证券代码：603829       证券简称：洛凯股份              公告编号：2024-032               江苏洛凯机电股份有限公司     向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告         保荐东说念主（主承销商）                 ：中泰证券股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性陈 述或者关键遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担法律职守。 紧迫内容指示：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         113689           可转债简称          洛凯转债 原激动配售代码       753829           原激动配售简称 洛凯配债 转债申购代码        754829           转债申购简称         洛凯发债 刊行日期实时刻       （2024 年 10 月 17 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日         2024 年 10 月 16 日 原激动缴款日         2024 年 10 月 17 日 摇号中签日         2024 年 10 月 18 日 刊行价钱           100.00 元 刊行总金额         40,343.1 万元      原激动可配售量 403,431 手 转债申购上限        1,000 手 主承销商          中泰证券股份有限公司、                          相等指示   江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、“刊行东说念主”、“公司”或“本 公司”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐东说念主（主承销商）” 或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》                      （以下简称“《证券法》”）、                                   《上市             （证监会令〔第 206 号〕）、 公司证券刊行注册处置目的》              《证券刊行与承销处置办  （证监会令〔第 208 号〕）、 法》              《上海证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实 施详情》（上证发〔2023〕34 号，以下简称“《实施详情》”）、《上海证券走动所 证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证 函〔2021〕323 号）、《上海证券走动所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市 公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等相关规定组织实施本次 向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”或“洛凯转债”）。    本次向不特定对象刊行的可调治公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股激动优先配售，原 A 股激动 优先配售后余额部分（含原 A 股激动撤消优先配售部分）摄取网上通过上海证 券走动所（以下简称“上交所”）走动系统向社会公众投资者发售的式样进行（以 下 简 称 “ 网 上 发 行 ” ）。 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 及 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）公布的《实施详情》。 一、投资者要点和顺问题    本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等方式的紧迫指示如下：    （1）原 A 股激动优先配售均通过网上申购式样进行。本次可转债刊行向原 A 股激动优先配售证券，不再辨别有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则 上原 A 股激动均通过上交所走动系统通过网上申购的式样进行配售，并由中国 结算上海分公司长入算帐交收及进行证券登记。原 A 股激动获配证券均为无穷 售条件流畅证券。    本次刊行莫得原 A 股激动通过网下式样配售。    本次刊行的原 A 股激动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 17 日（T 日）， 通盘原 A 股激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所走动系统进行。认 购时刻为 2024 年 10 月 17 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为 “753829”，配售简称为“洛凯配债”。    （2）原 A 股激动实质配售比例休养。本公告泄露的原 A 股激动优先配售比 例 0.002521 手/股为展望数，实质配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本 基数证据。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数 量发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购 日（T 日）前（含 T 日）泄露原 A 股激动优先配售比例休养公告。原 A 股激动 应按照该公告泄露的实质配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权 登记日收市后仔细查对其证券账户内“洛凯配债”的可配余额，作好相应资金安 排。   原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若 原 A 股激动有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。   （3）刊行东说念主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，一说念可参与原 A 股激动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股计较，原 A 股激动 可优先配售的可转债上限总和为 403,431 手。 日（T 日）。网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。   原 A 股激动参与优先配售时，应当在 2024 年 10 月 17 日（T 日）申购时缴 付足额资金。原 A 股激动及社会公众投资者在 2024 年 10 月 17 日（T 日）参与 优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 关事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。   投资者应连结行业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理确定申购 金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不效力行业监管要求，进取相应钞票限制 或资金限制申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网 上申购的投资者应自主抒发申购意向，不得综合寄予证券公司代为申购。对于参 与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为 其汇报撤废指定走动以及刊出相应证券账户。 券时报》公告本次刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网上有用申购总量大于 本次最终确定的网上刊行数目时，选定摇号抽签式样确定发售收尾。2024 年 10 月 18 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主 （主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 不特定对象刊行可调治公司债券网上中签收尾公告》                       （以下简称“《网上中签收尾 公告》”）践诺资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，大要认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资 者款项划付需效力投资者方位证券公司的相关规定。