制造、安装、                               销售；东谈主工智能硬件销售；特殊功课机      上海金矢机                    器东谈主制造、销售；智能家庭消费开发制              公司董事陈平担任其董事的              企业      限公司                      应用软件开发；东谈主工智能表面与算法软                               件开发；东谈主工智能基础软件开发；数字                               文化创意软件开发；工业自动贬抑系统                               安设制造、销售；工业贬抑计较机及系                               统销售；物料搬运装备制造、销售；智                               能物料搬运装备销售；智能仓储装备销                               售；工业设想服务；电气开发修理；专                               用开发修理。（除照章须经批准的神志                               外,凭营业牌照照章自主开展经营行动）                               许可神志:第二类医疗器械出产。                               许可神志：认证服务；检验检测服务；                               输电、供电、受电电力设施的安装、维                               修和试验；安全评价业务；安全出产检                               验检测；司法坚硬服务；纯真车检验检                               测服务（照章须经批准的神志，经联系    上电科添唯                      部门批准后方可开展经营行动，具体经    检测认证      公司董事陈平担任其董事的     营神志以审批结果为准）一般神志：标    （江苏）有限    企业               准化服务；计量时候服务；工程和时候    公司                         研究和试验发展；发电时候服务；风力                               发电时候服务；太阳能发电时候服务；                               储能时候服务；信息时候筹商服务；软                               件开发；工业互联网数据服务；互联网                               安全服务；在线能源计量时候研发；电                               力行业高效节能时候研发；运行效率评 江苏洛凯机电股份有限公司                              召募证明书 序      关联方称呼       关联关系              经营范围 号                              估服务；节能束缚服务；温室气体排放                              贬抑时候研发；碳减排、碳转变、碳捕                              捉、碳封存时候研发；环保筹商服务；                              出进口商品检验坚硬；建造工程消防验                              收现场评定时候服务；消防时候服务；                              科技推广和应用服务；时候服务、时候                              开发、时候筹商、时候交流、时候转让、                              时候推广                              许可神志：检验检测服务；认证服务。                              （照章须经批准的神志，经联系部门批准                              后方可开展经营行动，具体经营神志以                              联系部门批准文献约略可证件为准）一      上海电科院              公司董事陈平担任其董事的 般神志：表率化服务；信息系统集成服              企业              务；工业互联网数据服务；软件开发；      司                              时候服务、时候开发、时候筹商、时候                              交流、时候转让、时候推广。（除照章                              须经批准的神志外，凭营业牌照照章自                              主开展经营行动）      上海嘉调整   公司孤立董事许永春持股                              养老机构业务，为老年东谈主提供社区托养、                              居家照护等社区养老服务      公司      长及总司理，财务负责东谈主                              贷款担保，单子承兑担保，贸易融资担                              保，神志融资担保，信用证担保；兼营      桂林市富利                   诉讼保全担保，投标担保、预支款担保              公司孤立董事许永春担任董              事的企业      保有限公司                   询、财务照应人等中介服务，以自有资金                              投资以及经自治区金融办批准的其他业                              务。                              旅行社业务（入境旅游、境内旅游、出                              境旅游），票务代理，商务筹商，市场      上海港国际                   营销规划，会展会务服务，汽车租借，              公司孤立董事许永春老婆顾              华担任总司理、董事的企业      有限公司                    信、金融业务），酒店束缚，健身服务，                              保障经纪，保障专科代理 ；销售工艺礼                              品，体育用品，日用百货。      常州公证企   公司孤立董事王文凯担任法                              财务筹商、税务筹商、企业束缚筹商、                              信息筹商服务。      有限公司    22%的企业                              许可经营范围:一般经营范围:设想、制              公司董事长谈行的姐夫李光                              作、代理影视、报刊告白,设想、制作、              傅持股 52%并担任董事长，      江苏奥罗拉                   发布户外告白,组织、经办艺术饰演、体              公司董事长谈行的姐姐谈平              持股 48%并担任董事，公司      限公司                     术筹商服务,普通机械、电子产品、针纺              董事长谈行之兄谈岭担任董                              织品、产品、化工原料、工艺好意思术品制              事兼总司理                              造、销售,百货销售。      常州市经纬   公司董事长谈行之兄谈岭持 驱动微电机、插座、模具、不燃型氯氧      限公司     司理，公司董事长谈行的姐 业出产府上（除专项划定）、针纺织品、 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书 序      关联方称呼        关联关系                  经营范围 号              夫李光傅持股 50%          清洁去味剂的销售。                                  设想、制作、代理影视、报刊、印刷品、                                  礼品告白；组织、经办艺术饰演、体育      南京方略广              公司董事长谈行之兄谈岭持        比赛行动；艺术展览服务；机械、电子              股 80%并担任执行董事        时候筹商服务；普通机械、电子产品、      公司                                  百货、产品、针纺织品、阴事材料销售；                                  工艺好意思术品制造、销售。                                  一般神志：时候服务、时候开发、时候                                  筹商、时候交流、时候转让、时候推广；                                  机械电气开发销售；微特电机及组件销                                  售；电子元器件与机电组件开发销售；                                  电工器材销售；电子专用开发销售；物                                  联网时候研发；计较机软硬件及接济设                                  备批发；计较机软硬件及接济开发零卖；                                  软件开发；软件销售；普通机械开发安      上海点客投                       装服务；信息系统集成服务；轨谈交通              公司监事会主席何正平担任              财务负责东谈主的企业      有限公司                        关键系统及部件销售；工业自动贬抑系                                  统安设销售；东谈主工智能应用软件开发；                                  水环境玷污防校服务；大气环境玷污防                                  校服务；信息时候筹商服务；市政设施                                  束缚；工程时候服务（计算束缚、勘探、                                  设想、监理除外）。（除照章须经批准                                  的神志外，凭营业牌照照章自主开展经                                  营行动）许可神志：建造工程设想；建                                  设工程施工；建造工程监理。              公司践诺贬抑东谈主之一、副总        电动门时候的研发；电动门贬抑系统、      常州慧聪电              司理谈建平之兄谈建新持有        电动门配件、电器贬抑箱、电机开发、              其 65%的股权，并担任法定      五金件、电器配件制造，加工；电动门      技有限公司              代表东谈主及执行董事            安装。                                  冷热交换器、冷冻机、凉风机、机柜空              汉凌集团持股 35%，公司实      调、空调及配件、模具及配件、电机制      常州凯斯特              际贬抑东谈主之一、副总司理谈        造,加工；橡塑成品、五金、家用电器销              建平之兄谈建新持有其          售；自营和代理种种商品实时候的出入      限公司                                  口的商品实时候除外。              汉凌集团持股 35%，公司实                                  水泵、风泵、电机、电子贬抑器、水质              际贬抑东谈主之一、副总司理谈      常州三顶电                       过滤器、玻璃纤维成品制造；自营和代              建 平 之 兄 谈 建 新 持 股      公司                          定公司经营或辞谢出进口的商品实时候              一、副总司理陈明老婆的弟                                  除外。              弟臧伟持股 2.00%                                  冷库、冷库门、冷库板、制冷开发及配              公司践诺贬抑东谈主之一、副总        件、制冷机组制造,加工,安装;五金件、机      常州谷轮冷      库有限公司              其 40%的股权            器销售。（照章须经批准的神志,经联系                                  部门批准后方可开展经营行动） 江苏洛凯机电股份有限公司                                召募证明书 序      关联方称呼       关联关系                经营范围 号              公司践诺贬抑东谈主之一、副总      常州鑫恒塑              司理谈建平之兄谈建伟佳偶      塑料成品（除医用塑料成品）制造、加              投资的企业，谈建伟为执行      工；冲压件、喷塑加工。      合伙）              事务合伙东谈主                                  电子贬抑器、电机、水泵、风泵、蒸汽                                  机额外配件、模具及配件的制造，加工。      常州顶佳电 常州三顶电机电器有限公司      器有限公司 持股 68%                                  后方可开展经营行动）一般神志：塑料                                  成品制造                                  一般神志:时候服务、时候开发、时候咨                                  询、时候交流、时候转让、时候推广；                                  第一类医疗器械出产；第一类医疗器械                                  销售；第二类医疗器械销售；仪器模样                                  制造；仪器模样销售；机械开发研发；      汉珀（上海）                      机械开发销售；医学研究和试验发展；             公司副总司理、财务总监徐             琦俊担任董事的企业      限公司                         术出进口。（除照章须经批准的神志外,                                  凭营业牌照照章自主开展经营行动）许                                  可神志:第二类医疗器械出产。（照章须                                  经批准的神志,经联系部门批准后方可开                                  展经营行动,具体经营神志以联系部门批                                  准文献约略可证件为准）。      常州市恒佳 公司孤立董事毛建东老婆的      司      业，且担任执行董事                                  一般神志：物联网时候研发；数字时候                                  服务；体育保障组织；会议及展览服务；                                  互联网销售（除销售需要许可的商品）；                                  科技中介服务；信息筹商服务（不含许                                  可类信息筹商服务）；文化场馆束缚服                                  务；创业空间服务；旅游开发神志规划                                  筹商；东谈主工智能基础软件开发；数字视                                  频监控系统制造；智能家庭消费开发制                                  造；东谈主工智能应用软件开发；挪动终局                                  开发制造；物联网应用服务；智能家庭      常州元隆智 公司孤立董事毛建东之子毛 消费开发销售；互联网数据服务；智能      职业公司   执行董事,总司理             造；东谈主工智能双创服务平台；智能农业                                  束缚；智能无东谈主遨游器销售；智能机器                                  东谈主的研发；数字家庭产品制造；可衣裳                                  智能开发制造；智能车载开发销售；东谈主                                  工智能基础资源与时候平台；化妆品零                                  售；日用杂品销售；好意思发饰品销售；个                                  东谈主卫生用品销售；日用百货销售；卫生                                  用品和一次性使用医疗用品销售；特种                                  职业防护用品销售；化妆品批发（除依                                  法须经批准的神志外，凭营业牌照照章                                  自主开展经营行动） 江苏洛凯机电股份有限公司                                     召募证明书 序      关联方称呼          关联关系                  经营范围 号                                     体育赛事行动规划、组织；设想、制作、                                     代理、发布国内种种告白业务；计较机      常州愷晏体    公司孤立董事毛建东之子毛                                     信息时候筹商；文化艺术交流行动组织；                                     会议及展览服务；企业形象规划；体育      公司       执行董事,总司理                                     用品、电子产品、日用品、健身器材、                                     服装、工艺好意思术品的销售。                                     一般神志:时候服务、时候开发、时候咨                                     询、时候交流、时候转让、时候推广；                                     计较机软硬件及接济开发零卖；软件开            （1）公司董事陈幸福之子陈            发；软件销售；信息系统集成服务；集            栋持股 30%并担任董事的企           成电路设想；集成电路芯片设想及服务；            业（2022.7.12-2023.6.2）；   配电开关贬抑开发销售；智能输配电及            （2）公司董事陈幸福之子陈            贬抑开发销售；光伏开发及元器件销售；      常州禾昱科      技有限公司            业（2023.6.2-于今）；          新能源汽车换电设施销售；电气开发销            （3）公司董事陈幸福之子陈            售；通讯开发销售；物联网开发销售；            程老婆的母亲戴丽芳持股              仪器模样销售；模具销售；机械开发销                                     电子产品销售；电子元器件与机电组件                                     开发销售；机械电气开发销售；电板销                                     售；电板零配件销售                                     坯布的出产；纺织原料、纸张、五金、                                     交电、百货、化工（除危急品）、金属      常州市福尔    公司董事会秘书臧源渊老婆          材料、建筑材料、阴事材料、普通机械      公司       业                     种种商品实时候的出进口业务，但国度                                     限定企业经营或辞谢出进口的商品和技                                     术除外。                                     许可经营范围:一般经营范围:织布，服               公司董事会秘书臧源渊老婆          装、阴事布材料制造，纺织原料、纺织      常州福尔玛               的母亲巫春敏持股 50%并担        品、金属材料、五金、交电、百货、建               任监事，臧源渊老婆的父亲          筑阴事材料、纸张、地板、电子配件、      司               王汝明担任董事长的企业           机械配件、摩托车、汽车配件销售，废                                     旧物资收购。      武进区洛阳               公司监事谈文国姐夫汤国良               名下的个体工商户      件厂                              机电产品及成套安设,自动化元件及贬抑                              系统,计较机额外软件（除计较机信息系                              统安全专用产品）,检测仪器及开发,合金               上海电科院时候有限公司持 材料,绝缘材料及上述专科鸿沟内的时候      上海电器科      学研究院               任院长的企业         告白设想、制作,工程设想与筹商,工程设                              备成套及安装调试（除专项）,从事货品                              实时候的出进口业务,寰球安全防卫工程                              设想与施工。      上海上电科    公司董事陈平担任董事的企 一般神志：企业束缚；企业束缚筹商。      企业束缚有    业              （除照章须经批准的神志外，凭营业牌照 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书 序      关联方称呼        关联关系                  经营范围 号      限公司                        照章自主开展经营行动）      （六）控股股东、践诺贬抑东谈主贬抑的企业      收尾 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主践诺贬抑东谈主贬抑的其他企业的具体情况参见 本召募证明书“第六节 合规经营与孤立性”之“四、刊行东谈主同行竞争情况”之 “（二）刊行东谈主控股股东、践诺贬抑东谈主额外贬抑的企业之间的同行竞争情况”。      除已裸露为刊行东谈主关联当然东谈主的谈行、臧风雅、汤其敏、谈建平、秦杰之外， 洛豪投资、洛辉投资、洛腾投资的董事、监事、高档束缚东谈主员以及洛盛投资的主 要负责东谈主如下：            神志                   姓名             职务                                 汤国产          洛辉投资董事 践诺贬抑东谈主贬抑的企业的董事、监                 王利明          洛辉投资董事 事、高档束缚东谈主员                        张敏虎          洛腾投资董事                                 汤敏杰          洛腾投资监事      （七）对上市公司具有紧要影响的控股子公司持股 10%以上的法东谈主或其他 组织 序号    关联方称呼     关联关系                  经营范围                 公司控股子                 公司苏州兰                 姆达电气有   电气系统时候研发；高低压配电开发、电子元器件、       兰姆达电气                 限公司的报   电力成套开发、自动化系统开发、机械开发及零部件、                 告期内也曾   五金成品的制造、加工及销售；防爆电器、仪器模样、        有限公司                  的参股股    电线、电缆销售；货品实时候的出进口业务。                 东，曾持股                         一般神志:机械电气开发制造；电气机械开发销售；电                         力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关贬抑                         开发制造；配电开关贬抑开发销售；电力电子元器件                         制造；电力电子元器件销售；输配电及贬抑开发制造；                 公司控股子   智能输配电及贬抑开发销售；电工仪器模样制造；电                 公司泉州七   工仪器模样销售；通讯开发销售；销售代理；信息系       七星电气股       份有限公司                 气的参股股   开发、时候筹商、时候交流、时候转让、时候推广；                   东     环境保护专用开发制造；环境保护专用开发销售；化                         工产品出产（不含许可类化工产品）；化工产品销售                         （不含许可类化工产品）；安防开发制造；安防开发                         销售；安全、消防用金属成品制造；安全时候防卫系                         统设想施工服务；工程和时候研究和试验发展 江苏洛凯机电股份有限公司                                              召募证明书 序号       关联方称呼     关联关系                     经营范围                    公司控股子                    公司苏州兰    一般神志:信息时候筹商服务；时候服务、时候开发、          苏州希捷艾                    姆达电气有    时候筹商、时候交流、时候转让、时候推广；信息系                    限公司的参    统集成服务；企业束缚；软件开发（除照章须经批准          有限公司                    股股东，持    的神志外,凭营业牌照照章自主开展经营行动）                     股 49%         （八）波折持有刊行东谈主 5%以上股份的法东谈主或其他组织         常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会系润凯投资的控股股东，通过润凯投资 贬抑刊行东谈主 5.5%的股权，常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会为刊行东谈主的关联 方。         （九）申报期内也曾的关联方         申报期期初至 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主也曾存在的主要关联方情况如下： 序号          关联方称呼           与公司的关联关系                离任时刻         上述前任董事、监事、高档束缚东谈主员额外关系密切的家庭成员为公司也曾的 关联当然东谈主，也曾的关联当然东谈主在申报期内贬抑或也曾贬抑的，担任或也曾担任 董事（孤立董事除外）、高档束缚东谈主员的其他企业系公司也曾的关联法东谈主。 序号               关联方称呼                  与公司的关联关系额外变化情况                                      曾为公司控股子公司江苏洛乘电气科技有                                      限公司的参股股东（持股 49%），已于 2024                                      年 1 月将其持有的洛乘电气股权转让给刊行                                      东谈主                                      曾为刊行东谈主全资孙公司，已于 2023 年 12 月                                      对外转让给七星股份                                      曾为公司践诺贬抑东谈主之一、副董事长、总经                                      业，已于 2024 年 2 月对外转让     江苏洛凯机电股份有限公司                                                              召募证明书     序号               关联方称呼                           与公司的关联关系额外变化情况                                                 公司董事尹天文担任其董事的企业，已于                                                 常州三顶电机电器有限公司持股 75%，已于                                                 公司监事谈文国姐姐谈文琴担任执行董事                                                 的企业，已于 2023 年 5 月卸任                                                 曾为公司董事陈平担任其董事的企业，已于     六、关联交易            （一）申报期内关联交易情况            公司于 2022 年完成了对洛凯智能的收购，由于该次收购为并吞贬抑下的企     业合并，公司对 2021 年度的合并财务报表数据进行了纪念调整，为保证财务数     据可比性，对关联交易情况进行纪念调整，公司与洛凯智能的交易不再作为关联     交易列示，因纪念调整产生的关联交易不触及关联交易决策表率或信息裸露义     务。            公司关联交易分为重要关联交易和一般关联交易，其中交易金额（提供担保     除外）在 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净钞票王人备值 5%以上的     交易为重要关联交易，其他为一般关联交易。            申报期内，公司重要频繁性关联交易主要为关联销售，具体情况如下表所示：                                                                              单元：万元、%  关联方        关联交易内容                        金额         占比            金额         占比      金额        占比      金额         占比 七星电气股            成套柜类产品     12,056.85   11.69     16,792.36       8.55 25,231.59   15.68 18,620.12 14.31 份有限公司 上海电器股            断路器操作机 份有限公司                  4,104.12    3.98         7,536.94    3.84 7,205.22     4.48   2,399.68   1.84            构、抽（框）架 东谈主民电器厂            共计         16,160.97   15.67     24,329.29      12.39 32,436.81   20.16 21,019.80 16.16     注 1：占比为占当期营业收入的比例；     注 2：2021 年 10 月，公司外部董事尹天文出手担任上海电器股份有限公司东谈主民电器厂董事，     上海电器股份有限公司东谈主民电器厂成为公司关联方，上表中与上海东谈主民电器厂之间的关联交     易金额为其成为关联方之后的发生额。            ①与七星电气股份有限公司交易的必要性及公允性 江苏洛凯机电股份有限公司                      召募证明书 两边对其增资，增资后洛凯股份持股 51%，七星股份将其环网柜、环网箱联系业 务迁移至泉州七星，后续由泉州七星开展联系业务。但因联系经过办理放缓等因 素影响，泉州七星部分下旅客户供应商准入履历获取进展不足预期，申报期内， 受限于部分下旅客户供应商准入履历获取及过往功绩情况，泉州七星暂时未成为 七星股份部分客户的平直供应商，而是衔接七星股份联系订单的部分出产加工业 务，关联交易具有必要性和合感性。   泉州七星对七星股份的订价策略与其他客户基本一致，系参考市场价钱、销 售规模等身分制定，交易价钱不存在较大相反，具有公允性。   当今泉州七星已取得下旅客户供应商准入履历，但中标功绩尚未满足客户要 求，导致七星股份联系业务迁移至泉州七星较原计算有所延后；泉州七星正在积 极开拓联系业务，待泉州七星功绩满足联系客户的要求后，七星股份联系业务将 迁移至泉州七星平直承作念。   ②与上海电器股份有限公司东谈主民电器厂交易的必要性及公允性 器厂董事，上海电器股份有限公司东谈主民电器厂成为公司关联方。上海电器股份有 限公司东谈主民电器厂是一家主营低压电器元件的国有控股企业，为国表里知名的低 压电器行业主干企业，洛凯股份成立以来即与其合作，两边建立了耐久镇静的合 作关系。申报期内，洛凯股份一直向其销售低压断路器操作机构、抽（框）架等 产品，与其交易具有必要性。洛凯股份与上海电器股份有限公司东谈主民电器厂交易 价钱为市场价钱，订价原则未因尹天文担任其董事而发生变化，交易价钱具有公 允性。   （1）关联担保   申报期内，公司不存在向关联方提供担保的情况，关联方对公司或子公司提 供担保的情况如下：        江苏洛凯机电股份有限公司                                                     召募证明书                                                                  单元：万元                                                                   担保是否已          关联担保方       被担保方       担保金额       担保肇始日           担保到期日                                                                   经履行已矣   七星电气股份有限公司         泉州七星       1,000.00   2021-6-29        2022-6-28              是   谈行                 洛凯股份       8,100.00    2022-3-4         2024-3-4              是   江苏汉凌控股集团有限公                      洛凯股份       3,000.00   2018-10-30      2022-10-29              是   司、谈行、龚伟   谈行、龚伟              洛凯股份       3,000.00   2020-3-13        2023-3-13              是   江苏汉凌控股集团有限公                      洛凯股份       6,000.00   2021-2-25        2024-2-25              是   司、谈行、龚伟   谈行、龚伟              洛凯股份       2,000.00    2021-9-3         2024-9-2              是   谈行、龚伟              洛凯股份       1,000.00    2021-9-8         2024-9-7              是   七星电气股份有限公司         洛凯电气       1,275.00   2022-4-19       2026-10-28              否   谈行、龚伟              洛凯股份       6,000.00   2022-7-28        2027-7-28              是   七星电气股份有限公司         洛凯电气       2,125.00   2020-11-10      2021-10-26              是   谈行                 洛凯股份       8,100.00   2020-9-17        2022-9-16              是   七星电气股份有限公司         泉州七星        490.00    2023-6-29        2026-6-18              是   常州市洛辉投资有限公司        洛凯股份       1,000.00   2023-9-22        2026-9-22              是   七星电气股份有限公司         泉州七星        980.00    2024-3-31        2027-3-31              是   七星电气股份有限公司         泉州七星        490.00    2024-3-12        2027-3-12              是   七星电气股份有限公司         泉州七星        490.00    2024-6-26        2027-6-26              是          （2）其他关联交易        隆电器有限公司的 50.50%股权，上述股权收购价钱为 5,696.40 万元。