投资者认购资金不及的，不 足部分视为撤消认购，由此产生的成果及相关法律职守，由投资者自行承担。根 据中国结算上海分公司的相关规定，撤消认购的最小单元为 1 手。网上投资者放 弃认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 投资者风险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定 对象刊行的可转债申购走动的，应当以纸面或者电子边幅签署《向不特定对象发 行的可调治公司债券投资风险揭示书》                 （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未 签署《风险揭示书》的，证券公司不得接管其申购或者买入寄予，已捏有相关可 转债的投资者不错遴聘赓续捏有、转股、回售或者卖出。适应《证券期货投资者 适应性处置目的》规定条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等管 理东说念主员以及捏股比例进取 5%的激动申购、走动该刊行东说念主刊行的可转债，不适用 前述要求。 计不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股激动优先认购的可转债数目和网上 投资者缴款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐 东说念主（主承销商）将协商是否选定中止刊行步履，并实时进取交所发达。若是中止 刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 40,343.10 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据协 议进行余额包销。包销基数为 40,343.10 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资 金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则 上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 12,102.93 万元。   当实质包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动 里面承销风险评估法度，并与刊行东说念主协商换取；如确定赓续践诺刊行法度，保荐 东说念主（主承销商）将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并 实时进取交所发达；如确定选定中止刊行步履，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将 实时进取交所发达，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 自中国结算上海分公司收到弃购汇报的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较， 含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的网上申购。放 弃认购的次数按照投资者实质撤消认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭 证的次数合并计较。   撤消认购情形以投资者为单元进行判断。投资者捏有多个证券账户的，其任 何一个证券账户发生撤消认购情形的，撤消认购次数累计计较。不对格、刊出证 券账户所发生过的撤消认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向钞票处置专用账户、企业年金账户以及事业年金账户，证 券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”不异且“有用身份解说文献号码”不异的， 按不同投资者进行统计。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调治公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调治公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适应法律法则和本 公告的规定，由此产生的一切违法违纪看成及相应成果由投资者自行承担。 调，继而影响可转债的债券阛阓走动价钱。投资者应当和顺可转债的追踪评级报 告。 售要求、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多重成分影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值互异离，致使走动价钱低于面 值等情况。投资者应当和顺相关风险。 二、本次刊行的可转债分为两个部分 公司登记在册的刊行东说念主原 A 股激动实行优先配售。   （1）原 A 股激动的优先认购通过上交所走动系统进行，配售简称为“洛凯配 债”，配售代码为“753829”。原 A 股激动可优先配售的可转债数目为其在股权登 记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数按每股 配售 2.521 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调治成手数， 每 1 手为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转债。   原 A 股激动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。   （2）原 A 股激动捏有的“洛凯股份”股票若是托管在两个或两个以上的证券 买卖部，则以托管在各买卖部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所 相关业务执法在对应证券买卖部进行配售认购。   （3）原 A 股激动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网 上申购。 凯发债”，申购代码为“754829”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上 申购只可使用一个证券账户。统一投资者使用多个证券账户参与洛凯转债申购的， 以及投资者使用统一证券账户屡次参与洛凯转债申购的，以该投资者的第一笔申 购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。                       紧迫指示 国证监会证监许可〔2024〕1212 号文欢跃注册。本次刊行的可调治公司债券简称 为“洛凯转债”，债券代码为“113689”。 张，403,431 手。 后余额部分（含原 A 股激动撤消优先配售部分）摄取网上通过上交所走动系统 向社会公众投资者发售的式样进行。 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数目按每股配售 2.521 元可 转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调治为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转债。原 A 股激动可根据 自己情况自行决定实质认购的可转债数目。    刊行东说念主原 A 股激动的优先认购通过上交所走动系统进行，配售简称为“洛凯 配债”，配售代码为“753829”。原 A 股激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算 法（参见释义）原则取整。    原 A 股激动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原 A 股激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股股 东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 股激动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股计较，原 A 股激动可 优先配售的可转债上限总和为 403,431 手。 余额的申购，申购简称为“洛凯发债”，申购代码为“754829”。每个账户最小认购 单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，进取 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购 上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可走动。投资者应效力《证券法》《可调治公司债券处置目的》等相关 规定。 尽快办理商量上市手续。 行目的、申购时刻、申购式样、申购法度、申购价钱、票面利率、申购数目和认 购资金交纳等具体规定。 东说念主违纪融资申购。投资者申购并捏有洛凯转债应按相关法律法则及中国证监会的 商量规定奉行，并自行承担相应的法律职守。 刊行洛凯转债的任何投资建议。投资者欲了解本次洛凯转债的详备情况，敬请阅 读《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募施展书》 （以下简称“《召募施展书》”），该召募施展书选录已刊登在 2024 年 10 月 15 日 （T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn） 查询召募施展书全文及本次刊行的相关贵寓。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，谋划 情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无流畅限制及锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市走动之日 起起原流畅。请投资者务必选藏刊行日至上市走动日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。                           释义 除非相等指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主/洛凯股份/公司    指江苏洛凯机电股份有限公司 可调治公司债券、可转债、洛               指刊行东说念主本次刊行的 40,343.10 万元可调治公司债券 凯转债                指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 40,343.10 万元，票面金额为 100 本次刊行                元的可调治公司债券之看成 中国证监会          指中国证券监督处置委员会 上交所            指上海证券走动所 中国结算上海分公司、登记              指中国证券登记结算有限职守公司上海分公司 公司 保荐东说念主（主承销商）、主承销               指中泰证券股份有限公司 商 股权登记日（T-1 日）   指 2024 年 10 月 16 日 优先配售日、         指 2024 年 10 月 17 日，本次刊行向原 A 股激动优先配售、接管 网上申购日（T 日）     网上投资者申购的日期                指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的发 原 A 股激动、原激动                行东说念主 A 股激动                指适应本次刊行的刊行公告中商量申购规定的申购，包括按照规 有用申购                定的法度、申购数目适应规定等                指原 A 股激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按                照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出                可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数保留 精准算法                三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的规律进位（余数相                同则立时排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原 A 股                激动可配售总量一致 元              指东说念主民币元 一、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类     本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券。该可转 债及将来调治的 A 股股票将在上交所上市。 （二）刊行限制和刊行数目     本次拟刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 40,343.10 万元，刊行数目为 （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 （四）债券期限    本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日（T 日）至 2030 年 10 月 16 日（非走动日顺延至下一个走动日）。 （五）票面利率    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。 （六）还本付息的期限和式样    本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息式样，到期归还通盘未转股的可 转债本金和终末一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债捏有东说念主按捏有的 可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付 息债权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债确往日票面利率。    （1）本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息式样，计息肇始日为本次 可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延技能不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度商量利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东说念主 士根据相关法律法则及上交所的规定确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日， 公司将在每年付息日之后的 5 个走动日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调治成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其捏 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债捏有东说念主所得回利息收入的应答税项由可转债捏有东说念主承担。 （七）信用评级及担保事项   公司礼聘的资信评级机构东方金诚国外信用评估有限公司已对本次刊行可 转债出具资信评级发达，公司主体信用等第为 AA-，本次刊行的可转债信用等第 为 AA-。   本次刊行的可转债不提供担保。 （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个走动日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 23 日至 顺延技能付息款项不另计息）。 （九）转股价钱确实定过甚休养   本可转债的开动转股价钱为 15.45 元/股，不低于召募施展书公告之日前二十 个走动日公司 A 股股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息 引起股价休养的情形，则对休养赶赴还日的走动均价按经过相应除权、除息休养 后的价钱计较）和前一个走动日公司 A 股股票走动均价，且不得进取修正。   前二十个走动日公司 A 股股票走动均价=前二十个走动日公司 A 股股票交 易总和/该二十个走动日公司 A 股股票走动总量；   前一个走动日公司 A 股股票走动均价=前一个走动日公司 A 股股票走动总 额/该日公司 A 股股票走动总量。   在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化或 派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   以上公式中：P0 为休养前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为 增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为 休养后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，公司将顺序进行转股价钱 休养，并在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登转股价钱休养公告， 并于公告中载明转股价钱休养日、休养目的及暂停转股时间（如需）。