股权转让        款分两期支付，根据契约，2021 年计提未支付股权转让款利息开销 49.08 万元，          申报期内，公司发生的一般关联交易情况如下表所示：                                                                         单元：万元    关联交易类型          关联交易订价方式        2024 年 1-6 月         2023 年      2022 年             2021 年         采购商品、经受                       市场价钱                 508.86        1,025.33        719.84          186.58 一般频繁    劳务 性关联交    销售商品、提供                       市场价钱                 312.98        1,759.37       1,321.04        1,595.71  易      劳务         对外租借          市场价钱                  11.83          23.67          30.66           30.66          江苏洛凯机电股份有限公司                                                                      召募证明书         关联交易类型      关联交易订价方式                 2024 年 1-6 月             2023 年              2022 年        2021 年           租入房屋或开发        市场价钱                           295.55          666.37              753.78         651.81           关键束缚东谈主员报                                 -                       249.84          494.48              420.67         405.38           酬           采购商品、经受                          市场价钱                             0.02          188.92              353.42         571.09           劳务           销售商品、提供                          市场价钱                             6.09              8.63             13.77           1.07           劳务   一般偶发           代垫款                   -                              -               -            168.08         129.58   性关联交    易      钞票转让、债务                          市场价钱                                  -        284.54               42.48         735.11           重组           收购股权            评估值                                  -        220.00                     -              -           转让股权         账面净钞票                                   -        300.00                     -              -            （1）应收神志                                                                                            单元：万元  神志称呼      关联方      账面              坏账             账面              坏账        账面             坏账         账面         坏账                     余额              准备             余额              准备        余额             准备         余额         准备          七星电气股份有 应收账款                17,089.72       855.40         12,319.84       659.26 19,280.37         981.50 11,892.69 610.55          限公司          上海电器股份有 应收账款     限公司东谈主民电器     4,273.51       213.68          2,410.54       120.53   1,747.02         87.35     1,981.76   99.09          厂          乐清竞取电气有 应收账款                  522.06         43.49           697.31         69.50     804.46         75.74      809.72    56.28          限公司          浙江企达电气有 应收账款                        -            -                 -            -     272.61         55.35      275.36    27.25          限公司          福州亿力电器设 应收账款                        -            -           153.01          7.65     224.48         11.22            -          -          备有限公司          上海电器科学研 应收账款     究所（集团）有      342.00         17.10           169.64          8.48     107.93          5.40       89.00        4.45          限公司          昆山信玮水电暖 应收账款     安装工程有限公            -            -              1.35         0.92          1.35       0.56        1.35        0.33          司          常州顶锐电器有 应收账款                        -            -                 -            -          1.16       0.06            -          -          限公司          常州市洛锐电器 应收账款                        -            -                 -            -             -            -      0.83        0.04          有限公司          念念贝尔电气有限 应收账款                  120.40          6.02           184.95          9.25             -            -          -          -          公司          常州迪普医疗器 应收账款                     2.24         0.11                 -            -             -            -          -          -          械科技有限公司           江苏洛凯机电股份有限公司                                                                 召募证明书  神志称呼       关联方        账面             坏账              账面           坏账      账面          坏账        账面       坏账                        余额             准备              余额           准备      余额          准备        余额       准备 关联方应收账款共计              22,349.93     1,135.80         15,936.64    875.59 22,439.38 1,217.18 15,050.71 797.99 占应收账款账面余额比例                 18.22%                        16.66%                 25.72%             22.29%        七星电气股份有 预支账款                         -    -        -     -  46.55      -      -      -        限公司        上海量俟机电科 预支账款                         -    -        -     -  40.00      -  40.00      -        技有限公司        上海电科文化传 预支账款                      0.80    -     0.58     -   0.32      -   0.43      -        播有限公司        上海电科智能装 预支账款                     26.00    -        -     -      -      -      -      -        备科技有限公司        常州迪普医疗器 其他应收款                        -    -        -     - 352.78 346.33 345.99 345.99        械科技有限公司        尼得科凯宇汽车 其他应收款  电器（江苏）有               -    -        -     -  31.12   1.56      -      -        限公司        福州亿力电器设 其他应收款                        -    -     5.00  0.50   5.00   0.25      -      -        备有限公司        常州市洛锐电器 其他应收款                        -    -        -     -      -      -  11.13 11.13        有限公司        上海电器股份有 应收单子   限公司东谈主民电器               -    -   102.64  5.13        厂        七星电气股份有 应收单子                         -    -        -     - 512.33  25.62 109.07   5.45        限公司        上海电器股份有 应收款项融资 限公司东谈主民电器               -    - 2,740.83     -        厂        七星电气股份有 应收款项融资                  184.15 8.71 1,776.10 37.81      -      - 300.00      -        限公司        乐清竞取电气有 应收款项融资                   20.00    -    58.65     - 135.73      - 150.00      -        限公司        注：2021 年末及 2022 年末对常州迪普医疗器械科技有限公司的其他应收款中的 345.99 万元        系子公司凯隆电器被刊行东谈主收购前与其之间的交易产生，因常州迪普医疗器械科技有限公司        经营不善等原因，凯隆电器已于被收购前对该部分应收款项全额计提坏账准备，刊行东谈主收购        凯隆电器时该部分其他应收款评估值为 0 万元，上市公司未支付对价，不存在损伤上市公司        利益的情形。刊行东谈主已加大对前述 345.99 万元其他应收款的催收力度，并已于 2023 年 4 月        全额收回。             （2）应付神志                                                                                        单元：万元     神志称呼              关联方                       2024-6-30          2023-12-31      2022-12-31    2021-12-31              上海电器科学研究所（集团）有限    应付账款                                                       -         965.00               -            -              公司    应付账款      上海量俟机电科技有限公司                                     -         238.68               -            -        江苏洛凯机电股份有限公司                                            召募证明书 神志称呼           关联方         2024-6-30       2023-12-31       2022-12-31   2021-12-31 应付账款     念念贝尔电气有限公司                     -                -       113.66       330.27 应付账款     乐清竞取电气有限公司               76.15          71.63           62.28        31.52 应付账款     常州聚来欣电子线缆有限公司            62.02          47.88           51.15            -          上海电器股份有限公司东谈主民电器 应付账款                             112.24          35.67           34.04        44.83          厂 应付账款     上海电科智能装备科技有限公司                -         26.00           26.00        26.00 应付账款     常州顶锐电器有限公司               84.42          58.27           19.89            - 应付账款     江苏汉凌控股集团有限公司                  -                -        17.41        28.55 应付账款     常州市洛恒电机配件厂               12.05          34.66           14.45         4.78 应付账款     浙江企达电气有限公司                    -                -         1.59        12.12 应付账款     常州市汤墅农副产品专科合作社                -          1.54            1.54            - 应付账款     七星电气股份有限公司               30.43          10.60               -       155.04 关联方应付账款共计                        377.30        1,489.93         342.01       633.10 占应付账款账面余额比例                      0.52%          2.18%           0.60%        1.39%          上海电器科学研究所（集团）有限 其他应付款                                  -                -        85.36     3,445.48          公司          常州市武进区洛阳镇汤墅村民委 其他应付款                                  -                -            -        16.06          员会          尼得科凯宇汽车电器（江苏）有限 预收款项                                   -                -            -        26.81          公司 合同欠债     上海量俟机电科技有限公司                  -          7.33               -            -          （二）减少和范例关联交易的措施          为进一步范例和减少关联交易，刊行东谈主已选择或拟选择以下措施：          经核查，刊行东谈主在《公司划定》《关联交易束缚轨制》《孤立董事职业轨制》        等公司治理轨制中对关联交易的决策权限和表率作出了严格的划定。对于不可避        免的关联交易，公司将严格执行关联交易基本原则、决策表率、遁藏轨制以及信        息裸露轨制，并进一步完善公司孤立董事职业轨制，加强孤立董事对关联交易的        监督，保证关联交易的自制、自制、公开，幸免关联交易损伤本公司及股东利益。          经核查，刊行东谈主申报期内与其关联方发生的关联交易已根据《公司划定》及        《关联交易束缚轨制》的划定履行或补充履行必需的董事会审议和股东大会审议 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书 等里面审议表率，且关联董事、关联股东在前述里面审议表率中遁藏表决；孤立 董事已就关联交易发表孤立意见。   （三）范例及减少关联交易的承诺   为减少和范例与刊行东谈主关联交易的联系问题，践诺贬抑东谈主谈行、臧风雅、汤 其敏、谈建平、陈明承诺的内容参见本召募证明书“第四节刊行东谈主基本情况”之 “四、刊行东谈主、践诺贬抑东谈主以及刊行东谈主董事、监事、高档束缚东谈主员、其他中枢东谈主 员所作出的紧要承诺及承诺的履行情况”之“（二）本次刊行所作出的紧要承诺” 之“4、对于关联交易的承诺”。   （四）本次刊行是否组成关联交易   收尾本召募证明书签署日，本次刊行尚未详情刊行对象，因而无法详情刊行 对象与公司的关系。最终本次刊行是否存在因关联方认购本次刊行的可转变公司 债券而组成关联交易的情形，将在刊行收尾后公告的《刊行情况申报书》中赐与 裸露。   （五）关联交易对刊行东谈主孤立运作智商的影响   刊行东谈主具有完整的业务体系和平直面向市场孤立经营的智商，领有孤立的采 购和销售系统，在钞票、东谈主员、财务、机构、业务方面孤立于践诺贬抑东谈主额外控 制的其他企业。同期，刊行东谈主与关联方的交易订价公允，对刊行东谈主镇静、持续、 健康发展起到了积极促进作用，不会对刊行东谈主的孤立运作智商组成不利影响。   （六）关联交易的表率的合规性   申报期内，公司发生的关联交易决策表率得当《公司划定》《关联交易束缚 轨制》和联系规章轨制的划定，并履行了信息裸露义务；孤立董事亦按划定发表 了孤立意见。   （七）孤立董事对关联交易的意见   公司孤立董事发表意见如下：公司申报期内发生的关联交易是因出产经营需 要而发生，是公司经营业务的一部分。交易价钱详情方式得当联系政规划定，交 易价钱公允；申报期内发生的关联交易履行的表率得当法律划定；申报期内关联 交易未损伤公司及公司全体股东的利益，不会对公司的持续经营智商和孤立性产 江苏洛凯机电股份有限公司         召募证明书 生不良影响。 江苏洛凯机电股份有限公司                                    召募证明书                第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金具体使用计算      （一）本次召募资金运用      本次刊行的可转债所召募资金总额不超越 40,343.10 万元（含 40,343.10 万 元），扣除刊行用度后拟用于以下神志：                                                 单元：万元 序号             神志称呼             计算投资         拟用召募资金插足                共计                43,755.28       40,343.10 注：根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》等法律法则的要求，本次刊行董事会决议日前 六个月至本次刊行前新插足和拟插足的财务性投资金额 500.00 万元已从本次召募资金规模 中扣减，本次刊行有计算的联系调整事项已于 2023 年 8 月 14 日经公司第三届董事会第十三次 会议审议通过。      神志总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹科罚；同期， 若本次刊行扣除刊行用度后的践诺召募资金金额低于本次召募资金投资神志使 用金额，公司将按照神志的践诺需乞降绘声绘色将召募资金插足上述神志，不足 部分由公司自筹科罚。      本次募投神志不存在使用召募资金置换本次董事会前插足资金的情形。本次 可转债刊行的召募资金投资神志主要基于公司现存业务基础实时候储备而详情， 本次刊行不会导致公司业务发生变化。本次募投神志的实施故意于公司进一步聚 焦于新能源及智能配网场景下的电力开发，同期本神志的建造还将有助于公司抢 抓市场发展新机遇，进一步提高公司盈利智商和盈利规模，推动公司业务持续快 速发展。      （二）召募资金投资神志与公司现存业务的关系及新增产能的合感性      本次募投神志的建造是公司基于卑鄙市场的发展机会，在现存产品结构的基 础上，进一步丰富公司中枢产品的政策布局，实现公司盈利智商的持续提高。本 次募投神志聚焦于新能源及智能配网场景下的电力开发。募投神志的实施有助于 江苏洛凯机电股份有限公司                                   召募证明书 在智能电网和新式电力系统建造不时激动的配景下，提高公司在联系鸿沟的市场 竞争力和盈利智商，提高公司在细分市场的占有率；同期丰富公司时候和产品储 备，霸占新式电力系统建造带来的行业先机，促进公司耐久可持续发展。     “新能源及智能配网用新式电力装备制造神志”拟出产 C-GIS 断路器类产品 （具体包括 C-GIS 中高压断路器、C-GIS 一体机和部附件）和智能成套电气柜类 产品（具体包括充气式环网柜、风电和储能贬抑柜等）。     公司自 2021 年出手扩展 C-GIS 断路器的业务，研发出适用于 12kV 至 40.5kV 电压品级的 C-GIS 断路器联系产品；其中，C-GIS 断路器或一体机为 C-GIS 充气 柜的中枢组成部分，部附件用于联系产品配套。本次募投神志将扩大公司 C-GIS 断路器类产品产能，满足将来订单增长需求。     公司自 2020 年出手进入环网柜、环网箱等成套柜鸿沟，鼎力拓展智能环网 柜业务。公司充气式环网柜除可应用于传统的工生意智能电网系统外，还可庸碌 应用于风电等新能源场景。同期，公司 2022 年引进风电及储能鸿沟专科研发团 队，已完成了风电和储能贬抑柜产品的有计算设想和样品试制等职业，具备小批量 出产的智商。本次募投神志将重心扩大公司面向风电等新能源鸿沟的充气式环网 柜的产能，同期公司可根据市场需求情况加多风电及储能贬抑柜产品产能，以进 一步丰富公司成套柜类产品类型，拓展营业收入。     本神志产品、设想产能和产品用途情况如下： 序                      年产能（万           具体产品                          产品用途 号                       台/套）                                  C-GIS 充气柜的中枢组成部分，主要为                                  成套柜厂商客户进行配套                                  主要包括充气式环网柜、贬抑柜等，用                                  于实现电能的分派、贬抑和电气开发的                                  保护，主要面向风电、光伏、储能、电                                  力工程和电网市场等     （1）GIS 中高压断路器及联系产品     C-GIS 充气柜具有高性能、体积小、全绝缘、免帮衬等特色，能够职业于高 寒、高纬度、高海拔等职业环境，尤其适用于要求占大地积小、使用环境恶劣的 江苏洛凯机电股份有限公司                              召募证明书 场合，应用远景开阔。由于新能源发电机组不时安装及运行于高寒、高纬度、高 海拔、干冷等恶劣环境中，是以在取舍开关开发时，需重心沟通周围空气温度、 海拔、雷电、大气条件、过电压类别及抗冲击振动等职业环境的相反。跟着国度 能源结构的深入调整，新能源装机容量不时提高将为 C-GIS 气体绝缘开关开刊行 业带来新的增长点。   公司当今 C-GIS 中高压断路器主要包括 12kV、24kV 和 40.5kV 三个电压等 级，为 C-GIS 充气柜实现功能的中枢组成部分，应用场景涵盖风电、光伏、轨谈 交通等鸿沟。公司全系列 C-GIS 产品具有高性能、微型化、轻量化等特色，同期 具有较好的防护性能，可安装于风机的机舱里面或塔筒里面，能够知人善察从机舱到 塔筒底部的电缆成本，减少大地变电站施工和用地成本，更好的匹配平价时间的 陆地及海上大功率风力发电场景。   我国国民经济的高速发展拉动了电力工业投资的快速增长，电力工业投资的 不时加多促进中高压开关开发市场规模不时扩大。跟着西电东送、智能电网等重 大工程的开工建造，以及电力调动的激动，国度对电力行业能源结构进行调整， 在风电、光伏等清洁能源鸿沟的建造投资大幅度加多，中高压开关产业在发展中 迎来新机遇。根据《高压开关行业年鉴》统计数据，2020 年，我国 12kV 和 40.5kV 开关柜产量分别为 55.94 万面和 7.91 万面；按我国电网基本建造投资完成额增速 估算，2022 年，二者产量预计分别为 59.70 万面和 8.44 万面；按 C-GIS 充气柜 在中压开关柜中的占比为 15%估算，预计市场规模在 10.22 万面。   综上，C-GIS 中高压断路器市场空间开阔，本次募投神志新增产能设想合理。   （2）智能成套电气柜联系产品   本次募投神志拟出产的智能成套柜主要包含充气环网柜、新能源及储能用控 制柜等成套柜。城乡电网的电力经过高压一次变电后，需要普遍的区域性二次变 电站将电力分派至用户终局。环网柜具有结构马虎、体积小、成本低的优势。根 据《高压开关行业年鉴》数据裸露，2020 年，我国 12kV 环网柜产量为 47 万面； 按我国电网基本建造投资完成额增速估算，2022 年产量预计为 50.23 万面。   风电贬抑柜用以实现风机偏航贬抑、机舱接济贬抑、塔筒机速率监控和发电 机保护监控等功能，保证风电机组的安全经济运行。储能贬抑柜主要用于实现电 江苏洛凯机电股份有限公司                            召募证明书 路保护等功能，监测储能系统职业状态，保护系统免受电涌和过流影响确保储能 系统耐久安全镇静运行。 可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超越 50%，风电和太阳能发 电量实现翻倍。国度能源局数据裸露，2023 年，全年可再生能源新增装机 2.93 亿千瓦，占寰宇新增发电装机的 85%，已成为我国电力新增装机的主体。其中风 电新增 7,590 万千瓦，累计容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%。太阳能发电装 机容量 21,688 万千瓦，累计容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%。根据全球风能 理事会（GWEC）预测，到 2026 年，中国风电年新增装机将超越 60GW。以风 电、光伏为代表的可再生能源市场规模快速扩展，将有用带动风电贬抑柜、储能 贬抑柜等联系配套电气开发的需求。   综上，充气环网柜、风电贬抑柜、储能贬抑柜等智能成套电气柜产品市场空 间开阔，本次募投神志新增产能设想合理。 二、本次召募资金投资神志的基本情况和可行性分析   （一）新能源及智能配网用新式电力装备制造神志   本神志实檀越体为江苏洛凯机电股份有限公司，建造地点位于江苏省常州市 武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧，建造周期 1.5 年。本神志建造总投资 金额 31,655.28 万元，主要投资内容包括建筑工程投资、开发购置及安装投资、 基本商酌费、铺底流动资金等必要投资。本神志建成以后，将扩大公司 C-GIS（气 体绝缘闭塞开关开发）断路器及智能成套电气柜系列产品的出产智商，满足新能 源及智能电网对新式电力装备的需求。   （1）提高公司 C-GIS 断路器及智能成套电气柜系列产品产能规模，满足未 来新能源装机的市场需求   比年来，公司鼎力拓展 C-GIS 断路器和智能成套电气柜产品业务，实施面向 新能源发电市场的政策方针。公司全系列 C-GIS 断路器产品具有高性能、微型化 江苏洛凯机电股份有限公司                      召募证明书 等特色，同期具有较好的防护性能，能够庸碌适用于光伏电站、风机等发电场景。 公司智能成套电气柜合座科罚有计算选拔紧凑型模块结构，以负荷开关单元、组合 电器单元、断路器单元组成各表率功能单元。上述产品具备较强的市场竞争智商 和较好的经济效益，得到了客户和市场的高度招供。   跟着全球新能源发电市场规模持续增长、适用于新能源场景的成套电气开发 市场规模不时扩大，公司市场竞争力亦不时提高，公司当今的产能预计无法满足 将来快速增长的市场需求。为进一步提高公司产能，扩大公司的市场份额和盈利 智商，公司将通过本次刊行所召募资金扩大产能，为公司将来发展奠定坚实基础。   （2）优化产品结构，进一步提高公司盈利智商   洛凯股份原主要从事中低压断路器关键部附件的研发、出产和销售，为断路 器及成套厂商进行配套服务，是当今我国中低压断路器关键部附件专科细分行业 的龙头企业之一，已有较高的市场占有率。经过多年发展，公司当今已具备元件 及成套开发的出产智商，联系业务成为公司业务扩展的紧要力量。   通过本神志的实施，公司将充分利用在断路器关键部附件鸿沟的中枢优势， 进一步向卑鄙延长，平直面向终局市场，掌捏市场主动权，扩大 C-GIS 断路器及 智能成套电气柜产品的收入规模，从而提高一体化优势，剖析各要领之间的协同 效应，优化产品和营收结构。   （3）进一步激动智能工场建造，提高公司玄虚运营效率   跟着东谈主工智能时候、信息化时候和先进制造时候的深度交融，制造业呈现出 以智能工场为载体、以关键制造要领智能化为中枢、以收罗互联为相沿的新形态， 智能制变成为现今制造业发展的主流和目的。2021 年 12 月，工业和信息化部、 国度发改委等八部门联合发布《“十四五”智能制造发展计算》，明确提倡营救 基础条件好的企业，围绕设想、出产、束缚、服务等制造全过程开展智能化升级， 优化组织结构和业务经过，强化精益出产，建造智能制造示范工场。   比年来，公司顺应国度智能制造发展目的，加速实施智能工场计算。本神志 将引进更为先进的自动出产开发、智能机械开发、智能仓储/搬运系统等，一方 面质问产品出产对东谈主工的依赖，实现无东谈主/少东谈主化出产，提高出产经过的自动化 程度，提高出产基地的空间利用率，加速仓储物流效率，质问公司出产成本，提 江苏洛凯机电股份有限公司                          召募证明书 高产品出产智商和供应链束缚水平；另一方面质问产品设想到出产制造之间的不 详情味，提高产品的及格率和可靠性。通过实施本神志，公司将进一步激动智能 工场建造，实现出产自动化、智能化和规模化，从而提高出产效率及玄虚运营效 率。      （1）神志建造得当国度促进电力装备升级的产业政策导向      电力部门是我国二氧化碳排放的主要开始之一，推动电力行业绿色转型是实 现“双碳政策”目的的重中之重。电力能源供给将由主要依靠传统煤电渐渐转变 为更多依靠风电、太阳能等低碳排放的新能源发电，实现向新式能源系统的转型。 同期，以风电、光伏为代表的新式能源具有间歇性、波动性等脾气，春联系配电 电器的灭弧、操作频次、故障监控等性能提倡更高的需求。 绿色低碳创新发展行动计算》，要求围绕风电装备、太阳能装备、氢能装备、储 能装备等电力装备 10 个鸿沟，加速发展清洁低碳发电装备，提高输变电装备消 纳保障智商，加速激动配电装备升级换代、提高用电开发能效匹配水平，基本满 足适合非化石能源高比例、大规模接入的新式电力系统建造需要。本神志作为新 能源及智能配网用新式电力装备制造神志，得当国度产业政策导向。      （2）开阔的市场空间为本次神志新增产能消化提供相沿      我国国民经济的稳健增长拉动了电力工业投资的增长，电力工业投资的不时 加多带动中低压配电开发市场规模的不时扩大。跟着西电东送、智能电网等重要 工程的开工建造，以及电力调动的激动，国度在风电、光伏等清洁能源鸿沟的建 设投资大幅度加多，配电开刊行业迎来新的发展机遇。      根据《“十四五”可再生能源发展计算》，到 2030 年非化石能源消费占比 达到 25%独揽，风电、光伏发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。另外根据国度 能源局 2023 年 1 月发布的《新式电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，当前 至 2030 年，新能源冉冉成为发电量增量主体；2030 至 2045 年，新能源冉冉成 为装机主体电源；2045 至 2060 年，新能源冉冉成为发电量结构主体电源。光伏、 风电等清洁能源市场规模持续扩展，将有用带动联系配套产业加速发展，为配电 江苏洛凯机电股份有限公司                                        召募证明书 开刊行业带来增量需求，推动行业规模进一步扩展，为本神志达产以后产能消化 奠定坚实的市场基础。   （3）公司已具备联系产品的时候齐集和出产劝诫   新能源行业电气开发出产制造触及到时候研发、产品设想、模具开发、出产 装配、检验测试等多个要领。为了确保产品的品质和镇静性，企业需要在每个环 节均具备了得的时候和劝诫齐集。公司作为高新时候企业，通过不时研发，在电 气时候、机械结构设想、模具成型时候、电气制造与实验时候、自动化贬抑时候 等鸿沟形成了多项中枢时候。公司 40.5kV 风电用微型化充气柜断路器选拔纵向 竖直排布的三相散播结构，有用压缩了断路器的宽度和深度，使充气柜占大地积 更小，适用于风电塔筒等褊狭空间；配套整柜通过 ASTA 认证，并已出手衔接部 分大型风电整机制造商的订单。C-GIS 充气柜专用断路器选拔横向水平嘱托的三 相散播结构，可单独使用断路器部分，也可组成断路器和三工位一体结构，合座 结构马虎，模块化强，表率化率高，产品隐敝中压全系列电流品级，通用性强。   公司已具备本次募投神志联系产品的时候齐集和出产劝诫，为本神志的有用 实施奠定了坚实的基础。   （4）公司领有精采的品牌声誉和丰富的客户基础   公司作为国内紧要的中低压配电开发额外关键部附件出产制造企业，研发设 计智商了得，模具开发和出产开发先进，工艺时候和质料贬抑智商优异，能够为 客户持续镇静地提供高品质产品。公司凭借产品优势并经过多年的市场开拓和客 户齐集，已经与 ABB、施耐德电气、正泰电器、德力西电气、上海东谈主民电器厂、 良信股份、许继电气等国表里知名电气企业建立紧密的合作关系，况兼先后被评 为正泰电器、西门子等客户的优秀供应商、最好合作供应商。   在较强的产品质能和较高的产品质料的基础上，公司在国表里知名电气企业 形成了精采的品牌声誉和客户资源，为本神志产能消化打下基础。   （1）神志投资概算   本 项 目 建 设 总 投 资 金 额 31,655.28 万 元 ， 其 中 使 用 募 集 资 金 投 资 金 额 江苏洛凯机电股份有限公司                                              召募证明书                                                         单元：万元                                      拟使用召募资金         召募资金是否用  序号          神志        总投资金额                                        金额            于成人道开销        神志总投资            31,655.28        28,243.10        -      本神志投资的测算依据如下：  序号             神志                       测算依据      （2）神志实施程度      本神志的实施触及到厂房及配套设施工程建造、出产线的建造，根据厂房建 设内容、工程量，以及各出产车间、出产线建造内容和程度安排，本神志建造期 为 18 个月，具体程度安排如下：                          T+1 年度                       T+2 年度       神志                   Q1   Q2           Q3   Q4          Q1       Q2 建筑及装修工程 开发询价、采购 开发安装、调试 出产线试运行 好意思满验收 注：T 为出手建造时刻点。      （3）神志经济效益预测的假定条件及主要计较过程      ①收入测算      本神志产品主要包括 C-GIS 中高压断路器、C-GIS 一体机、C-GIS 中高压断 路器部附件以及智能成套电气柜。本神志收入系根据拟出产的种种产品对卑鄙行 业客户的预计销售单价及预计销售量计较得出。销售单价系公司参考同类产品历 江苏洛凯机电股份有限公司                                                                召募证明书 史价钱，并结合对将来市场价钱预测、原材料价钱变动、市场竞争程度以及公司 将来销售策略等身分预测得出。    销售数目系根据公司产能计算，结合对将来配套的目的市场发展态势预测得 出，并根据出产运营劝诫沟通了神志建成后产能爬坡情况，按照产销率 100%测 算。假定神志建成后投产第一年达产率为 40%，第二年为 60%，第三年为 100%， 且假定开发使用周期为 10 年。由于建造期为 1.5 年，则对应于 T+2（T 年为出手 建造时刻）达产 20%、T+3 年达产 50%、T+4 年达产 80%，T+5 至 T+11 年完全 达产，T+12 年达产率 50%。    本神志预计收入明细如下：                                                                             单元：万元                                                                 T+5 至       神志       T+1         T+2             T+3        T+4                     T+12                                                                  T+11 C-GIS 中高压断路器         -    1,800.00     4,500.00      7,200.00    9,000.00     4,500.00 C-GIS 中高压断路器                      -    1,000.00     2,500.00      4,000.00    5,000.00     2,500.00 部附件 C-GIS 一体机            -    1,500.00     3,750.00      6,000.00    7,500.00     3,750.00 成套电气柜                -    7,700.00    19,250.00     30,800.00   38,500.00    19,250.00 达产率            0.00%      20.00%           50.00%    80.00%     100.00%       50.00% 总销售收入                -   12,000.00    30,000.00     48,000.00   60,000.00    30,000.00    在预测上述产品将来的销售价钱时，本神志选择了审慎原则，主要基于公司 现存销售价钱和市场价钱，选择了较为保守的估价来计较将来收益。    公司这次募投神志中 C-GIS 中高压断路器联系产品（包括 C-GIS 中高压断 路器、部附件和一体机）达产后预计实现销售收入 21,500 万元，毛利率约 21.06%； 这次募投神志中成套电气柜产品（包括智能充气环网柜以及风电、储能贬抑柜等 配套电器柜）达产后预计实现销售收入 38,500 万元，毛利率约 18.56%。毛利率 选取主要基于公司同类产品近两年践诺销售情况，并结合市场反馈以及公司将来 销售策略。    ②总成本测算    主营业务成本由原材料、东谈主工成本、其他制造用度及固定钞票折旧组成，主 要根据申报期内公司同类产品成本数据并结合神志产品特色进行估算。其中，原 材料、平直东谈主工主要根据申报期内公司同类产品的原材料、平直东谈主工占收入或成 江苏洛凯机电股份有限公司                                召募证明书 本的比重进行估算；制造用度中的折旧和摊销用度根据这次募投神志计算新增固 定钞票和无形钞票规模以及相应的折旧摊销年限和残值率进行估算；其他制造费 用主要根据公司同类产品的剔除折旧和摊销用度后的制造用度占收入或成本的 比重进行估算。   销售用度包括营销东谈主员的工资及福利费、神志产品告白、渠谈建立等其他市 场推广销售用度，根据公司申报期内历史数据按照其占收入的比例进行估算。   束缚用度包括钞票折旧、办公役旅费、水电费、束缚东谈主职工资等其他束缚费 用，沟通到本神志主要为现存产能的扩展，可共用现存束缚资源，束缚用度按公 司申报期内历史数据 50%计较。   研发用度包括薪金、工资以额外他研发材料费等，根据公司申报期内历史数 据按照其占收入的比例进行估算。   耐久钞票中，房屋建筑物按照 30 年平均折旧，残值率取 5%；机器开发按照 件按照 10 年摊销。   联系税费按照税法则定的税种、税率计较并交纳。其中，企业所得税税率取   ③预计效益情况   经测算，神志完全达产后年销售收入为 60,000.00 万元，年净利润约为   （4）神志备案和环评情况   本神志已取得常州市武进区行政审批局出具的《江苏省投资神志备案证》                                  （项 目代码：2206-320412-89-01-194149，备案证号：武行审备〔2023〕52 号）。