当转股价 作风整日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股苦求日或之后、调治股份登记日之前， 则该捏有东说念主的转股苦求按公司休养后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。商量转股价钱休养内容及操 作目的将依据届时国度商量法律法则及证券监管部门的相关规定制订。 （十）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可转债存续技能，当公司 A 股股票在职意衔接三十个走动日 中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当躲藏。修正后的转股价钱 应不低于本次激动大会召开日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价和前一交 易日公司 A 股股票走动均价之间的较高者。   若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的走动 日按休养后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等 商量信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，起原归附 转股苦求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。 （十一）转股股数确定式样以及转股时不及一股金额的处理方式   本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较式样为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：   Q 为转股数目；   V 为可转债捏有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；   P 为苦求转股当日有用的转股价钱。   可转债捏有东说念主苦求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一股的可转 债余额，公司将按照上交所等部门的商量规定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五 个走动日内以现款兑付该不及调治为一股的本次可转债余额及该余额所对应的 当期应计利息。 （十二）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后 5 个走动日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值 115%（含终末一期利息）的价钱向可转债捏有东说念主赎回一说念未转股的本次 可转债。   在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本 次可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票衔接三十个走动日 中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的走动 日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养日及之后的走动日按休养后的转 股价钱和收盘价钱计较。 （十三）回售要求   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何衔接三 十个走动日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有 的可转债一说念或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息 的计较式样参见赎回要求的相关内容）。   若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 休养的情形，则在休养前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养 日及之后的走动日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“衔接三十个走动日”须从转股价钱休养之后的第一个走动日 起重新计较。   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度 得意后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初度得意回售条件而可转债捏有 东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不成再讹诈 回售权，可转债捏有东说念主不成屡次讹诈部分回售权。   若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募施展书中的 承诺比较出现关键变化，根据中国证监会的相关规定被视作调动召募资金用途或 被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权益。 可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息 价钱回售给公司。可转债捏有东说念主在附加回售条件得意后，不错在公司公告后的附 加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内伪善施回售的，不应再讹诈附 加回售权（当期应计利息的计较式样参见赎回要求的相关内容）。 （十四）转股年度商量股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘 A 股平方股 激动（含因可转债转股变成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十五）可转债刊行要求   本次刊行的原 A 股激动优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17 日（T 日）。   （1）向刊行东说念主的原 A 股激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主通盘 A 股 激动。   （2）网上刊行：捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、适应法律规定的其他投资者等（国度法律、法则辞让者之外）。参与 可转债申购的投资者应当适应《对于可调治公司债券适应性处置相关事项的见告》 （上证发〔2022〕91 号）的相关要求。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可调治公司债券向股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主原 A 股激动优先配售，原 A 股激动 优先配售后余额部分（含原 A 股激动撤消优先配售部分）摄取网上通过上交所 走动系统向社会公众投资者发售的式样进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。    宇宙通盘与上交所走动系统联网的证券走动网点。    本次刊行的洛凯转债不设定捏有期限制，投资者得回配售的洛凯转债将于上 市首日起原走动。投资者应效力《证券法》《可调治公司债券处置目的》等相关 规定。    本次刊行的可转债由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的式样承销，认购金额 不及 40,343.10 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，包销基数为 40,343.10 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额， 保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大 包销金额为 12,102.93 万元。    当实质包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动内 部承销风险评估法度，并与刊行东说念主协商换取；如确定赓续践诺刊行法度，保荐东说念主 （主承销商）将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及 时进取交所发达；如确定选定中止刊行步履，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将及 时进取交所发达，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。    刊行实现后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时 间将另行公告。        日期           走动日                刊行安排                     T-2 日        周二                   演公告》                     T-1 日        周三                   2、原 A 股激动优先配售股权登记日                     T日        周四                   2、原 A 股激动优先配售认购日（缴付足额资金）        日期           走动日                  刊行安排                     T+1 日        周五                   2、网上申购摇号抽签                     T+2 日        周一                   款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                             认购资金）                     T+3 日        周二                   售收尾和包销金额                     T+4 日   刊登《刊行收尾公告》        周三   注：上述日期为走动日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇关键突发事 件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 二、向原 A 股激动优先配售 （一） 刊行对象    本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股激动优先配售。    本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原激动优先配售的 A 股股 份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的 A 股 股本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2024 年 10 月 17 日，T 日）泄露可转 债刊行原 A 股激动配售比例休养公告。 （二） 优先配售数目    原 A 股激动可优先配售的洛凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 按每股配售 2.521 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比 例调治为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转 债。   原 A 股激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原 则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于 计较出不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的 规律进位（余数不异则立时排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原 A 股激动可配售总量一致。   若原 A 股激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实 际有用申购量获配洛凯转债；若原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购 总和，则该笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“洛凯配债”的可配余额。   刊行东说念主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，一说念可参与原 A 股 激动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股计较，原 A 股激动可优 先配售的可转债上限总和为 403,431 手。 （三）优先认购式样   股权登记日：2024 年 10 月 16 日（T-1 日）。   原 A 股激动优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 17 日（T 日），在上交所 走动系统的正常走动时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动撤消 优先配售权。如遇关键突发事件影响本次刊行，则顺延至下一走动日赓续进行。   原 A 股激动的优先配售通过上交所走动系统进行，配售代码为“753829”，配 售简称为“洛凯配债”。原 A 股激动优先认购 1 手“洛凯配债”的价钱为 1,000 元， 每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），进取 1 手必须是 1 手的整数 倍。原 A 股激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原 A 股激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实 际有用申购量获配洛凯转债，请投资者仔细检察证券账户内“洛凯配债”的可配余 额。若原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。   原 A 股激动捏有的“洛凯股份”股票如托管在两个或两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所相关业务 执法在对应证券买卖部进行配售认购。   （1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“洛凯配债”的可配余 额。   （2）原 A 股激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资 金。投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为放 弃认购。   （3）投资者迎面寄予时，填写好认购寄予单的各项内容，捏本东说念主身份证或 法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金入款额必须大于或就是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理寄予手续。柜 台承办东说念主员查抄投资者委用的各项证据，复核无误后即可接管寄予。   （4）投资者通过电话寄予或其他自动寄予式样寄予的，应按各证券走动网 点规定办理寄予手续。   （5）投资者的寄予还是接管，不得撤单。 （四）原 A 股激动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上 申购。原 A 股激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股激动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者发售 （一）刊行对象   捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适应法 律规定的其他投资者等（国度法律、法则辞让者之外）。参与可转债申购的投资 者应当适应《对于可调治公司债券适应性处置相关事项的见告》                            （上证发〔2022〕 （二）刊行数目   本次洛凯转债的刊行总和为 40,343.10 万元。本次刊行的可调治公司债券向 股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主原 A 股激动优先配售， 原 A 股激动优先配售后余额部分（含原 A 股激动撤消优先配售部分）摄取网上 通过上交所走动系统向社会公众投资者发售的式样进行。 （三）刊行价钱   本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。 （四）申购时刻 进行。 （五）申购目的 申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申 购无效。投资者各自具体的申购并捏有可转债数目应解任相关法律法则及中国证 监会的商量规定奉行，并自行承担相应的法律职守。投资者应效力行业监管要求， 合理确定申购金额，申购金额不得进取相应的钞票限制或资金限制。