本 项陌出产工序以分割、焊合、组装等为主，产生的玷秽物较少，无需办理环评审 批手续。   （二）补充流动资金神志   公司本次拟将不超越 12,100.00 万元召募资金用于补充流动资金，用于公司 江苏洛凯机电股份有限公司                                     召募证明书 的日常运营，以进一步质问公司财务用度，提高公司盈利智商，增强公司中枢竞 争力。该召募资金插足部分系补充流动资金，不属于成人道开销。公司拟使用募 集资金补充流动资金金额占公司本次刊行召募资金总额的比例不超越 30%。    除补充流动资金外，本次刊行召募资金的具体投资内容主要为募投神志总投 资中的建造投资部分，不包括神志总投资中的铺底流动资金及建造投资部分的预 备费等非成人道插足。补充流动资金不触及具体募投建造神志，公司将根据践诺 流动资金需求当令、范例使用补流资金。    （1）改善公司财务结构    比年来，跟着公司的快速发展及业务规模的扩大，公司资金需求量持续增长， 收尾 2024 年 6 月 30 日，公司总钞票为 260,043.31 万元，总欠债为 135,189.67 万 元，钞票欠债率为 51.99%。通过本次召募资金补充流动资金，能够增强公司的 资金实力，优化公司财务结构，质问公司财务风险，实现公司耐久持续镇静发展。    （2）加多公司营运资金，提高公司行业竞争力    跟着主营业务持续发展，公司经营功绩实现快速增长。公司 2021-2023 年营 业收入分别为 130,088.11 万元、160,932.56 万元和 196,428.71 万元，年复合增长 率达到 22.88%。预计将来几年内公司仍将处于业务快速扩展阶段，市场开拓、 日常经营等要领对流动资金的需求也将进一步扩大。因此，通过本次召募资金补 充流动资金的实施，能有用缓解公司快速发展带来的资金压力，故意于增强公司 竞争智商，质问经营风险，为公司实现持续健康发展提供切实保障。    （1）本次刊行召募资金使用得当法律法则的划定和公司发展需要    本次向不特定对象刊行可转债召募资金部分用于补充流动资金得当《上市公 司证券刊行注册束缚办法》等联系法则对于召募资金运用的联系划定；得当公司 将来业务发展需要，故意于公司持续提高经济效益，实现公司发展政策。    （2）公司里面治理范例，内控完善    公司已根据联系法律、法则和范例性文献的划定，建立了以法东谈主治理为中枢 江苏洛凯机电股份有限公司                                 召募证明书 的当代企业轨制，形成了范例有用的法东谈主治理结构和里面贬抑环境。为范例召募 资金的束缚和运用，公司建立了《召募资金束缚轨制》，对召募资金的存储、使 用以及束缚与监督等方面作念出了明确的划定。    本次补充流动资金规模测算基于 2024 年至 2026 年三年新增营运资金缺口 （营运资金缺口，即各年末经营性流动钞票-各年末经营性流动欠债）之和为依 据详情。    公司选取应收单子、应收账款、预支款项和存货等作为经营性流动钞票测算 目的，选取应付单子、应付账款、预收款项等作为经营性流动欠债测算目的。在 公司主营业务、经营模式及各项钞票欠债盘活情况耐久镇静，将来不发生较大变 化的假定前提下，公司预计将来三年各项经营性流动钞票、经营性流动欠债与销 售收入应保持较镇静的比例关系。公司以 2021 年末至 2023 年末各项经营性流动 钞票、经营性流动欠债占当期营业收入的比重的算术平均值计较上述比例。 元、160,932.56 万元和 196,428.71 万元，营业收入复合增长率约为 22.88%。结合 现存产能、经营气象以及将来募投神志投产时刻和效益实现情况等身分，公司谨 慎假定 2024 年至 2026 年的营业收入增长率为 20%。上述增长率假定不构胜仗绩 预测或承诺，也不代表公司对将来年度经营情况及趋势的判断，仅用于测算公司 将来流动资金缺口，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担补偿职业。    公司将来三年营运资金缺口计较公式如下：    营运资金缺口=2026 年末营运资金占用金额-2023 年末营运资金占用金额营 运资金占用金额=经营性流动钞票金额-经营性流动欠债金额    经营性流动钞票金额=应收单子及应收款项融资金额+应收账款及合同钞票 金额+预支账款金额+存货金额    经营性流动欠债金额=应付单子金额+应付账款金额+预收账款及合同欠债 金额+应付职工薪酬+应交税金      江苏洛凯机电股份有限公司                                                        召募证明书        公司基于上述假定，对 2024 年-2026 年营运资金缺口的测算过程如下：                                                                           单元：万元                                     占收入比例                           预计数         神志                          （2021-2023       2024 年度/      2025 年度/      2026 年度/                                      年均值）            2024/12/31    2025/12/31    2026/12/31 营业收入增长率假定                       -                -      20.00%        20.00%        20.00% 营业收入                196,428.71                   -    235,714.45   282,857.34    339,428.81 应收单子及应收款项融资          27,640.68          15.64%         36,854.20    44,225.04     53,070.05 应收账款及合同钞票            90,398.81          47.76%        112,571.45   135,085.74    162,102.89 预支账款                  1,485.18              1.12%       2,650.66      3,180.79      3,816.95 存货                   33,252.52          19.08%         44,976.90    53,972.29     64,766.74 各项经营性钞票共计①          152,777.19          83.60%        197,053.21   236,463.86    283,756.63 应付单子                  9,247.00              5.01%      11,802.16    14,162.59     16,995.10 应付账款                 68,253.13          35.10%         82,742.69    99,291.22    119,149.47 预收账款及合同欠债              424.04               0.45%       1,057.35      1,268.82      1,522.59 应付职工薪酬                4,326.50              2.20%       5,190.88      6,229.06      7,474.87 应交税金                  1,380.54              1.11%       2,618.04      3,141.65      3,769.98 各项经营性欠债共计②           83,631.20          43.87%        103,411.11   124,093.34    148,912.00 经营性营运资金需求（①-②）       69,145.98                   -     93,642.10   112,370.52    134,844.63                         营运资金缺口                                                    65,698.64      注：经营性钞票或经营性欠债占收入的比例取 2021-2023 年各经营性钞票或经营性欠债占收      入比例的平均值作为测算的依据。        通过以上分析，公司将来三年营运资金缺口为 65,698.64 万元；收尾 2024 年              公司货币资金余额为 19,185.72 万元，其中单子、信用证保证金 1,635.70      万元，践诺可目地主宰资金为 17,550.02 万元，本次召募资金中补充流动资金      具有合感性。将来，跟着公司业务规模的加多、募投神志的实施及投产运营，公      司营运资金需求将进一步加多，当今货币资金余额显著无法满足上述需求，预计      存在较大的资金缺口。因此，公司需要新增流动资金以保证日常出产经营的到手      进行。      三、资金缺口的科罚方式        本次募投神志总投资额为 43,755.28 万元，其中 40,343.10 万元拟来自于本次      召募资金。若本次刊行扣除刊行用度后的践诺召募资金少于上述神志召募资金拟 江苏洛凯机电股份有限公司                             召募证明书 插足金额，在不改变本次募投神志的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士可根 据神志的践诺需求，对上述神志的召募资金插足金额进行适当调整，召募资金不 足部分由公司自筹科罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投 资神志程度的践诺情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置换。 四、召募资金投资神志触及的审批进展情况      （一）召募资金投资神志触及立项、环保等联系审批、批准或备案情况      刊行东谈主“新能源及智能配网用新式电力装备制造神志”不属于核准类神志， 上述神志已进行了备案，具体备案情况如下： 序号        神志称呼        主管备案机构        神志备案编号       新能源及智能配网用新式       电力装备制造神志      根据江苏省发展和调动委员会出具的《江苏省企业投资神志核准和备案束缚 办法》，“补充流动资金神志”不属于固定钞票投资神志，无需办理内资企业投 资神志备案手续。      刊行东谈主本次召募资金投资神志“新能源及智能配网用新式电力装备制造项 目”主要触及输配电及部附件的出产制造，出产过程中产生的废气、废水、固废 等玷秽物较少，也不产生显著的工业杂音，对环境的影响较小。“补充流动资金” 神志不属于建造神志。根据《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《建造神志环境 影响评价分类束缚名录（2021 年版）》《中华东谈主民共和国安全出产法》等划定， 刊行东谈主本次召募资金投资神志均无需办理建造神志环境影响评价、安全评价审批 或者备案。      根据武进区洛阳镇经济发展局 2023 年 4 月出具的《情况证明》，“新能源 及智能配网用新式电力装备制造神志”属于环评豁免类神志。      （二）召募资金投资神志触及用地情况      公司“新能源及智能配网用新式电力装备制造神志”建造地点为江苏省常州 市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧。募投神志用地为公司已有地皮，所 触及的地皮情况如下： 江苏洛凯机电股份有限公司                                     召募证明书 序号    系数权东谈主     不动产权证号               坐落      用于这次募投神志情况              苏（2021）常不动产      常州市武进区洛阳      新能源及智能配网用新              证武字第 2035342 号   镇永安里路 101 号   型电力装备制造神志 五、本次召募资金对公司经营束缚和财务气象的影响      （一）本次刊行对公司经营束缚的影响      本次召募资金投资神志主要围绕公司主营业务伸开，得当国度产业政策和公 司合座经营发展政策，具有精采的市场远景。本次召募资金投资神志的实施故意 于进一步拓展公司业务，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能 力，得当公司耐久发展需求及股东利益。      （二）本次刊行对公司财务气象的影响      本次可转债刊行完成后，公司货币资金、总钞票和总欠债规模将相应加多。 可转债持有东谈主转股前，公司一方面不错以较低的财务成本得到债务融资，另一方 面不会因为本次融资而赶快摊薄每股收益。跟着公司募投神志的冉冉实施以及可 转债持有东谈主陆续转股，公司的成本实力将得以加强，钞票欠债率将冉冉质问，偿 债风险也随之质问，抗风险智商将得以提高，为将来可持续发展提供精采保障。 跟着本次募投神志的实施，公司业务发展政策将得到强有劲的相沿，耐久盈利能 力将得到有用增强，得当公司及全体股东的利益。 六、本次募投神志实施后是否会新增关联交易或同行竞争情形      除申报期内已经存在的关联方和关联交易外，本次募投神志实施后，预计不 会新增与践诺贬抑东谈主贬抑的其他关联方进行的关联交易。若将来募投神志不可避 免的发生关联交易，公司将照章依规履行相应决策表率并履行信息裸露义务，坚 持市场化的交易原则。本次刊行召募资金投资神志实施后不会新增显失自制的关 联交易，不会严重影响刊行东谈主出产经营的孤立性。      本次募投神志主要围绕公司主营业务伸开，神志实施后，公司与践诺贬抑东谈主 额外贬抑的其他企业之间不会新增同行竞争情形，亦不存在潜在的同行竞争情 形。 江苏洛凯机电股份有限公司                        召募证明书 七、本次刊行得当“两得当”“四重要”的划定      （一）公司主营业务及本次募投神志得当国度产业政策      洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电开发额外关键部附件的研 发、出产和销售。根据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 公司所处行业类别为“C 制造业”中的“C3823 配电开关贬抑开发制造”。为促 进配电开发及电网行业的耐久持续健康发展以及我国新式能源系统的建造，国度 及各级政府接踵出台了一系列的政策赐与鼎力营救，《国民经济和社会发展第十 四个五年计算和 2035 年远景目的撮要》提倡，要“加速电网基础设施智能化改 造和智能微电网建造，提高电力系统互补互济和智能颐养智商，加强源网荷储衔 接，提高清洁能源消纳和存储智商，提高向辽远地区输配电智商”，《“十四五” 寰宇城市基础设施建造计算》提倡，要“适度超前建造城市配电网，满足城市电 力负荷增长需求。同期将开展城市配电网升级改造，切实提高供应保障智商”。      本次“新能源及智能配网用新式电力装备制造神志”将扩大公司 C-GIS（气 体绝缘闭塞开关开发）断路器及智能成套电气柜系列产品的出产智商，满足新能 源及智能电网对新式电力装备的需求。2022 年 8 月，工业和信息化部、财政部 等五部委联合印发《加速电力装备绿色低碳创新发展行动计算》，要求围绕风电 装备、太阳能装备、氢能装备、储能装备等电力装备 10 个鸿沟，加速发展清洁 低碳发电装备，提高输变电装备消纳保障智商，加速激动配电装备升级换代、提 高用电开发能效匹配水平，基本满足适合非化石能源高比例、大规模接入的新式 电力系统建造需要。本神志作为新能源及智能配网用新式电力装备制造神志，符 合国度产业政策导向。      （二）刊行召募资金主要投朝上市公司现存主业      “新能源及智能配网用新式电力装备制造神志”主要系扩大公司现存的 C-GIS 断路器类产品和环网柜等成套柜类产品产能；“补充流动资金神志”主要 用于营救公司的日常运营；前述募投神志均主要投向公司现存业务，得当板块定 位。      综上，本次刊行满足《上市公司证券刊行注册束缚办法》第三十条对于得当 国度产业政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的划定。 江苏洛凯机电股份有限公司                  召募证明书   （三）本次刊行不触及重要明锐事项、重要无前例情况、重要舆情、重要 作恶陈迹   根据已取得的注册地市场监督束缚局、税务部门等联系政府主管部门出具的 讲授，同期根据媒体报谈情况、国度企业信用信息公示系统、企查查等公开网站 查询证实，公司本次刊行不触及重要明锐事项、重要无前例情况、重要舆情、重 大作恶陈迹的情形。 江苏洛凯机电股份有限公司                              召募证明书            第八节 历次召募资金使用情况   经中国证券监督束缚委员会《对于核准江苏洛凯机电股份有限公司初次公开 刊行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司于 2017 年 10 月 17 日初次公开刊行普通股（A 股）4,000.00 万股，每 股刊行价钱为东谈主民币 7.23 元，召募资金总额 28,920.00 万元，扣除刊行用度后， 召募资金净额共计东谈主民币 25,423.55 万元。上述召募资金到位情况业经瑞华司帐 师事务所（特殊普通合伙）考据，并由其出具瑞华验字[2017]01280002 号《验资 申报》。   公司自 2017 岁首次公开刊行股票完成后，最近五个司帐年度不存在通过配 股、增发、可转变公司债券、向特定对象刊行股份等方式召募资金的情况，公司 上次召募资金到账时刻距今已超越五个司帐年度，无需编制《上次召募资金使用 情况申报》。 江苏洛凯机电股份有限公司                    召募证明书  第九节 董事、监事、高档束缚东谈主员及联系中介机构声明 一、全体董事、监事、高档束缚东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档束缚东谈主员承诺本召募证明书内容信得过、准确、 完整，不存在造作记录、误导性陈诉或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职业。 （一）全体董事签名：    谈   行       臧风雅           汤其敏    陈   平       尹天文           陈幸福    王文凯         许永春           毛建东                        江苏洛凯机电股份有限公司                             年   月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                      召募证明书 一、全体董事、监事、高档束缚东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档束缚东谈主员承诺本召募证明书内容信得过、准确、 完整，不存在造作记录、误导性陈诉或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职业。 （二）全体监事签名：    何正平         秦   杰          谈文国 非董事高档束缚东谈主员签名：    徐琦俊         谈建平            陈   明    姜国栋         臧源渊                          江苏洛凯机电股份有限公司                               年   月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                          召募证明书 二、刊行东谈主践诺贬抑东谈主声明   本东谈主承诺本召募证明书内容信得过、准确、完整，不存在造作记录、误导性陈 述或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职业。 践诺贬抑东谈主（签名）：                谈   行 践诺贬抑东谈主（签名）：                臧风雅 践诺贬抑东谈主（签名）：                汤其敏 践诺贬抑东谈主（签名）：                谈建平 践诺贬抑东谈主（签名）：                陈   明                              江苏洛凯机电股份有限公司                                   年   月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                          召募证明书 三、保荐机构（主承销商）声明   （一）保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募证明书进行了核查，证实本召募证明书内容信得过、准确、完 整，不存在造作记录、误导性陈诉或重要遗漏，并承担相应的法律职业。   神志协办东谈主：                        李梦瑶   保荐代表东谈主：                 张琳琳               苏天萌   法定代表东谈主：                        王   洪                                中泰证券股份有限公司                                   年   月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                      召募证明书   （二）保荐机构（主承销商）总司理声明   本东谈主已持重阅读《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司 债券召募证明书》的全部内容，证实召募证明书不存在造作记录、误导性陈诉或 者重要遗漏，并对召募证明书信得过性、准确性、完整性、实时性承担相应的法律 职业。   保荐机构总司理：                冯艺东                            中泰证券股份有限公司                               年   月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                        召募证明书   （三）保荐机构（主承销商）董事长声明   本东谈主已持重阅读《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司 债券召募证明书》的全部内容，证实召募证明书不存在造作记录、误导性陈诉或 者重要遗漏，并对召募证明书信得过性、准确性、完整性、实时性承担相应的法律 职业。   保荐机构董事长：                王   洪                              中泰证券股份有限公司                                 年   月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                                     召募证明书 四、审计机构声明    本所及署名注册司帐师已阅读召募证明书，证实召募证明书内容与本所出具 的 报 告 （ XYZH/2022BJAA120253 、 XYZH/2023BJAA12B0085 、 XYZH/2024BJAA12B0172）文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主 在召募证明书中援用的审计申报等文献的内容无异议，证实召募证明书不因援用 上述内容而出现造作记录、误导性陈诉或重要遗漏，并承担相应的法律职业。    单元负责东谈主签名：                                        谭小青    签名注册司帐师签名：                                崔   迎             王   松                         信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）                                              年       月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                                     召募证明书 四、审计机构声明    本所及署名注册司帐师已阅读召募证明书，证实召募证明书内容与本所出具 的 报 告 （ XYZH/2022BJAA120253 、 XYZH/2023BJAA12B0085 、 XYZH/2024BJAA12B0172）文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主 在召募证明书中援用的审计申报等文献的内容无异议，证实召募证明书不因援用 上述内容而出现造作记录、误导性陈诉或重要遗漏，并承担相应的法律职业。    单元负责东谈主签名：                                        谭小青    签名注册司帐师签名：                                罗   军             夏   瑞                         信永中庸司帐师事务所（特殊普通合伙）                                              年       月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                         召募证明书 五、刊行东谈主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募证明书，证实召募证明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东谈主在召募证明书中援用的法律意见书 的内容无异议，证实召募证明书不因援用上述内容而出现造作记录、误导性陈诉 或重要遗漏，并承担相应的法律职业。   单元负责东谈主签名：                           姚念念静   经办讼师签名：                     沈寅炳             崔明月                           上海市广发讼师事务所                                 年    月    日 江苏洛凯机电股份有限公司                           召募证明书 六、债券信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募证明书，证实召募证明书内容与本机 构出具的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募 证明书中援用的评估申报的内容无异议，证实召募证明书不因援用上述内容而出 现造作记录、误导性陈诉或重要遗漏，并承担相应的法律职业。   资信评级机构负责东谈主签名：                            崔   磊   署名评级东谈主员：                  高正人               宋   馨                        东方金诚国际信用评估有限公司                                年       月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                         召募证明书 七、刊行东谈主董事会声明   本次刊行摊薄即期申报的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会联系划定 作出的承诺并已毕填补申报的具体措施。   （一）对于填报摊薄即期申报所选择的措施   本次募投神志的实施将使公司提高资金实力、抵御市场竞争风险、提高玄虚 竞争实力。公司将加速募投神志实施，提高经营效率和盈利智商，质问刊行后即 期申报被摊薄的风险。   公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 召募资金束缚和使用的监管要求》               《上海证券交易所股票上市功令》等法律法则、 范例性文献及《公司划定》的划定，制定了《召募资金束缚轨制》，对召募资金 的专户存储、使用、用途变更、束缚和监督等进行了明确的划定。为保障公司规 范、有用地使用召募资金，本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金到位 后，公司董事会将持续监督公司对召募资金进行专项存储，保障召募资金用于前 述神志的建造，配合监管银行和保荐机构对召募资金使用的检验和监督，以保证 召募资金合理范例使用，合理防卫召募资金使用风险。   根据《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的见知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现款分成》以及《上市公司划定指引》的精神和划定， 公司在充分沟通对股东的投资申报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身 践诺情况制定了《公司划定》及《将来三年股东分成申报计算（2023 年-2025 年）》， 进一步明确和完善了公司利润分派的原则和方式，完善了公司利润分派的决策程 序和机制以及利润分派政策调整的决策表率。将来公司将严格执行公司分成政 策，强化投资者申报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，勉力 提高股东申报水平。 江苏洛凯机电股份有限公司                         召募证明书   公司将完善业务经过，加强对各要领的邃密化束缚，提高公司的日常运营效 率，不时提高公司合座经营束缚水平。另外，公司将勉力提高资金的使用效率， 完善并强化投资决策表率，设想更为合理的资金使用有计算，合理运用各式融资工 具和渠谈，贬抑公司资金成本，知人善察财务用度开销。同期，公司也将络续加强企 业里面贬抑，进一步优化预算束缚经过，加强成本束缚并强化预算执行监督，全 面有用地贬抑公司经营和管控风险。   公司将严格除名《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法则和 范例性文献的要求，不时完善公司治理结构，确保股东能够充分诓骗权利，确保 董事会能够按照法律、法则和《公司划定》的划定诓骗权利，作出科学、赶快和 严慎地决策，确保孤立董事能够持重履行职责，帮衬公司合座利益，尤其是中小 股东的正当权益，确保监事会能够孤立有用地诓骗对董事和高档束缚东谈主员及公司 财务的监督权和检验权，为公司发展提供轨制保障。      （二）公司董事、高档束缚东谈主员对公司填补申报措施能够得到切实履行的 承诺   公司全体董事和高档束缚东谈主员对于切实履行公司填补即期申报措施的承诺 参见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、刊行东谈主、践诺贬抑东谈主以及刊行东谈主董事、 监事、高档束缚东谈主员、其他中枢东谈主员所作出的紧要承诺及承诺的履行情况”之 “（二）本次刊行所作出的紧要承诺”。   公司践诺贬抑东谈主对于切实履行公司填补即期申报措施的承诺参见“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、刊行东谈主、践诺贬抑东谈主以及刊行东谈主董事、监事、高档管 理东谈主员、其他中枢东谈主员所作出的紧要承诺及承诺的履行情况”之“（二）本次发 行所作出的紧要承诺”。                          江苏洛凯机电股份有限公司董事会                                  年   月   日 江苏洛凯机电股份有限公司                    召募证明书                      第十节 备查文献 一、备查文献   投资者可查阅与本次刊行联系的联系持重文献，具体包括：   （一）公司最近三年审计申报和最近一期的财务报表，2021 年岁念重述口 径审阅申报；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐职业申报和守法造访申报；   （三）法律意见书和讼师职业申报；   （四）资信评级申报；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行联系的紧要文献。 二、备查文献查阅时刻和地点   （一）查阅时刻   刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝，下昼三点至五点。   （二）查阅地点   地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号   电话：0519-88794263   传真：0519-88790029   计算东谈主：臧源渊   地址：山东省济南市市中区经七路 86 号   电话：0531-68889038   传真：0531-68889001 江苏洛凯机电股份有限公司                 召募证明书   计算东谈主：张琳琳、苏天萌   投资者亦可在本公司指定信息裸露网站上海证券交易所网站查阅本召募说 明书全文。      江苏洛凯机电股份有限公司                                         召募证明书             附件一：刊行东谈主额外子公司领有的商标权清单 序                      审定使用      商标注册证号     商标标志             注册有用期限           商标权东谈主   取得方式   他项权利 号                      商品类别      江苏洛凯机电股份有限公司                                          召募证明书 序                       审定使用      商标注册证号      商标标志             注册有用期限           商标权东谈主   取得方式   他项权利 号                       商品类别      江苏洛凯机电股份有限公司                                          召募证明书 序                       审定使用      商标注册证号      商标标志             注册有用期限           商标权东谈主   取得方式   他项权利 号                       商品类别      江苏洛凯机电股份有限公司                                       召募证明书 序                       审定使用      商标注册证号      商标标志             注册有用期限        商标权东谈主   取得方式   他项权利 号                       商品类别      江苏洛凯机电股份有限公司                                              召募证明书 序                       审定使用      商标注册证号      商标标志                 注册有用期限           商标权东谈主   取得方式   他项权利 号                       商品类别                             第          2022-07-18                             类          2032-07-18          江苏洛凯机电股份有限公司                                                       召募证明书 序                                     审定使用          商标注册证号          商标标志                        注册有用期限        商标权东谈主   取得方式   他项权利 号                                     商品类别                                           第                                           类      序               肯求/注册       国际           注册地                           肯求日期              商标称呼      肯求东谈主称呼    专用权期限      号                 号         分类           波多黎                                                                2021-10-3 至            各                                                                  2031-10-3           波多黎                                                                2021-10-3 至            各                                                                  2031-10-3      江苏洛凯机电股份有限公司                                           召募证明书          附件二：刊行东谈主额外子公司领有的专利权情况 序                                                          有用     取得   他项      专利权东谈主    专利称呼     类别          专利号          肯求日期 号                                                          期限     方式   权利             断路器分闸脱扣   发明                                          继受             力测试安设     专利                                          取得             用于贬抑空气断                       发明                                          原始                       专利                                          取得             机械安设             平面涡卷弹簧扭                       发明                                          原始                       专利                                          取得             检测方法             一种短路故障与             串联电弧故障的   发明                                          继受             早期检测与辨识   专利                                          取得             方法             低压系统多层级                       发明                                          继受                       专利                                          取得             调保护时候             用于全能式断路                       发明                                          原始                       专利                                          取得             构             一种基于电压检                       发明                                          继受                       专利                                          取得             期辨识方法             具有到位聚散与                       发明                                          原始                       专利                                          取得             电动操作机构             自动聚散的断路   发明                                          原始             器电动操作机构   专利                                          取得             一种用于测试断                       发明                                          原始                       专利                                          取得             力的安设             低压固定式断路   发明                                          原始             器的接线座     专利                                          取得             低压全能式断路   发明                                          原始             器灭弧室      专利                                          取得             中压双电源操作   发明                                          原始             机构        专利                                          取得             故障电弧保护装   发明                                          继受             置         专利                                          取得             故障电弧检测方   发明                                          继受             法及保护安设    专利                                          取得             多槽口零件铣削   发明                                          原始             专用刀具组件    专利                                          取得             多速电机贬抑保   发明                                          原始             护器        专利                                          取得      江苏洛凯机电股份有限公司                                            召募证明书 序                                                           有用     取得   他项      专利权东谈主     专利称呼     类别          专利号          肯求日期 号                                                           期限     方式   权利                        发明                                          原始                        专利                                          取得              电机降压启动保   发明                                          原始              护器        专利                                          取得              智能电机贬抑保   发明                                          原始              护系统       专利                                          取得              一种适于保护铁                        发明                                          继受                        专利                                          取得              外用过流保护器              贬抑与保护开关   发明                                          原始              电器隔断模块    专利                                          取得              可逆型贬抑与保                        发明                                          原始                        专利                                          取得              可逆贬抑方法              贬抑与保护开关                        发明                                          原始                        专利                                          取得              验安设              电磁加热元件及   发明                                          继受              电磁汽锅      专利                                          取得              用于双电源自动                        发明                                          原始                        专利                                          取得              安设              一种智能自复式                        发明                                          继受                        专利                                          取得              职业方法              主从问答轮询通   发明                                          原始              讯方法和系统    专利                                          取得              相互配对的断路              器贬抑安设和遥   发明                                          原始              控安设及贬抑方   专利                                          取得              法              永磁式塑壳断路                        发明                                          原始                        专利                                          取得              构              塑壳断路器磁脱   发明                                          原始              扣报警安设     专利                                          取得      凯隆电器、   抽屉式断路器母   发明                                          原始       洛凯股份   排系统       专利                                          取得      凯隆电器、      正泰集团研      发中心（上              一种贬抑保护电      海）有限公             发明                                          原始      司、苏州万             专利                                          取得              构      龙电气集团      股份有限公        司      凯隆电器、   一种贬抑保护电   发明                                          原始      正泰集团研   器的母板电气连   专利                                          取得      江苏洛凯机电股份有限公司                                           召募证明书 序                                                          有用     取得   他项      专利权东谈主     专利称呼     类别          专利号          肯求日期 号                                                          期限     方式   权利      发中心（上   接结构      海）有限公      司、苏州万      龙电气集团      股份有限公        司      凯隆电器、      正泰集团研      发中心（上      海）有限公   一种多功能贬抑   发明                                         原始      司、苏州万   与保护开关电器   专利                                         取得      龙电气集团      股份有限公        司      凯隆电器、      正泰集团研      发中心（上      海）有限公   一种低压电器用   发明                                         原始      司、苏州万   电磁铁       专利                                         取得      龙电气集团      股份有限公        司      凯隆电器、      正泰集团研      发中心（上      海）有限公   一种低压电器的   发明                                         原始      司、苏州万   脱扣电磁铁安设   专利                                         取得      龙电气集团      股份有限公        司      凯隆电器、      正泰集团研      发中心（上              一种贬抑与保护      海）有限公             发明                                         原始      司、苏州万             专利                                         取得              构      龙电气集团      股份有限公        司      凯隆电器、      正泰集团研      发中心（上              一种贬抑与保护      海）有限公             发明                                         原始      司、苏州万             专利                                         取得              能电路      龙电气集团      股份有限公        司      凯隆电器、   切换多极电路的   发明                                         原始      上海电器科   开关安设      专利                                         取得      江苏洛凯机电股份有限公司                                              召募证明书 序                                                             有用     取得   他项      专利权东谈主      专利称呼      类别          专利号          肯求日期 号                                                             期限     方式   权利       学研究所      （集团）有      限公司、苏      州万龙集团       有限公司              固体柜滚谈线及                          发明                                          原始                          专利                                          取得              测试方法              一种带有双透镜                          发明                                          原始                          专利                                          取得              缘环保柜              断路器复位锁定     发明                                          原始              机构          专利                                          取得              一种环保高压环     发明                                          原始              网柜          专利                                          取得                          发明                                          原始                          专利                                          取得              一种隔断式环网     发明                                          原始              柜开关柜        专利                                          取得              一种抽架滑板连                          发明                                          原始                          专利                                          取得              整结构              一种抽架齿轮加                          发明                                          原始                          专利                                          取得              用方法              断路器基座门道                          发明                                          原始                          专利                                          取得              接工艺              断路器动触头的                          发明                                          原始                          专利                                          取得              其职业方法              一种断路器里面                          发明                                          原始                          专利                                          取得              其保护方法              一种基于收罗协              同的开关开发的     发明                                          原始              制作方法及制作     专利                                          取得              安设              一种便于进修的     发明                                          原始              一种真空柜用强     发明                                          原始              制连锁结构       专利                                          取得              一种充气开关柜     发明                                          原始              的隔断开关       专利                                          取得              一种带有太阳能              光伏发电系统的     发明                                          原始              节能环保供电蓄     专利                                          取得              电开发      江苏洛凯机电股份有限公司                                                   召募证明书 序                                                                  有用      取得   他项      专利权东谈主      专利称呼        类别          专利号           肯求日期 号                                                                  期限      方式   权利              一种多腔式防雷       发明                                              原始              保护安设          专利                                              取得              三相联体固封绝       发明                                              继受              缘柜            专利                                              取得              一种低温升的万       发明                                              继受              能式断路器         专利                                              取得              高压带电闭锁装       发明                                              继受              置             专利                                              取得              断路器操作机构       发明                                              继受              用联锁机构         专利                                              取得              环保气体绝缘开       发明                                              继受              关额外使用方法       专利                                              取得              可储能快速分闸       发明                                              原始              的负荷开关         专利                                              取得              C-GIS 高压 交流   发明                                              继受              断路器           专利                                              取得      洛凯数字能   物联网下的高铁                            发明                                              继受                            专利                                              取得       有限公司   统和方法              气吹式低压灭弧       发明                                              原始              安设及断路器        专利                                              取得              负荷开关机构用       发明                                              原始              分闸锁扣机构        专利                                              取得              负荷开关机构用       发明                                              原始              分闸缓冲机构        专利                                              取得                                                                                 他                                                                     有用     取得   项 序号    专利权东谈主      专利称呼       类别          专利号             肯求日期                                                                     期限     方式   权                                                                                 利              断路器抽屉座的       实用                                              原始              滑板锁定安设        新式                                              取得              抽屉式断路器的       实用                                              原始              位置锁定安设        新式                                              取得              断路器抽屉的机       实用                                              原始              械锁定安设         新式                                              取得              全能式断路器抽                            实用                                              原始                            新式                                              取得              安设              断路器电动操作       实用                                              原始              机构的贬抑系统       新式                                              取得              扁平结构的断路       实用                                              原始              器电动操作机构       新式                                              取得              断路器电动操作                            实用                                              原始                            新式                                              取得              电机      江苏洛凯机电股份有限公司                                              召募证明书                                                                            他                                                                有用     取得   项 序号    专利权东谈主     专利称呼       类别         专利号          肯求日期                                                                期限     方式   权                                                                            利              具有双向自动离                           实用                                          原始                           新式                                          取得              电动操作机构              一种传动部件及                           实用                                          原始                           新式                                          取得              的旋转轴              新式拉簧式断路      实用                                          原始              器操作机构        新式                                          取得              断路器操作机构      实用                                          原始              的壳体          新式                                          取得              拉簧式断路器操      实用                                          原始              作机构          新式                                          取得              一种用于测试断                           实用                                          原始                           新式                                          取得              力的安设              一种手电一体断      实用                                          原始              路器储能机构       新式                                          取得                           实用                                          原始                           新式                                          取得              断路器用三位置      实用                                          原始              信号安设         新式                                          取得              可联锁的 ATS 双                           实用                                          原始                           新式                                          取得              机构              带优化可合闸指                           实用                                          原始                           新式                                          取得              器操作机构              可主轴联锁的中                           实用                                          原始                           新式                                          取得              构              一种选拔新式密      实用                                          继受              封圈密封的气箱      新式                                          取得              一种隔断机构用      实用                                          继受              弹簧导向安设       新式                                          取得              一种隔断开关不雅      实用                                          继受              察窗           新式                                          取得              一种带有计数器                           实用                                          继受                           新式                                          取得              示安设              断路器用防误操      实用                                          原始              作分合开关机构      新式                                          取得              可贬抑抽屉座摇                           实用                                          原始                           新式                                          取得              构      江苏洛凯机电股份有限公司                                            召募证明书                                                                          他                                                              有用     取得   项 序号    专利权东谈主     专利称呼     类别         专利号          肯求日期                                                              期限     方式   权                                                                          利              断路器用三连杆    实用                                          原始              机构         新式                                          取得              具有计数功能的    实用                                          原始              电动操作机构     新式                                          取得              可手动操作的电    实用                                          原始              动操作机构      新式                                          取得              一种断路器储能    实用                                          原始              机构         新式                                          取得              一种断路器电动                         实用                                          原始                         新式                                          取得              机构              一种断路器的电    实用                                          原始              动操作机构      新式                                          取得              提高储能镇静性    实用                                          原始              的负荷开关      新式                                          取得              一种电能储能用    实用                                          继受              指令安设       新式                                          取得              一种多工位碾铆    实用                                          原始              专机         新式                                          取得                         实用                                          继受                         新式                                          取得              带均压罩的固体    实用                                          继受              绝缘柜        新式                                          取得                         实用                                          继受                         新式                                          取得                         实用                                          原始                         新式                                          取得              绝缘螺钉罩以及    实用                                          继受              断路器开关      新式                                          取得              伞裙套以及断路    实用                                          继受              器开关        新式                                          取得              弹簧滑套、断路器   实用                                          继受              真空管驱动机构    新式                                          取得                         实用                                          原始                         新式                                          取得              用于电动操作装    实用                                          原始              置的聚散机构     新式                                          取得              带有计数功能的    实用                                          原始              电动操作安设     新式                                          取得              一种塑壳开关电                         实用                                          原始                         新式                                          取得              接结构      