保荐东说念主（主 承销商）发现投资者不效力行业监管要求，进取相应钞票限制或资金限制申购的， 保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。   参与可转债申购的投资者应当适应《对于可调治公司债券适应性处置相关 事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。 个证券账户参与洛凯转债申购的，以及投资者使用统一证券账户屡次参与洛凯转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。证据 多个证券账户为统一投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户捏有东说念主名 称”、“有用身份解说文献号码”均不异。证券公司客户定向钞票处置专用账户、企 业年金账户以及事业年金账户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”不异且 “有用身份解说文献号码”不异的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵寓 以 2024 年 10 月 16 日（T-1 日）日终为准。还是汇报，不得撤单。 （六）申购法度   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 17 日（T 日）                                           （含 该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级阛阓买入股票的式样不异。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面寄予时，应看重、明晰地填写买入可转债寄予单的各项内容，捏 本东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购寄予。柜台承办东说念主员查抄投资者委用的各项证据，复核各项内容 无误后即可接管申购寄予。   投资者通过电话或其他式样寄予时，应按各证券走动网点规定办理寄予手续。 （七）配售原则   上交所走动系统主机根据寄予申购情况统计有用申购总量、申购户数，确定 申购者过甚可认购的洛凯转债数目。确定的方式为： 照其有用申购量认购洛凯转债； 主机自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按规律排号，此后通 过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手洛凯转债。   中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。 （八）配号与抽签   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选定摇号抽签确定中签 号码的式样进行配售。 易的证券公司在申购时刻内进行申购寄予。   上交所将于 T 日证据网上投资者的有用申购数目，同期根据有用申购数据 进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并将配号收尾传到各证 券走动网点。各证券公司买卖部应于 T+1 日向投资者发布配号收尾。 报》公告本次刊行的网上中签率。 证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 报》公告摇号中签收尾，投资者根据中签号码证据认购洛凯转债的数目并准备认 购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。 （九）中签投资者缴款 有足额的认购资金，不及部分视为撤消认购，由此产生的成果及相关法律职守由 投资者自行承担。网上投资者撤消认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为   网上投资者衔接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购汇报的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的网上申购。撤消认 购的次数按照投资者实质撤消认购新股、可转债、可交换公司债券和存托证据的 次数合并计较。   撤消认购情形以投资者为单元进行判断。投资者捏有多个证券账户的，其任 何一个证券账户发生撤消认购情形的，撤消认购次数累计计较。不对格、刊出证 券账户所发生过的撤消认购情形也纳入统计次数。   证券公司客户定向钞票处置专用账户、企业年金账户以及事业年金账户，证 券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”不异且“有用身份解说文献号码”不异的，按 不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 10 月 23 日（T+4 日）刊登的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象刊行可调治公司债券刊行收尾公告》。 （十）结算与登记 算帐交割和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券走动网点。 脑主机传送的中签收尾进行。 四、中止刊行安排   当原 A 股激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目悉数 不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股激动优先认购的可转债数目和网上投 资者缴款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主 （主承销商）将协商是否选定中止刊行步履，并实时进取交所发达。若是中止发 行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。    中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排    本次刊行摄取向原 A 股激动优先配售，原 A 股激动优先配售后余额部分（含 原 A 股激动撤消优先配售部分）摄取网上通过上交所走动系统向社会公众投资 者发售的式样进行。本次刊行认购金额不及 40,343.10 万元的部分由保荐东说念主（主 承销商）根据条约进行余额包销，包销基数为 40,343.10 万元。保荐东说念主（主承销 商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商） 的包销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为    当实质包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动内 部承销风险评估法度，并与刊行东说念主协商换取；如确定赓续践诺刊行法度，保荐东说念主 （主承销商）将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及 时进取交所发达；如确定选定中止刊行步履，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将及 时进取交所发达，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2024 年 意。 八、风险揭示    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）凑合已知鸿沟内充分揭示本次刊行可能波及的 风险事项，详备风险揭示要求参见召募施展书及选录。 九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）  地址：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号  商量电话：0519-88794263  地址：山东省济南市市中区经七路 86 号  商量电话：010-59013948、010-59013949  商量东说念主：成本阛阓部 特此公告。                                   江苏洛凯机电股份有限公司                        保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司 （本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债 券刊行公告》之盖印页）                   刊行东说念主：江苏洛凯机电股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 刊行公告》之盖印页）                 保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司                             年   月   日