江苏洛凯机电股份有限公司                                            召募证明书                                                                          他                                                              有用     取得   项 序号    专利权东谈主    专利称呼      类别         专利号          肯求日期                                                              期限     方式   权                                                                          利              塑壳断路器电动              操作机构用位置    实用                                          原始              贬抑及裸露的控    新式                                          取得              制系统              一种塑壳断路器                         实用                                          原始                         新式                                          取得              贬抑结构              一种新式的塑壳    实用                                          原始              电动操作机构     新式                                          取得              接地开关驱动机    实用                                          继受              构、接地开关     新式                                          取得              隔断开关驱动机    实用                                          继受              构、隔断开关     新式                                          取得              隔断开关机构、隔   实用                                          原始              离开关        新式                                          取得              低压开关转轴用    实用                                          原始              夹具         新式                                          取得              可检测断路器三                         实用                                          原始                         新式                                          取得              座用指令件结构              抽拉式断路器用                         实用                                          原始                         新式                                          取得              构              低压开关转轴用    实用                                          原始              六工位加工开发    新式                                          取得              双轴驱动式断路    实用                                          原始              器          新式                                          取得              抽屉座用滑板联    实用                                          原始              锁安设        新式                                          取得              断路器门联锁结    实用                                          原始              构          新式                                          取得              带接济开关的断    实用                                          继受              路器操作机构     新式                                          取得              断路器操作机构    实用                                          继受              用计数机构      新式                                          取得              电动操作机构用    实用                                          原始              安装结构       新式                                          取得              闭塞式电动操作    实用                                          原始              机构         新式                                          取得              断路器机构用合    实用                                          原始              闸限位结构      新式                                          取得                         实用                                          原始                         新式                                          取得              常压密封空断气    实用                                          原始              缘断路器开关     新式                                          取得      江苏洛凯机电股份有限公司                                          召募证明书                                                                        他                                                            有用     取得   项 序号    专利权东谈主    专利称呼   类别          专利号          肯求日期                                                            期限     方式   权                                                                        利              新式断路器机构、 实用                                          原始              环网柜      新式                                          取得                       实用                                          原始                       新式                                          取得              压铆夹具、双工位 实用                                          原始              数控压铆机    新式                                          取得              便于手动操作的                       实用                                          原始                       新式                                          取得              机构              充气柜机构用传 实用                                           原始              动机构      新式                                          取得                       实用                                          原始                       新式                                          取得              多契约数据汇注                       实用                                          继受                       新式                                          取得              能网关              一种智能网关设              备和用于用电现 实用                                           原始              场的良友监控系 新式                                           取得              统              断路器灭弧罩用                       实用                                          原始                       新式                                          取得              构              抽屉座用抽屉滑                       实用                                          原始                       新式                                          取得              动机构              抽屉座用底架散 实用                                           原始              热结构      新式                                          取得              断路器本质装配 实用                                           原始              夹具       新式                                          取得              抽屉座底架组件 实用                                           原始              用侧板安装结构  新式                                          取得              抽屉座底架组件                       实用                                          原始                       新式                                          取得              构              一种双工位数控 实用                                           原始              铆机       新式                                          取得              双插口式电力开 实用                                           原始              关柜触头     新式                                          取得              散热式电力开关 实用                                           原始              柜触头      新式                                          取得              单插口电力开关 实用                                           原始              柜触头      新式                                          取得              操作机构用储能 实用                                           原始              机构       新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                            召募证明书                                                                           他                                                               有用     取得   项 序号     专利权东谈主    专利称呼      类别         专利号          肯求日期                                                               期限     方式   权                                                                           利                          实用                                          原始                          新式                                          取得               抽屉座开关门结    实用                                          原始               构          新式                                          取得               触片、开关柜触头   实用                                          原始               组件         新式                                          取得               压簧式开关柜触    实用                                          原始               头组件        新式                                          取得               触片组件安装结    实用                                          原始               构          新式                                          取得               固体柜中枢单元       洛凯股份、              实用                                          继受        洛凯智能              新式                                          取得               置               固体柜中枢单元       洛凯股份、              实用                                          继受        洛凯智能              新式                                          取得               测试工装       洛凯股份、   固体柜中枢单元    实用                                          继受        洛凯智能   组装工装       新式                                          取得       洛凯股份、   固体柜中枢单元    实用                                          继受        洛凯智能   磨合测试机构     新式                                          取得       洛凯股份、   电器安设额外联    实用                                          原始        上海量乘   动的电伙同组件    新式                                          取得       洛凯股份、   电器安设额外电    实用                                          原始        上海量乘   伙同安设       新式                                          取得               一种高效的全能       洛凯股份、              实用                                          继受        上海量乘              新式                                          取得               构       洛凯股份、   抽出式结构的电    实用                                          原始        上海量乘   器安设        新式                                          取得       洛凯股份、   电开关安设的合    实用                                          原始        上海量乘   闸锁         新式                                          取得       洛凯股份、   电开关安设的位    实用                                          原始        上海量乘   置指令安设      新式                                          取得       洛凯股份、   电开关安设的位    实用                                          原始        上海量乘   置锁定安设      新式                                          取得       洛凯股份、   一种主回路接插    实用                                          继受        上海量乘   组件         新式                                          取得       洛凯股份、   一种塑壳断路器    实用                                          继受        上海量乘   插入式底座      新式                                          取得       洛凯股份、              实用                                          原始       上海量俟机              新式                                          取得       洛凯股份、   全能式断路器中                          实用                                          原始                          新式                                          取得       气有限公司   上的固定机构       江苏洛凯机电股份有限公司                                              召募证明书                                                                             他                                                                 有用     取得   项 序号     专利权东谈主     专利称呼       类别         专利号          肯求日期                                                                 期限     方式   权                                                                             利       洛凯股份、               全能式断路器的      实用                                          原始               绝缘件          新式                                          取得       气有限公司               低压断路器进、出     实用                                          原始               线端母线         新式                                          取得               具有热过载只报                            实用                                          原始                            新式                                          取得               塑壳断路器               按键开关触头支      实用                                          原始               持检测安设        新式                                          取得                            实用                                          原始                            新式                                          取得               具有接济触头和                            实用                                          原始                            新式                                          取得               式断路器附件               断路器分闸锁定      实用                                          原始               安设           新式                                          取得               超微型双电源开                            实用                                          原始                            新式                                          取得               安设               断路器零压延时      实用                                          原始               脱扣安设         新式                                          取得               一种直流微型断      实用                                          原始               路器灭弧结构       新式                                          取得               一种直流 PC 级双                            实用                                          原始                            新式                                          取得               构               一种断路器手柄                            实用                                          原始                            新式                                          取得               畅通安设               一种用于电动操                            实用                                          原始                            新式                                          取得               断路器手柄               一种断路器里面      实用                                          继受               冗余保护结构       新式                                          取得               一种断路器动触      实用                                          原始               头斥开锁住安设      新式                                          取得               一种接济脱扣结      实用                                          原始               构            新式                                          取得               气吹式低压灭弧      实用                                          原始               安设及断路器       新式                                          取得                            实用                                          原始                            新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书                                                                            他                                                                有用     取得   项 序号     专利权东谈主     专利称呼       类别         专利号          肯求日期                                                                期限     方式   权                                                                            利               用于证实 MCU 工                            实用                                         原始                            新式                                         取得               测电路               一种结构紧凑布      实用                                         原始               线马虎的配电柜      新式                                         取得               安装有永磁式自               动合闸机构和分      实用                                         原始               闸机构的微型断      新式                                         取得               路器               一种基于电磁感               应的出产开发通      实用                                         原始               电运行良友监控      新式                                         取得               指令安设               一种断路器后备                            实用                                         原始                            新式                                         取得               路器               一种可自动产生                            实用                                         原始                            新式                                         取得               电弧生成开发       凯隆电器、   一种带有位置指                            实用                                         原始                            新式                                         取得       器有限公司   机构和三相开关               一种带有分闸锁       凯隆电器、               定机构的动触头      实用                                         原始               联动机构及三相      新式                                         取得       器有限公司               开关       凯隆电器、               一种灭弧腔室机      实用                                         原始               构及断路器        新式                                         取得       器有限公司       凯隆电器、   一种带有磁吹灭                            实用                                         原始                            新式                                         取得       器有限公司   头对       凯隆电器、               一种内置弹簧的      实用                                         原始               永磁机构         新式                                         取得       器有限公司       凯隆电器、       浙江翔云电        气有限公   全能断路器的动      实用                                         原始       司、乐清市   触头伙同结构       新式                                         取得       通宇电气有        限公司               三工位机构的电      实用                                         继受               气联锁机构        新式                                         取得               充气柜一时势联      实用                                         继受               锁机构          新式                                         取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                                 召募证明书                                                                                他                                                                    有用     取得   项 序号     专利权东谈主      专利称呼         类别         专利号          肯求日期                                                                    期限     方式   权                                                                                利                               实用                                          继受                               新式                                          取得               侧装式断路器的         实用                                          继受               传动机构            新式                                          取得                               实用                                          继受                               新式                                          取得               充气柜分时势联         实用                                          继受               锁机构             新式                                          取得               断路器用可调分         实用                                          继受               闸簧机构            新式                                          取得               窄微型断路器机         实用                                          继受               箱               新式                                          取得                               实用                                          继受                               新式                                          取得               一时势充气柜断         实用                                          继受               路器              新式                                          取得               支架式充气柜断         实用                                          继受               路器              新式                                          取得               三工位隔断接地         实用                                          继受               开关操作机构          新式                                          取得                               实用                                          原始                               新式                                          取得               C-GIS 充 气 柜 用   实用                                          原始               高压真空断路器         新式                                          取得               灵 活 组 装 式                               实用                                          原始                               新式                                          取得               路器               具有高效散热功                               实用                                          原始                               新式                                          取得               工位结构                               实用                                          原始                               新式                                          取得               一种断路器开关         实用                                          原始               检测安设            新式                                          取得               一种断路器快速         实用                                          原始               组装机构            新式                                          取得               用于断路器的转         实用                                          原始               运安设             新式                                          取得               一种轨谈交通断         实用                                          原始               路器              新式                                          取得               一种光伏发电断         实用                                          原始               路器              新式                                          取得                               实用                                          原始                               新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                            召募证明书                                                                           他                                                               有用     取得   项 序号     专利权东谈主    专利称呼     类别         专利号           肯求日期                                                               期限     方式   权                                                                           利               便于断路器加装   实用                                           原始               的转运安设     新式                                           取得                         实用                                           原始                         新式                                           取得               降噪减压的模具   实用                                           原始               用冲头       新式                                           取得               防卫吸废物的模   实用                                           原始               具用冲头      新式                                           取得               一种注塑用快速   实用                                           原始               模具        新式                                           取得               一种用于精冲机   实用                                           原始               的板坯上料安设   新式                                           取得               一种冲压用便于                         实用                                           原始                         新式                                           取得               构               一种用于电子产                         实用                                           原始                         新式                                           取得               模具               一种精冲模具用   实用                                           原始               自动取件安设    新式                                           取得               一种一语气模料带                         实用                                           原始                         新式                                           取得               安设               适于质问摩擦力   实用                                           原始               的精冲模具     新式                                           取得               可冲头防断的模   实用                                           原始               具冲模结构     新式                                           取得               模具脱料板导孔   实用                                           原始               结构        新式                                           取得               一种抽架滑板定   实用                                           原始               位安设       新式                                           取得               一种针对抽架滑                         实用                                           原始                         新式                                           取得               置               一种精密钣金件   实用                                           原始               加工用冲裁模具   新式                                           取得               一种针对抽架滑   实用                                           原始               板的冲压安设    新式                                           取得               一种抽架底板滑   实用                                           原始               动安设       新式                                           取得               一种用于抽架滑                         实用                                           原始                         新式                                           取得               动上料安设       江苏洛凯机电股份有限公司                                           召募证明书                                                                          他                                                              有用     取得   项 序号     专利权东谈主    专利称呼     类别         专利号          肯求日期                                                              期限     方式   权                                                                          利               一种抽架齿轮精                         实用                                          原始                         新式                                          取得               安设               一种抽架齿轮精                         实用                                          原始                         新式                                          取得               安设               一种抽架滑板的                         实用                                          原始                         新式                                          取得               助调整结构               一种抽架用角板                         实用                                          原始                         新式                                          取得               理安设               一种抽架用角板                         实用                                          原始                         新式                                          取得               置               断路器机构用半   实用                                          继受               轴开关机构     新式                                          取得               联锁杆额外断路   实用                                          继受               器操作机构     新式                                          取得               断路器机构用分   实用                                          继受               闸机构       新式                                          取得               铆接型保持挚子                         实用                                          继受                         新式                                          取得               机构               断路器机构用分               合闸按钮额外断   实用                                          继受               路器分合闸开关   新式                                          取得               机构               断路器用铆接凸                         实用                                          继受                         新式                                          取得               机构               可储能快速分闸   实用                                          原始               的负荷开关     新式                                          取得               负荷开关机构用   实用                                          原始               分闸锁扣机构    新式                                          取得               储能弹簧额外负   实用                                          原始               荷开关       新式                                          取得               负荷开关门联锁   实用                                          原始               机构        新式                                          取得               负荷开关机构用   实用                                          原始               分闸缓冲机构    新式                                          取得                         实用                                          原始                         新式                                          取得               联锁板额外断路   实用                                          原始               器操作机构     新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                            召募证明书                                                                           他                                                               有用     取得   项 序号     专利权东谈主    专利称呼      类别         专利号          肯求日期                                                               期限     方式   权                                                                           利                          实用                                          原始                          新式                                          取得               带分闸脱扣的负                          实用                                          原始                          新式                                          取得               构               负荷开关三工位    实用                                          原始               机构         新式                                          取得               门联锁以及负荷                          实用                                          原始                          新式                                          取得               构               开关横梁、负荷开                          实用                                          原始                          新式                                          取得               关                          实用                                          原始                          新式                                          取得               开关隔板、负荷开                          实用                                          原始                          新式                                          取得               关               断路器开关前隔    实用                                          原始               板、断路器开关    新式                                          取得                          实用                                          原始                          新式                                          取得                          实用                                          原始                          新式                                          取得               断路器合闸对隔                          实用                                          原始                          新式                                          取得               构               上隔断环保柜门    实用                                          原始               联锁机构       新式                                          取得               隔断合分闸对断                          实用                                          原始                          新式                                          取得               机构               隔断开关操作机    实用                                          原始               构          新式                                          取得               外置按钮密封机    实用                                          原始               构          新式                                          取得                          实用                                          原始                          新式                                          取得               密封型操作机构    实用                                          原始               单元         新式                                          取得               永磁断路器手分    实用                                          原始               机构         新式                                          取得                          实用                                          原始                          新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                           召募证明书                                                                          他                                                              有用     取得   项 序号     专利权东谈主    专利称呼     类别         专利号          肯求日期                                                              期限     方式   权                                                                          利               一种带凹包的气   实用                                          继受               箱安设结构     新式                                          取得               一种电动隔断机   实用                                          继受               构         新式                                          取得               一种选拔花键连   实用                                          继受               接传动的机构    新式                                          取得               一种断路器隔断   实用                                          继受               联锁安设      新式                                          取得               一种气箱用动密   实用                                          继受               封安设       新式                                          取得                         实用                                          继受                         新式                                          取得               一种三工位隔断   实用                                          继受               开关        新式                                          取得               三相一时势灭弧   实用                                          继受               安设        新式                                          取得                         实用                                          继受                         新式                                          取得               带有缓冲结构的   实用                                          继受               绝缘柜       新式                                          取得               三相联体固封绝   实用                                          继受               缘柜        新式                                          取得               可安装三相一体                         实用                                          继受                         新式                                          取得               固体绝缘柜               高压带电闭锁装   实用                                          继受               置         新式                                          取得               环保柜断路器侧   实用                                          继受               板         新式                                          取得                         实用                                          继受                         新式                                          取得               环保气体绝缘开   实用                                          继受               关         新式                                          取得               三相一时势隔断                         实用                                          继受                         新式                                          取得               离开关传动结构                         实用                                          继受                         新式                                          取得               不雅察镜筒盖以及   实用                                          继受               环网开关柜     新式                                          取得                         实用                                          继受                         新式                                          取得                         实用                                          继受                         新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                            召募证明书                                                                           他                                                               有用     取得   项 序号     专利权东谈主    专利称呼      类别         专利号          肯求日期                                                               期限     方式   权                                                                           利               断路器操作机构、   实用                                          继受               固体绝缘开关柜    新式                                          取得               可自动闭锁的闭    实用                                          原始               锁安设        新式                                          取得                          实用                                          原始                          新式                                          取得                          实用                                          原始                          新式                                          取得               带缓冲阻尼的断    实用                                          继受               路器操作机构     新式                                          取得               断路器操作机构    实用                                          继受               用全密封结构     新式                                          取得                          实用                                          原始                          新式                                          取得               一种半透明型开                          实用                                          原始                          新式                                          取得               开关柜               带有缓冲垫的隔                          实用                                          原始                          新式                                          取得               机构               一种带有双电机    实用                                          原始               的隔断机构      新式                                          取得               一种断路器开关                          实用                                          原始                          新式                                          取得               工装               一种断路器开关               回路电阻和机械    实用                                          原始               脾气的玄虚检测    新式                                          取得               安设               一种断路器开关                          实用                                          原始                          新式                                          取得               构               固体柜中枢单元       洛凯股份、              实用                                          原始        洛凯智能              新式                                          取得               安设               均压罩、断路器开   实用                                          原始               关主轴组件      新式                                          取得               一种带有手分机                          实用                                          原始                          新式                                          取得               额外手分机构               高镇静性的断路    实用                                          原始               器开关        新式                                          取得               一种隔断机构磨    实用                                          原始               合安设        新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书                                                                            他                                                                有用     取得   项 序号     专利权东谈主     专利称呼      类别         专利号          肯求日期                                                                期限     方式   权                                                                            利               带定位的相沿绝     实用                                          原始               缘子          新式                                          取得               一种断路器机构                           实用                                          原始                           新式                                          取得               工装               一种组合电器双     实用                                          原始               柜门联锁机构      新式                                          取得               抽架扭力检测设     实用                                          原始               备           新式                                          取得               精益线视觉检测     实用                                          原始               开发          新式                                          取得               电机端盖自动攻     实用                                          原始               丝开发         新式                                          取得               一种抽架检测设     实用                                          原始               备用桁架夹具      新式                                          取得               一种用于检测零     实用                                          原始               件的自动打包机     新式                                          取得               一种抽架打包生     实用                                          原始               产线          新式                                          取得               断路器开关超程     实用                                          原始               调试仪         新式                                          取得               一种齿轮泵老化     实用                                          原始               测试系统        新式                                          取得               全能旋转开关测     实用                                          原始               试总装         新式                                          取得               负荷开关脾气测     实用                                          原始               试安设         新式                                          取得               断路器开关脾气     实用                                          原始               测试仪         新式                                          取得               冲床落料自动收     实用                                          原始               集安设         新式                                          取得               一种桥形触头插     实用                                          原始               拔力测试开发      新式                                          取得               一种母排框架 90   实用                                          原始               度翻转安设       新式                                          取得               一种母排抽架组     实用                                          原始               装总成         新式                                          取得               一种新式电力电     实用                                          原始               气防爆开关       新式                                          取得               一种带放电瑕疵     实用                                          原始               交流避雷器       新式                                          取得                           实用                                          原始                           新式                                          取得               断路器用的分闸     实用                                          原始               安设          新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                               召募证明书                                                                              他                                                                  有用     取得   项 序号     专利权东谈主     专利称呼        类别         专利号          肯求日期                                                                  期限     方式   权                                                                              利               一种组装间隔式       实用                                          原始               环网柜           新式                                          取得               一种环网柜下门       实用                                          原始               联锁分闸组件        新式                                          取得               一种电力电缆测       实用                                          原始               温安设           新式                                          取得               一种户社交流高       实用                                          原始               压分界断路器        新式                                          取得               一种电气柜用避       实用                                          原始               雷器            新式                                          取得               电力电气安全控       实用                                          原始               制开关           新式                                          取得               一种具有压力保       实用                                          原始               护功能的环网柜       新式                                          取得               一种具有里面监       实用                                          原始               控功能的环网柜       新式                                          取得               一种具有恒温控       实用                                          原始               制功能的环网柜       新式                                          取得               一种便于安装的       实用                                          原始               环网柜           新式                                          取得               一种户外环网柜       实用                                          原始               用防潮安设         新式                                          取得               一种环网柜用的                             实用                                          原始                             新式                                          取得               构               一种环网柜安装       实用                                          原始               用相沿架          新式                                          取得               一种环网柜电动       实用                                          原始               操作机构          新式                                          取得               一种环网柜用防       实用                                          原始               误操作机构         新式                                          取得               一种防触电绝缘       实用                                          原始               环网柜           新式                                          取得               一种多腔室灭弧       实用                                          原始               避雷器           新式                                          取得               一种 24Kv 全绝缘                             实用                                          原始                             新式                                          取得               柜               一种 SF6 全绝缘                             实用                                          原始                             新式                                          取得               路器柜联锁安设               一种环保型氮气       实用                                          原始               绝缘环网柜         新式                                          取得               一种基于高压量       实用                                          原始               测的环网柜         新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                          召募证明书                                                                         他                                                             有用     取得   项 序号     专利权东谈主    专利称呼     类别         专利号          肯求日期                                                             期限     方式   权                                                                         利               一种环网柜的闭   实用                                         原始               锁机构及环网柜   新式                                         取得               一种具有防盗效                         实用                                         原始                         新式                                         取得               防盗安设               一种具有内保护                         实用                                         原始                         新式                                         取得               柜               一种防尘效果好   实用                                         原始               的高压环网柜    新式                                         取得               一种地埋式防护   实用                                         原始               性能好的环网柜   新式                                         取得               一种便于安装的   实用                                         原始               户外环网柜     新式                                         取得               一种多功能智能                         实用                                         原始                         新式                                         取得               柜               一种便于颐养内   实用                                         原始               部空间的环网柜   新式                                         取得               一种易于安装拆                         实用                                         原始                         新式                                         取得               柜               一种充气开关柜   实用                                         原始               的隔断开关     新式                                         取得               一种便于颐养内                         实用                                         原始                         新式                                         取得               气箱               一种真空柜用强   实用                                         原始               制联锁结构     新式                                         取得               一种具有过热保                         实用                                         原始                         新式                                         取得               护器               一种电伙同开关   实用                                         原始               结构        新式                                         取得               一种具有报警气   实用                                         原始               压表的防护机构   新式                                         取得               一种具有自动控                         实用                                         原始                         新式                                         取得               网柜               一种高压隔断开   实用                                         原始               关         新式                                         取得               一种固体绝缘环                         实用                                         原始                         新式                                         取得               绝缘安装结构       江苏洛凯机电股份有限公司                                             召募证明书                                                                            他                                                                有用     取得   项 序号     专利权东谈主    专利称呼      类别         专利号           肯求日期                                                                期限     方式   权                                                                            利               固体绝缘环网柜                          实用                                           原始                          新式                                           取得               安设               一种组装式固体    实用                                           原始               绝缘环网柜柜体    新式                                           取得               一种可视化压缩    实用                                           原始               空断气缘环网柜    新式                                           取得               一种环保气体绝    实用                                           原始               缘环网柜       新式                                           取得               一种固体绝缘环    实用                                           原始               网柜         新式                                           取得               一种上隔断断路    实用                                           原始               器环网柜       新式                                           取得               一种环保气体环    实用                                           原始               网柜         新式                                           取得               一种智能化的氧    实用                                           原始               化锌避雷器      新式                                           取得               一种开关柜的连    实用                                           原始               锁安设及开关柜    新式                                           取得               环网柜气箱双工    实用                                           原始                位焊合开发     新式                                           取得               一种断路器开发    实用                                           原始               磨合安设       新式                                           取得               一种压装表带触    实用                                           原始               指的工装       新式                                           取得               一种分相式断路    实用                                           原始               器开关        新式                                           取得               一种隔断开关操    实用                                           原始               作机构        新式                                           取得               一种断路器开关    实用                                           原始               操作机构       新式                                           取得                          实用                                           原始                          新式                                           取得               防过冲电动操作    实用                                           原始               机构         新式                                           取得               隔断开关电动操    实用                                           原始               作机构        新式                                           取得               导电接线结构、断                          实用                                           原始                          新式                                           取得               子               导电片、二次回路   实用                                           原始               接线端子公插排    新式                                           取得               断路器开关用接    实用                                           原始               线端子安装结构    新式                                           取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                           召募证明书                                                                          他                                                              有用     取得   项 序号     专利权东谈主    专利称呼     类别         专利号          肯求日期                                                              期限     方式   权                                                                          利                         实用                                          原始                         新式                                          取得               一种用于断路器                         实用                                          原始                         新式                                          取得               加工安设               一种弯板件弯折   实用                                          原始               成型安设      新式                                          取得               一种用于抽架弯                         实用                                          原始                         新式                                          取得               置               一种用于抽架角                         实用                                          原始                         新式                                          取得               置               一种抽架滑板用   实用                                          原始               一语气冲压安设    新式                                          取得               一种弯板件打孔   实用                                          原始               用定位组件     新式                                          取得               一种断路器前后                         实用                                          原始                         新式                                          取得               安设               一种抽架齿轮打   实用                                          原始               磨机        新式                                          取得               一种抽架滑板打   实用                                          原始               孔用定位结构    新式                                          取得               一种抽架齿轮精   实用                                          原始               密件加工用模具   新式                                          取得               一种断路器的灭   实用                                          原始               弧室        新式                                          取得               一种断路器的动   实用                                          原始               触头结构      新式                                          取得               一种断路器的触   实用                                          原始               头结构       新式                                          取得               线圈故障在线检   实用                                          原始               测电路及安设    新式                                          取得                         实用                                          原始                         新式                                          取得               单工位计量泵流   实用                                          原始               量检测安设     新式                                          取得               推力电机检测设   实用                                          原始               备         新式                                          取得                         实用                                          原始                         新式                                          取得               组件相沿座用自   实用                                          原始               动压铆焊合机    新式                                          取得       江苏洛凯机电股份有限公司                                               召募证明书                                                                              他                                                                  有用     取得   项 序号     专利权东谈主     专利称呼        类别         专利号          肯求日期                                                                  期限     方式   权                                                                              利               断路器机构自动       实用                                          原始               磨合开发          新式                                          取得               断路器抽架组装       实用                                          原始               开发            新式                                          取得               主轴旋臂件用焊       实用                                          原始               接变位机          新式                                          取得               一种具有调压功                             实用                                          原始                             新式                                          取得               封供电开发               一种防卡滞的常                             实用                                          原始                             新式                                          取得               构               风电装备用 C-GIS                             实用                                          原始                             新式                                          取得               操作传动机构               风电装备用 C-GIS                             实用                                          原始                             新式                                          取得               装结构               一时势三工位隔       实用                                          原始               离开关           新式                                          取得               三工位隔断开关、                             实用                                          原始                             新式                                          取得               联锁机构               一种具有防潮功       实用                                          原始               能的充气柜         新式                                          取得               一种便于安装的       实用                                          原始               断路器开关         新式                                          取得               一种接端防触电       实用                                          原始               套装结构          新式                                          取得               一种插件二次封       实用                                          原始               装结构           新式                                          取得               一种充气柜用进       实用                                          原始               线机构           新式                                          取得               一种断路器开关       实用                                          原始               用联锁机构         新式                                          取得               一种钣金件加工       实用                                          原始               固定安设          新式                                          取得               交流真空讲和器       实用                                          原始               用框架结构         新式                                          取得               交流真空讲和器       实用                                          原始               用操作机构         新式                                          取得               交流真空讲和器       实用                                          原始               用绝缘筒          新式                                          取得               纵旋式断路器操                             实用                                          原始                             新式                                          取得               路联锁机构        江苏洛凯机电股份有限公司                                                  召募证明书                                                                                   他                                                                      有用      取得   项 序号      专利权东谈主         专利称呼    类别          专利号            肯求日期                                                                      期限      方式   权                                                                                   利                 纵旋式断路器操                 作机构用隔断合      实用                                              原始                 分闸时断路联锁      新式                                              取得                 机构                              实用                                              原始                              新式                                              取得                              实用                                              原始                              新式                                              取得                              实用                                              原始                              新式                                              取得                 一种并网讲和器      实用                                              原始                 柜            新式                                              取得 序                                                                   有用      取得    他项        专利权东谈主      专利称呼        类别          专利号          肯求日期 号                                                                   期限      方式    权利                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得                断路器开关绝缘侧      外不雅                                             继受                板             设想                                             取得                环保气体绝缘开关      外不雅                                             继受                （下隔断）         设想                                             取得                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得                智 能 网 关       外不雅                                             原始                （CMU-A5000）   设想                                             取得        洛凯股份、                全能式断路器绝缘      外不雅                                             原始                件             设想                                             取得        气有限公司                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得                              外不雅                                             继受                              设想                                             取得      江苏洛凯机电股份有限公司                                                召募证明书 序                                                               有用     取得   他项      专利权东谈主      专利称呼        类别          专利号         肯求日期 号                                                               期限     方式   权利                            外不雅                                          原始                            设想                                          取得                            外不雅                                          继受                            设想                                          取得              环网柜智能测控终      外不雅                                          继受              端             设想                                          取得              环保气体绝缘开关      外不雅                                          继受              （上隔断）         设想                                          取得                            外不雅                                          继受                            设想                                          取得                            外不雅                                          继受                            设想                                          取得                            外不雅                                          原始                            设想                                          取得                            外不雅                                          原始                            设想                                          取得              断路器柜（10kV 环   外不雅                                          原始              网柜可泡水）        设想                                          取得        江苏洛凯机电股份有限公司                                                   召募证明书             附件三：刊行东谈主额外子公司领有的软件文章权清单 序                                            开发完                      取得   有用     他项      文章权东谈主      软件称呼           登标记                        登记日期 号                                            成日期                      方式   期限     权利             智能环网柜系统平                                                  受让                台 V2.0                                                 取得             智能配电房系统平                                                  受让                台 V2.0                                                 取得             智能配电房微信小                                                  受让             表率应用软件 V1.0                                               取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得             明智能源系统 APP                                                原始               应用软件                                                    取得             东谈主工智能可视化网                                                  原始                关软件                                                    取得                                                                       原始                                                                       取得             洛云电力明智云平                                                  继受               台软件                                                     取得                                                                       继受                                                                       取得             洛合精密冲压件设                                                                       原始                                                                       取得                  件             洛合精密冲压件生                                                                       原始                                                                       取得                系统软件             洛合精密冲压件生                                                  原始             产线监管系统软件                                                  取得             洛合精密冲压件生                                                                       原始                                                                       取得                  件             洛合精密冲压件生                                                  原始               产加工软件                                                   取得             洛合精密冲压件性                                                  原始              能检测系统软件                                                  取得       凯隆    CKQ 双电源转变开                                                原始          凯隆       电器    关镶嵌式软件 V1.0                                               取得          电器             智能通讯监测束缚                                                  原始                终局软件                                                   取得             凯隆 CKM68 系列                                                                       原始                                                                       取得                 制软件             凯隆 CKA10 系列故                                                                       原始                                                                       取得                  件        江苏洛凯机电股份有限公司                                                    召募证明书 序                                              开发完                     取得   有用     他项      文章权东谈主       软件称呼            登标记                       登记日期 号                                              成日期                     方式   期限     权利              凯隆 CKA60 系列故                                                                        原始                                                                        取得                    件               凯隆基于 Modbus                                                                        原始                                                                        取得               达贬抑系统软件              凯隆 CKS-P/E 智能                                                                        原始                                                                        取得                  统软件              凯隆 CKM55LC 系                                                                        原始                                                                        取得                 贬抑软件              CKK65 贬抑与保护                                               原始              开关电器贬抑软件                                                  取得               CKW60 智能型万                                                                        原始                                                                        取得                    件      正泰集团      研发中心      （上海）有              SEARI-ELEC 用于      限公司、苏              多功能型贬抑与保                                                  原始              护电器的镶嵌式软                                                  取得      气集团股                    件      份有限公      司、凯隆电        器              配电网浮现故障智                                                  原始              能定位系统软件                                                   取得              明智能源束缚系统                                                  原始                 平台                                                     取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得              明智能源系统微信                                                  原始              小表率应用软件                                                   取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得              Lora 无线组网通讯                                               原始                    软件                                                  取得              智能环网柜系统平                                                  原始                    台                                                   取得              智能配电房微信小                                                  原始                表率应用软件                                                  取得              智能配电房系统平                                                  原始                    台                                                   取得        江苏洛凯机电股份有限公司                                                  召募证明书 序                                           开发完                      取得   有用     他项      文章权东谈主      软件称呼          登标记                        登记日期 号                                           成日期                      方式   期限     权利      洛凯自动    电子功课率领书软                                                原始        化        件                                                    取得      洛凯自动    洛凯负荷开关脾气                                                原始        化       测试软件                                                  取得      洛凯自动    洛凯负荷开关出产                                                原始        化       贬抑软件                                                  取得      洛凯自动    洛凯断路器开关生                                                原始        化      产贬抑软件                                                  取得      洛凯自动    洛凯断路器开关超                                                原始        化     程调试运行软件                                                 取得      洛凯自动    洛凯断路器开关超                                                原始        化     程调试检测软件                                                 取得              电力开发运行状态                                                原始               监测终局系统                                                 取得              模块化数据中神思                                                原始              房可视化束缚平台                                                取得              大数据分析模子智                                                原始              慧能源束缚系统                                                 取得              兰姆达一种断路器                                                                      原始                                                                      取得                 件              兰姆达一种三工位                                                                      原始                                                                      取得                制软件              兰姆达一种断路器                                                                      原始                                                                      取得                制软件              流媒体服务应用软                                                原始                 件                                                    取得              明智能源系统微信                                                原始              小表率应用软件                                                 取得                                                                      原始                                                                      取得              明智能源数字孪生                                                原始                 系统                                                   取得      洛凯数字                                                            原始      能源（西                                                            取得      安）有限公   智能网关组态配置                                                原始        司       器具软件                                                  取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得              BI 可视化组态配置                                              原始                   软件                                                 取得              兰姆达一种断路器                                                                      原始                                                                      取得                   件      江苏洛凯机电股份有限公司                                        召募证明书      附件四：刊行东谈主额外子公司已完成的强制性认证产品得当性                                    自我声明 序号      自我声明编号                     产品类别              有用期         声明主体                         关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）                         关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）                         关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）                         关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）      江苏洛凯机电股份有限公司                                          召募证明书 序号      自我声明编号                     产品类别                有用期         声明主体                         关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）      江苏洛凯机电股份有限公司                                         召募证明书 序号      自我声明编号                     产品类别               有用期        声明主体                         关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开      2033.02.06                         关、限位开关、微动开关、温度开关、行程开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）                         关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）                         关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2022.12.26 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2032.12.25                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2022.12.26 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2032.12.25                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2022.12.26 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2032.12.25                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2022.12.26 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2032.12.25                         讲和器）      江苏洛凯机电股份有限公司                                         召募证明书 序号      自我声明编号                    产品类别                有用期        声明主体                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         器、过载继电器、低压机电式讲和器、电动机      2020.11.17 至                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、      2030.11.16                         讲和器）                         起动器、交流半导体电动机贬抑器和起动器、 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                        关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）                         关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                         关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                         接济触头组件、主令贬抑器）       江苏洛凯机电股份有限公司                                        召募证明书 序号       自我声明编号                    产品类别                有用期      声明主体                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开 2030.10.25                          关、限位开关、微动开关、温度开关、行程开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          合电器）                    2030.10.20                          合电器）                    2030.10.20                          合电器）                    2030.10.20                          合电器）                    2030.10.20                          合电器）                    2030.10.20       江苏洛凯机电股份有限公司                                          召募证明书 序号       自我声明编号                     产品类别                有用期         声明主体                          合电器）                        2030.09.08                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）       江苏洛凯机电股份有限公司                                         召募证明书 序号       自我声明编号                     产品类别               有用期        声明主体                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、限位开关、微动开关、温度开关、行程开       江苏洛凯机电股份有限公司                                        召募证明书 序号       自我声明编号                     产品类别              有用期         声明主体                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）       江苏洛凯机电股份有限公司                                          召募证明书 序号       自我声明编号                    产品类别                 有用期         声明主体                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）                          关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开                          关、倒顺开关、接近开关、转变开关、信号灯、                          接济触头组件、主令贬抑器）       江苏洛凯机电股份有限公司                               召募证明书 序号       自我声明编号                    产品类别      有用期         声明主体